بيع الخدمات بالطريقة الصحيحة: كتالوج الخدمات، عروض أسعار مختلطة، وعقود → فواتير مرحلية → محاسبة تلقائية

مقدمة الميزات

لطالما كانت GTG CRM قوية في بيع المنتجات: قائمة السلع، المخزون، الطلبات، الفواتير. ولكن إذا كنت تبيع الخدمات — وكالة، استشارات، سبا/عيادة، مستقل، مزود B2B — فقد اضطررت سابقًا إلى "التحايل": إنشاء خدمة كمنتج وهمي بدون مخزون، ولا يوجد عقد حقيقي (مجرد عرض أسعار، بدون توقيع، بدون أطراف موقعة، بدون جدول دفع).

من اليوم، تدعم GTG CRM بيع الخدمات كمواطن من الدرجة الأولى: كتالوج (Catalog) يحتوي على المنتجات والخدمات، عروض أسعار مختلطة (عرض أسعار واحد يحتوي على منتجات وخدمات)، وعقود حقيقية (Contract) — مع الطرف ب، مراحل التسليم، ثنائية اللغة، الإرسال والتوقيع، ثم إصدار فواتير مرحلية → تسجيل تلقائي في دفتر الأستاذ.

المشاكل التي تواجهها الشركات

الطريقة القديمة	النتيجة
يجب إنشاء الخدمات كـ "منتجات وهمية بدون مخزون"	فوضى في الكتالوج، منطق مخزون خاطئ
عرض أسعار للمنتجات، وعقد منفصل للخدمات	مستندين، وصياغة مرتين
لا يوجد عقد مع الطرف ب / مراحل تسليم	صعوبة في الربط، صعوبة في التسليم المرحلي
عقد Word + متابعة الدفع في Excel	نسيان دورات التحصيل، عدم معرفة المبلغ المستحق
بعد التوقيع، يتم تسجيل الإيرادات يدويًا	نسيان إصدار الفاتورة، نسيان التسجيل المحاسبي

توفر GTG CRM تدفقًا واحدًا: خدمة → عرض أسعار مختلط → عقد → إرسال وتوقيع → فواتير مرحلية → قيد إيرادات وتسجيل المدفوعات — بدون تحايل، بدون إدخال بيانات مرتين.

الميزات الرئيسية

1. كتالوج واحد (Catalog) للمنتجات والخدمات

• في قائمة CRM → Catalog: المنتجات، الخدمات، المواعيد — حيث يتم تعريف "ماذا تبيع"، مجمعة تحت عنوان واحد.
• الخدمات لها سعر ودورة فوترة: لمرة واحدة (one-time) أو متكررة (recurring — شهريًا…). المنتجات يمكن أن تكون أيضًا اشتراكًا متكررًا.
• هذه القائمة الموحدة هي ما يستخدمها منتقي بنود عروض الأسعار/العقود — لاختيار كل من المنتجات والخدمات في مكان واحد.

2. عروض أسعار مختلطة — عرض أسعار واحد، منتجات وخدمات

• أضف بنودًا من نوع خدمة (مثل "تصميم موقع ويب"، "تحسين محركات البحث شهريًا") وبنودًا من نوع منتج (مثل "رخصة استضافة" × 3) في نفس عرض الأسعار.
• كل بند له بطاقة النوع (خدمة = أخضر، منتج = أزرق)؛ بنود الخدمة تعرض دورة الفوترة.
• عرض الأسعار DRAFT → SENT → ACCEPTED؛ عند قبوله، يظهر زر Convert to Contract (التحويل إلى عقد).

3. عقود حقيقية — الطرف ب، التسليم، ثنائية اللغة

• Convert to Contract يحافظ على نوع/دورة كل بند؛ الإجمالي ينقسم إلى إجمالي مرة واحدة وإجمالي شهري + ضريبة القيمة المضافة.
• الطرف ب (Party B) يمكن أن يكون فردًا أو شركة؛ المعلومات (الاسم القانوني، رقم التعريف الضريبي، العنوان، ممثل) يمكن ملؤها تلقائيًا إذا كانت بيانات الشركة متوفرة — بفضل ميزة إثراء معلومات الشركة.
• مراحل التسليم (Nghiệm thu) يتم تحديدها عند إنشاء العقد، وتوجه جدول الدفع.
• عقد ثنائي اللغة (بحد أقصى لغتين) + بريد إلكتروني بنفس اللغة، مع العلامة التجارية.
• يمكن للعقد أيضًا الاحتفاظ ببنود المنتجات مباشرة (بدون الحاجة إلى المرور بعرض أسعار) — عقد واحد يحتوي على منتجات وخدمات.

4. الإرسال → التوقيع → إصدار فواتير مرحلية

عملية توقيع عملية وقانونية:

1. الإرسال للعميل: يقوم النظام بإنشاء العقد بصيغة Word (.docx) (يمكن تعديله/التفاوض عليه) وإرساله عبر البريد الإلكتروني للعميل. الحالة DRAFT → SENT.
2. يقوم العميل بالتوقيع خارج النظام (نسخة ورقية/رقمية) ويعيد إرسالها.
3. تحميل النسخة الموقعة: إرفاق الملف الموقع (محفوظ في النظام) → تسجيل اسم الموقع، وقت التوقيع. SENT → SIGNED → ACTIVE.
4. إصدار فواتير مرحلية: لكل دورة دفع، عرض معاينة الفاتورة → التأكيد → إصدار الفاتورة عبر تدفق ERP/الفواتير الحالي.

ℹ️ ملاحظة: إصدار الفواتير يتطلب اتصال مساحة العمل بالفواتير الإلكترونية / مزود الضرائب. كامل التدفق لإنشاء الخدمات، عروض الأسعار، العقود، الإرسال وتحميل النسخة الموقعة يمكن استخدامه بشكل طبيعي؛ فقط خطوة إصدار الفواتير تتطلب هذا الاتصال.

5. الفواتير → تسجيل تلقائي في دفتر الأستاذ

• العقد الموقع = التزام، وليس معاملة مالية بعد — لذلك لا يتم إنشاء قيود عند التوقيع.
• عند إصدار الفاتورة يتم التسجيل: مدين حسابات مدينة (131) / دائن إيرادات (511) / دائن ضريبة القيمة المضافة (3331) — يمر عبر آلية محاسبة الفواتير التلقائية الموجودة.
• عند استلام الدفع: مدين نقدية (111/112) / دائن حسابات مدينة (131).

كامل إعادة استخدام آلية المحاسبة التلقائية الحالية — لا توجد رموز GL "مخصصة"، التدفق الخاص بك ويمكنك تعديله.

فوائد للشركات

الميزة	الفائدة العملية لك
كتالوج واحد (منتجات + خدمات)	إنهاء "المنتجات الوهمية"، كتالوج نظيف وصحيح
عروض أسعار مختلطة	مستند واحد بدلاً من اثنين؛ تقليل الصياغة
عقود مع الطرف ب + التسليم	ربط واضح، تسليم مرحلي
فواتير مرحلية حسب الجدول	عدم نسيان التحصيل، معرفة المبلغ المستحق دائمًا
فواتير → قيود تلقائية	الإيرادات تسجل بشكل صحيح، بدون إدخال يدوي
ملء معلومات الشركة تلقائيًا	ملء الطرف ب و MST مسبقًا للعقود/الفواتير

مناسبة لمن؟

• وكالات التسويق / الإعلانات (ICP3) تبيع باقات خدمات شهرية.
• مستشارون، مستقلون، مزودو B2B يحتاجون إلى عقود وفواتير مرحلية.
• سبا، عيادات، مراكز تدريب تبيع خدمات مع منتجات.
• شركات تبيع كل من المنتجات والخدمات وتريد عرض أسعار / عقد واحد.

كيف تبدأ؟

اذهب إلى CRM → Catalog → Services لإنشاء الخدمة الأولى، ثم قم بإنشاء عرض أسعار مختلط وتحويله إلى عقد. انظر التعليمات خطوة بخطوة في مقال "دليل استخدام بيع الخدمات & العقود".

جرب مجانًا — لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان.

→ ابدأ مجانًا مع GTG CRM