E-arve - CRM-i integreeritud e-arve

Nõuded enne alustamist

E-arvete funktsiooni kasutamiseks peate:

• ✅ Omama GTG CRM kontot
• ✅ Logima süsteemi sisse
• ✅ (Valikuline) E-arvete tarnija konto (S-Invoice või MISA)

---

Juurdepääs e-arvete funktsioonile

1. samm: Logige sisse GTG CRM-i

Logige oma kontoga GTG CRM süsteemi sisse.

2. samm: Avage e-arvete menüü

1. Vaadake vasakpoolset menüüriba
2. Klõpsake „E-arved“

3. samm: Valige arve tüüp

E-arvete ekraanil on 2 vahekaarti:

Vahekaart	Kirjeldus
Väljuvad arved	Arved, mille väljastate klientidele
Sissetulevad arved	Arved, mille tarnijad teile väljastavad

---

Sissetulevate arvete haldamine

1. meetod: Laadige arved käsitsi üles

1. samm: Klõpsake nuppu Laadi üles

Üleslaadimise dialoogi avamiseks on 2 võimalust:

• Klõpsake paremas ülanurgas nuppu „Laadi üles“
• Või klõpsake nuppu „Laadi arve üles“

2. samm: Valige arvefail

1. Lohistage arve PDF-fail üleslaadimisalale
2. Või klõpsake faili valimiseks oma arvutist

3. samm: Laadige üles ja töötle

1. Klõpsake „Laadi üles ja töötle“
2. Oodake, kuni süsteem töötleb (olek: „Töötlemisel“)

4. samm: Vaadake tulemusi

1. Umbes 10 sekundi pärast klõpsake „Värskenda“
2. Arve on imporditud täieliku teabega

💡 Märkus: Süsteem toetab keerukaid arveid paljude toodetega. Näiteks: arve 32 tootega töödeldakse samuti automaatselt!

2. meetod: Automaatne kogumine e-posti teel

See on kõige mugavam viis – süsteem kogub arved automaatselt teie e-posti teel!

---

Automaatse e-posti kogumise seadistamine

1. samm: Avage integratsiooni menüü

1. Klõpsake vasakpoolsel menüüribal menüüd „Integratsioon“

2. samm: Ühendage e-post

1. Ühendage oma ettevõtte e-post (nt support@company.com)
2. Lubage GTG CRM-il e-postile juurde pääseda

3. samm: Lülitage automaatne kogumine sisse

1. Leia valik „Automaatne arvete kogumine“
2. Luba see funktsioon

Samm 4: Kontrollige tulemusi

Kui uus arve-e-post saadetakse:

1. Süsteem tuvastab ja impordib automaatselt
2. Vaatamiseks minge jaotisesse Sissetulevad arved
3. Allikas kuvatakse kui „E-post“

Teabe redigeerimine (vajadusel)

Kui teave on vale, saate seda redigeerida:

1. Klõpsake parandataval arvel
2. Klõpsake „Redigeeri“
3. Parandage teave
4. Salvesta

---

Ühenda arve tarnijaga

Väljuvate arvete väljastamiseks peate looma ühenduse e-arvete tarnijaga.

Ühendus S-Invoice (Viettel)

Samm 1: Avage ühendus

1. Minge vahekaardile „Väljuvad arved“
2. Klõpsake paremas ülanurgas nuppu „Ühenda“

Samm 2: Valige S-Invoice

1. Valige tarnija S-Invoice
2. Sisestage sisselogimisandmed:
   • Kasutajanimi: (tavaliselt maksukood)
   • Parool: S-Invoice konto parool
   • Maksukood: Ettevõtte maksukood

Samm 3: Kinnitage ühendus

Klõpsake „Ühenda“ ja oodake edukat teadet.

Ühendus MISA

Samm 1: Valige MISA

1. Klõpsake nuppu „Ühenda“
2. Valige tarnija MISA

Samm 2: Sisestage andmed

• Kasutajanimi: MISA registreerimis-e-post
• Parool: MISA konto parool
• Maksukood: Ettevõtte maksukood

Samm 3: Kinnitage

Klõpsake „Ühenda“ ja oodake edukat teadet.

---

Väljuvate arvete väljastamine

Samm 1: Avage arve loomise vorm

1. Minge vahekaardile „Väljuvad arved“
2. Klõpsake „Loo arve“

Samm 2: Valige põhiteave

Väli	Kirjeldus
Tarnija	S-Invoice või MISA
Arve mall	Valige sobiv mall (võtke ühendust raamatupidajaga)
Makseviis	Sularaha / Pangaülekanne
Makse staatus	Makstud / Maksmata

⚠️ Märkus: Makse olek ei mõjuta maksuametit, kuid aitab teil jälgida võlgu.

Samm 3: Sisestage ostja andmed

• Juriidiline nimi: Ostja ettevõtte nimi
• Maksuhalduri kood: Ostja maksuhalduri kood
• Aadress: Ettevõtte aadress

Samm 4: Lisage tooted/teenused

1. Klõpsake "Lisa toode"
2. Sisestage teave:
   • Toote nimi
   • Kogus
   • Ühikuhind
   • Maksukiirus (8% või 10%)
   • Soodustusmäär (kui on)

💡 Vihje: Kui on mitu toodet erinevate maksukiirustega (8% ja 10%), jagab süsteem automaatselt kaheks eraldi arveks.

Samm 5: Salvestage mustand

Klõpsake enne väljastamist, et salvestada "Salvesta mustand".

Samm 6: Eelvaade PDF-is

1. Klõpsake "Eelvaade PDF-is"
2. Kontrollige arve teavet

Samm 7: Väljastage arve

1. Kontrollige teavet hoolikalt
2. Klõpsake "Väljasta arve"
3. Oodake teadet eduka väljastamise kohta

Samm 8: Laadige alla arve PDF

Pärast edukat väljastamist:

1. Klõpsake arve allalaadimiseks "Laadi alla PDF"
2. Saatke kliendile

---

Loo asendusarve

Kui teil on vaja väljastatud arvet muuta (klient tagastab kauba, avastatakse viga...):

Samm 1: Avage originaalarve

1. Minge vahekaardile "Väljuvad arved"
2. Otsige ja klõpsake asendataval arvel

Samm 2: Loo asendusarve

1. Klõpsake "Loo asendusarve"

Samm 3: Muutke teavet

• Muutke vajadusel tooteid, koguseid, hindu
• Lisage või kustutage tooteid

⚠️ Märkus: Sama asendusarve sees ei saa maksukiirust muuta võrreldes originaalarvega.

Samm 4: Väljastage asendusarve

1. Salvestage mustand
2. Eelvaade PDF-is
3. Väljastage asendusarve

---

Muud toimingud

Arvete sünkroonimine

Sünkroonige arved tarnijalt GTG CRM-i:

1. Klõpsake nuppu "Sünkroniseeri"
2. Oodake, kuni süsteem värskendab

Tarnija ühenduse katkestamine

1. Klõpsake nuppu "Ühenda" (või "Katkesta ühendus")
2. Kinnitage ühenduse katkestamine
3. Võite ühendada teise tarnija

Vaadake arve üksikasju

Klõpsake üksikasjade vaatamiseks mis tahes arvel:

• Üksikasjalik teave
• Toodete loend
• Kogusumma ja käibemaks

Muutke arve malli

1. Minge arve muutmisele (mustand)
2. Valige uus mall
3. Salvestage enne PDF-i eelvaadet

---

1. Seadistage automaatne e-posti kogumine

• Säästab aega igakuiste arvete allalaadimisel
• Raamatupidaja peab need lihtsalt GTG CRM-ist alla laadima

2. Kontrolli hoolikalt enne väljastamist

• Ekspordi eel alati eelvaade PDF-ist
• Välja antud arveid ei saa muuta, ainult asendusarveid saab luua

3. Jälgi makse olekut

• Märgi "Makstud", kui raha on laekunud
• Aitab võlgnevust tõhusalt hallata

4. Volituste andmine raamatupidajale

• Andke raamatupidajale õigus pääseda juurde e-arvete moodulile
• Raamatupidaja saab maksudeklaratsiooni koostamiseks arveid ise alla laadida

---