功能介绍
你的团队每天都要重复一系列手动任务：向新客户发送欢迎邮件、分配后续任务、提醒团队交易停滞不前以及更新订单状态。手动步骤越多，就越容易遗忘、延误，也越容易出现每个人做事方式不同的情况。
今天这一切就结束了。
自动化功能让您能够使用熟悉的“触发 → 条件 → 操作”模型，直接在系统中构建自动化流程，完全无需编写代码。此次升级新增了一个包含 120 多个操作的库，涵盖各种业务流程；当您不确定该如何选择时，它还提供 AI 驱动的步骤建议；此外，它还提供了一个可视化的历史记录，方便您查看流程的进展情况；所有场景都整齐地组织在一个双层自动化库中。
企业面临的问题
手动操作，一步一步，反复进行——耗时，容易忘记步骤，客户响应速度慢。
每个人处理方式都不同——导致流程不一致，难以进行质量控制。
不知道流程进行到哪一步或在哪里停止——流程因未知原因失败，难以修复。
配置面板完全空白，导致用户难以上手——新用户不敢使用，而且配置过程似乎永远无法完成。
自动化将所有流程集中到一个地方，让您可以清楚地了解每次运行情况，并实现多个业务流程的自动化。
精彩片段
1. 触发器→条件→动作模型，无需编码。
自动化流程由三个易于理解的模块组成：
- 触发器：启动流程的事件——例如，创建新联系人、更新任务。
- 条件：在继续之前必须满足的条件——例如，状态 = “待办事项”。
- 操作：自动执行的操作，例如发送电子邮件、创建/分配任务。
此外，还有等待/延迟（等待一段时间：分钟/小时/天）和人工干预（插入一个需要人工干预的步骤，然后再继续）。
2. 直观的工作流程构建器——拖放操作，查看全局。
- 通过拖放操作，将简单的步骤连接成图表。
- 将整个过程视为一个可视化图表，并自行安排布局。
- 现成的模板：使用常用的流程模板快速入门。
3. 包含 120 多个操作的数据库——涵盖各种业务流程。
- 超过 120 个自动化操作可集成到您的工作流程中，涵盖： CRM （联系人、公司、交易）、销售和订单、库存（入库/出库/调拨）、会计和发票、消息和电子邮件、通知和 Webhook 、支持（工单） 、任务等等。
- 一个流程，多个操作：例如，“新联系人 → 发送欢迎邮件 → 创建交易 → 分配后续任务”在系统的多个部分无缝运行。
- 此外，还有一个人工智能步骤：在需要时使用人工智能助手来处理部分流程（例如，内容创作）。
4. 人工智能驱动的步骤建议——告别“难以使用的白板”
- 口头输入您想要的内容：例如，“向新客户发送感谢邮件”——人工智能将自动选择合适的操作并预先配置步骤；您只需填写详细信息即可。
- 安全性：人工智能只会建议系统实际能够执行的操作；它不会“发明”步骤。
- 上下文相关的后续步骤建议：点击步骤下方的“+ 添加步骤” ，系统将为该对象建议相应的操作（例如，“创建联系人”后 → 发送电子邮件 · 创建交易 · 更新联系人 · 创建任务）。选择其中一项即可立即访问预配置的步骤。
5. 可视化运行历史记录——准确查看流程的进展情况。
- 列出运行及其状态（运行中·等待中·成功·失败）。
- 请参阅流程图：每个步骤都根据其状态着色（绿色 = 已完成，蓝色 = 正在运行，琥珀色 = 等待，红色 = 错误），当前/暂停的步骤会突出显示。
- 点击某个步骤，即可查看它处理的业务数据（电子邮件发送给了谁，条件是真还是假，它正在等待谁来处理等等）——您将立即知道它停止的原因以及它在哪里停止。
6. 可在多个业务流程中流畅运行。
- 不间断：自动化步骤被授予足够的权限来完成所有相关的内部操作——例如，向新客户发送消息的同时更新他们的个人资料——因此跨业务流程能够顺利运行，而不会中途停止。
7. 自动化仓库——双层目录，易于查找和启用。
- 将功能分组为集群（CRM/客户、会计、人力资源、任务分配等），然后再细化到各个操作手册——会计和人力资源现在都在一个地方，可以更快地找到和访问。
- 预制联系人/公司脚本：欢迎、客户服务、后续提醒。
- 寻找潜在合作伙伴和客户的场景：立即将外联字符串附加到您刚刚从 AI 搜索引擎导入的联系人/公司。
- 简洁地切换开/关：未使用的脚本会被隐藏；激活后会立即运行。
企业获益
触发-条件-动作无需编码——无需程序员即可构建您自己的工作流程。
超过 120 项多业务操作——一键式流程涵盖 CRM、销售、库存、会计、消息传递、支持等。
AI 驱动的步骤建议 + 下一步建议— 初学者可以快速构建工作流程，避免“从零开始”。
可视化跑步历史记录——立即查看跑步路线、停止地点和原因。
多个业务流程顺利运行——流程不会因为内部运营问题而中途停止。
双层自动化仓库——快速查找并激活预制脚本
它适合哪些人群？
- 中小企业主希望在不雇用额外操作人员的情况下实现流程标准化。
- 销售和营销团队需要实现客户问候、后续跟进、交易提醒和客户培育的自动化。
- 运营和会计团队希望实现任务分配、通知和业务流程之间迭代步骤的自动化。
我该如何开始？
前往左侧边栏的“自动化” ，点击“立即创建” ，选择模板或从头开始创建；尝试点击某个步骤上的“询问 AI”按钮，让 AI 预先填充操作，然后打开“运行历史记录”查看流程进度。请参阅分步自动化创建指南。想要自动化特定任务？请参阅“任务管理 2.0” 。
免费试用——无需信用卡。
