ماذا ستفعل بعد هذا الدليل
ابدأ أتمتة الإيرادات → قم بتشغيل سيناريو → افتح "عرض سير العمل" لتعديل المحتوى/الجمهور → (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال → قم بتنفيذ إجراء تشغيل من شاشة CRM لتشغيل السيناريو → شاهد سجل التشغيل → قم بإيقاف/تشغيل مرة أخرى.
التحضير المسبق
# | الشرط | لماذا نحتاج إليه |
|---|---|---|
1 | قم بتسجيل الدخول إلى مساحة عمل لديك إذن بالكتابة. | لتشغيل السيناريو وإنشاء بيانات التشغيل. |
2 | (اختياري) قناة إرسال متصلة (Messaging → Channels) + معلمات (حساب بريد إلكتروني، معرف الشريحة). | لجعل خطوة إرسال البريد الإلكتروني/الرسائل القصيرة/الإعلانات تكتمل. بدونها، سيستمر السيناريو في العمل، لكن خطوة الإرسال ستفشل كما هو متوقع. |
الخطوة 1 — ابدأ أتمتة الإيرادات
في شريط التنقل الأيسر، افتح زيادة الإيرادات (Increase Revenue) → الأتمتة (Automation) → كتالوج الأتمتة (Automation Catalog).
✅ النتيجة المتوقعة: قائمة بالسيناريوهات مجمعة حسب مرحلة القمع (Acquire/اكتساب · Convert/تحويل · Close/إغلاق · Retain/الاحتفاظ · Expand/توسيع · Win-back/استعادة). كل سطر: اسم سهل الفهم + وصف + مفتاح تشغيل/إيقاف — أكثر من 30 سيناريو، مجمعة حسب القمع.
الخطوة 2 — تشغيل سيناريو
قم بتشغيل سيناريو (على سبيل المثال، "صفقة فائزة ← تأهيل العملاء" أو "استرداد سلة التسوق").
✅ النتيجة المتوقعة: يتم تشغيل المفتاح؛ إشعار نجاح؛ ظهور رابط "عرض سير العمل" (↗) على هذا السطر. السيناريو هو الآن سير عمل نشط تملكه (يمكن العثور عليه في الأتمتة → سير العمل).
الخطوة 3 — افتح "عرض سير العمل" وقم بتعديل المحتوى
انقر على "عرض سير العمل" على سطر السيناريو الذي قمت بتشغيله للتو.
في المحرر، شاهد المخطط (Trigger → الخطوات → End). قم بتعديل محتوى البريد الإلكتروني، التأخير، معرف شريحة الجمهور، العتبات في معلمات العقد → حفظ.
✅ النتيجة المتوقعة: يتم فتح محرر سير العمل الصحيح للسيناريو؛ المعلمات قابلة للتعديل والحفظ.
الخطوة 4 — (اختياري) قم بتوصيل قناة إرسال
افتح Messaging → Channels وقم بتوصيل حساب بريد إلكتروني/رسائل قصيرة؛ عد إلى المحرر واملأ المعلمات الفارغة (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة/الجمهور).
✅ النتيجة المتوقعة: بعد الاتصال + ملء المعلمات، سيتم تنفيذ خطوة إرسال الرسالة / الإضافة إلى جمهور الإعلانات بالكامل (بدلاً من الفشل المتوقع عند عدم اكتمال التكوين).
الخطوة 5 — قم بتشغيل المشغل في شاشة CRM المقابلة
انتقل إلى شاشة CRM التي تتوافق مع السيناريو وقم بتنفيذ إجراء التشغيل. على سبيل المثال:
تحية & رعاية عملاء جدد: CRM → جهات الاتصال → إنشاء جهة اتصال جديدة (بالاسم + البريد الإلكتروني).
صفقة فائزة → تأهيل: CRM → الصفقات → نقل صفقة إلى فائزة.
تم تسليم الطلب → مراجعة & NPS: CRM → المنتجات & الطلبات → وضع علامة على الطلب بأنه تم التسليم.
جدولة موعد: تأكيد & تذكير: CRM → المواعيد → تأكيد موعد.
✅ النتيجة المتوقعة: سير العمل في السيناريو يُنفذ فور حدوث الحدث.
الخطوة 6 — عرض سجل التنفيذ
افتح الأتمتة → سير العمل → افتح سير العمل هذا → سجلات التنفيذ.
✅ النتيجة المتوقعة: سترى التشغيل الأخير: كل خطوة تعمل بالتسلسل؛ خطوة الإرسال تنجح إذا تم توصيل القناة (أو تبلغ "تحتاج إلى تكوين" إذا لم يتم - كما هو متوقع).
الخطوة 7 — إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل (مع الاحتفاظ بالتكوين)
ارجع إلى شاشة أتمتة الإيرادات، قم بـإيقاف تشغيل السيناريو.
قم بـتشغيله مرة أخرى.
✅ النتيجة المتوقعة: عند الإيقاف: المفتاح مغلق، رابط "عرض سير العمل" يختفي، وفي سير العمل يتم إخفاؤه (معطل ولكنه محفوظ، غير محذوف). عند إعادة التشغيل: يعمل على الفور، لا حاجة لإعادة الإنشاء — يتم الاحتفاظ بتكوينك.
جدول مراجعة سريع للنتائج المتوقعة
الإجراء | النتيجة التي ستراها |
|---|---|
فتح الشاشة (الخطوة 1) | قائمة السيناريوهات مجمعة حسب القمع + مفتاح تشغيل لكل سطر |
التشغيل (الخطوة 2) | رسالة منبثقة + رابط "عرض سير العمل"؛ سير عمل نشط تمتلكه |
عرض سير العمل (الخطوة 3) | فتح محرر؛ تعديل المحتوى/التأخير/الجمهور + حفظ |
توصيل القناة (الخطوة 4) | خطوة الإرسال تعمل بالكامل بعد ملء المعلمات |
تفعيل المشغل (الخطوة 5) | سير العمل يُنفذ عند حدوث الحدث في شاشة CRM |
سجل التنفيذ (الخطوة 6) | رؤية التشغيل + حالة كل خطوة |
إيقاف/تشغيل مرة أخرى (الخطوة 7) | إيقاف = مخفي + محفوظ؛ إعادة التشغيل = يعمل فوراً، لا حاجة لإعادة الإنشاء |
ملاحظات
خطوة الإرسال التي تحتاج إلى تهيئة: إذا لم يتم ربط القناة أو لم يتم ملء المعلمات (حساب البريد الإلكتروني، معرف الشريحة)، فسيظل السيناريو يعمل ويكتمل — سيتم تجاهل خطوة الإرسال بدلاً من الإبلاغ عن خطأ، لأن هذه معلمات يجب على العميل ملؤها بنفسه، وليست خطأ في المنتج. إذا كان السبب هو عدم ربط صندوق البريد الإلكتروني، فستتلقى تنبيهًا في التطبيق (رمز الجرس 🔔) يذكرك بربط صندوق بريد في الإعدادات → إعدادات الشركة — مرة واحدة شهريًا كحد أقصى لكل مساحة عمل لتجنب إزعاجك أثناء عدم المعالجة. إرسال الرسائل يستهلك أرصدة — يجب أن يكون لدى مساحة العمل رصيد كافٍ لإكمال خطوة الإرسال.
Webhook خارجي للعملاء المحتملين: يحتاج سيناريو "التأكيد التلقائي للعملاء المحتملين الخارجيين" إلى تهيئة اسم حدث webhook في المشغل (الإعدادات → التكاملات).
تحتاج بعض السيناريوهات إلى بيانات فعلية مناسبة (مثل "التوزيع الدائري" الذي يحتاج إلى موظفين للتخصيص) — راجع وصف كل سيناريو.
