Ръководство за потребителя: Настройка на KPI и представяне на членове в GTG CRM

Какво ще можете да правите след това ръководство

Конфигуриране на групи, цели (KPI) и методи за класиране → отваряне на раздел „Представяне на екипа“ за преглед → задълбочаване за всеки член (Scorecard / Дейност / Задачи) → правилно четене на показателите „Получени през периода“ и „В процес на обработка“. Резултат: ще имате работеща, актуализирана в реално време таблица за представянето, за да управлявате екипа си с реални данни.

Все още не сте наясно с общата картина? Разгледайте предишната статия Отчет за представянето на екипа и членовете.

Предварителна подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Да имате права за управление на настройките на KPI за конфигуриране; права за преглед на отчети за KPI за четене.	Конфигурирането и преглеждането на представянето са две отделни права, предоставени от администратора на работното пространство.
2	Вече да имате членове в работното пространство и те да работят в CRM (обаждания, имейли, сделки, задачи).	Показателите се вземат от действителната дейност; без дейност няма данни.

Стъпка 1 — Конфигуриране на групи, цели и методи за класиране

1. Отидете на Настройки ▸ Представяне/KPI.
2. Създайте група (според отдела/екипа), назначете членове.
3. Задайте цели (KPI target) за важни показатели и методи за класиране (например прагове за Добър/Изпълнен/Недостатъчен).

✅ Очакван резултат: Наличие на поне една група с членове, KPI цели и зададени прагове за класиране.

Стъпка 2 — Отваряне на раздел „Представяне на екипа“ и избор на период

1. Отидете в раздел Представяне на екипа (Team Performance).
2. Изберете периода (период на отчета), който искате да прегледате.

✅ Очакван резултат: Общ преглед на екрана със списък на членовете, основни показатели и постигнати резултати спрямо целите за избрания период.

Стъпка 3 — Задълбочаване за член (Scorecard / Дейност / Задачи)

1. Кликнете върху името на член.
2. Прегледайте последователно разделите: Scorecard (KPI точки), Дейност (обаждания/имейли/сделки…), Задачи (обем, напредък) и секцията „Недостатъчно“.

✅ Очакван резултат: Подробна страница на члена, показваща карта с KPI точки, ред с дейности, обем на задачите и области за подобрение.

Стъпка 4 — Правилно четене на „Получени през периода“ срещу „В процес на обработка“

1. В секцията с показатели сравнете двете числа: Получени през периода (брой получени през разглеждания период) и В процес на обработка (брой текущи към момента).

✅ Очакван резултат: Разграничаване между продуктивността на приемане през периода и текущия брой клиенти — избягване на погрешна оценка между нови и дългогодишни служители.

Бърза справка за очакваните резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Конфигуриране на група + цели	Група с членове, KPI цели и зададени прагове за класиране
Отваряне на раздел „Представяне“ + избор на период	Общ преглед на членовете за периода
Кликване върху член	Scorecard, Дейност, Задачи, секция „Недостатъчно“
Сравнение на клиенти	Разграничаване между получени през периода клиенти и текущи клиенти

Забележки

• Конфигурирането на KPI и преглеждането на отчети са две отделни права — новите служители трябва да получат съответните права и да влезнат отново, за да получат правата.
• Показателите се вземат от действителната дейност в CRM; насърчавайте екипа да записва работата си в системата, за да могат данните да отразяват точно.
• KPI целите трябва да се преглеждат периодично въз основа на реални данни, за да се задават разумни прагове.