Prérequis avant de commencer

  • Workspace a déclaré les informations de marque dans Paramètres → Identité de marque — ce sont les données que l'IA utilise pour déduire le profil du client idéal.
  • Vous souhaitez utiliser la fonction de synchronisation des audiences publicitaires : le workspace a connecté son compte Facebook Ads et/ou Google Ads.
  • Vous souhaitez envoyer un e-mail d'introduction automatique : une boîte de réception (Gmail/Outlook) a été connectée dans Messagerie.

Étape 1 : Activer le scénario de classification des sources de contacts

  1. Aller à CRM → Contacts
  2. Ouvrir l'onglet Automatisation en haut de la liste
  3. Trouver le scénario "Classification par source de contact", cliquer sur Activer
  4. (Optionnel) Ouvrir le scénario pour ajuster le mappage source → statut de démarrage selon votre classification des prospects

Étape 2 : Activer le scénario d'IA pour l'apprentissage du profil client & notation de pertinence

  1. Toujours dans l'onglet Automatisation des Contacts, trouver le scénario "Déduire le profil client idéal à partir de la marque", cliquer sur Activer — l'IA lira les informations de marque déclarées pour créer le profil client idéal la première fois
  2. Activer ensuite le scénario "Noter la pertinence des contacts" — à partir de maintenant, chaque nouveau contact créé sera automatiquement noté
  3. Ouvrir le profil d'un contact quelconque pour voir le score de pertinence et la catégorie de pertinence (fit band) affichés directement sur le profil

Étape 3 : Activer le scénario d'introduction personnalisée pour les prospects hautement qualifiés

  1. Aller à Messagerie, trouver le bouton ⚡ Automatisation en haut de la page
  2. Activer le scénario "Rechercher & introduire les prospects hautement qualifiés"
  3. Lorsqu'un contact est jugé hautement pertinent, le système recherche et rédige un e-mail d'introduction — aller dans Messagerie pour voir l'e-mail rédigé avant l'envoi, ou laisser le système l'envoyer automatiquement selon le calendrier configuré dans le scénario
💡 Prévisualisation avant envoi : chaque scénario peut être testé (Test Run) avec un contact modèle avant d'être activé réellement — aller dans la section des détails du scénario, choisir Exécuter le test pour voir le contenu rédigé par l'IA sans l'envoyer réellement.

Étape 4 : Activer la synchronisation des audiences publicitaires par segment

  1. Aller à Marketing → Segments Intelligents
  2. Cliquer sur le bouton ⚡ Automatisation en haut de la page
  3. Activer les scénarios dont vous avez besoin un par un :
    • "Synchroniser les segments vers les audiences publicitaires" — à chaque fois qu'un contact rejoint le segment que vous avez choisi, l'audience Facebook/Google correspondante est mise à jour
    • "Exclure les contacts exclus de l'audience"
    • "Créer des audiences similaires aux meilleurs clients (lookalike)"
    • "Recibler les prospects hautement qualifiés n'ayant pas répondu"
    • "Arrêter la publicité auprès des clients ayant déjà acheté"
  4. Pour chaque scénario, ouvrir la section de configuration pour choisir le bon segment CRM et le compte publicitaire correspondant

Étape 5 : Re-noter tous les contacts lors de la modification du profil client

  1. Après avoir modifié le profil du client idéal (modification des informations de marque, ou ajustement direct dans le scénario de notation)
  2. Le scénario "Re-noter lors de la modification du profil client" s'exécute automatiquement et met à jour le score de pertinence pour tous les contacts existants — rien d'autre à faire
  3. Suivre la progression dans l'Historique d'exécution de ce scénario

Suivi & Ajustements

  • Chaque scénario possède sa propre Historique d'exécution — consultez quand le scénario a été exécuté, sur quel contact, et quels ont été les résultats
  • Un scénario défaillant ou ne fonctionnant pas comme prévu peut être examiné étape par étape et relancé (Retry) directement dans l'historique d'exécution, sans avoir à contacter le support
  • Tous les scénarios sont modifiables : changez les conditions, le contenu des e-mails, les seuils de points appropriés — exactement comme vous modifiez toute autre automatisation sur GTG CRM

Questions Fréquentes

L'activation de ce scénario est-elle payante ?

Les étapes d'appel d'IA (inférence du portrait client, scoring de pertinence, recherche et rédaction d'une introduction) sont facturées en crédits (credits) en fonction de l'utilisation réelle de l'espace de travail. Les étapes restantes (classification de la source, synchronisation de l'audience) ne sont pas facturées en IA supplémentaire.

Suis-je obligé d'activer les 13 scénarios ?

Non. Chaque scénario est indépendant, vous pouvez l'activer/désactiver individuellement selon ce dont vous avez besoin — par exemple, n'utiliser que la partie de notation de pertinence sans avoir besoin de synchroniser l'audience publicitaire.

Je n'ai pas de compte publicitaire Facebook/Google, que se passe-t-il ?

Vous pouvez toujours utiliser les scénarios de classification de source, de notation de pertinence, et d'introduction personnalisée normalement — seul le groupe de scénarios de synchronisation de l'audience publicitaire nécessite un espace de travail connecté aux comptes publicitaires correspondants.