แนวทาง

โมดูล CRM: การจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์และมีประสิทธิภาพ

อเล็กซ์ แฟม

532 ยอดดู

สารบัญ

เมื่อข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายไปทั่ว

ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้าใน Excel, การติดตามข้อความผ่าน Zalo, การจดบันทึกทางโทรศัพท์ ในตอนแรกอาจดูเหมือนง่าย แต่หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน ข้อมูลก็เริ่ม "เสียหาย" เช่น มีลูกค้าซ้ำซ้อน, ข้อมูลไม่ถูกต้อง, จำไม่ได้ว่าใครติดต่อมา หรือขาดผู้ที่สนใจไป

เมื่อทีมการตลาดและฝ่ายขายไม่ได้ใช้ระบบเดียวกัน ทุกอย่างก็จะช้าลง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ไม่รู้ว่าใครโทรมา ผู้ส่งอีเมลไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใด และเจ้าของธุรกิจไม่รู้ภาพรวมทั้งหมด

GTG CRM: ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด – รวมอยู่ในที่เดียว

ด้วยเหตุนี้ โมดูล CRM ของ GTG CRM จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดเก็บ ติดตาม และดูแลลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่ซับซ้อน

ระบบ CRM ของ GTG CRM แบ่งออกเป็นหลายส่วน:

  • รายชื่อผู้ติดต่อ: จัดการข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละบุคคล ลูกค้า
  • บริษัท: จัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ พันธมิตร หรือลูกค้า B2B ของคุณ
  • งาน: ติดตามงาน การโทร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าแต่ละราย
  • ใบแจ้งหนี้: จัดการและออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องได้ในไม่กี่ขั้นตอน
  • ศูนย์บริการลูกค้า: โทรออกและรับสายได้ทันทีใน CRM
  • วัตถุที่กำหนดเอง: สร้างตารางข้อมูลของคุณเองตามข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม

ทั้งหมดทำงานร่วมกันในอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ ช่วยให้คุณบันทึกพฤติกรรมของลูกค้าได้จริงในช่วงเวลาต่างๆ

คู่มือการใช้ CRM ใน GTG

ขั้นตอนที่ 1: จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

หลังจากเข้าสู่ระบบ GTG CRM แล้ว ให้ไปที่ Object → Contact คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ดังนี้:

  • รายชื่อผู้ติดต่อลูกค้าทั้งหมดที่มาจากหน้า Landing Page ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน CRM โดยอัตโนมัติ
  • ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์) ไปจนถึงขั้นสูง (Zalo ID, Facebook ID, พฤติกรรม, แหล่งที่มาของรายชื่อลูกค้า)
  • คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนใหม่หรือ นำเข้า จาก CSV ไฟล์
  • ผู้ติดต่อแต่ละรายจะแสดงประวัติการโต้ตอบ สถานะลูกค้าเป้าหมาย ระยะวงจรชีวิต และ เจ้าของ อย่างชัดเจน
  • หากคุณเป็นธุรกิจบริการ คุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้

ขั้นตอนที่ 2: จัดการบริษัท

ในส่วน บริษัท ระบบช่วยให้คุณจัดการข้อมูล B2B ที่ครอบคลุม ได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อโดเมน ขนาดพนักงาน รายได้ อุตสาหกรรม ...

แต่ละบริษัทสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - องค์กร และติดตามความคืบหน้าของยอดขายในระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 3: ติดตาม งาน

ในแท็บ งาน คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเวลาการโทร... ให้กับพนักงานได้ อินเทอร์เฟซรายการจะแสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และสถานะของงานอย่างชัดเจน ช่วยให้ทีมไม่พลาดงานใดๆ

ขั้นตอนที่ 4: จัดการใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้การขายและบริการทั้งหมดอยู่ใน ส่วนใบแจ้งหนี้ คุณสามารถติดตามสถานะการชำระเงิน (ร่าง, รอดำเนินการ, ชำระแล้ว, เกินกำหนด), จำนวนเงินทั้งหมด, ประเภทสินค้า และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ รายได้และหนี้สินจึงถูกควบคุมโดยตรงในระบบ CRM เดียวกัน

ขั้นตอนที่ 5: ผสานรวมคอลเซ็นเตอร์

ด้วยฟีเจอร์คอลเซ็นเตอร์ คุณสามารถโทรออกหรือรับสายโดยตรงจาก CRM เมื่อมีสายเรียกเข้า ระบบจะแสดงข้อมูลติดต่อหรือโปรไฟล์บริษัทโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณทราบว่าใครโทรมาและเนื้อหาติดต่อก่อนหน้า ไม่ต้องมีฉาก "สวัสดีครับ ใครครับ?" อีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 6: วัตถุที่กำหนดเอง

นี่คือที่ที่คุณจะสร้างตารางข้อมูลแยกต่างหากสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น สปามี "บริการ" ร้านอาหารมี "การจอง" หรือ อีเวนต์มี "การจอง" ตารางเหล่านี้สามารถแนบมากับแบบฟอร์มบนหน้า Landing Page ได้โดยตรง ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าไหลเข้าสู่ CRM โดยอัตโนมัติและมีโครงสร้างที่ชัดเจน

สรุป: ข้อมูลรวมศูนย์ – ประสิทธิภาพสองเท่า

ด้วย โมดูล CRM ของ GTG CRM คุณไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ Excel หรือแอปพลิเคชันมากมายเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าอีกต่อไป

ข้อมูลติดต่อ บริษัท งาน ใบแจ้งหนี้ และการโทรทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ ติดตาม และเชื่อมต่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

มองเห็นง่าย ใช้งานง่าย และพัฒนาง่าย – GTG CRM ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ดูแลลูกค้าได้ทันท่วงที และดำเนินธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สร้าง Landing Page มาตรฐาน SEO เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วย AI

คู่มือ

หน้า Landing Page

มาตรฐาน SEO, การเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ด้วย AI

แนวทาง

สร้าง Landing Page มาตรฐาน SEO เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วย AI

เผยแพร่ จัดการโพสต์ Facebook และติดตามการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องสลับแท็บด้วย GTG CRM

จัดการโพสต์

facebook

ไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ ขับเคลื่อนโดย AI

แนวทาง

เผยแพร่ จัดการโพสต์ Facebook และติดตามการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องสลับแท็บด้วย GTG CRM

จากกล่องจดหมายที่ยุ่งเหยิงไปจนถึงการสนทนาอัจฉริยะด้วยระบบส่งข้อความที่ผสานรวม AI

คู่มือ

การส่งข้อความ

การจัดการลูกค้า การโทรด้วยเสียง และใบแจ้งหนี้ ด้วย AI

แนวทาง

จากกล่องจดหมายที่ยุ่งเหยิงไปจนถึงการสนทนาอัจฉริยะด้วยระบบส่งข้อความที่ผสานรวม AI

AI Assistant – ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะสำหรับธุรกิจใน GTG CRM

คู่มือ

No Subtitle

No Description

แนวทาง

AI Assistant – ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะสำหรับธุรกิจใน GTG CRM

ระบบอัตโนมัติ – สร้างสถานการณ์การดูแลแบบอัตโนมัติ

คู่มือ

ระบบอัตโนมัติ

สร้างสคริปต์บ่มเพาะอัตโนมัติ

แนวทาง

ระบบอัตโนมัติ – สร้างสถานการณ์การดูแลแบบอัตโนมัติ

เขียนและส่งอีเมลการตลาดที่มีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาทีด้วย AI

คู่มือ

การตลาดผ่านอีเมล

มีประสิทธิภาพ ภายในไม่กี่นาที ด้วย AI

แนวทาง

เขียนและส่งอีเมลการตลาดที่มีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาทีด้วย AI

เพิ่มประสิทธิภาพงาน เร่งการเติบโตของธุรกิจ

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
ฟีเจอร์ครบทุกอย่าง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต