正确销售服务：服务目录、混合报价与合同 → 分期开票 → 自动记账

功能介绍

GTG CRM 一直以来在产品销售方面都非常强大：产品目录、库存、订单、发票。但是，如果您销售的是服务——代理机构、咨询公司、水疗中心/诊所、自由职业者、B2B 供应商——您以前不得不“变通”：将服务创建为一个虚拟产品，没有库存，也没有正式合同（只有报价单，没有签名，没有签字人，没有付款计划）。

从今天起，GTG CRM 支持像一流公民一样销售服务：包含产品和服务的目录、混合报价（一份报价包含产品和服务）以及真正的合同——与乙方签订，包含验收里程碑、双语、已发送并已签署，然后分期开具发票 → 自动记录在会计账簿中。

企业面临的问题

旧方法	结果
该服务必须构成“无库存的假冒产品”。	类别混乱，库存系统不合逻辑。
产品报价单，服务合同另行签订。	两份文件，两份草稿。
与乙方之间没有合同/验收里程碑。	法规难以执行，每个阶段都难以核实。
Word格式合同 + Excel格式的付款跟踪	我忘记了上次的付款，现在我不知道还欠多少钱。
只有在签字完成后，收入才会手动记录。	忘记开具发票，忘记记录交易。

GTG CRM 连接整个工作流程：服务 → 综合报价 → 合同 → 发送和签署 → 分期付款发票 → 收入和现金收款 — 没有漏洞，没有重复录入。

精彩片段

1. 产品和服务目录

在CRM 菜单 → 目录：产品、服务、预约— 在这里定义“您销售的内容”，将所有内容归入一个标题下。
该服务有价格和计费周期：一次性付款或定期付款（例如按月付款）。该产品也可以采用定期订阅模式。
报价/合同行选择器也使用同一个综合列表——在一个地方选择产品和服务。

2. 综合报价——一份报价，包含产品和服务

在同一报价单中添加服务类型行（例如，“网站设计”、“每月 SEO”）和产品类型行（例如，“主机许可证”× 3）。
每一行都有一个类型标签（服务 = 绿色，产品 = 蓝色）；服务行显示计费周期。
通过“草稿”→“已发送”→“已接受”获取报价；报价被接受后，“转换为合同”按钮将出现。

3. 真实合同——乙方、接受、双语

将合同转换为合同会保留每行的样式/周期；总额分为一次性总额和每月总额+ 增值税。
乙方可以是个人或公司；一旦公司数据可用，信息（法定名称、税号、地址、代表）即可自动填写——这要归功于公司信息增强功能。
合同创建时会设定验收里程碑（或验收日期） ，以此指导付款计划。
双语合同（最多两种语言）+ 特定语言的品牌电子邮件。
合同还可以包含直接产品线（无需报价）——即包含产品和服务的合同。

4. 提交 → 签字 → 分批开具发票

一个切实可行且合法合规的签署流程：

发送给客户：系统将合同生成为Word 格式 (.docx) （可编辑/可协商），并通过电子邮件发送给客户。状态：草稿 → 已发送。
顾客在系统外（纸质/电子版）签字后交还。
上传已签名文件：附加已签名的文件（已保存在系统中）→ 记录签名人和签名时间。已发送 → 已签名 → 已生效。
分期开票：对于每一期付款，查看发票预览→确认→通过ERP流程/现有发票开具发票。

ℹ️注意：生成发票需要连接到电子发票/税务服务提供商的工作区。创建服务、报价、合同、发送和下载已签署文件的整个工作流程仍然可用；只有生成发票这一步骤需要此连接。

5. 发票 → 自动录入会计账簿

签署的合同是一种承诺，而不是一项财务交易——因此，签署时不会产生任何会计分录。
开具新发票时，在账簿中记录：借记应收账款（131）/贷记收入（511）/贷记增值税（3331）——通过现有的自动发票会计机器运行。
收到付款时：借记现金（111/112）/贷记应收账款（131）。

它是对现有自动化会计引擎的完全重用——没有“自定义”总账代码，工作流程由您拥有并可自定义。

企业获益

特征	对您而言的实际好处
产品目录（产品和服务）	不再有“假冒产品”，产品目录干净准确。
混合引用	一份文件代替两份；减少重写次数。
合同中包含乙方验收测试。	明确的限制条件，分阶段验收测试。
定期分期付款	永远不要忘记收取款项，始终要清楚还欠多少。
发票 → 自动日记账分录	收入已正确记录在账簿中，并非手动输入。
公司信息由用户自行填写。	乙方及税务识别号将预先填写合同/发票。