GTG CRM-i automatiseerimisfunktsioonide kasutamise juhend

Mida sa pärast selle juhendi järgimist teha saad?

Juurdepääs automatiseerimisele → loo protsess (malli põhjal või nullist) → seadista Päästik, Tingimus, Toiming, Ooteaeg, Inimene → kasuta funktsiooni „Küsi tehisintellektilt” , et konfigureerida kiirsamme ja soovitada konteksti põhjal järgmist sammu → salvesta ja aktiveeri → vaata käitusajalugu visuaalselt, et näha, kus protsess on → kasuta kahetasandilise automatiseerimise hoidlas olevat eelvalmistatud skripte.

Pole veel funktsioonidega tuttav? Vaadake automatiseerimise — protsesside automatiseerimise eelvaadet.

Valmistu ette

1. Logige sisse GTG CRM-i ja vasakpoolses külgribal näete automatiseerimise menüüd. — Siin saate luua ja hallata automatiseeritud protsesse.

2. (Soovitatav) Looge Email Builderis e-posti mall. — Kasutamiseks e-kirja saatmise etapis.

1. samm – avage automatiseerimine ja vaadake loendit

1. Klõpsake avakuval vasakpoolsel külgribal menüüd Automatiseeringud .
2. Vaadake loodud protsesside loendit: nimi, olek (aktiivne/mitteaktiivne), loomise kuupäev ja värskendamise kuupäev.

✅ Oodatav tulemus : Kuvatakse automatiseeringute loend, mis näitab iga protsessi olekut.

2. samm – looge uus automatiseerimine (valige mall või alustage nullist)

1. Klõpsake nuppu "Loo kohe" .
2. Kiireks alustamiseks vali valmis mall või loo nullist , et ise luua.
3. Ilmub töövoo koostaja liides, mis võimaldab teil oma töövoogu kujundada.

✅ Oodatav tulemus : Töövoo koostaja avaneb ja on valmis etappe lisama.

3. samm – määrake päästiku (lähtepunkt)

1. Lohistage Päästiku element lõuendile (või klõpsake olemasoleval Päästiku sõlmel).
2. Valige objekti tüüp (objekti tüüp, mis toimingu käivitab).
3. Valige tegevus : Loo · Värskenda · Kustuta .

✅ Oodatav tulemus : Päästik on konfigureeritud. Märkus: Pärast tingimuse lisamist lukustatakse päästik – palun konfigureerige päästik eelnevalt õigesti.

4. samm – määrake tingimus

1. Lohistage tingimuse element lõuendile ja ühendage see päästikuga.
2. Valige väli, mida soovite kontrollida (Olek, Tüüp, Prioriteet, Omanik…).
3. Valige võrdlusväärtus (Teha, Avatud, Pooleli, Valmis, Tühistatud…).
4. Valige operaator : võrdub · mitte võrdub · ( loendis).

✅ Oodatav tulemus : Tingimus filtreerib enne jätkamist välja soovitud konkreetsed juhtumid.

5. samm – toimingu seadistamine

1. Lohistage toimingu element lõuendile ja ühendage see tingimusega.
2. Valige toimingu tüüp. Toimingute kogu on ulatuslik ( üle 120 toimingu CRM-i, müügi, laoseisu, raamatupidamise, sõnumite, teavituste, toe, ülesannete jne kohta). Näiteks : Saada e-kiri :

• Valige saaja : asjakohane kontakt või konkreetne meeskonnaliige.
• Valige meilikoosturis loodud meilimalli.
• Valige saatja (e-posti konto, millelt sõnum saadeti).

✅ Oodatav tulemus : Tegevus on konfigureeritud ja protsessi integreeritud.

6. samm – kiirsammude konfigureerimiseks kasutage funktsiooni „Küsi tehisintellektist”

1. Lisa veel üks toiminguetapp ja seejärel ava konfiguratsioonipaneel (kui see on tühi, on paneelil nupp „Küsi tehisintellektist” ).
2. Klõpsa nupul „Küsi tehisintellektilt” ja seejärel tippige, mida soovite öelda – näiteks *„saada uuele kliendile tänukiri”*.
3. Tehisintellekt valib automaatselt sobiva toimingu ja seadistab sammud eelnevalt; sina pead vaid üksikasjad lisama.

✅ Oodatav tulemus : Eelnevalt täidetud samm esindab õigesti teie kirjeldatud toimingut (tehisintellekt pakub välja ainult toiminguid, mida süsteem saab täita).

7. samm – lisage järgmine samm kontekstuaalse soovitusega.

1. Klõpsake olemasoleva etapi all nuppu „+ lisa etapp” .
2. Valige soovitatud toimingute loendist lähtekoodi etapi sihtrühma põhjal (näiteks pärast „Kontakt loodud” → Saada e-kiri · Loo tehing · Värskenda kontakti · Loo ülesanne).

✅ Oodatav tulemus : Ilmub uus , eelkonfigureeritud etapp ja liitub automaatselt protsessiga.

8. samm – oote-/viivitusrežiimi ja inimese sekkumise seadistamine (vajadusel)

1. Oota/Viivitus : Lohistage element „Oota” lõuendile, sisestage kogus ja valige ühik (minutid/tunnid/päevad). Näiteks: oodake enne järgmise sammu juurde liikumist 10 minutit.
2. Inimene : lohistage element „Inimene” , kui on vaja inimese sekkumist – täitke väljad „Pealkiri” , „Märkused” , „Prioriteet” (madal/keskmine/kõrge), „Vastutav isik” ja „Tähtaeg” (suhteline: X päeva alates sellest etapist; või absoluutne: valige konkreetne kuupäev).

✅ Oodatav tulemus : protsess peatub määratud ajaks; inimlik etapp loob ülesande, mis ootab vastutava isiku töötlemist enne jätkamist.

9. samm – salvestage ja aktiveerige automatiseerimine

1. Vaadake kogu protsess üle.
2. Salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.
3. Süsteem kuvab teate „Salvestamine õnnestus”; protsessi käivitamiseks lülita see olekusse „Aktiivne” .

✅ Oodatav tulemus : Protsess salvestatakse ja aktiveeritakse ning hakkab käivituma päästiku ilmnemisel.

10. samm – vaadake käitusajalugu visuaalselt

1. Ava Builderis Käivitusajalugu.
2. Valige loendist käivitus (olekuga: töötav, ootel, edukas, ebaõnnestunud).
3. Vaadake protsessivoo diagrammi koos iga etapi olekule vastavate värvikoodidega (roheline = lõpetatud, kollane = ootel, punane = viga); üksikasjade (kestus, ootamise põhjus, viga, töödeldud äriandmed) kuvamiseks klõpsake etapil.

✅ Oodatav tulemus : Näete diagrammil täpselt, millises etapis jooks parasjagu on, kus see peatus ja miks.

11. samm – sirvige kahetasandilist automatiseeritud ladu ja kasutage olemasolevat skripti

1. Mine jaotisse Automatiseerimine , ava automatiseerimise kataloog . Sirvi funktsioonirühma (CRM/klient, raamatupidamine, personalijuhtimine, ülesannete määramine jne) järgi ja seejärel ava sees olev käsiraamat .
2. Kasutage kiiresti:

• Kontakti/ettevõtte skript : tervitus, kliendile/ettevõttele meeldetuletus järeltegevuseks – lülitage see lihtsalt sisse ja see on kasutusvalmis.
• Partnerite otsimise ja potentsiaalsete klientide otsimise stsenaarium : pärast kontakti/ettevõtte importimist tehisintellektil põhinevast otsingumootorist rakendage koostööstsenaariumi, et alustada koostööprotsessi.

✅ Oodatav tulemus : Saadaval olev skript on lubatud ja töötab; kasutamata skriptid on puhtama ilme huvides peidetud.

Oodatavate tulemuste kiirotsingu tabel

Avatud automatiseeringud — protsesside loend + olek

Loo uus mall ja vali üks – avaneb töövoo koostaja.

Päästiku/tingimuse/toimingu seadistamine — sammud nende ühendamiseks protsessivooskeemiks.

Klõpsake nuppu „Küsi tehisintellektilt” – eeltäidetud samm teeb õige toimingu, nagu kirjeldatud.

„+ lisasamm” – Järgmine samm on eelkonfigureeritud ja kontekstipõhine.

Salvesta + Aktiivne – protsess, mis käivitub päästiku ilmnemisel.

Avatud käitusajalugu – samm-sammult olekuvärvidega diagramm, mis kirjeldab iga sammu üksikasjalikult.

Ava automatiseerimisladu – eelkirjutatud skriptid on funktsioonirühmade kaupa korraldatud, lihtsalt lülita see sisse ja käivita.

Kasutusnipid

1. Alusta lihtsalt : loo esmalt lühike protsess ja seejärel laienda seda järk-järgult.
2. Kiireks ehitamiseks kasutage malle ja funktsiooni „Küsi tehisintellektist” .
3. Test enne aktiveerimist : käivitage test testandmetega ja seejärel avage iga sammu kontrollimiseks käivitusajalugu .
4. Lihtsaks haldamiseks kasutage selgeid nimesid .
5. Enne meili saatmise etapis kasutamist valmistage oma meili mall Email Builderis ette.