Ръководство за потребителя: Настройка на програма за лоялност в GTG CRM

Какво ще направите след това ръководство

Активирайте програмата за лоялност → изберете метод за точкуване според бизнес модела → задайте нива (име + цвят) → свържете сценарии за обслужване, когато клиентът сменя ниво → преглеждайте точки и нива в профила на клиента и в таблото за управление. След първата нощ вашите клиенти автоматично ще бъдат точкувани и класирани.

Все още не разбирате? Прегледайте статията Програма за лоялни клиенти и се консултирайте с как да оптимизирате данните на клиентите в CRM, за да направите точкуването по-точно.

Подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Влезте в GTG CRM, имайте разрешение Управление на лоялността (CRM_MANAGE_LOYALTY).	За да активирате и конфигурирате програмата.
2	Разполагате с данни за контакт и история на покупки/поръчки.	Точките се изчисляват от реалното поведение на клиента при покупка.
3	(Препоръчително) Запознайте се с частта за автоматизация, за да използвате сценарии за обслужване.	Сценариите за смяна на нивото се изпълняват чрез автоматизирани работни процеси.

Стъпка 1 — Активиране на програмата за лоялни клиенти

1. Отидете на CRM → Loyalty.
2. Активирайте програмата.

✅ Очаквани резултати: Програмата за лоялност е активирана; предоставен е пакет от примерни сценарии за обслужване (playbook) за ваша употреба или корекция; разделът „Loyalty“ започва да се показва в профила на контакта.

Стъпка 2 — Избор на метод за точкуване според бизнес модела

1. Отворете секцията за конфигуриране на точкуване.
2. Изберете предварително зададен шаблон, който отговаря на вашия модел (на дребно, услуги, периодични абонаменти...).
3. Фино настройте тежестта на трите фактора: скорост (recency), честота (frequency), стойност (monetary), ако желаете.

✅ Очаквани резултати: Моделът за точкуване е запазен; системата ще го използва за изчисляване на точки всяка нощ, с механизъм за намаляване с течение на времето (клиентите, които не са купували отдавна, губят точки).

Стъпка 3 — Задаване на нива (име + цвят)

1. Отворете секцията за конфигуриране на нива (Tiers).
2. Създайте нива, задайте имена (например Бронз / Сребро / Злато / Диамант) и цветове за всяко ниво.
3. Включете/изключете опцията позволява спадане в ниво (allow demotion) според вашата политика.

✅ Очаквани резултати: Списъкът с нива се показва с правилното име и цвят, които сте задали; значките за ниво ще се появят в списъка с контакти и в раздела „Loyalty“ на всеки профил.

Стъпка 4 — Свързване на сценарии за обслужване при смяна на ниво на клиента

1. Отидете на секцията за сценарии при смяна на ниво (tier-change playbook).
2. Изберете действия при повишаване на ниво (благодарност, отстъпки, задачи) и при спадане на ниво (сценарий за привличане обратно).

✅ Очаквани резултати: Когато клиент бъде повишен или понижен в ниво, съответният сценарий се изпълнява автоматично — не е нужно да наблюдавате и да го правите ръчно.

Стъпка 5 — Преглед на точки, нива и табло за управление

1. Отворете профил на контакт, отидете в раздела Loyalty: прегледайте текущи точки, ниво и история на промените в ниво.
2. Отворете Loyalty Dashboard за преглед: брой клиенти във всяко ниво, класация, тенденции.

✅ Очаквани резултати: Разделът „Loyalty“ в профила показва точки + ниво + история; таблото за управление показва карти с показатели и класация на клиентите.

Бърза справка за очакваните резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Активиране на Loyalty	Програмата е активирана + инсталиран примерен playbook
Избор на предварително зададен метод за точки	Моделът с точки е запазен, преизчислява се всяка вечер
Задаване на нива	Значки за правилно именовани нива + цвят в списъка и профила
Прикачване на сценарий за промяна на ниво	Сценарий, който се изпълнява автоматично, когато клиент се изкачи/спадне в ниво
Отваряне на таблото	Карти с показатели + класационна платформа + тенденции

Забележки

• Точките се преизчисляват всяка вечер — днешните промени в конфигурацията ще се отразят в точките/нивата от следващото изчисление, не моментално.
• Механизмът за постепенно намаляване с времето кара клиенти, които не са пазарували от дълго време, да губят точки — това е умишлена функция за идентифициране на клиенти, които са на път да си тръгнат.
• Опцията за спадане в ниво зависи от вашето решение за включване/изключване; ако е изключена, клиентите само ще се изкачват в нива, няма да спадат.