1. Akses CRM

Langkah 1: Masuk ke GTG CRM

Masuk ke akun GTG CRM Anda.

Langkah 2: Buka menu Kontak.

Dari bilah menu di sebelah kiri, klik "Hubungi Kami" .

Antarmuka utama

Anda akan melihat daftar semua kontak (pelanggan) dalam sistem.

2. Lihat Daftar Kontak

Informasi yang ditampilkan

Daftar kontak menampilkan kolom informasi berikut:

Sumber data otomatis

Kontak secara otomatis dialihkan ke CRM dari:

• Facebook Messenger - Pelanggan mengirim pesan ke Halaman Penggemar
• Gmail - Email tamu
• Landing Page - Pelanggan mengisi formulir atau mengirim pesan melalui Live Chat.

3. Buat Kontak Baru

Kapan pembuatan secara manual diperlukan?

Ketika terdapat pelanggan dari sumber yang belum diperoleh secara otomatis oleh GTG CRM (panggilan telepon, pertemuan tatap muka, dll.).

Langkah 1: Klik "Buat kontak"

Klik tombol "Buat Kontak" di pojok kanan atas layar.

Langkah 2: Masukkan informasi

Isi informasi pelanggan:

• Nama Lengkap (wajib diisi)
• Email (wajib diisi)
• Nomor telepon
• Alamat
• Bangsa
• Catatan

Tips: Semakin detail Anda mencantumkan informasi, semakin mudah Anda mengelolanya nanti!

Langkah 3: Simpan kontak

Klik "Simpan" untuk menambahkan kontak ke daftar.

4. Impor data dari CSV

Kapan impor diperlukan?

Setelah Anda memiliki file data pelanggan (dari Excel, sistem lama, dll.).

Langkah 1: Siapkan file CSV

File CSV harus dalam format yang benar dengan kolom-kolom berikut:

Langkah 2: Klik "Impor data"

Klik tombol "Impor data" pada bilah alat.

Langkah 3: Pilih file CSV

Klik "Pilih file" dan pilih file CSV yang telah disiapkan.

Langkah 4: Konfirmasi Impor

Periksa data dan klik "Impor" untuk menyelesaikan proses.

Catatan: Kolom email WAJIB diisi dalam file CSV.

5. Sesuaikan Kolom Tampilan

Langkah 1: Buka pengaturan kolom

Klik "Edit kolom" pada bilah alat.

Langkah 2: Tambahkan kolom baru

Pilih kolom yang ingin Anda tampilkan:

• Centang kolom yang ingin Anda tampilkan.
• Hapus centang pada kolom yang tidak perlu.

Langkah 3: Simpan pengaturan

Klik "Simpan" untuk menerapkan perubahan.

6. Gunakan Filter

6.1 Filter berdasarkan Tanggal

Lihat data pelanggan selama periode waktu tertentu:

• Hari ini - Pelanggan baru hari ini
• Kemarin - Pelanggan Kemarin
• 7 hari terakhir
• Bulan ini
• Sesuaikan - Pilih rentang waktu

6.2 Penyaringan berdasarkan Negara Bagian

Saring berdasarkan status kontak:

• Baru - Tamu Baru
• Sedang Berlangsung
• Dikonversi
• Hilang - Pelanggan yang hilang

6.3 Filter Tingkat Lanjut

Cari berdasarkan beberapa kriteria:

Langkah 1: Klik "Filter Lanjutan"

Langkah 2: Pilih kolom yang ingin Anda filter (Alamat, Produk, Sumber...)

Langkah 3: Masukkan nilai yang Anda cari.

Contoh: Temukan pelanggan di Distrik 5

• Pilih: Alamat
• Masuk: Distrik 5

6.4 Menggabungkan Beberapa Filter

Beberapa kondisi penyaringan dapat ditambahkan:

• Alamat = Distrik 5 DAN
• Produk yang dibeli = Kemeja

7. Edit Kontak

Klik nama kontak untuk membuka halaman detail:

Anda dapat mengedit di sini:

• Informasi pribadi
• Alamat
• Nomor telepon
• Catatan
• Status

8. Menugaskan Penanggung Jawab

Tujuan

Tetapkan pelanggan kepada anggota staf yang bertanggung jawab untuk:

• Bagilah tugas-tugas tersebut dengan jelas.
• Pelacakan kinerja
• Hindari perawatan ganda.

Langkah 1: Buka Detail Kontak

Klik pada kontak yang ingin Anda tetapkan.

Langkah 2: Pilih orang yang bertanggung jawab.

Di bagian "Penanggung Jawab" , klik untuk memilih karyawan:

Langkah 3: Ganti Penanggung Jawab

Jika Anda perlu mentransfernya ke orang lain:

1. Klik pada nama orang yang saat ini bertanggung jawab.
2. Pilih orang baru dari daftar.
3. Simpan perubahan

Manajemen Kontak Bisnis

Penyortiran otomatis

Kontak dengan alamat email domain perusahaan akan secara otomatis dikategorikan sebagai "Bisnis" :

• abc@fpt.com.vn → Bisnis
• xyz@gtgcrm.com → Bisnis
• user@gmail.com → Pribadi

Mengakses

Klik menu "Bisnis" di bilah sisi untuk melihat daftar B2B.

Tips penggunaan

Apa yang harus dilakukan?

1. Masukkan informasi lengkap - Mudah dicari dan dikelola
2. Pembaruan Status - Ketahui tahapan mana yang sedang dijalani pelanggan.
3. Buat catatan lengkap - Catat informasi penting.
4. Penetapan tanggung jawab yang jelas - Satu orang bertanggung jawab atas setiap pelanggan.
5. Gunakan filter - Temukan kelompok pelanggan target Anda dengan cepat.

Seharusnya tidak dilakukan.

1. Kosongkan kolom email - Email merupakan kolom yang wajib diisi untuk identifikasi.
2. Entri duplikat - Periksa sebelum membuat yang baru.
3. Tidak diperbarui - Informasi yang sudah usang akan tidak akurat.

Ringkasan

CRM di GTG CRM membantu Anda:

• Akuisisi pelanggan otomatis dari semua saluran.

• Buat dan impor kontak dengan mudah.

• Sesuaikan kolom tampilan secara fleksibel.

• Cari dengan filter lanjutan

• Edit informasi dengan cepat.

• Tetapkan tanggung jawab yang jelas kepada setiap individu.

Catatan: Pastikan Anda telah menghubungkan saluran (Facebook, Zalo, Email) di Pengaturan agar CRM dapat secara otomatis menyinkronkan kontak Anda.