Hvað munt þú geta gert eftir þessa leiðbeiningu
Stillaðu hóp, markmið (KPI) og flokkun → opnaðu flipann Hópskilvirkni til að sjá yfirlit → farið í smáatriði um hvern meðlim (Scorecard / Starfsemi / Verkefni) → lesið rétt mælingarnar „Leads fengin á tímabilinu“ og „Leads í vinnslu“. Niðurstaða: þú munt hafa lifandi, rauntíma uppfærðan skilvirkni-borð til að stjórna teyminu með raunverlegum gögnum.
Ertu ekki með heildarmyndina á hreina? Sjáðu fyrst greinina Skýrsla um skilvirkni hóps & meðlima.
Undirbúningur
| # | Skilyrði | Hvers vegna þarf |
|---|---|---|
| 1 | Fáðu heimildir til að stjórna KPI stillingum til að stilla; heimildir til að skoða KPI skýrslur til að lesa. | Að stilla og skoða skilvirkni eru tvö aðskilin leyfi sem workspace umsjónarmaður veitir. |
| 2 | Þú ert með meðlimi í workspace og þeir eru að vinna í CRM (símtöl, tölvupóstur, viðskiptatækifæri, verkefni). | Mælingar eru fengnar úr raunverlegri starfsemi; engin starfsemi þýðir engar tölur. |
Skref 1 — Stilltu hóp, markmið og flokkun
- Farðu í Stillingar ▸ Skilvirkni/KPI.
- Búðu til hóp (eftir deild/liði), úthlutaðu meðlimum.
- Settu markmið (KPI target) fyrir mikilvægar mælingar og flokkun (td. viðmiðunarmörk Gott/Nægt/Ekki gott).
✅ Væntur árangur: Þú munt hafa að minnsta kosti einn hóp með meðlimum, KPI markmið og flokkunarmörkum vistað.
Skref 2 — Opnaðu flipann Hópskilvirkni og veldu tímabil
- Farðu í Hópskilvirkni (Team Performance) svæðið.
- Veldu tímabilið (skýrslutímabilið) sem þú vilt skoða.
✅ Væntur árangur: Yfirlitsborðið mun sýna lista yfir meðlimi ásamt helstu mælingum og árangri miðað við markmið á völdu tímabili.
Skref 3 — Farið í smáatriði um meðlim (Scorecard / Starfsemi / Verkefni)
- Smelltu á nafn meðlims.
- Skoðaðu eftirfarandi hluta: Scorecard (KPI stig), Starfsemi (símtöl/tölvupóstur/viðskiptatækifæri…), Verkefni (magn, framvinda), og „Ekki gott“ kaflann.
✅ Væntur árangur: Yfirlitssíða meðlims mun sýna KPI skorkort, starfsemi, verkefnamagn og svæði til úrbóta.
Skref 4 — Lesa rétt „Leads fengin á tímabilinu“ vs „Leads í vinnslu“
- Innan mælingarkaflans, berðu saman tölurnar tvær: Leads fengin á tímabilinu (fjöldi leiða sem hafa verið úthlutað á skoðunartímabilinu) og Leads í vinnslu (fjöldi leiða sem viðkomandi hefur á hendi á þessum tíma).
✅ Væntur árangur: Þú munt greina muninn á móttökugetu á tímabilinu og núverandi lager af leiðum — til að forðast mismat á milli nýliða og lengi starfandi starfsmanna.
Flýtileiðarvísir að væntum árangri
| Aðgerð | Niðurstaða sem þú munt sjá |
|---|---|
| Staðfesta hóp + markmið | Hópur með félaga, KPI markmið og flokkunarviðmið vistuð |
| Opna flipa Afköst + velja tímabil | Yfirlitstafla félaga samkvæmt tímabili |
| Smella á félaga | Einkunnaspjald, Starfsemi, Verkefni, atriði „Ekki gott“ |
| Leads samanburður | Aðgreina leads sem fengust á tímabilinu og leads sem eru í eigu |
Athugasemdir
- Stilling á KPI og skoðun á skýrslum eru tvær aðskildar heimildir – nýir notendur þurfa að fá viðeigandi heimildir og skrá sig inn aftur til að fá heimildirnar.
- Vísitölur eru teknar úr raunverulegri starfsemi í CRM; hvetjið liðið til að skrá verkefni í kerfið svo tölur endurspegli raunveruleikann.
- KPI markmið ætti að endurskoða reglulega miðað við raunveruleg gögn til að setja raunhæf viðmið.
