Cuando los datos de los clientes están dispersos

Muchas pequeñas empresas empiezan con herramientas dispares: guardan clientes en Excel, rastrean mensajes con Zalo, toman notas por teléfono. Al principio parece sencillo, pero después de unos meses, los datos empiezan a "descomponerse": clientes duplicados, información incorrecta, no recuerdan quién contactó o se pierden personas interesadas.

Cuando los equipos de marketing y ventas no utilizan el mismo sistema, todo se ralentiza. El personal de atención al cliente no sabe quién llamó, el remitente del correo electrónico desconoce la etapa en la que se encuentra el cliente y el propietario del negocio no tiene una visión completa.

GTG CRM: Toda la información del cliente en un solo lugar

Por eso se desarrolló el Módulo CRM de GTG CRM para ayudar a las pequeñas empresas a almacenar, rastrear y atender a sus clientes fácilmente sin necesidad de una plataforma compleja.

El sistema CRM de GTG CRM se divide en varias partes:

• Contactos: administra toda la información de cada cliente Cliente.
• Empresas: Almacene información detallada sobre su negocio, socios o clientes B2B.
• Tareas: Realice un seguimiento de las tareas, llamadas y actividades directamente relacionadas con cada cliente.
• Facturas: Gestione y emita facturas electrónicas válidas en tan solo unos pasos.
• Centro de llamadas: Realice y reciba llamadas directamente en CRM.
• Objetos personalizados: Cree sus propias tablas de datos según las especificaciones del sector.

Todos trabajan juntos en una interfaz unificada, lo que le ayuda a capturar el comportamiento del cliente a lo largo del tiempo. Tiempo real.

Guía para usar CRM en GTG

Paso 1: Gestionar contactos

Después de iniciar sesión en GTG CRM, vaya a Objeto → Contacto. Puede almacenar toda la información del cliente:

• Todos los contactos de clientes que provengan de su página de destino se almacenarán automáticamente en CRM.
• Desde los básicos (nombre, correo electrónico, número de teléfono) hasta los avanzados (ID de Zalo, ID de Facebook, comportamiento, origen del cliente potencial).
• Puede agregar nuevos procedimientos o Importar desde un archivo CSV
• Cada contacto muestra claramente el historial de interacciones, el estado del cliente potencial, la etapa del ciclo de vida y el propietario.
• Si su empresa de servicios, también puede agregar campos personalizados.

Paso 2: Gestionar empresas

En la sección Empresas el sistema le permite gestionar datos B2B completos: nombre de la empresa, nombre de dominio, número de empleados, ingresos, sector...

Cada empresa se puede vincular directamente con numerosos contactos relacionados, lo que le ayuda a comprender la relación entre individuos y organizaciones y a realizar un seguimiento del progreso de las ventas en la empresa. Nivel.

Paso 3: Seguimiento de Tareas

En la pestaña Tareas, puedes asignar tareas, programar llamadas, etc. al personal. La interfaz de lista muestra claramente la persona asignada, la prioridad, la fecha límite y el estado del trabajo, lo que ayuda al equipo a no perder ningún trabajo.

Paso 4: Gestionar Facturas

Todas las facturas de ventas y servicios se encuentran en la sección Facturas. Puedes realizar un seguimiento del estado del pago (borrador, pendiente, pagado, vencido), el importe total, el tipo de producto y los clientes relacionados. Gracias a esto, los ingresos y la deuda se controlan directamente en el mismo sistema CRM.

Paso 5: Integrar el Call Center

Con la función Call Center, puede realizar o recibir llamadas directamente desde el CRM. Al recibir una llamada, el sistema muestra automáticamente el perfil del contacto o de la empresa, lo que le ayuda a saber quién llama y el contenido del contacto anterior. Se acabaron los "Hola, ¿quién es?".

Paso 6: Objetos personalizados

Aquí es donde se crea una tabla de datos independiente para un sector específico: por ejemplo, Spa tiene "Servicio", Restaurante tiene "Reserva" o Evento tiene "Reserva". Estas tablas se pueden adjuntar directamente al formulario de la página de destino, lo que facilita que los datos de los clientes fluyan al CRM de forma automática y con una estructura clara.

Conclusión: Datos centralizados: doble eficiencia

Con el módulo CRM de GTG CRM, ya no tendrá que abrir docenas de archivos de Excel o aplicaciones para buscar información de sus clientes.

Todos los contactos, empresas, trabajos, facturas y llamadas se almacenan, rastrean y conectan en una única plataforma.

Fácil de ver, usar y desarrollar: GTG CRM le ayuda a comprender mejor a sus clientes, a atenderlos con mayor rapidez y a gestionar su negocio de forma más inteligente.