1. Acceso a CRM

Paso 1: Iniciar sesión en GTG CRM

Inicie sesión en su cuenta GTG CRM.

Paso 2: Abra el menú Contacto.

Desde la barra de menú de la izquierda, haga clic en “Contacto” .

Interfaz principal

Verá una lista de todos los contactos (clientes) en el sistema.

2. Ver la lista de contactos

Información mostrada

La lista de contactos muestra las siguientes columnas de información:

Fuente de datos automatizada

Los contactos se enrutan automáticamente al CRM desde:

• Facebook Messenger : clientes que envían mensajes a la Fanpage
• Gmail - Correo electrónico de invitado
• Página de destino : los clientes completan el formulario o envían un mensaje a través del chat en vivo.

3. Crear un nuevo contacto

¿Cuándo es necesaria la creación manual?

Cuando hay clientes de fuentes que GTG CRM no ha adquirido automáticamente (llamadas telefónicas, reuniones en persona, etc.).

Paso 1: Haga clic en "Crear contacto"

Haga clic en el botón "Crear contacto" en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 2: Ingrese la información

Complete la información del cliente:

• Nombre completo (requerido)
• Correo electrónico (obligatorio)
• Número de teléfono
• DIRECCIÓN
• Nación
• Nota

Consejo: ¡Cuanto más detallado sea, más fácil será gestionarlo más adelante!

Paso 3: Guardar el contacto

Haga clic en "Guardar" para agregar el contacto a la lista.

4. Importar datos desde CSV

¿Cuando es necesaria la importación?

Una vez que tenga disponible el archivo de datos del cliente (de Excel, un sistema heredado, etc.).

Paso 1: Preparar el archivo CSV

El archivo CSV debe tener el formato correcto con las siguientes columnas:

Paso 2: Haga clic en "Importar datos"

Haga clic en el botón "Importar datos" en la barra de herramientas.

Paso 3: Seleccione el archivo CSV

Haga clic en “Seleccionar archivo” y elija el archivo CSV preparado.

Paso 4: Confirmar la importación

Revise los datos y haga clic en “Importar” para completar el proceso.

Nota: La columna de correo electrónico es OBLIGATORIA en el archivo CSV.

5. Personalizar las columnas de visualización

Paso 1: Abra la configuración de la columna

Haga clic en “Editar columna” en la barra de herramientas.

Paso 2: Agregar una nueva columna

Seleccione las columnas que desea mostrar:

• Marque la casilla junto a la columna que desea mostrar.
• Desmarque las columnas innecesarias.

Paso 3: Guardar la configuración

Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

6. Utilice filtros

6.1 Filtrar por fecha

Ver clientes durante un período de tiempo:

• Hoy - Nuevo cliente hoy
• Ayer - Cliente de ayer
• últimos 7 días
• Este mes
• Personalizar - Elija un rango de tiempo

6.2 Filtrado por estado

Filtrar por estado de contacto:

• Nuevo - Nuevo Invitado
• En curso
• Convertido
• Perdidos - Clientes perdidos

6.3 Filtros avanzados

Búsqueda por múltiples criterios:

Paso 1: Haga clic en "Filtros avanzados"

Paso 2: Selecciona el campo que deseas filtrar (Dirección, Producto, Origen...)

Paso 3: Ingrese el valor que está buscando.

Ejemplo: Buscar clientes en el Distrito 5

• Seleccionar: Dirección
• Entra: Distrito 5

6.4 Combinación de múltiples filtros

Se pueden agregar múltiples condiciones de filtrado:

• Dirección = Distrito 5 Y
• Producto comprado = Camisa

7. Editar contacto

Haga clic en el nombre del contacto para abrir la página de detalles:

Puedes editar aquí:

• Información personal
• DIRECCIÓN
• Número de teléfono
• Nota
• Estado

8. Asignación de personas responsables

Objetivo

Asignar el cliente al miembro del personal responsable para:

• Dividir claramente las tareas.
• Seguimiento del rendimiento
• Evite la atención duplicada.

Paso 1: Abra los detalles de contacto

Haga clic en el contacto que desea asignar.

Paso 2: Seleccionar al responsable.

En la sección "Persona a cargo" , haga clic para seleccionar un empleado:

Paso 3: Cambiar la persona a cargo

Si necesita transferirlo a otra persona:

1. Haga clic en el nombre del responsable actual.
2. Seleccione una nueva persona de la lista.
3. Guardar cambios

Gestión de contactos comerciales

Clasificación automática

Los contactos con una dirección de correo electrónico de dominio empresarial se categorizarán automáticamente como "Empresa" :

• abc@fpt.com.vn → Negocios
• xyz@gtgcrm.com → Negocios
• usuario@gmail.com → Personal

Acceso

Haga clic en el menú "Empresas" en la barra lateral para ver la lista B2B.

Consejos de uso

¿Qué se debe hacer?

1. Ingrese información completa - Fácil de buscar y administrar
2. Actualización de estado : conozca en qué etapa se encuentra el cliente
3. Tome notas detalladas : anote la información importante
4. Asignación clara de responsabilidades : una persona a cargo de cada cliente.
5. Utilice filtros : encuentre rápidamente su grupo de clientes objetivo

No debería hacerse.

1. Deje el correo electrónico en blanco : el correo electrónico es un campo obligatorio para la identificación.
2. Entradas duplicadas : comprobar antes de crear nuevas
3. No actualizado : la información desactualizada será inexacta.

Resumen

CRM en GTG CRM te ayuda a:

• Adquisición automatizada de clientes desde todos los canales.

• Crea e importa contactos fácilmente.

• Personalice las columnas de visualización de forma flexible.

• Buscar con filtros avanzados

• Editar información rápidamente

• Asignar responsabilidades claras a las personas.

Nota: Asegúrate de haber conectado los canales (Facebook, Zalo, Correo electrónico) en la Configuración para que el CRM pueda sincronizar automáticamente tus contactos.