Ръководство: Избор на реклами за седмичния преглед и одобряване на препоръките в GTG CRM

Вие управлявате реклами за две или три магазина или за няколко марки, и всичко е в един рекламен акаунт. В края на седмицата искате да разберете кои кампании да намалите по бюджет и кои да спрете, но отчетът смесва цифрите на единия магазин с тези на другия, така че филтрирате по име на кампанията една по една.

Функцията Седмичен преглед на моите реклами извършва това четене веднъж седмично, само за рекламите, които сте избрали. В понеделник сутринта, ако има предложения, отваряте кратък списък, например само с кампаниите на сладкарницата; всяко предложение има ред Защо с обикновени думи и измерените цифри, например "препоръчва се да намалите бюджета на тази кампания, защото харчи много, без да има конверсии". Отбелязвате тези, с които сте съгласни, цифрите на магазина за обувки не се смесват, а рекламите ви не се променят, докато не ги одобрите. Това ръководство описва двете решения, които вземате: кои реклами да чете прегледът и къде и как одобрявате предложенията.

Прегледът е достъпен за работно пространство, което има свързан поне един рекламен акаунт във Facebook, Google или LinkedIn. Това ръководство следва двама души: настройващия (избира реклами, запазва) и одобряващия (отбелязва предложенията, с които е съгласен).

Какво ще можете да направите след това ръководство

Включете прегледа → изберете рекламите, които той чете (всички, избрани по име или по съвпадение с дума от името на кампанията) → прегледайте реда с броя → тествайте, без да променяте нищо → получете предложенията в Задачи ▸ Чакащи одобрение → отбележете предложенията, с които сте съгласни → прегледайте взетите решения в Чакащи одобрение ▸ История на одобренията.

Подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Свързан е поне един рекламен акаунт (Facebook, Google или LinkedIn)	Без акаунт карта на прегледа не се показва, а стъпката за избор на реклами показва "Няма свързани рекламни акаунти."
2	Настройващият има право да вижда рекламните кампании, както и право да създава и редактира автоматизации	Стъпката за избор на реклами чете списъка ви с кампании; запазването на избора изисква право за редактиране на процеси
3	Одобряващият има право да одобрява маркетингови предложения	Само притежателите на това право могат да натиснат Одобри или Отхвърли
4	По избор: Идентичност на марката на работното пространство е попълнена и одобрена	Това позволява предложенията да отчитат правилно вашия бранш и целевите клиенти (Стъпка 9). Без нея прегледът пак работи

Стъпка 1 — Включете седмичния преглед

1. Отворете Маркетинг ▸ Социални мрежи и маркетинг ▸ Кампании (оттук нататък страницата Кампании).
2. Точно над табовете ще видите картата Седмичен преглед на моите реклами с описание "Веднъж седмично той чете избраните от вас реклами и предлага промени, които можете да одобрите. Нищо не се променя, докато не одобрите."
3. Натиснете Включи, след това натиснете Отвори процеса.

✅ Очакван резултат: съобщение "Седмичният преглед е включен", етикетът на картата става Вкл., а Отвори процеса ви отвежда до схемата със стъпките на прегледа. Ако картата показва само "Помолете администратор да включи тази функция.", акаунтът ви няма право да я включва; помолете администратор да го направи.

Картата, когато е изключена: етикет Изкл. и бутон Включи.

Стъпка 2 — Изберете рекламите, които прегледът ще чете

1. На схемата кликнете върху първата стъпка след стъпката за таймер: Изберете реклами за преглед.
2. В блока Коя реклама трябва да включва този доклад? изберете един от трите начина:

Начин на избор	Подходящ, когато	Какво правите
Всички свързани реклами	Искате да видите всичко или все още не искате да ограничавате	Не е нужно да правите нищо. Това е първоначалният избор, без ограничаване по кампании
Избор по име	Искате само една или няколко конкретни кампании	Отметнете платформа (ако е празно, са включени всички свързани платформи), изберете рекламен акаунт и след това кампанията от списъка с имена. Не е нужно да въвеждате или четете никакви кодове
Съвпадение по име	Имената на кампаниите ви следват определена конвенция, например съдържат името на магазина или на промоционална кампания	В полето Името на кампанията съдържа въведете една или няколко думи, разделени със запетая, например лято, ретаргетинг. Можете допълнително да ограничите по платформа, рекламен акаунт и статус. Всяка кампания, чието име съдържа някоя от тези думи, ще бъде включена, включително кампании, които създадете по-късно, ако са активни. Главните и малките букви не се различават

✅ Очакван резултат: списъкът показва имената на кампаниите и имената на рекламните акаунти, без никакви низове от кодове. При начина Избор по име под списъка има ред, който показва колко други кампании в избраните акаунти все още не са в списъка ви.

💡 Фраза с интервал, като "лятна промоция", се съпоставя като едно цяло. При начина Съвпадение по име можете да запазите само кампаниите със статус Активна или Паузирана; ако не отметнете нито една опция, се броят само активните кампании.

Пример за начина Съвпадение по име с думата demo: днес има 2 съвпадащи кампании в 1 рекламен акаунт и 1 платформа.

Стъпка 3 — Прочетете реда с броене преди запазване

Точно под избора има ред, който показва какво ще обработи докладът днес, например "Кампании за този доклад днес: 5 · Рекламни акаунти: 2 · Платформи: 2" (илюстративни данни). При начина Съвпадение по име този ред започва с "Съвпадащи кампании днес". По-долу е датата на най-новите данни за всяка платформа, например "Facebook: най-новите данни са получени на …". Ако дадена платформа отдавна не е изпращала данни, ще го видите веднага тук, вместо да чакате докладът да се изпълни.

• Кампанията, която сте избрали и която после е била изтрита във Facebook, Google или LinkedIn, се показва под реда „Вече не е намерена и е пропусната:“, заедно със старото й име. Тя все още е изброена тук.
• Няма съвпадаща кампания: виждате „Днес няма кампании, които отговарят на този избор.“ и предложение да опитате по-кратка част от името или да премахнете филтъра за платформа или статус. Докато не коригирате избора, в прегледа няма какво да се прочете.
• Празно поле за име при Съвпадение по име: този panel ви напомня да въведете дума за търсене в имената на кампаниите или да изберете друг начин.
• LinkedIn не е свързан: LinkedIn се пропуска и стъпката Изберете реклами за преглед отбелязва това ясно, вместо да покаже грешка; Facebook и Google се четат нормално. Ако LinkedIn е свързан, но временно не може да бъде прочетен (например LinkedIn не отговаря), при двата начина Избор по име и Съвпадение по име тази стъпка показва, че не може да провери, и ви моли да опитате отново след малко; тя не показва число без LinkedIn.

✅ Очакван резултат: броят на кампаниите в реда с брояча е равен на броя на кампаниите (които не са изтрити), които сами преброявате на страницата Кампании. Ако има разлика, върнете се към Стъпка 2, променете начина на избор и проверете отново реда с брояча; нищо не е засегнато. Ако разликата остане, уведомете отговорното лице.

Пример (имената на кампаниите са измислени, за по-лесно разбиране). В профила ви има три кампании: TiemBanh_he, TiemBanh_khuyenmai и ShopGiay_he. Избирате Съвпадение по име и въвеждате TiemBanh. Редът с брояча показва 2 кампании, а ShopGiay_he не се чете. В понеделник сутрин, ако има препоръки, в Чакащи одобрение виждате само предложенията за двете кампании на сладкарницата, всяко с ред Защо и измереното число. Данните на магазина за обувки не се смесват, а кампанията TiemBanh, която създадете следващия месец, също ще се чете автоматично, ако е активна.

Стъпка 4 — Изберете език на отчета и запазете

1. Превъртете до дъното на този панел, до секцията Език на отчета. Полето първоначално показва Езикът на работното пространство.
2. За да го промените, отворете списъка и изберете език; всеки ред показва името на езика на самия него, последвано от английското име. Прегледът и заявките за одобрение се пишат на този език; бутоните и етикетите остават на езика на екрана на всеки потребител.
3. Натиснете Запази.

✅ Очакван резултат: записът е успешен. Следващите стъпки (седмичните маркетингови показатели и стъпката за прилагане на одобрените промени) използват същия списък като стъпката Изберете реклами за преглед, с изключение на старите прегледи, към които още не е добавена стъпка за избор на реклами (вижте Стъпка 6).

Стъпка 5 — Пробна проверка, без промени

1. Натиснете следващата стъпка в схемата: Седмични маркетингови показатели (изчислени автоматично).
2. В карта Последен резултат натиснете Провери сега.

✅ Очакван резултат: картата показва, че изпълнението е приключило, ясно отбелязва, че това е само проверка и нищо не е променено, и включва няколко реда, които обясняват какво може да прочете тази стъпка от вашите реални данни. Рекламите ви не се променят, никому не се изпраща нищо, а проверката не харчи кредити.

💡 Проверката работи с версията, която сте запазили последно, затова първо натиснете Запази. За да защитим рекламния ви акаунт, цялото работно пространство може да извършва проверка приблизително веднъж на 30 секунди; ако натиснете отново по-рано, ще видите кратко съобщение за изчакване, това не е грешка. Провери сега не създава заявка за одобрение и не изпраща известия: за да ги видите, оставете прегледа да работи по график.

Стъпка 6 — Прилагането засяга само избраните от вас реклами

1. Натиснете стъпката Прилагане на одобрените промени в края на клона за преглед, след което погледнете последния ред на този панел.

✅ Очакван резултат: ред „Променят се само рекламите, избрани в стъпка 1 · Кампания: N“. Думата „стъпка 1“ на екрана означава стъпката Избор на реклами за преглед от схемата, а не Стъпка 1 от това ръководство. N е числото от реда с броя в Стъпка 3 на това ръководство. С други думи, дори когато дадено предложение е одобрено, ако кампанията му е извън вашия списък, тази стъпка за прилагане го отхвърля и нищо не се променя.

ℹ️ Прегледът, включен преди да има стъпка за избор на реклами, ще показва "Без ограничение до избраните реклами" и бутона Добавяне на стъпка „Избор на реклами“. Натиснете този бутон, после Запазване: нищо не се изтрива, а прегледът продължава да чете всички ваши реклами, докато не направите избор.

Стъпка 7 — Одобряване на предложения в Задачи ▸ Чакащи одобрение

По подразбиране в 9:00 ч. сутринта всеки понеделник, според избраната от вас часова зона (можете да я промените в стъпката за насрочване в началото на схемата), прегледът чете избраните от вас реклами и изпраща заявка за одобрение до лицето с право на одобрение за маркетинг. Одобряващият действа така:

1. Отворете Продажби и CRM ▸ CRM ▸ Задачи, раздел Чакащи одобрение, подраздел Чакащи одобрение, или натиснете известието от звънчето. Заявките от седмичния преглед се появяват в този раздел.
2. Всяка карта показва заглавие, кой е поискал (или "От процес: …"), час на създаване, колко време остава до срока за одобрение и етикет, който казва какво ще се случи при одобрение. Можете да сортирате по Най-нови първо, Най-стари първо, Най-скоро изтичащи първо или Най-висок риск първо. Натиснете Преглед и одобрение.
3. В прозореца за одобрение всяко предложение е отделна карта: кратък референтен код (само за четене и споменаване, не за въвеждане), канал, име на кампанията, ред Защо (причината с обикновени думи), измерените стойности (Показатели) и цветна лента след текста Ако одобрите:, която описва какво ще се случи:

Етикет на цветната лента	Ако одобрите
без промяна	Системата само записва заявка за преглед. Бюджетът, състоянието вкл./изкл. и ключовите думи в рекламния акаунт остават същите
промяна на бюджет	Реалният бюджет в рекламния акаунт се променя. За да го върнете, трябва да го направите ръчно
промяна на кампания	Кампанията или ключовите думи се променят и показването се засяга веднага
без действие	Не е установено какво ще промени това предложение; проверете в рекламната платформа преди одобрение

1. Маркирайте предложенията, с които сте съгласни: всяка карта има квадратче за отметка. Можете да напишете няколко думи в полето Вашата бележка (при одобрение то не е задължително).
2. Натиснете Одобри. Изпълняват се само предложенията, които сте маркирали, а останалите се пропускат. Ако натиснете Одобри, без да сте маркирали нито едно предложение, нищо не се изпълнява.
3. Не сте съгласни с нито едно предложение: напишете причината в полето Вашата бележка и натиснете Отхвърли. Полето за бележка е задължително при отхвърляне; ако е празно, екранът ще ви напомни да я попълните. Нищо не се променя в рекламния акаунт. Ако срокът, посочен в заявката, изтече без решение, процесът минава по клона без одобрение: нищо не се променя, а заявката получава етикет ИЗТЕКЛА в История на одобренията. Заявката се затваря по същия начин и ако изпълнението след нея приключи по-рано.
4. Двама души отварят една и съща заявка: взема се предвид първото решение. Този, който натисне по-късно, вижда съобщението "Тази заявка вече не е валидна, затова вашето решение не е приложено" и нищо повече не се изпълнява.

✅ Очакван резултат: изпълняват се само предложенията, които сте маркирали, останалите се пропускат, а всички промени остават в списъка с рекламни кампании, който сте избрали в Стъпка 2.

💡 Елементите, които прегледът е разгледал, но не е препоръчал, са в края, с причина (Разгледано, но не препоръчано), за да видите, че е бил анализиран и че умишлено не е даден съвет.

Стъпка 8 — Преглед на взетото решение

1. В Задачи отворете раздела Чакащи одобрение, след това натиснете подраздела История на одобренията. Този подраздел изброява заявките, по които е взето решение или които са изтекли, като най-новите са най-отгоре. Всяка заявка има етикет за риск, статус (ОТХВЪРЛЕНА, ИЗТЕКЛА…) и, ако някой вече е решил, ред Одобрено от.
2. Натиснете Преглед на детайлите при някоя заявка.

✅ Очакван резултат: виждате в режим само за четене предложението, класификацията на риска, кой е решил, кога, резултатът и бележката на одобряващия. При заявки от седмичния преглед картите с предложения също се показват отново, като всяка е маркирана с Одобрено или Не е одобрено.

Стъпка 9 — Препоръките да отговарят на вашия бизнес (по желание)

Ако работното пространство е попълнило Идентичност на марката (одобрена и зададена като основна), прегледът я използва, за да формулира препоръките според вашата сфера и целевите клиенти: един и същ показател "спад в процента на кликвания" се обяснява по различен начин за сладкарница и за софтуерна компания. Как се попълва Идентичността на марката е описано в ръководството за Идентичност на марката.

• Ако не сте я попълнили, няма проблем. Прегледът продължава да работи и да дава предложения, но остава неутрален, не прави предположения за вашия бизнес и отбелязва, че информация за бизнеса още няма.
• Числата все още идват само от рекламния акаунт. Описанието на бизнеса променя начина, по който едно число се тълкува, но не променя самото число, взето от рекламния акаунт.
• Използва се само описателната част: име на компанията, вид и сфера на дейност, възрастова група и пол на целевите клиенти, визия, мисия, основни ценности. Банкова информация, данъчен номер, име на представляващото лице, телефон и имейл не са в този списък.

Бърза справка за очакваните резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Натиснете Включване на картата в страницата Кампании	"Седмичният преглед е включен", етикет Включен, бутон Отвори работния процес
Изберете Избор по име и отметнете една кампания	Броячът се променя на 1 кампания; списъкът показва само името
Изберете Съвпадение по име и въведете дума	Броячът показва броя на кампаниите, чието име съдържа тази дума; кампаниите, създадени по-късно с тази дума, също се включват автоматично
Въведете дума, която никоя кампания не съдържа	"Днес няма кампании, които отговарят на този избор." с подсказка
Натиснете Провери сега	Картата показва, че проверката е завършила; това е само проверка, нищо не се променя; ако натиснете отново по-рано от 30 секунди, ще получите напомняне да изчакате
Отворете стъпката Прилагане на одобрените промени	"Променя само рекламата, избрана в стъпка 1 · Кампании: N" ("стъпка 1" е стъпката Избор на реклама за преглед, а не Стъпка 1 от ръководството)
Отметнете предложение в Чакащи одобрение, след това натиснете Одобри	Изпълнява се само отметнатото предложение; останалите се пропускат
Въведете причина и натиснете Отхвърли	Нищо не се променя в рекламния акаунт; заявката се премества в История на одобренията. Ако бележката е празна, ще бъдете помолени да я въведете

Какво да направите сега

Нужно е само едно: включете прегледа на страницата Кампании, изберете рекламите на един магазин в стъпката Избор на реклами за преглед на схемата, натиснете Запази, отворете стъпката Седмични маркетингови показатели (изчислени автоматично) и натиснете Провери сега в картата Последен резултат, за да видите дали прегледът чете правилните кампании. Проверката не променя нищо в рекламите, не изпраща нищо на никого и не харчи кредити.

• Броячът е верен: оставете го така. В понеделник в 9 часа (според избраната часова зона), ако има препоръки, първият списък се появява в Задачи ▸ Чакащи одобрение, а рекламите се променят само когато отметнете и натиснете Одобри.
• Броячът не е верен: върнете се към Стъпка 2, променете начина на избор и натиснете отново Провери сега. Нищо не е засегнато.

Бележки

• Потребител, който може да преглежда процеса, но не и рекламите, вижда "Нямате достъп до реклами в това работно пространство" в стъпката за избор на реклами и може да вижда само предварително избраните реклами. Който има право само да преглежда процеса, вижда етикет "само за преглед", не може да запази нищо, но може да натисне Провери сега.
• Полетата за суми, като Разход, необходим преди заключение, оставени празни, означават автоматичен избор: прегледът определя разумна стойност според валутата на рекламния акаунт. Запазена сума, която изглежда зададена за друга валута, води до напомняне с бутон Използвай автоматично.
• Часовата зона се избира от списък. Ако не бъде разпозната, прегледът спира и обяснява причината, без да премине към друга часова зона.
• Кредити: Провери сега не харчи кредити, но всяко планирано изпълнение на прегледа харчи. Таксува се при всяко изпълнение, както при всеки работен процес по график, а цената се вижда в стъпката за часа, където променяте графика. Ако към часа на планираното изпълнение няма достатъчно кредити, това изпълнение се пропуска без начисляване и прегледът се опитва отново при следващото насрочено време.
• Прегледът само предлага. Промени в рекламния акаунт се извършват само за предложения, които лице с право на одобрение е отметнало и е натиснало Одобри.