Leiðbeiningar: Stilltu KPI og frammistöðu liðsmanna á GTG CRM

Hvað geturðu gert eftir þessa leiðbeiningu

Stilltu hópa, markmið (KPI) og flokkun → opnaðu flipann Liðsframmistaða til að fá yfirlit → skoðaðu hvern liðsmann (Scorecard / Starfsemi / Verkefni) → skildu rétt á milli „Leads fengnir á tímabilinu“ og „Leads í vörslu“. Niðurstaða: þú færð lifandi, rauntíma frammistöðuborð til að stjórna liðinu með raunverulegum gögnum.

Ekki alveg með yfirlitið? Skoðaðu áður Yfirlit frammistöðu liðs og liðsmanna.

Undirbúningur

#	Skilyrði	Af hverju nauðsynlegt
1	Haðu leyfi til að stjórna KPI-stillingum til að stilla; leyfi til að skoða KPI-skýrslur til að lesa.	Stilling og skoðun frammistöðu eru tvö aðskilin leyfi sem eru veitt af vinnusvæðis-stjórnanda.
2	Þú ert með liðsmenn í vinnusvæðinu og þeir eru að vinna í CRM (hringja, senda tölvupóst, viðskipti, verkefni).	Mælingar eru fengnar úr raunverulegri starfsemi; engin starfsemi þýðir engin gögn.

Skref 1 — Stilling á hópum, markmiðum og flokkun

1. Farðu í Stillingar ▸ Frammistaða/KPI.
2. Búðu til hóp (eftir deild/liði), úthlutaðu liðsmönnum.
3. Settu markmið (KPI target) fyrir mikilvægar mælingar og flokkunaraðferð (td. Góð/Uppfyllt/Óuppfyllt viðmið).

✅ Búist við niðurstöðu: Að minnsta kosti einn hópur með liðsmönnum, KPI-markmið og flokkunarviðmið vistuð.

Skref 2 — Opnaðu flipann Liðsframmistaða og veldu tímabil

1. Farðu á svæðið Liðsframmistaða (Team Performance).
2. Veldu tímabilið (skýrslutímabilið) sem þú vilt skoða.

✅ Búist við niðurstöðu: Yfirlitsborð sýnir lista yfir liðsmenn ásamt helstu mælingum og framvindu miðað við markmið á valda tímabilinu.

Skref 3 — Skoðaðu einstaka liðsmann (Scorecard / Starfsemi / Verkefni)

1. Smelltu á nafn liðsmanns.
2. Skoðaðu eftirfarandi hluta: Scorecard (KPI stig), Starfsemi (símtöl/tölvupóstur/viðskipti…), Verkefni (magn, staða), og kaflann „Óuppfyllt“.

✅ Búist við niðurstöðu: Upplýsingasíða liðsmanns sýnir KPI stigaspjald, starfsemi, magn verkefna og svæði til úrbóta.

Skref 4 — Greindu rétt á milli „Leads fengnir á tímabilinu“ og „Leads í vörslu“

1. Í hlutanum með mælingum, berðu saman tvær tölur: Leads fengnir á tímabilinu (fjöldi leads sem fékkst á tímabilinu sem verið er að skoða) og Leads í vörslu (fjöldi leads sem viðkomandi hefur á þessum tíma).

✅ Búist við niðurstöðu: Þú greinir á milli frammistöðu í móttöku á tímabilinu og núverandi fjölda leads – forðastu rangt mat á milli nýrra og eldri starfsmanna.

Flýtileiðarvísir að búist við niðurstöðum

Aðgerð	Niðurstaða sem þú munt sjá
Stilling á hópum + markmiðum	Hópur með liðsmönnum, KPI markmið og flokkunarviðmið vistuð
Opnaðu frammistöðu flipann + veldu tímabil	Yfirlit yfir liðsmenn á tímabilinu
Smelltu á liðsmann	Scorecard, Starfsemi, Verkefni, hluti „Óuppfyllt“
Samanburður á leads	Greining á milli leads fenginna á tímabilinu og leads í vörslu

Athugasemdir

• Stilling KPI og skoðun skýrslna eru tvö aðskilin leyfi — nýir notendur þurfa að fá viðeigandi leyfi og skrá sig út og aftur inn til að fá leyfi.
• Mælingar eru fengnar úr raunverulegri starfsemi í CRM; hvetjið liðið til að skrá vinnu sína á kerfinu til að gögn endurspegli raunveruleikann.
• KPI markmið ætti að endurskoða reglulega miðað við raunveruleg gögn til að setja sanngjörn viðmið.