دليل الاستخدام: أتمتة الإيرادات على GTG CRM

ما الذي ستتمكن من القيام به بعد هذا الدليل

ابدأ بـ "أتمتة الإيرادات" → قم بتشغيل سيناريو → افتح "عرض سير العمل" لتعديل المحتوى/الجمهور → (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال → نفّذ إجراء تشغيل في شاشة CRM لتشغيل السيناريو → شاهد سجل التشغيل → قم بإيقافه/تشغيله مرة أخرى.

التحضيرات المسبقة

#	الشرط	لماذا هو مطلوب
1	قم بتسجيل الدخول إلى مساحة عمل لديك إذن الكتابة عليها.	لتشغيل السيناريو وإنشاء بيانات التشغيل.
2	(اختياري) تم توصيل قناة إرسال (Messaging → Channels) + معلمات (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة).	لإكمال خطوة إرسال البريد الإلكتروني/الرسائل القصيرة/الإعلانات بشكل كامل. بدونها، سيظل السيناريو يعمل، وستفشل خطوة الإرسال فقط كما هو متوقع.

الخطوة 1 — ابدأ بـ "أتمتة الإيرادات"

1. في شريط التنقل الأيسر، افتح زيادة الإيرادات (Increase Revenue) → الأتمتة (Automation) → كتالوج الأتمتة (Automation Catalog).

✅ النتيجة المتوقعة: قائمة بالسيناريوهات مجمعة حسب مرحلة القمع (Acquire/جذب · Convert/تحويل · Close/إغلاق · Retain/احتفاظ · Expand/توسيع · Win-back/إعادة كسب). كل سطر: اسم سهل الفهم + وصف + مفتاح تشغيل/إيقاف — أكثر من 30 سيناريو، مجمعة حسب القمع.

الخطوة 2 — تشغيل سيناريو

1. قم بـ تشغيل سيناريو (مثل "تم الفوز بالصفقة → تأهيل العميل" أو "استعادة سلة التسوق").

✅ النتيجة المتوقعة: المفتاح تشغيل؛ إشعار نجاح؛ يظهر رابط "عرض سير العمل" (↗) على هذا السطر. السيناريو الآن هو سير عمل نشط تمتلكه (تجدها في الأتمتة → سير العمل).

الخطوة 3 — افتح "عرض سير العمل" وقم بتعديل المحتوى

1. انقر على "عرض سير العمل" على سطر السيناريو الذي قمت بتشغيله للتو.
2. في المحرر، انظر إلى المخطط (Trigger → الخطوات → End). قم بتعديل محتوى البريد الإلكتروني، التأخير، معرف شريحة الجمهور، العتبات في معلمات العقد → حفظ.

✅ النتيجة المتوقعة: يفتح محرر سير العمل الصحيح للسيناريو؛ يمكن تعديل المعلمات وحفظها.

الخطوة 4 — (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال

1. افتح Messaging → Channels وقم بتوصيل حساب بريد إلكتروني/رسائل قصيرة؛ ارجع إلى المحرر واملأ المعلمات الفارغة (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة/الجمهور).

✅ النتيجة المتوقعة: بعد التوصيل + ملء المعلمات، ستعمل خطوة إرسال الرسائل / الإضافة إلى الجمهور الإعلاني بشكل كامل (بدلاً من الإبلاغ عن خطأ كما هو متوقع عند عدم اكتمال التكوين).

الخطوة 5 — قم بتشغيل المشغل في شاشة CRM المقابلة

1. انتقل إلى شاشة CRM التي تتوافق مع السيناريو ونفّذ إجراء التشغيل. على سبيل المثال:

• الترحيب بـ & رعاية عملاء جدد: CRM → جهات الاتصال (Contacts) → إنشاء جهة اتصال جديدة (بالاسم + البريد الإلكتروني).
• تم الفوز بالصفقة → تأهيل: CRM → صفقات (Deals) → نقل صفقة إلى Won.
• تم تسليم الطلب → مراجعة & NPS: CRM → المنتجات والطلبات (Products & Orders) → ضع علامة تم التسليم (Delivered) على الطلب.
• جدولة موعد: تأكيد & تذكير: CRM → المواعيد (Appointments) → تأكيد موعد.

✅ النتيجة المتوقعة: سير عمل السيناريو يتم تشغيله فور حدوث الحدث.

الخطوة 6 — شاهد سجل التشغيل

1. افتح الأتمتة → سير العمل (Workflows) → افتح سير العمل هذا → execution logs (سجلات التشغيل).

✅ النتيجة المتوقعة: ترى التشغيل الأخير: كل خطوة تعمل بالترتيب؛ خطوة الإرسال نجحت إذا تم توصيل القناة (أو أبلغت "بحاجة إلى تكوين" إذا لم يكن الأمر كذلك — كما هو متوقع).

الخطوة 7 — قم بإيقاف التشغيل وتشغيله مرة أخرى (مع الاحتفاظ بالتكوين)

1. ارجع إلى شاشة Revenue Automations، وقم بـ إيقاف تشغيل السيناريو.
2. قم بـ تشغيله مرة أخرى.

✅ النتيجة المتوقعة: عند الإيقاف: المفتاح يطفئ، يختفي رابط "عرض سير العمل"، وفي سير العمل يتم إخفاؤه (معطل ولكن محفوظ، لا يتم حذفه). عند التشغيل مرة أخرى: يعمل فورًا، دون الحاجة إلى إعادة بنائه — يتم الاحتفاظ بتكوينك.

جدول مرجعي سريع للنتائج المتوقعة

الإجراء	ما ستراه
فتح الشاشة (الخطوة 1)	قائمة السيناريوهات مجمعة حسب القمع + مفتاح تشغيل لكل سطر
التشغيل (الخطوة 2)	إشعار + رابط "عرض سير العمل"؛ هو سير عمل نشط تمتلكه
عرض سير العمل (الخطوة 3)	فتح المحرر؛ تعديل المحتوى/التأخير/الجمهور + حفظ
توصيل القناة (الخطوة 4)	خطوة الإرسال تعمل بشكل كامل بعد ملء المعلمات
تشغيل المشغل (الخطوة 5)	سير العمل يتم تشغيله عند حدوث الحدث في شاشة CRM
سجل التشغيل (الخطوة 6)	رؤية التشغيل + حالة كل خطوة
إيقاف/تشغيل مرة أخرى (الخطوة 7)	إيقاف = مخفي + محفوظ؛ تشغيل مرة أخرى = يعمل فورًا، لا يحتاج إلى إعادة بناء

ملاحظات

• خطوة الإرسال تتطلب تكوينًا: إذا لم تقم بتوصيل قناة أو لم تقم بملء المعلمات (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة)، فسيظل السيناريو يعمل، ولكن خطوة الإرسال وحدها ستظهر خطأ — هذه معلمات يحتاج العميل إلى ملئها بنفسه، وليست خطأ في المنتج. إرسال الرسائل يستهلك أرصدة — تحتاج مساحة العمل إلى أرصدة كافية لتشغيل خطوة الإرسال بشكل كامل.
• Webhook Lead خارجي: يتطلب سيناريو "تأكيد Lead خارجي تلقائيًا" تكوين اسم حدث webhook في المشغل (Settings → Integrations).
• تحتاج بعض السيناريوهات إلى بيانات فعلية مناسبة (مثل تعيين الموظفين في round-robin) — انظر وصف كل سيناريو.