自动的 触发器 – 条件 – 操作 | 无需编写代码

介绍

自动化是 GTG CRM 的一项强大功能，可帮助企业实现重复性工作流程的自动化。系统无需手动执行每个步骤，而是根据预设方案自动执行。

什么是自动化？

GTG CRM 的自动化功能基于触发 → 条件 → 操作模型运行。

• 触发器：启动流程的事件（例如，创建新任务、更新联系人）。
• 条件：继续操作必须满足的条件（例如，状态 = “待办”）
• 操作：执行的自动化操作（例如，发送电子邮件、创建任务）

我们为什么需要自动化？

常见问题

• 员工在重复性工作上浪费大量时间。
• 复杂流程中的步骤很容易被遗忘。
• 很难保证任务处理的一致性。
• 客户响应延迟

自动化解决方案

• 节省时间：自动化日常任务。
• 减少错误：消除人为错误。
• 提高响应速度：立即发送电子邮件/通知。
• 确保流程：所有任务都遵循标准流程。

主要成分

1. 触发器

触发器是所有自动化流程的起点。您需要确定：

• 对象类型：对象类型（任务、联系人、交易等）
• 活动：触发活动（创建、更新、删除……）

2. 条件

条件有助于筛选和检查特定条件：

• 字段：要检查的数据字段（状态、类型、优先级……）
• 运算符：比较运算符（等于、不等于、在……中、不在……）
• 价值：比较价值

3. 行动

动作是指自动执行的操作：

• 发送电子邮件：向联系人或团队成员发送电子邮件。
• 创建任务：创建一个新任务
• 更新字段：更新信息
• 等待/延迟：等待一段时间

4. 等待/延迟

允许进程暂停一段时间：

• 分钟
• 小时
• 天

5. 人为因素（人为干预）

当过程中需要人工干预时：

• 为特定员工创建任务。
• 设定优先级和截止日期。
• 请稍候处理完毕后再继续。

工作流构建器

GTG CRM 为构建自动化流程提供了一个直观的界面：

主要特点：

• 拖放：轻松拖放元素。
• 流程可视化：将整个过程以图表形式查看。
• 自动排列：自动排列布局。
• 可用模板：使用常用的工作流程模板。

模板自动化

GTG CRM 提供现成的自动化模板，帮助您快速入门：

实际应用

1. 欢迎新客户。

• 触发条件：创建新联系人时
• 操作：发送欢迎邮件

2. 自动跟进

• 触发条件：当创建任务时
• 条件：状态 = "待办"
• 行动：向团队发送提醒邮件。
• 等待：10分钟
• 条件：任务类型 = “会议”
• 行动：创建任务供经理审核

3. 升级流程

• 触发条件：当交易未更新时
• 等待时间：3天
• 行动：通知主管

总结

自动化有助于企业更顺畅地运营，节省时间和资源。借助 GTG CRM，您可以轻松设置符合自身业务流程的自动化场景。

GTG CRM——面向越南企业的综合客户管理解决方案。