Představení funkcí
Váš tým každý den opakuje řadu ručních úkonů: odesílání uvítacích e-mailů novým zákazníkům, přiřazování úkolů pro následné kroky, upozorňování týmu, když se obchod zastaví, aktualizace stavu objednávek. Čím více manuálních kroků, tím větší pravděpodobnost chyb, zpoždění a nekonzistence.
To dnes končí.
Automatizace vám umožní sestavit automaticky běžící procesy přímo v rámci stejného systému podle známého modelu Spouštěč → Podmínka → Akce, a to zcela bez nutnosti kódování. Tato vylepšená verze přidává více než 120 akcí pokrývajících různé obchodní oblasti, návrhy kroků pomocí AI, když si nejste jisti, co vybrat, vizuální historii spouštění pro sledování postupu procesu a všechna schémata udržuje organizovaná v dvoustupňovém úložišti automatizací.
Problémy, kterým čelí podniky
| Starý způsob práce | Důsledky |
|---|---|
| Opakované ruční provádění kroků | Časově náročné, snadno se zapomene na kroky, pomalá odezva zákazníkům |
| Každý zpracovává jinak | Nekonzistentní procesy, obtížná kontrola kvality |
| Nevíte, kterým krokem provádění probíhá a kde se zastavilo | Chybný proces bez jasné příčiny, obtížné opravy |
| Prázdná konfigurační tabulka kroků, obtížné zahájení | Nováčci se bojí používat, proces se nikdy nedokončí |
Automatizace centralizuje všechny procesy na jedno místo, poskytuje jasný přehled o každém spuštění a automatizuje napříč mnoha obchodními oblastmi.
Hlavní přednosti
1. Model Spouštěč → Podmínka → Akce, bez nutnosti kódování
Automatizace funguje na základě tří snadno pochopitelných bloků:
- Spouštěč (Trigger): událost, která zahajuje proces – například vytvoření nového kontaktu, aktualizace úkolu.
- Podmínka (Condition): podmínka, která musí být splněna, než bude pokračovat – například stav = "K udělat".
- Akce (Action): automatizovaný úkon, který se provede – například odeslání e-mailu, vytvoření/přiřazení úkolu.
K dispozici jsou také Čekání/Zpoždění (čekání po určitou dobu: minuty/hodiny/dny) a Lidský (vložení kroku, který vyžaduje lidský zásah před dalším postupem).
2. Vizuální tvůrce pracovních postupů — přetahování, pohled z ptačí perspektivy
- Přetahujte kroky snadno a spojujte je do diagramu.
- Zobrazte celý proces ve formě vizuálního diagramu s automatickým uspořádáním.
- Předpřipravené šablony: rychle začněte s běžnými šablonami procesů.
3. Více než 120 akcí — napříč obchodními oblastmi
- Více než 120 automatických akcí k vložení do procesu, pokrývající: CRM (kontakty, společnosti, obchody), prodej a objednávky, sklad (příjem/výdej/převod), účetnictví a fakturace, zprávy a e-maily, notifikace a webhooky, podpora (tikety), úkoly a další.
- Jeden proces, více obchodních oblastí: například "Nový kontakt → odeslat uvítací e-mail → vytvořit obchod → přiřadit úkol pro následný krok" hladce prochází různými částmi systému.
- K dispozici je také krok AI: nechte AI asistenta zpracovat část procesu (např. vytvořit obsah), když je to nutné.
4. Návrhy kroků pomocí AI — konec s "prázdnou tabulkou"
- Napište, co chcete, slovy: například "odeslat děkovný e-mail novému zákazníkovi“ — AI automaticky vybere vhodnou akci a předvyplní konfiguraci kroku, vy jen doplníte detaily.
- Bezpečné: AI navrhuje pouze akce, které může systém skutečně provést, „nevymýšlí“ si kroky.
- Navrhuje další krok podle kontextu: klikněte na „+ Přidat krok“ pod krokem, systém navrhne akce vhodné pro daný objekt (např. po „Kontakt vytvořen“ → Odeslat e-mail · Vytvořit obchod · Aktualizovat kontakt · Vytvořit úkol), stačí vybrat a máte předvyplněný krok.
5. Vizuální historie spouštění — přesně vidíte, kde proces běží
- Seznam spuštění se stavem (běží · čeká · úspěch · selhalo).
- Zobrazení přímo na diagramu procesu: každý krok je barevně odlišen podle stavu (zelená = dokončeno, modrá = probíhá, jantarová = čeká, červená = chyba), aktuální/zastavený krok je zvýrazněn.
- Kliknutím na krok zobrazíte zpracovaná obchodní data (komu byl odeslán e-mail, podmínka pravdivá/nepravdivá, kdo čeká na zpracování…) — okamžitě zjistíte důvod zastavení a kde k němu došlo.
6. Spouští se napříč více obchodními oblastmi
- Žádné zablokování uprostřed: automatické kroky mají dostatečná oprávnění k dokončení všech souvisejících interních operací — například odeslání zprávy novému zákazníkovi a současně aktualizace jeho profilu — takže proces napříč obchodními oblastmi proběhne kompletně místo zastavení uprostřed.
7. Úložiště automatizací — dvoustupňová kategorie, snadné vyhledávání a aktivace
- Seskupení podle funkčních celků (CRM/zákazníci, účetnictví, personalistika, přiřazování úkolů atd.) a poté podle schématu (playbooku) uvnitř — účetnictví a personalistika jsou nyní na jednom místě, rychlejší vyhledávání a aktivace.
- Předpřipravená schémata pro kontakty/společnosti: uvítání, péče, připomenutí následných kroků.
- Schémata pro vyhledávání partnerů a potenciálních zákazníků: okamžitě přiřaďte akviziční sekvenci pro kontakty/společnosti, které jste právě zadali pomocí AI vyhledávacího nástroje.
- Snadná aktivace/deaktivace: nespuštěná schémata jsou skryta; po aktivaci se spustí.
Přínosy pro podniky
| Funkce | Skutečný přínos pro vás |
|---|---|
| Spouštěč–Podmínka–Akce bez nutnosti kódování | Vytvořte si vlastní procesy bez nutnosti najímat programátory |
| Více než 120 akcí pro různé obchodní oblasti | Jeden proces může pokrýt CRM, prodej, sklad, účetnictví, zprávy, podporu… |
| Návrhy kroků pomocí AI + návrhy dalších kroků | Nováčci rychle vytvoří procesy, nebudou „zaseknuti“ |
| Vizuální historie spouštění | Okamžitě víte, kde proces běží, kde se zastavil a proč |
| Spouští se napříč více obchodními oblastmi | Proces se nezastaví uprostřed kvůli interním operacím |
| Dvoustupňové úložiště automatizací | Rychlé a snadné vyhledávání a aktivace dostupných schémat |
Pro koho je vhodný?
- Majitelé malých a středních podniků, kteří chtějí standardizovat procesy bez najímání dalšího provozního personálu.
- Týmy prodeje a marketingu, které potřebují automaticky vítat, sledovat, připomínat obchody a pečovat o zákazníky.
- Provozní a účetní týmy, které chtějí automatizovat přiřazování úkolů, notifikace a opakující se kroky napříč obchodními oblastmi.
Jak začít?
Přejděte do části Automatizace na levém postranním panelu, klikněte na Vytvořit hned, vyberte šablonu nebo sestavte proces od začátku; vyzkoušejte tlačítko „Zeptej se AI“ na kroku, aby AI předvyplnila akci, a poté otevřete Historii spouštění, abyste viděli, jak proces běží. Podívejte se na návod na vytvoření automatizace krok za krokem pro podrobné pokyny. Chcete automatizovat své vlastní úkoly? Podívejte se na Správa úkolů 2.0.
Zkuste zdarma — není vyžadována žádná kreditní karta.
