营销自动化：每个代理机构都需要的 10 个工作流程
GTG CRM团队
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营销机构同时管理多个客户——每个客户都需要开展邮件营销活动、跟进潜在客户、发送付款提醒和每周报告。如果手动操作，就需要一名员工专门负责发送电子邮件和消息。而通过自动化，机器可以全天候24小时不间断地完成所有这些工作，准确率高达100% 。
10个必备的工作流程机构
1. 潜在客户培养
触发因素：来自落地页/Facebook潜在客户广告的新线索
```
新线索（来自 Facebook 广告 → 落地页 → 表单）
下降（立即）
📧 邮件 1：欢迎 + 免费文档
下降（2天）
📧 邮件 2：类似行业的案例研究
下降（4天）
📧 邮件 3：解决方案比较
下降（7天）
📧 邮件 4：“预约免费咨询”
（14天后无响应）
⚡ 为销售部门创建一项任务：“进行后续电话跟进”
```
2. 欢迎新客户
触发条件：客户签署合同（在客户关系管理系统中赢得交易）
```
“赢了”交易
下降（立即）
📧 电子邮件：欢迎新客户 + 入职清单
下降（1天）
⚡ 为客户创建一个单独的工作区。
下降（2天）
📧 电子邮件：访问控制面板的说明
下降（7天）
📧 电子邮件：“第一周——情况如何？”
```
3. 预约提醒
触发条件：已创建会议/预约
```
会议创建
宕机（24小时内）
📧 电子邮件 + 💬 Zalo：会议提醒
下降（1 小时前）
💬 Zalo：“1 小时后开会 — Zoom 链接：……”
（会后）
📧 电子邮件：会议记录 + 行动事项
```
4. 月度报告自动化
触发日期：每月1日
```
每个月的1号
↓
📊 自动生成上个月的报告
↓
📧 向客户发送电子邮件：“附件为 X 月报告”
↓
⚡ 创建任务：“与团队一起审核报告”
```
5. 购物车遗弃挽回（电子商务客户端）
触发条件：顾客将商品添加到购物车，但没有完成结账。
```
废弃购物车（30分钟）
↓
📧 电子邮件：“您的购物车里忘记放什么了？”
（如果4小时内未购买）
📧 电子邮件：“立即完成订单，立享10%折扣”
（如果24小时内未购买）
💬 Zalo：“产品 X 即将售罄！”
```
6. 社交媒体内容日历
触发条件：每周发帖计划
```
每周一、周三和周五
↓
🤖 AI 创建草稿内容
↓
⚡ 创建任务：“审核并批准内容”
（获批准后）
📱 自动发布到 Facebook 和 Instagram
```
7. 客户反馈收集
触发条件：服务/项目完成后
```
项目已完成。
（两天后）
📧 电子邮件：“请评价我们的服务” + 调查链接
差评（如果评分高于 4 星）
📧 电子邮件：“谢谢！请在谷歌上写个评价。”
差评（如果评分低于 3 星）
⚡ 警报：通知经理处理此问题。
```
8. 发票提醒
触发条件：发票已创建/到期
```
已创建发票
下降（立即）
📧 电子邮件：向客户发送发票
提前三天（到期日前3天）
📧 电子邮件：“提醒：发票 #X 将于 Y 日期到期”
↓（到期日，如果尚未付款）
💬 Zalo：“X号发票到期——请付款”
已下架（逾期7天）
⚡提醒：通知账户经理
```
9. 追加销售/交叉销售
触发条件：客户完成项目 + 结果良好
```
项目已完成 + 关键绩效指标已达成
（7天后）
📧 电子邮件：“效果很棒！想扩大规模吗？”
↓（建议）
📧 电子邮件：高级服务套餐/附加服务
↓（如有兴趣）
⚡ 在 CRM 中创建新交易
```
10. 挽回（恢复旧客户）
触发条件：客户合同到期已超过 30 天。
```
合同有效期超过30天
↓
📧 电子邮件：“最新资讯——为您推送的更新”
下降（7天）
📧 电子邮件：老客户专享优惠
↓（14天后，如无回复）
⚡ 创建任务：“客户经理电话”
```
如何在 GTG CRM 上进行设置
GTG CRM自动化构建器允许您使用可视化编辑器创建工作流程：
- 选择触发条件：新联系人、交易变更、时间、自定义事件
- 拖放操作：发送电子邮件、发送至 Zalo、等待、条件判断、创建任务
- 个性化：使用合并标签（{name}、{company}、{product}）
- 测试：使用一个联系人进行测试。
- 启用：工作流全天候运行
代理商套餐优惠
| 包裹 | 价格 | 工作流程编号 | 合身 |
|---|---|---|---|
| 基本的 | 每月 199,000 越南盾 | 3 个工作流程 | 自由职业者 |
| 开始 | 每月 449,000 越南盾 | 10 个工作流程 | 小型机构 |
| 生长 | 每月 639,000 越南盾 | 无限 | 平均机构 |
| 专业的 | 每月 1,029,000 越南盾 | 无限+高级版 | 大型机构 |
总结
自动化显著减少了代理机构的手动工作量，例如发送电子邮件、设置提醒或跟进客户。当工作流程设置妥当后，许多营销和客户服务流程可以全天候自动运行。借助 GTG CRM，代理机构可以在单一系统中构建这些工作流程，从而更高效地管理销售线索、客户和营销活动，无需使用多个独立的工具。
免费开始
66,888 积分 → 设置前 3 个工作流程 → 查看第一周的结果。
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