Apa yang akan Anda lakukan setelah panduan ini

Buka Otomatisasi Pendapatan → aktifkan skrip → buka "Lihat alur kerja" untuk mengedit konten/audiens → (opsional) hubungkan saluran pengiriman → lakukan tindakan pemicu di layar CRM agar skrip berjalan → lihat log berjalan → nonaktifkan/aktifkan kembali.

Persiapan sebelumnya

#

Kondisi

Mengapa diperlukan

1

Masuk ke ruang kerja tempat Anda memiliki izin tulis.

Untuk mengaktifkan skrip dan membuat data pemicu.

2

(Opsional) Saluran pengiriman yang terhubung (Pesan → Saluran) + parameter (akun email, id segmen).

Agar langkah pengiriman email/SMS/iklan berjalan lancar. Tanpa ini, skrip akan tetap berjalan, tetapi langkah pengiriman akan melaporkan kesalahan yang diharapkan.

Langkah 1 — Buka Otomatisasi Pendapatan

  1. Di bilah navigasi kiri, buka Tingkatkan Pendapatan (Increase Revenue) → Otomatisasi (Automation) → Katalog Otomatisasi (Automation Catalog).

✅ Hasil yang diharapkan: Daftar skrip yang dikelompokkan berdasarkan tahap corong (Akuisisi/Menarik · Konversi/Mengubah · Tutup/Menyelesaikan · Pertahankan/Menjaga · Perluas/Mengembangkan · Menangkan kembali). Setiap baris: nama yang mudah dipahami + deskripsi + sakelar aktif/nonaktif — lebih dari 30 skrip, dikelompokkan berdasarkan corong.

Layar katalog Otomatisasi Pendapatan

Langkah 2 — Aktifkan skrip

  1. Geser aktifkan skrip (misalnya "Deal menang → orientasi pelanggan" atau "Ambil kembali keranjang belanja").

✅ Hasil yang diharapkan: Sakelar menyala; notifikasi sukses; tautan "Lihat alur kerja" (↗) muncul di baris tersebut. Skrip sekarang menjadi alur kerja Aktif yang Anda miliki (terlihat di Otomatisasi → Alur Kerja).

Aktifkan skrip

Langkah 3 — Buka "Lihat alur kerja" dan edit konten

  1. Klik "Lihat alur kerja" pada baris skrip yang baru saja diaktifkan.

  2. Di editor, lihat diagram (Pemicu → langkah-langkah → Akhir). Edit konten email, jeda waktu, id segmen audiens, ambang batas di parameter node → Simpan.

✅ Hasil yang diharapkan: Editor alur kerja skrip terbuka dengan benar; parameter dapat diedit dan disimpan.

Edit konten alur kerja skrip

Langkah 4 — (Opsional) Hubungkan saluran pengiriman

  1. Buka Pesan → Saluran dan sambungkan akun email/SMS; kembali ke editor dan isi parameter yang kosong (akun email, id segmen/audiens).

✅ Hasil yang diharapkan: Setelah terhubung + mengisi parameter, langkah Kirim Pesan / Tambah ke audiens iklan akan berjalan lancar (alih-alih melaporkan kesalahan yang diharapkan ketika konfigurasi hilang).

Hubungkan saluran pengiriman dan isi parameter

Langkah 5 — Aktifkan pemicu di layar CRM yang sesuai

  1. Buka layar CRM yang sesuai dengan skrip dan lakukan tindakan pemicu. Contohnya:

  • Sapaan & memelihara lead baru: CRM → Kontak → buat kontak baru (dengan nama + email).

  • Deal dimenangkan → onboarding: CRM → Deals → pindahkan deal ke Menang.

  • Pesanan terkirim → ulasan & NPS: CRM → Produk & Pesanan → tandai pesanan sebagai Ter kirim.

  • Jadwalkan: konfirmasi & pengingat: CRM → Janji Temu → Konfirmasikan janji temu.

✅ Hasil yang diharapkan: Alur kerja skenario terpicu segera setelah peristiwa terjadi.

Melakukan tindakan pemicu di layar CRM

Langkah 6 — Lihat log eksekusi

  1. Buka Otomatisasi → Alur Kerja → buka alur kerja tersebut → log eksekusi.

✅ Hasil yang diharapkan: Lihat eksekusi terakhir: setiap langkah berjalan berurutan; langkah pengiriman berhasil jika saluran terhubung (atau melaporkan "perlu dikonfigurasi" jika belum — sesuai harapan).

Log eksekusi alur kerja

Langkah 7 — Matikan dan hidupkan kembali (pertahankan konfigurasi)

  1. Kembali ke layar Otomatisasi Pendapatan, alihkan skenario menjadi mati.

  2. Alihkan menjadi aktif kembali.

✅ Hasil yang diharapkan: Saat dimatikan: sakelar mati, tautan "Lihat alur kerja" menghilang, dan di Alur Kerja, alur kerja tersebut akan disembunyikan (dinonaktifkan tetapi dipertahankan, tidak dihapus). Saat diaktifkan kembali: langsung aktif, tidak perlu dibangun kembali — konfigurasi Anda tetap utuh.

Matikan dan hidupkan kembali skenario

Tabel referensi cepat hasil yang diharapkan

Tindakan

Hasil yang akan Anda lihat

Buka layar (Langkah 1)

Daftar skenario dikelompokkan berdasarkan corong + sakelar per baris

Aktifkan (Langkah 2)

Toast + tautan "Lihat alur kerja"; adalah alur kerja Aktif yang Anda miliki

Lihat alur kerja (Langkah 3)

Buka editor; edit konten/penundaan/target + Simpan

Hubungkan saluran (Langkah 4)

Langkah pengiriman berjalan penuh setelah mengisi parameter

Picukan pemicu (Langkah 5)

Alur kerja terpicu saat peristiwa terjadi di layar CRM

Log eksekusi (Langkah 6)

Lihat eksekusi + status setiap langkah

Matikan/aktifkan kembali (Langkah 7)

Mati = tersembunyi + dipertahankan; aktifkan kembali = langsung berjalan, tidak perlu dibangun kembali

Catatan

  • Langkah pengiriman yang perlu dikonfigurasi: jika saluran belum terhubung atau parameter belum diisi (akun email, ID segmen), skrip tetap aktif dan berjalan sepenuhnya — langkah pengiriman saja yang akan dilewati alih-alih menimbulkan kesalahan, karena ini adalah parameter yang harus diisi pelanggan sendiri, bukan kesalahan produk. Jika penyebabnya adalah kotak surat email belum terhubung, Anda akan menerima peringatan di aplikasi (ikon lonceng 🔔) yang mengingatkan Anda untuk menghubungkan kotak surat di Pengaturan → Pengaturan Perusahaan — maksimal sekali sebulan untuk setiap ruang kerja agar tidak mengganggu Anda saat belum diproses. Pengiriman pesan mengkonsumsi kredit — ruang kerja harus memiliki kredit yang cukup agar langkah pengiriman berjalan sepenuhnya.

  • Webhook lead eksternal: skrip "konfirmasi otomatis lead eksternal" perlu mengonfigurasi nama peristiwa webhook dalam pemicu (Pengaturan → Integrasi).

  • Beberapa skrip memerlukan data aktual yang sesuai (misalnya, round-robin memerlukan personel untuk ditugaskan) — lihat deskripsi setiap skrip.