1. الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء GTG

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في نظام إدارة علاقات العملاء (GTG CRM).

الخطوة الثانية: افتح قائمة جهات الاتصال.

من شريط القوائم على اليسار، انقر فوق "اتصل بنا" .

الواجهة الرئيسية

سترى قائمة بجميع جهات الاتصال (العملاء) في النظام.

2. عرض قائمة جهات الاتصال

المعلومات المعروضة

تعرض قائمة جهات الاتصال الأعمدة التالية من المعلومات:

مصدر بيانات آلي

يتم توجيه جهات الاتصال تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من:

• فيسبوك ماسنجر - العملاء يرسلون رسائل إلى صفحة المعجبين
• بريد إلكتروني للضيوف على Gmail
• صفحة الهبوط - يقوم العملاء بملء النموذج أو إرسال رسالة عبر الدردشة المباشرة.

3. إنشاء جهة اتصال جديدة

متى يكون الإنشاء اليدوي ضرورياً؟

عندما يكون هناك عملاء من مصادر لم يقم نظام إدارة علاقات العملاء GTG CRM باكتسابها تلقائيًا (المكالمات الهاتفية، والاجتماعات الشخصية، وما إلى ذلك).

الخطوة 1: انقر على "إنشاء جهة اتصال"

انقر على زر "إنشاء جهة اتصال" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

الخطوة الثانية: أدخل المعلومات

أدخل معلومات العميل:

• الاسم الكامل (مطلوب)
• البريد الإلكتروني (مطلوب)
• رقم التليفون
• عنوان
• أمة
• ملحوظة

نصيحة: كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، كلما كان من الأسهل إدارتها لاحقًا!

الخطوة 3: حفظ جهة الاتصال

انقر على "حفظ" لإضافة جهة الاتصال إلى القائمة.

4. استيراد البيانات من ملف CSV

متى يكون الاستيراد ضرورياً؟

بمجرد توفر ملف بيانات العميل (من برنامج Excel، أو نظام قديم، وما إلى ذلك).

الخطوة 1: تجهيز ملف CSV

يجب أن يكون ملف CSV بالتنسيق الصحيح مع الأعمدة التالية:

الخطوة الثانية: انقر فوق "استيراد البيانات"

انقر على زر "استيراد البيانات" في شريط الأدوات.

الخطوة 3: حدد ملف CSV

انقر فوق "تحديد ملف" واختر ملف CSV المُجهز.

الخطوة الرابعة: تأكيد الاستيراد

راجع البيانات وانقر على "استيراد" لإكمال العملية.

ملاحظة: عمود البريد الإلكتروني مطلوب في ملف CSV.

5. تخصيص أعمدة العرض

الخطوة 1: افتح إعدادات العمود

انقر على "تحرير العمود" في شريط الأدوات.

الخطوة الثانية: إضافة عمود جديد

حدد الأعمدة التي تريد عرضها:

• ضع علامة في المربع المجاور للعمود الذي تريد عرضه.
• قم بإلغاء تحديد الأعمدة غير الضرورية.

الخطوة 3: حفظ الإعدادات

انقر على "حفظ" لتطبيق التغييرات.

6. استخدم الفلاتر

6.1 التصفية حسب التاريخ

عرض بيانات العملاء على مدار فترة زمنية:

• اليوم - عميل جديد اليوم
• أمس - زبون الأمس
• آخر 7 أيام
• هذا الشهر
• تخصيص - اختر نطاقًا زمنيًا

6.2 التصفية حسب الولاية

تصفية النتائج حسب حالة الاتصال:

• جديد - ضيف جديد
• في تَقَدم
• تم التحويل
• العملاء المفقودون

6.3 المرشحات المتقدمة

البحث باستخدام معايير متعددة:

الخطوة 1: انقر فوق "الفلاتر المتقدمة"

الخطوة الثانية: حدد الحقل الذي تريد تصفيته (العنوان، المنتج، المصدر...)

الخطوة 3: أدخل القيمة التي تبحث عنها.

مثال: البحث عن عملاء في المنطقة 5

• حدد: العنوان
• الدخول: المنطقة 5

6.4 دمج عدة مرشحات

يمكن إضافة شروط تصفية متعددة:

• العنوان = المنطقة 5 و
• المنتج الذي تم شراؤه = قميص

7. تعديل بيانات الاتصال

انقر على اسم جهة الاتصال لفتح صفحة التفاصيل:

يمكنك التعديل هنا:

• معلومات شخصية
• عنوان
• رقم التليفون
• ملحوظة
• حالة

8. تعيين الأشخاص المسؤولين

غاية

قم بتعيين العميل للموظف المسؤول للقيام بما يلي:

• قسّم المهام بوضوح.
• تتبع الأداء
• تجنب الرعاية المكررة.

الخطوة 1: افتح تفاصيل الاتصال

انقر على جهة الاتصال التي تريد تعيينها لها.

الخطوة الثانية: اختيار الشخص المسؤول.

في قسم "الشخص المسؤول" ، انقر لتحديد موظف:

الخطوة الثالثة: تغيير الشخص المسؤول

إذا كنت بحاجة إلى نقلها إلى شخص آخر:

1. انقر على اسم الشخص المسؤول الحالي.
2. اختر شخصًا جديدًا من القائمة.
3. حفظ التغييرات

إدارة جهات الاتصال التجارية

الفرز التلقائي

سيتم تصنيف جهات الاتصال التي تحمل عنوان بريد إلكتروني خاص بنطاق الشركة تلقائيًا على أنها "أعمال تجارية" :

• abc@fpt.com.vn → أعمال
• xyz@gtgcrm.com → أعمال
• user@gmail.com → شخصي

وصول

انقر على قائمة "الشركات" في الشريط الجانبي لعرض قائمة الشركات التي تتعامل مع الشركات الأخرى (B2B).

نصائح الاستخدام

ما الذي ينبغي فعله

1. أدخل معلومات كاملة - سهولة البحث والإدارة
2. تحديث الحالة - معرفة المرحلة التي وصل إليها العميل
3. دوّن ملاحظات شاملة - سجّل المعلومات المهمة
4. تحديد واضح للمسؤوليات - شخص واحد مسؤول عن كل عميل.
5. استخدم الفلاتر - اعثر على مجموعة عملائك المستهدفة بسرعة

لا ينبغي فعل ذلك.

1. اترك خانة البريد الإلكتروني فارغة - البريد الإلكتروني حقل مطلوب للتحقق من الهوية.
2. إدخالات مكررة - تحقق قبل إنشاء إدخالات جديدة
3. غير محدّث - ستكون المعلومات القديمة غير دقيقة.

ملخص

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في GTG يساعدك على:

• اكتساب العملاء آلياً من جميع القنوات.

• أنشئ واستورد جهات الاتصال بسهولة.

• قم بتخصيص أعمدة العرض بمرونة.

• ابحث باستخدام الفلاتر المتقدمة

• قم بتحرير المعلومات بسرعة

• حدد مسؤوليات واضحة للأفراد.

ملاحظة: تأكد من ربط القنوات (فيسبوك، زالو، البريد الإلكتروني) في الإعدادات حتى يتمكن نظام إدارة علاقات العملاء من مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا.