1. CRM에 접속하세요

1단계: GTG CRM에 로그인합니다.

GTG CRM 계정에 로그인하세요.

2단계: 연락처 메뉴를 엽니다.

왼쪽 메뉴 모음에서 "연락처"를 클릭하세요.

메인 인터페이스

시스템에 등록된 모든 연락처(고객) 목록을 보실 수 있습니다.

2. 연락처 목록 보기

표시된 정보

연락처 목록에는 다음과 같은 정보 열이 표시됩니다.

자동화된 데이터 소스

연락처는 다음 경로를 통해 자동으로 CRM으로 전송됩니다.

• 페이스북 메신저 - 팬페이지에 메시지를 보내는 고객
• Gmail - 게스트 이메일
• 랜딩 페이지 - 고객은 양식을 작성하거나 라이브 채팅을 통해 메시지를 보냅니다.

3. 새 연락처 만들기

수동 생성이 필요한 경우는 언제인가요?

GTG CRM이 자동으로 확보하지 못한 경로(전화 통화, 대면 미팅 등)를 통해 확보한 고객이 있는 경우.

1단계: "연락처 생성"을 클릭합니다.

화면 오른쪽 상단에 있는 "연락처 생성" 버튼을 클릭하세요.

2단계: 정보를 입력하세요

고객 정보를 입력하세요:

• 성명 (필수)
• 이메일 (필수)
• 전화 번호
• 주소
• 국가
• 메모

팁: 자세하게 기록할수록 나중에 관리하기가 더 쉬워집니다!

3단계: 연락처를 저장하세요

연락처를 목록에 추가하려면 "저장"을 클릭하세요.

4. CSV 파일에서 데이터 가져오기

수입이 필요한 경우는 언제인가요?

고객 데이터 파일(엑셀 파일이나 기존 시스템 파일 등)을 확보하셨다면,

1단계: CSV 파일 준비

CSV 파일은 다음 열을 포함하는 올바른 형식이어야 합니다.

2단계: "데이터 가져오기"를 클릭합니다.

도구 모음에서 "데이터 가져오기" 버튼을 클릭합니다.

3단계: CSV 파일을 선택합니다.

"파일 선택"을 클릭하고 준비된 CSV 파일을 선택하세요.

4단계: 가져오기 확인

데이터를 검토하고 "가져오기"를 클릭하여 프로세스를 완료하세요.

참고: CSV 파일에서 이메일 열은 필수 항목입니다.

5. 표시 열을 사용자 지정합니다.

1단계: 열 설정 열기

도구 모음에서 "열 편집"을 클릭합니다.

2단계: 새 열을 추가합니다.

표시할 열을 선택하세요:

• 표시하려는 열 옆의 확인란을 선택하세요.
• 불필요한 열의 체크를 해제하세요.

3단계: 설정 저장

변경 사항을 적용하려면 "저장"을 클릭하십시오.

6. 필터를 사용하세요

6.1 날짜별 필터링

일정 기간 동안 고객 변화를 살펴보세요:

• 오늘 - 신규 고객 발생
• 어제 - 어제의 고객
• 지난 7일
• 이번 달
• 맞춤 설정 - 시간 범위를 선택하세요

6.2 주별 필터링

연락처 상태별로 필터링:

• 신규 - 새로운 손님
• 진행 중
• 변환됨
• 잃어버린 고객

6.3 고급 필터

여러 조건을 사용하여 검색하세요:

1단계: "고급 필터"를 클릭합니다.

2단계: 필터링할 필드를 선택합니다(주소, 제품, 출처 등).

3단계: 찾고자 하는 값을 입력하십시오.

예시: 5구역에서 고객을 찾으세요

• 선택: 주소
• 입력: 5번 구역

6.4 여러 필터의 결합

여러 개의 필터링 조건을 추가할 수 있습니다.

• 주소 = 5구역 그리고
• 구매 상품 = 셔츠

7. 연락처 수정

연락처 이름을 클릭하여 상세 정보 페이지를 여세요.

여기서 수정할 수 있습니다.

• 개인 정보
• 주소
• 전화 번호
• 메모
• 상태

8. 책임자 지정

목적

담당 직원에게 고객을 배정하십시오.

• 업무를 명확하게 분담하세요.
• 성능 추적
• 중복 진료를 피하세요.

1단계: 연락처 정보 열기

담당자를 지정하려는 연락처를 클릭하세요.

2단계: 담당자를 선정하십시오.

"담당자" 섹션에서 직원을 클릭하여 선택하세요.

3단계: 담당자 교체

다른 사람에게 양도해야 하는 경우:

1. 현재 담당자의 이름을 클릭하세요.
2. 목록에서 새로운 사람을 선택하세요.
3. 변경 사항 저장

비즈니스 연락처 관리

자동 정렬

회사 도메인 이메일 주소를 사용하는 연락처는 자동으로 "업무용" 으로 분류됩니다.

• abc@fpt.com.vn → 비즈니스
• xyz@gtgcrm.com → 비즈니스
• user@gmail.com → 개인

입장

사이드바의 "비즈니스" 메뉴를 클릭하여 B2B 목록을 확인하세요.

사용 팁

무엇을 해야 할까요?

1. 모든 정보를 입력하세요 - 간편하게 검색하고 관리할 수 있습니다
2. 진행 상황 업데이트 - 고객이 현재 어느 단계에 있는지 파악하세요
3. 꼼꼼하게 메모하세요 - 중요한 정보를 적어 두세요
4. 명확한 책임 분담 - 고객별로 담당자 한 명 지정.
5. 필터를 활용하여 목표 고객층을 빠르게 찾으세요.

그렇게 해서는 안 됩니다.

1. 이메일 주소는 본인 확인을 위해 필수 입력 사항이므로, 비워 두시기 바랍니다 .
2. 중복 항목 - 새 항목을 생성하기 전에 확인하세요
3. 업데이트되지 않음 - 오래된 정보이므로 정확하지 않을 수 있습니다.

요약

GTG CRM의 CRM 기능은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

• 모든 채널에서 자동화된 고객 확보.

• 연락처를 쉽게 생성하고 가져올 수 있습니다.

• 표시 열을 유연하게 사용자 지정할 수 있습니다.

• 고급 필터를 사용하여 검색

• 정보를 빠르게 수정하세요

• 개인에게 명확한 책임을 부여하십시오.

참고: CRM이 연락처를 자동으로 동기화할 수 있도록 설정에서 채널(페이스북, 잘로, 이메일)을 연결했는지 확인하세요.