1. الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)
الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء GTG
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في نظام إدارة علاقات العملاء (GTG CRM).
الخطوة الثانية: افتح قائمة جهات الاتصال.
من شريط القوائم على اليسار، انقر فوق "اتصل بنا" .
الواجهة الرئيسية
سترى قائمة بجميع جهات الاتصال (العملاء) في النظام.
2. عرض قائمة جهات الاتصال
المعلومات المعروضة
تعرض قائمة جهات الاتصال الأعمدة التالية من المعلومات:
| معلومة | يصف |
|---|---|
| اسم | اسم العميل |
| بريد إلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني |
| رقم التليفون | رقم الهاتف للتواصل |
| أمة | بلد الضيف |
| حالة | جديد، قيد التنفيذ، تم تحويله... |
| مصدر | فيسبوك، زالو، صفحة الهبوط... |
| الشخص المسؤول | الموظف المسؤول |
مصدر بيانات آلي
يتم توجيه جهات الاتصال تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من: - فيسبوك ماسنجر - رسائل العملاء على صفحة المعجبين - جيميل - رسائل البريد الإلكتروني - صفحة الهبوط - العملاء الذين يملؤون النماذج أو يراسلون عبر الدردشة المباشرة
3. إنشاء جهة اتصال جديدة
متى يكون الإنشاء اليدوي ضرورياً؟
عندما يكون هناك عملاء من مصادر لم يقم نظام إدارة علاقات العملاء GTG CRM باكتسابها تلقائيًا (المكالمات الهاتفية، والاجتماعات الشخصية، وما إلى ذلك).
الخطوة 1: انقر على "إنشاء جهة اتصال"
انقر على زر "إنشاء جهة اتصال" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
الخطوة الثانية: أدخل المعلومات
املأ بيانات العميل: - الاسم الكامل (مطلوب) - البريد الإلكتروني (مطلوب) - رقم الهاتف - العنوان - البلد - ملاحظات
نصيحة: كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، كلما كان من الأسهل إدارتها لاحقًا!
الخطوة 3: حفظ جهة الاتصال
انقر على "حفظ" لإضافة جهة الاتصال إلى القائمة.
4. استيراد البيانات من ملف CSV
متى يكون الاستيراد ضرورياً؟
بمجرد توفر ملف بيانات العميل (من برنامج Excel، أو نظام قديم، وما إلى ذلك).
الخطوة 1: تجهيز ملف CSV
يجب أن يكون ملف CSV بالتنسيق الصحيح:
| العمود المطلوب | يصف |
|---|---|
| بريد إلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني |
| الاسم الأول | اسم |
| اسم العائلة | اسم العائلة |
| هاتف | رقم التليفون |
| عنوان | عنوان |
الخطوة الثانية: انقر فوق "استيراد البيانات"
انقر على زر "استيراد البيانات" في شريط الأدوات.
الخطوة 3: حدد ملف CSV
انقر فوق "تحديد ملف" واختر ملف CSV المُجهز.
الخطوة الرابعة: تأكيد الاستيراد
راجع البيانات وانقر على "استيراد" لإكمال العملية.
ملاحظة: عمود البريد الإلكتروني مطلوب في ملف CSV.
5. تخصيص أعمدة العرض
الخطوة 1: افتح إعدادات العمود
انقر على "تحرير العمود" في شريط الأدوات. 
الخطوة الثانية: إضافة عمود جديد
حدد الأعمدة التي تريد عرضها: - حدد الأعمدة التي تريد عرضها - أزل علامة التحديد عن الأعمدة التي لا تحتاجها
الخطوة 3: حفظ الإعدادات
انقر على "حفظ" لتطبيق التغييرات.
6. استخدم الفلاتر
6.1 التصفية حسب التاريخ
عرض العملاء حسب الفترة الزمنية: - اليوم - العملاء الجدد اليوم - أمس - عملاء أمس - آخر 7 أيام - هذا الشهر - مخصص - تحديد الفترة الزمنية
6.2 التصفية حسب الولاية
- جديد - ضيف جديد
- في تَقَدم
- تم التحويل
- العملاء المفقودون
6.3 المرشحات المتقدمة
الخطوة 1: انقر فوق "الفلاتر المتقدمة"
الخطوة الثانية: حدد الحقل الذي تريد تصفيته (العنوان، المنتج، المصدر...) 
الخطوة 3: أدخل القيمة التي تبحث عنها.
مثال: للعثور على عملاء في المنطقة 5 - حدد: العنوان - أدخل: المنطقة 5
6.4 دمج عدة مرشحات
- العنوان = المنطقة 5 و
- المنتج الذي تم شراؤه = قميص
7. تعديل بيانات الاتصال
انقر على اسم جهة الاتصال لفتح صفحة تفاصيلها.
هنا يمكنك تعديل: - المعلومات الشخصية - العنوان - رقم الهاتف - الملاحظات - الحالة
8. تعيين الأشخاص المسؤولين
غاية
يُتيح تخصيص الموظفين المسؤولين عن العملاء ما يلي: - تقسيم واضح للعمل - مراقبة الأداء - تجنب ازدواجية خدمة العملاء
الخطوة 1: افتح تفاصيل الاتصال
انقر على جهة الاتصال التي تريد تعيينها لها.
الخطوة الثانية: اختيار الشخص المسؤول.
في قسم "الشخص المسؤول" ، انقر لتحديد موظف.
الخطوة الثالثة: تغيير الشخص المسؤول
إذا كنت ترغب في نقل المسؤولية إلى شخص آخر: 1. انقر على اسم الشخص الحالي. 2. اختر الشخص الجديد من القائمة. 3. احفظ التغييرات.
9. إرفاق الملفات والروابط بالمهام
يمكن لكل مهمة في نظام إدارة علاقات العملاء إرفاق ملفات من مدير الأصول وروابط خارجية - جميع المستندات ذات الصلة موجودة داخل المهمة نفسها، فلا حاجة للبحث في أي مكان آخر.
9.1 الوصول إلى مهام جهات الاتصال
الخطوة 1 : انقر على اسم جهة الاتصال لفتح صفحة تفاصيلها.
الخطوة 2 : حدد علامة التبويب "المهمة" في صفحة تفاصيل جهة الاتصال.
الخطوة 3 : انقر فوق "إنشاء مهمة" أو افتح مهمة موجودة.
9.2 إرفاق الملفات من مدير الأصول
الخطوة 1 : في نموذج المهمة، ابحث عن قسم "المستندات المرفقة" .
الخطوة الثانية : انقر فوق "إضافة ملف" .
الخطوة 3 : تحديد الملفات من مدير الأصول : - البحث عن الملفات بالاسم - أو التصفح حسب المجلد - يدعم جميع أنواع الملفات: PDF، DOCX، XLSX، PPTX، JPG، PNG، MP4...
الخطوة 4 : انقر فوق "تحديد" لإرفاق الملف بالمهمة.
النتيجة : يظهر الملف في المهمة مع اسمه ونوعه وحجمه.
مثال على التطبيق :
Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)9.3 إرفاق روابط خارجيةTask: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)
الخطوة 1 : في نموذج المهمة، ابحث عن قسم "الروابط" .
الخطوة الثانية : انقر فوق "إضافة رابط" .
الخطوة 3 : أدخل المعلومات: - عنوان URL : الصق الرابط هنا (Google Drive، Google Sheets، Figma، موقع ويب، إلخ) - العنوان : اسم العرض للرابط (على سبيل المثال، "تقرير مايو")
الخطوة 4 : انقر فوق "إضافة" لحفظ الرابط.
مثال على التطبيق :
Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...9.4 عرض المرفقات وإدارتهاTask: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...
عند فتح المهمة، ستظهر جميع المرفقات والروابط في الأسفل:
| يكتب | عرض | عملية |
|---|---|---|
| ملف | رمز نوع الملف + الاسم + الحجم | عرض، تنزيل، حذف |
| وصلة | أيقونة + عنوان + نطاق | افتح الرابط، ثم احذفه |
9.5 نصائح الاستخدام
- عرض الأسعار : قم بإرفاق ملف PDF بمهمة "إرسال عرض الأسعار".
- العقد : قم بإرفاق ملف DOCX الخاص بالعقد بمهمة "توقيع العقد".
- التصميم : قم بإرفاق رابط Figma بمهمة "مراجعة التصميم".
- التقرير : قم بإرفاق رابط جداول بيانات جوجل بمهمة "مراجعة البيانات".
- صورة المنتج : قم بإرفاق ملف JPG/PNG بمهمة "تأكيد الصورة".
10. كائن مخصص
10.1 ما هو الكائن المخصص؟
تتيح الكائنات المخصصة للشركات إنشاء أنواع بيانات مخصصة بالإضافة إلى جهات الاتصال - على سبيل المثال، العقود والمشاريع وأوامر الضمان والمواعيد وما إلى ذلك.
يمكن أن يحتوي كل نوع من أنواع الكائنات المخصصة على حقول مخصصة مختلفة ويمكن ربطه بجهات الاتصال في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
10.2 إنشاء أنواع الكائنات المخصصة
الخطوة 1 : انتقل إلى الإعدادات ← الكائن المخصص .
الخطوة 2 : انقر فوق "إنشاء جديد" .
الخطوة 3 : سمِّ النوع (مثلاً، "عقد") وأضف الحقول اللازمة: - نص - رقم - تاريخ - قائمة منسدلة (اختر من القائمة) - مربع اختيار
الخطوة 4 : انقر فوق "حفظ" لإنشاء النوع الجديد.
10.3 إضافة سجلات الكائنات المخصصة إلى جهات الاتصال
الخطوة 1 : افتح صفحة تفاصيل الاتصال.
الخطوة 2 : حدد علامة التبويب الخاصة بالكائن المخصص (على سبيل المثال، "العقد").
الخطوة 3 : انقر فوق "إضافة سجل" .
الخطوة الرابعة : املأ الحقول المحددة.
الخطوة 5 : انقر فوق "حفظ" .
10.5 مثال على استخدام الكائنات المخصصة
مثال 1: عقد
Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàngمثال 2: شهادة الضمانLoại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng
Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàngمثال 3: موعدLoại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng
Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấnإدارة جهات الاتصال التجاريةLoại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn
الفرز التلقائي
سيتم تصنيف جهات الاتصال التي تحمل عنوان بريد إلكتروني خاص بنطاق الشركة تلقائيًا على أنها "أعمال تجارية" :
- abc@fpt.com.vn → أعمال
- xyz@gtgcrm.com → أعمال
- user@gmail.com → شخصي
وصول
انقر على قائمة "الأعمال" في الشريط الجانبي لعرض قائمة الشركات التي تتعامل مع الشركات الأخرى (B2B).
نصائح الاستخدام
ما الذي ينبغي فعله
- أدخل معلومات كاملة - سهولة البحث والإدارة
- تحديث الحالة - معرفة المرحلة التي وصل إليها العميل
- دوّن ملاحظات شاملة - سجّل المعلومات المهمة
- تحديد واضح للمسؤوليات - شخص واحد مسؤول عن كل عميل.
- استخدم الفلاتر - اعثر على مجموعة عملائك المستهدفة بسرعة
- إرفاق الملفات بالمهام - المستندات المهمة دائماً في متناول يدك.
لا ينبغي فعل ذلك.
- اترك خانة البريد الإلكتروني فارغة - البريد الإلكتروني حقل مطلوب للتحقق من الهوية.
- إدخالات مكررة - تحقق قبل إنشاء إدخالات جديدة
- غير محدّث - ستكون المعلومات القديمة غير دقيقة.
ملخص
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في GTG يساعدك على:
- اكتساب العملاء آلياً من جميع القنوات.
- أنشئ واستورد جهات الاتصال بسهولة.
- قم بتخصيص أعمدة العرض بمرونة.
- ابحث باستخدام الفلاتر المتقدمة
- قم بتحرير المعلومات بسرعة
- حدد مسؤوليات واضحة للأفراد.
- أرفق ملف مدير الأصول والرابط الخارجي بالمهمة.
