自动化 触发 – 条件 – 操作 | 无需代码

介绍

自动化 (Automation) 是 GTG CRM 的一项强大功能，可帮助企业自动执行重复性工作流程。无需手动执行每个步骤，系统将根据预设脚本自动执行。

什么是自动化？

GTG CRM 中的自动化遵循 触发 → 条件 → 操作 的模型：

• 触发 (Trigger)：启动流程的事件（例如：创建新任务、更新联系人）

• 条件 (Condition)：继续执行所需的条件（例如：状态 = "待办"）

• 操作 (Action)：自动执行的任务（例如：发送电子邮件、创建任务）

为什么需要自动化？

常见问题

• 员工花费大量时间处理重复性任务

• 容易忘记复杂流程中的步骤

• 难以确保工作处理的一致性

• 客户响应延迟

自动化解决方案

• 节省时间：自动执行常规任务

• 减少错误：消除人为错误

• 提高响应速度：即时发送电子邮件/通知

• 确保流程：所有工作都遵循标准脚本

主要组成部分

1. 触发器 (Trigger)

触发器是所有自动化的起点。您需要确定：

• 对象类型 (Object Type)：对象类型（任务、联系人、交易...）

• 活动 (Activity)：触发活动（创建、更新、删除...）

2. 条件 (Condition)

条件有助于过滤和检查特定条件：

• 字段 (Field)：需要检查的数据字段（状态、类型、优先级...）

• 运算符 (Operator)：比较运算符（等于、不等于、包含、不包含...）

• 值 (Value)：比较值

3. 操作 (Action)

操作是自动执行的任务：

• 发送电子邮件 (Send Email)：向联系人或团队成员发送电子邮件

• 创建任务 (Create Task)：创建新任务

• 更新字段 (Update Field)：更新信息

• 等待/延迟 (Wait/Delay)：等待一段时间

4. 等待/延迟 (Wait/Delay)

允许在一段时间内暂停流程：

• 分钟

• 小时

• 天

5. 人工干预 (Human)

当流程需要人工干预时：

• 为特定员工创建任务

• 设置优先级和截止日期

• 等待处理后继续

工作流构建器

GTG CRM 提供直观的界面来构建自动化工作流程：

突出特点：

• 拖放 (Drag & Drop)：轻松拖放元素

• 可视化流程 (Visual Flow)：以图表形式查看整个流程

• 自动排列 (Auto-arrange)：自动排列布局

• 预设模板 (Template sẵn có)：使用常用工作流模板

自动化模板

GTG CRM 提供现成的自动化模板，帮助您快速开始：

自动化库 — 两级分类，易于查找和启用

自动化不再是简单的列表，而是被组织在两级自动化库中：首先按功能组（例如 CRM/客户、会计、人事、任务分配）分组，然后是内部的各个场景（playbook）。会计和人事——以前分散各处——现在集中在一起，方便您快速查找和启用。

• 现成的联系人/公司脚本：客户/公司生命周期的通用 playbook（欢迎、关怀、跟进提醒）。
• 潜在合作伙伴和客户发现脚本 (Partner Discovery)：立即为从 AI 搜索工具导入的联系人/公司设置一系列跟进步骤。
• 整洁的启用/禁用：尚未使用的脚本可以隐藏；启用即可运行。

实际应用

1. 欢迎新客户

• 触发器：创建新联系人时

• 操作：发送欢迎电子邮件

2. 自动跟进

• 触发器：创建任务时

• 条件：状态 = "待办"

• 操作：向团队发送提醒电子邮件

• 等待：10 分钟

• 条件：任务类型 = "会议"

• 操作：为经理创建审查任务

3. 流程升级

• 触发器：交易未更新时

• 等待：3 天

• 操作：通知主管

结论

自动化有助于企业更顺畅地运营，节省时间和资源。借助 GTG CRM，您可以轻松设置适合您业务流程的自动化场景。

GTG CRM - 越南企业的全面客户管理解决方案。

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