任务管理 2.0 — 拆分子任务，自动汇总进度，关联商机和订单

功能介绍

一项工作很少只是一句“待办”。“准备产品发布”实际上是十件小事；“敲定客户A的合同”包括致电、发送报价、安排签约。有了旧的平面任务列表，您要么将所有内容塞进一行然后忘记了进度，要么创建几十个不相关的任务，不知道哪个属于哪个。当老板问“这件事完成了多少百分比？”时，您只能猜测。

任务管理 2.0 恰好解决了这个问题。

现在，每个任务都可以有两级子任务，进度自动从子任务累加到父任务，完成状态由标准化的系统记录（不依赖个人电脑时间），每个任务还可以关联相关的交易、产品、订单、发票——还有一个Activity 360选项卡，显示与该任务相关的所有动态。

企业面临的问题

旧的做事方式	后果
扁平化的任务列表，无法细分	模糊的大任务，容易忘记细节
不知道一个大任务完成了多少	凭感觉报告进度，老板无法掌握实际情况
分散的任务，未与交易/订单关联	完成后不知道服务于哪个机会，难以追溯
完成时间根据用户电脑时间	数据不一致，对比时难以信任

任务管理 2.0 将任务变成结构化的任务树，进度透明，并与您的业务数据紧密结合。

亮点

1. 两级子任务 + 自动累加进度

• 细分任务：将一个大任务分解为子任务（最多两级），以便明确谁做什么。
• 自动计算进度：完成子任务，父任务的进度会自动累加——无需手动更新百分比。
• 一目了然还剩多少：进度条立即显示大任务的完成程度。

2. 创建任务时即刻添加检查清单

• 从一开始就列出项目：在创建任务时立即添加检查清单步骤，无需返回补充。
• 不遗漏步骤：所有待办事项都集中在一处。

3. 标准化系统记录的完成状态

• 可靠的完成时间：完成状态和时间由服务器记录，不采用个人电脑时间——对比和报告时数据一致。

4. 关联交易、产品、订单、发票 + Activity 360

• 关联相关对象：将任务与交易、产品、订单、发票关联，了解该任务服务于哪个机会/订单。
• Activity 360：易于阅读的时间轴，显示围绕任务的所有动态——谁做了什么，何时做的。
• 易于追溯：从一个交易或订单，立即看到相关的任务及其状态。

企业收益

功能	对您的实际好处
子任务 + 自动累加进度	大任务被清晰划分，进度透明，无需手动更新
创建任务时添加检查清单	不遗漏步骤，从一开始就明确分配任务
系统记录的完成状态	可靠的进度数据，准确的报告
关联交易/产品/订单/发票	所有任务都与业务数据关联，易于追溯
Activity 360	一站式了解任务的整体动态

适合谁？

• 销售团队管理每个交易的各项事宜（致电、报价、安排签约）。
• 运营/项目团队需要细分大任务并真实跟踪进度。
• 管理层需要准确的进度报告，而不是逐个询问。

如何开始？

进入CRM → Tasks (任务)，创建一个任务，添加检查清单和子任务，然后将其关联到相关的交易/订单。查看 任务管理 2.0 逐步指南 进行操作。

免费试用 — 无需信用卡。

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