Voraussetzungen vor dem Start

  • Workspace hat Markendetails unter Einstellungen → Markenidentität deklariert – dies sind die Daten, die die KI verwendet, um das ideale Kundenprofil zu ermitteln.
  • Um die Werbe-Audience-Synchronisierung zu nutzen: Der Workspace hat ein Facebook Ads- und/oder Google Ads-Konto verbunden.
  • Um automatische Eröffnungs-E-Mails zu senden: Ein Posteingang (Gmail/Outlook) ist in Messaging verbunden.

Schritt 1: Skript zur Klassifizierung von Kontaktquellen aktivieren

  1. Gehen Sie zu CRM → Kontakte
  2. Öffnen Sie die Registerkarte Automatisierung oben auf der Listenansicht
  3. Suchen Sie das Skript „Nach Kontaktquelle klassifizieren“ und klicken Sie auf Aktivieren
  4. (Optional) Öffnen Sie das Skript, um die Zuordnung von Quellen zu Anfangsstatus zu bearbeiten, entsprechend Ihrer Lead-Klassifizierung

Schritt 2: Skripte zur Ermittlung des Kundenprofils und zur Bewertung der Eignung aktivieren

  1. Bleiben Sie auf der Registerkarte Automatisierung für Kontakte, suchen Sie das Skript „Ideales Kundenprofil aus Marke ableiten“ und klicken Sie auf Aktivieren – die KI liest die deklarierten Markendetails, um zum ersten Mal ein ideales Kundenprofil zu erstellen.
  2. Aktivieren Sie das Skript „Kontakt-Eignungsbewertung“ – ab hier wird jeder neu erstellte Kontakt automatisch bewertet.
  3. Öffnen Sie das Profil eines beliebigen Kontakts, um die Eignungsbewertung und die Klassifizierung (Fit Band) direkt im Profil anzuzeigen.

Schritt 3: Skript für personalisierte Eröffnungsnachrichten für Leads mit hoher Punktzahl aktivieren

  1. Gehen Sie zu Messaging und suchen Sie die Schaltfläche ⚡ Automatisierung oben auf der Seite
  2. Aktivieren Sie das Skript „Recherchieren & Eröffnungsnachricht für hoch bewertete Leads“
  3. Wenn ein Kontakt eine hohe Eignungsbewertung erhält, recherchiert und erstellt das System automatisch eine Eröffnungs-E-Mail – gehen Sie zu Messaging, um die vorbereitete E-Mail vor dem Senden anzuzeigen, oder lassen Sie das System sie gemäß dem im Skript konfigurierten Zeitplan automatisch senden.
💡 Vorschau vor dem Senden: Jedes Skript kann mit einem Beispielkontakt getestet werden (Testlauf), bevor es tatsächlich aktiviert wird – gehen Sie zum Skriptdetailbereich, wählen Sie Testlauf, um den von der KI erstellten Inhalt anzuzeigen, ohne ihn tatsächlich zu senden.

Schritt 4: Synchronisierung von Werbe-Audiences nach Segmenten aktivieren

  1. Gehen Sie zu Marketing → Intelligente Segmente
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ⚡ Automatisierung oben auf der Seite
  3. Aktivieren Sie die benötigten Skripte nacheinander:
    • „Segment-Synchronisierung für Werbe-Audiences“ – jedes Mal, wenn ein Kontakt in ein von Ihnen gewähltes Segment eintritt, wird die entsprechende Facebook/Google-Audience aktualisiert
    • „Kontakte entfernen, die aus der Audience ausgeschieden sind“
    • „Lookalike-Audiences erstellen“
    • „Hoch bewertete Leads, die nicht geantwortet haben, erneut ansprechen“
    • „Werbung für gekaufte Kunden stoppen“
  4. Öffnen Sie für jedes Skript den Konfigurationsbereich, um die entsprechenden CRM-Segmente und Werbekonten auszuwählen

Schritt 5: Alle Kontakte neu bewerten, wenn sich das Kundenprofil ändert

  1. Nachdem das ideale Kundenprofil geändert wurde (Änderung der Markendetails oder direkte Bearbeitung im Bewertungskript)
  2. Das Skript „Erneute Bewertung bei Änderung des Kundenprofils“ wird automatisch ausgeführt und die Eignungsbewertung für alle vorhandenen Kontakte aktualisiert – es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
  3. Verfolgen Sie den Fortschritt im Laufprotokoll dieses Skripts.

Überwachung & Anpassung

  • Jedes Skript hat seine eigene Laufhistorie – sehen Sie, wann das Skript ausgeführt wurde, bei welchem Kontakt, und mit welchem Ergebnis.
  • Ein fehlerhaftes oder unerwartet laufendes Skript kann im Detail Schritt für Schritt eingesehen und direkt im Laufprotokoll wiederholt werden (Retry), ohne den Support kontaktieren zu müssen.
  • Alle Skripte sind anpassbar: Bedingungen ändern, E-Mail-Inhalte ändern, Schwellenwerte anpassen – genau wie Sie jede andere Automatisierung auf GTG CRM anpassen würden.

Häufig gestellte Fragen

Kostet die Aktivierung dieses Skripts etwas?

Schritte, die KI aufrufen (Kundenprofil ableiten, Eignung bewerten, Recherche & Einleitung verfassen) kosten Credits, je nach tatsächlicher Nutzung des Workspace. Andere Schritte (Quellenklassifizierung, Audience-Synchronisation) verursachen keine zusätzlichen KI-Kosten.

Muss ich alle 13 Skripte aktivieren?

Nein. Jedes Skript ist unabhängig und kann separat nach Bedarf aktiviert/deaktiviert werden – zum Beispiel, wenn Sie nur die Eignungsbewertung nutzen und noch keine Anzeige-Audience synchronisieren möchten.

Was ist, wenn ich kein Facebook/Google-Werbekonto habe?

Die Skripte zur Quellenklassifizierung, Eignungsbewertung und personalisierten Kontaktaufnahme können Sie weiterhin normal nutzen – nur die Skripte zur Synchronisation von Werbe-Audience erfordern einen Workspace, der mit dem entsprechenden Werbekonto verbunden ist.