Ръководство за употреба: Настройка на програма за лоялност на клиентите в GTG CRM

Какво ще можете да правите след това ръководство

Активиране на програма за лоялност → избор на метод за точкуване според бизнес модела → задаване на нива (име + цвят) → прикачване на сценарии за обслужване при промяна на нивото на клиента → преглед на точките и нивата в профила на клиента и в таблото за управление. След първата нощ, вашите клиенти ще бъдат автоматично точкувани и класирани.

Все още не сте наясно с общата картина? Разгледайте първо статията Програма за лоялност на клиентите и вижте как да оптимизирате данните за клиентите в CRM, за да направите точкуването по-точно.

Предварителна подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Вход в GTG CRM с права за Управление на лоялност (CRM_MANAGE_LOYALTY).	За активиране и конфигуриране на програмата.
2	Налични данни за контакт и история на покупки/поръчки.	Точките се изчисляват въз основа на реалното поведение на клиента при покупка.
3	(Препоръчително) Познаване на функцията Автоматизация за използване на сценарии за обслужване.	Сценариите за промяна на нивото се изпълняват чрез автоматизирани работни процеси.

Стъпка 1 — Активиране на програмата за лоялност на клиентите

1. Отидете на CRM → Loyalty.
2. Активирайте програмата.

✅ Очакван резултат: Програмата за лоялност е активирана; предварително зададен набор от шаблони за сценарии за обслужване (playbook) е инсталиран, за да можете да го използвате или модифицирате; разделът „Loyalty“ започва да се показва в профилите на контактите.

Стъпка 2 — Избор на метод за точкуване според бизнес модела

1. Отворете секцията за конфигуриране на точкуването.
2. Изберете пресет, който отговаря на вашия модел (търговия на дребно, услуги, абонаменти…).
3. Настройте тежестта на трите фактора: скорошност (recency), честота (frequency), стойност (monetary), ако желаете.

✅ Очакван резултат: Методът за точкуване е запазен; системата ще го използва за изчисляване на точките всяка нощ, с механизъм за постепенно намаляване с течение на времето (клиентите, които не са купували отдавна, автоматично губят точки).

Стъпка 3 — Задаване на нива (име + цвят)

1. Отворете секцията за конфигуриране на нивата (Tiers).
2. Създайте нива, задайте име (например Бронз / Сребро / Злато / Диамант) и цвят за всяко ниво.
3. Активирайте/деактивирайте опцията позволяване на понижение в ранг (allow demotion) според вашата политика.

✅ Очакван резултат: Списъкът с нива се показва с имената и цветовете, които сте задали; значките за ниво ще се появят в списъка с контакти и в раздела „Loyalty“ на всеки профил.

Стъпка 4 — Прикачване на сценарии за обслужване при промяна на нивото на клиента

1. Отидете в секцията „сценарии за промяна на нивото“ (tier-change playbook).
2. Изберете действия при повишение в ранг (благодарност, оферти, възлагане на задачи) и при понижение в ранг (сценарий за задържане).

✅ Очакван резултат: Когато клиент се повиши или понижи в ранг, съответният сценарий се изпълнява автоматично — не е нужно да следите и правите това ръчно.

Стъпка 5 — Преглед на точки, нива и табло за управление

1. Отворете профила на контакт, отидете в раздела Loyalty: вижте текущите точки, нивото и историята на промените в ранга.
2. Отворете Loyalty Dashboard за преглед на общата картина: брой клиенти по нива, класация, тенденции.

✅ Очакван резултат: Разделът „Loyalty“ в профила показва точки + ниво + история; таблото за управление показва карти с показатели и класация на клиентите.

Бърза справка за очаквани резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Активиране на Loyalty	Програмата е активирана + инсталиран шаблон за playbook
Избор на пресет за точкуване	Методът за точки е запазен, преизчислява се всяка нощ
Задаване на нива	Значки за ниво с правилното име + цвят в списъка и профила
Прикачване на сценарии за промяна на нивото	Сценариите се изпълняват автоматично при повишение/понижение в ранг на клиента
Отваряне на таблото за управление	Карти с показатели + класация + тенденции

Забележки

• Точките се преизчисляват всяка нощ — промените в конфигурацията днес ще се отразят в точките/ранга от следващото преизчисляване, не незабавно.
• Механизмът за постепенно намаляване с времето води до автоматично понижение на точките при клиенти, които не са купували отдавна — това е предвидена функция за откриване на клиенти, които са на път да напуснат.
• Опцията за понижение в ранг е по ваш избор за активиране/деактивиране; ако е деактивирана, клиентите само се повишават в ранг, но не и понижават.