介绍功能
GTG CRM 一直以来在销售产品方面非常强大：商品目录、库存、订单、发票。但如果您销售服务——代理机构、咨询、水疗/诊所、自由职业者、B2B 供应商——以前您只能“变通”：将服务创建为一种无库存的虚拟产品，并且没有真正意义上的合同（只有报价单，没有签名、没有签约方、没有付款计划）。
从今天起，GTG CRM 将服务销售作为一等公民予以支持：一个目录（Catalog）同时包含产品和服务，混合报价（一份报价单同时包含产品和服务），以及真正的合同（Contract）——包含乙方、验收节点、双语版本、发送与签署，并且分期开具发票 → 自动记入会计账簿。
企业面临的问题
| 旧的做法 | 后果 |
|---|---|
| 服务必须创建为“无库存的虚拟产品” | 目录混乱，库存逻辑错误 |
| 产品一份报价单，服务另一份单独合同 | 两份文件，两次编制 |
| 没有包含乙方/验收节点的合同 | 难以约束，难以分阶段验收 |
| Word 合同 + Excel 跟踪付款 | 遗漏收款期次，不清楚还欠多少 |
| 签约后再手动记录收入 | 忘记开票，忘记入账 |
GTG CRM 连接成一条完整流程：服务 → 混合报价 → 合同 → 发送与签署 → 分期开票 → 收入分录与到账款项——无需变通，无需重复录入。
亮点功能
1. 产品与服务统一目录（Catalog）
- 在菜单 CRM → Catalog 中：产品、服务、预约——用于定义“您销售什么”，统一归于一个标题之下。
- 服务具有价格和计费周期：一次性（one-time）或周期性（recurring——如按月）。产品也可以是周期性订阅。
- 这份统一列表也是报价/合同行项目选择器所使用的数据源——在一个地方即可同时选择产品和服务。
2. 混合报价——一份报价单，同时包含产品和服务
- 在同一份报价单中添加“服务”类型的行（如“网站设计”“按月 SEO”）和“产品”类型的行（如“主机授权” × 3）。
- 每行都有类型标签（服务 = 绿色，产品 = 蓝色）；服务行会显示计费周期。
- 报价状态为 DRAFT → SENT → ACCEPTED；当状态为已接受时，会出现Convert to Contract（转换为合同）按钮。
3. 真正的合同——乙方、验收、双语
- Convert to Contract giữ nguyên kiểu/chu kỳ từng dòng; tổng tách thành tổng một lần và tổng theo tháng + VAT.
- Bên B (Party B) có thể là cá nhân hoặc công ty; thông tin (tên pháp lý, MST, địa chỉ, người đại diện) có thể tự điền khi đã có dữ liệu doanh nghiệp — nhờ tính năng làm giàu thông tin công ty.
- Mốc nghiệm thu (Nghiệm thu) đặt khi tạo hợp đồng, dẫn dắt lịch thanh toán.
- Hợp đồng song ngữ (tối đa 2 ngôn ngữ) + email theo ngôn ngữ, gắn thương hiệu.
- Hợp đồng cũng có thể giữ dòng sản phẩm trực tiếp (không cần qua báo giá) — một hợp đồng chứa cả sản phẩm và dịch vụ.
4. Gửi → Ký → Xuất Hóa Đơn Từng Đợt
Quy trình ký thực dụng, đúng pháp lý:
- Gửi cho khách: hệ thống render hợp đồng dạng Word (.docx) (có thể chỉnh/đàm phán) và email cho khách. Trạng thái DRAFT → SENT.
- Khách ký ngoài hệ thống (giấy/soft copy) và gửi lại.
- Tải bản đã ký lên: đính file đã ký (lưu trên hệ thống) → ghi nhận người ký, thời điểm ký. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Xuất hóa đơn từng đợt: với mỗi đợt thanh toán, xem bản xem trước hóa đơn → xác nhận → xuất hóa đơn qua luồng ERP/hóa đơn hiện có.
ℹ️ Lưu ý: Việc xuất hóa đơn yêu cầu workspace đã kết nối hóa đơn điện tử / nhà cung cấp thuế. Toàn bộ luồng tạo dịch vụ, báo giá, hợp đồng, gửi & tải bản ký vẫn dùng được bình thường; chỉ riêng bước xuất hóa đơn cần kết nối này.
5. Hóa Đơn → Tự Động Lên Sổ Kế Toán
- Hợp đồng đã ký = cam kết, chưa phải giao dịch tài chính — nên không sinh bút toán lúc ký.
- Khi xuất hóa đơn mới ghi sổ: Nợ Phải thu (131) / Có Doanh thu (511) / Có Thuế GTGT đầu ra (workspace mới ghi vào tài khoản chi tiết 33311 thuộc nhóm 3331, workspace đã có từ trước giữ nguyên) — chạy qua đúng cỗ máy hạch toán hóa đơn tự động đã có.
- Khi nhận thanh toán: Nợ Tiền (111/112) / Có Phải thu (131).
Toàn bộ tái sử dụng cỗ máy kế toán tự động hiện có — không có mã GL "tự chế", workflow do bạn sở hữu và chỉnh được.
Lợi Ích Cho Doanh Nghiệp
| Tính năng | Lợi ích thực tế cho bạn |
|---|---|
| Một Catalog (sản phẩm + dịch vụ) | Hết "sản phẩm giả", danh mục sạch và đúng |
| Báo giá hỗn hợp | Một tài liệu thay vì hai; bớt soạn lại |
| Hợp đồng có Bên B + nghiệm thu | Ràng buộc rõ ràng, nghiệm thu theo giai đoạn |
| Hóa đơn từng đợt theo lịch | Không quên thu, luôn biết còn nợ bao nhiêu |
| Hóa đơn → bút toán tự động | Doanh thu lên sổ đúng, không nhập tay |
| Thông tin công ty tự điền | Bên B & MST điền sẵn cho hợp đồng/hóa đơn |
Phù Hợp Với Ai?
- Agency marketing / quảng cáo (ICP3) bán gói dịch vụ theo tháng.
- Tư vấn, freelancer, nhà cung cấp B2B cần hợp đồng và hóa đơn từng đợt.
- Spa, clinic, trung tâm đào tạo bán dịch vụ kèm sản phẩm.
- Doanh nghiệp bán cả sản phẩm lẫn dịch vụ muốn một báo giá / một hợp đồng duy nhất.
开始使用的步骤
进入 CRM → Catalog → 服务，创建第一个服务，然后制作一份混合报价单并将其转换为合同。请参阅 "服务销售与合同使用指南" 中的分步说明。
免费试用 — 无需信用卡。
