ما الذي ستتمكن من القيام به بعد هذا الدليل
ابدأ بـ "أتمتة الإيرادات" → قم بتشغيل سيناريو → افتح "عرض سير العمل" لتعديل المحتوى/الجمهور → (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال → نفّذ إجراء تشغيل في شاشة CRM لتشغيل السيناريو → شاهد سجل التشغيل → قم بإيقافه/تشغيله مرة أخرى.
التحضيرات المسبقة
| # | الشرط | لماذا هو مطلوب |
|---|---|---|
| 1 | قم بتسجيل الدخول إلى مساحة عمل لديك إذن الكتابة عليها. | لتشغيل السيناريو وإنشاء بيانات التشغيل. |
| 2 | (اختياري) تم توصيل قناة إرسال (Messaging → Channels) + معلمات (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة). | لإكمال خطوة إرسال البريد الإلكتروني/الرسائل القصيرة/الإعلانات بشكل كامل. بدونها، سيظل السيناريو يعمل، وستفشل خطوة الإرسال فقط كما هو متوقع. |
الخطوة 1 — ابدأ بـ "أتمتة الإيرادات"
- في شريط التنقل الأيسر، افتح زيادة الإيرادات (Increase Revenue) → الأتمتة (Automation) → كتالوج الأتمتة (Automation Catalog).
✅ النتيجة المتوقعة: قائمة بالسيناريوهات مجمعة حسب مرحلة القمع (Acquire/جذب · Convert/تحويل · Close/إغلاق · Retain/احتفاظ · Expand/توسيع · Win-back/إعادة كسب). كل سطر: اسم سهل الفهم + وصف + مفتاح تشغيل/إيقاف — أكثر من 30 سيناريو، مجمعة حسب القمع.
الخطوة 2 — تشغيل سيناريو
- قم بـ تشغيل سيناريو (مثل "تم الفوز بالصفقة → تأهيل العميل" أو "استعادة سلة التسوق").
✅ النتيجة المتوقعة: المفتاح تشغيل؛ إشعار نجاح؛ يظهر رابط "عرض سير العمل" (↗) على هذا السطر. السيناريو الآن هو سير عمل نشط تمتلكه (تجدها في الأتمتة → سير العمل).
الخطوة 3 — افتح "عرض سير العمل" وقم بتعديل المحتوى
- انقر على "عرض سير العمل" على سطر السيناريو الذي قمت بتشغيله للتو.
- في المحرر، انظر إلى المخطط (Trigger → الخطوات → End). قم بتعديل محتوى البريد الإلكتروني، التأخير، معرف شريحة الجمهور، العتبات في معلمات العقد → حفظ.
✅ النتيجة المتوقعة: يفتح محرر سير العمل الصحيح للسيناريو؛ يمكن تعديل المعلمات وحفظها.
الخطوة 4 — (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال
- افتح Messaging → Channels وقم بتوصيل حساب بريد إلكتروني/رسائل قصيرة؛ ارجع إلى المحرر واملأ المعلمات الفارغة (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة/الجمهور).
✅ النتيجة المتوقعة: بعد التوصيل + ملء المعلمات، ستعمل خطوة إرسال الرسائل / الإضافة إلى الجمهور الإعلاني بشكل كامل (بدلاً من الإبلاغ عن خطأ كما هو متوقع عند عدم اكتمال التكوين).
الخطوة 5 — قم بتشغيل المشغل في شاشة CRM المقابلة
- انتقل إلى شاشة CRM التي تتوافق مع السيناريو ونفّذ إجراء التشغيل. على سبيل المثال:
- الترحيب بـ & رعاية عملاء جدد: CRM → جهات الاتصال (Contacts) → إنشاء جهة اتصال جديدة (بالاسم + البريد الإلكتروني).
- تم الفوز بالصفقة → تأهيل: CRM → صفقات (Deals) → نقل صفقة إلى Won.
- تم تسليم الطلب → مراجعة & NPS: CRM → المنتجات والطلبات (Products & Orders) → ضع علامة تم التسليم (Delivered) على الطلب.
- جدولة موعد: تأكيد & تذكير: CRM → المواعيد (Appointments) → تأكيد موعد.
✅ النتيجة المتوقعة: سير عمل السيناريو يتم تشغيله فور حدوث الحدث.
الخطوة 6 — شاهد سجل التشغيل
- افتح الأتمتة → سير العمل (Workflows) → افتح سير العمل هذا → execution logs (سجلات التشغيل).
✅ النتيجة المتوقعة: ترى التشغيل الأخير: كل خطوة تعمل بالترتيب؛ خطوة الإرسال نجحت إذا تم توصيل القناة (أو أبلغت "بحاجة إلى تكوين" إذا لم يكن الأمر كذلك — كما هو متوقع).
الخطوة 7 — قم بإيقاف التشغيل وتشغيله مرة أخرى (مع الاحتفاظ بالتكوين)
- ارجع إلى شاشة Revenue Automations، وقم بـ إيقاف تشغيل السيناريو.
- قم بـ تشغيله مرة أخرى.
✅ النتيجة المتوقعة: عند الإيقاف: المفتاح يطفئ، يختفي رابط "عرض سير العمل"، وفي سير العمل يتم إخفاؤه (معطل ولكن محفوظ، لا يتم حذفه). عند التشغيل مرة أخرى: يعمل فورًا، دون الحاجة إلى إعادة بنائه — يتم الاحتفاظ بتكوينك.
جدول مرجعي سريع للنتائج المتوقعة
| الإجراء | ما ستراه |
|---|---|
| فتح الشاشة (الخطوة 1) | قائمة السيناريوهات مجمعة حسب القمع + مفتاح تشغيل لكل سطر |
| التشغيل (الخطوة 2) | إشعار + رابط "عرض سير العمل"؛ هو سير عمل نشط تمتلكه |
| عرض سير العمل (الخطوة 3) | فتح المحرر؛ تعديل المحتوى/التأخير/الجمهور + حفظ |
| توصيل القناة (الخطوة 4) | خطوة الإرسال تعمل بشكل كامل بعد ملء المعلمات |
| تشغيل المشغل (الخطوة 5) | سير العمل يتم تشغيله عند حدوث الحدث في شاشة CRM |
| سجل التشغيل (الخطوة 6) | رؤية التشغيل + حالة كل خطوة |
| إيقاف/تشغيل مرة أخرى (الخطوة 7) | إيقاف = مخفي + محفوظ؛ تشغيل مرة أخرى = يعمل فورًا، لا يحتاج إلى إعادة بناء |
ملاحظات
- خطوة الإرسال تتطلب تكوينًا: إذا لم تقم بتوصيل قناة أو لم تقم بملء المعلمات (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة)، فسيظل السيناريو يعمل، ولكن خطوة الإرسال وحدها ستظهر خطأ — هذه معلمات يحتاج العميل إلى ملئها بنفسه، وليست خطأ في المنتج. إرسال الرسائل يستهلك أرصدة — تحتاج مساحة العمل إلى أرصدة كافية لتشغيل خطوة الإرسال بشكل كامل.
- Webhook Lead خارجي: يتطلب سيناريو "تأكيد Lead خارجي تلقائيًا" تكوين اسم حدث webhook في المشغل (Settings → Integrations).
- تحتاج بعض السيناريوهات إلى بيانات فعلية مناسبة (مثل تعيين الموظفين في round-robin) — انظر وصف كل سيناريو.
