Ertu með sölufólk, vefsíðu, hefur fengið tengiliðaform frá viðskiptavinum — en enginn veit í hvaða áfanga þessi viðskiptavinur er, hver sér um hann, eða hvenær þarf að fylgja honum eftir. Niðurstaða: leiðtogar glatast, sölufólk hringir í sama viðskiptavininn, eða enn verra — viðskiptavinurinn bíður í 3 daga án þess að fá svar og fer til keppinautar.
Þetta er ferli til að taka á móti leiðtogum frá vefsíðu inn í CRM sem öll lítil fyrirtæki geta innleitt með GTG CRM — skýrt, ábyrgt og rekjanlegt.
Vandamál lítilla og meðalstórra fyrirtækja: Leiðtogar koma inn en enginn veit hver á að vinna úr þeim
Í litlu fyrirtæki (5-20 starfsmenn) er ferlið við móttöku leiðtoga oft:
- Viðskiptavinur fyllir út eyðublað á vefsíðunni
- Tölvupóstur með tilkynningu fer á sameiginlegt pósthólf
- Hver sem sér það fyrst vinnur úr því, hver sem er upptekinn gleymir því
- Enginn staður til að skrá hvort búið sé að hringja í viðskiptavininn, eða hvað útkomann varð
- Í lok mánaðar er ekki vitað hversu margir leiðtogar voru vinna úr, og hversu margir gleymdust
Afleiðingar: - Leiðtogar falla milli kerfa — enginn tekur ábyrgð - Sölufólk hringir í sömu viðskiptavini → viðskiptavinir óánægðir - Engin gögn til að meta hver sölufólk stendur sig best - Auglýsingar kosta peninga en ekki er hægt að mæla ROI frá leiðtogum
Standard ferli: Eyðublað → Tilvísun → CRM → Staða → Eftirfylgni → Skýrsla
Vefsíðu Eyðublað → CRM (Tengiliður, eigandi = admin) → Vinnuflæði breytir eiganda í Sölufólk → Píplína (Viðskipti) → Eftirfylgni → Skýrsla
Hér eru leiðbeiningar um uppsetningu hvers skrefs.
Skref 1: Búa til eyðublað og tengja við CRM
Búðu til eyðublað til að taka á móti leiðtogum undir kaflanum Eyðublöð í GTG CRM.
Mikilvægir reitir fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki:
| Reitur | Tengja við CRM Reit | Tilgangur |
|---|---|---|
| Fyrirtækisheiti | Company |
Til að vita um stærð og atvinnugrein |
| Tengiliður | First Name, Last Name |
Sölufólk getur hringt með réttu nafni |
| Netfang | Email |
Til að senda eftirfylgni tölvupóst |
| Símanúmer | Phone |
Til að hringja beint |
| Þjónusta sem vekur áhuga | Sérsniðinn reitur (Listi) | Til að vísa til rétts sölufólks/teymis |
| Áætlað fjárhagsáætlun | Sérsniðinn reitur (Listi) | Til að forgangsraða verðmætum leiðtogum |
Innsetja eyðublaðið á vefsíðuna með script eða iframe. Ef þú notar Vefsíðu eða Lending Pages í GTG CRM, tengist eyðublaðið sjálfkrafa.
Þegar viðskiptavinur sendir inn → gögnin búa sjálfkrafa til tengilið í CRM → Tengiliðir með:
- Æviskeiðsáfanga: Lead
- Upprunamerki: website (sjálfkrafa)
- Allir reitir úr eyðublaðinu sem hafa verið tengdir
Skref 2: Sjálfvirk tilvísun — Vísa leiðtogum á réttan aðila
Þetta er skrefið sem flest lítil og meðalstór fyrirtæki skortir. Í staðinn fyrir sameiginlegt netfang "hver sem er sem er laus vinnur úr því", úthlutar GTG CRM sjálfkrafa leiðtogum til ákveðinna starfsmanna.
Uppsetning í Sjálfvirkni → Vinnuflæði:
Kveikja: Hlutur → Tengiliður → Tengiliður skapaður
(Þegar viðskiptavinur fyllir út eyðublað á vefsíðunni, býr kerfið sjálfkrafa til tengilið í CRM og úthlutar sjálfgefnum eiganda til vinnusvæðis stjórnanda. Vinnuflæðið hér að neðan mun breyta eiganda í rétta sölufulltrúann.)
Dæmi um tilvísunarleið:
Nýr tengiliður búinn til (frá vefsíðu eyðublaði)
→ [Skilyrði] Þjónusta sem vekur áhuga = "Markaðsráðgjöf"?
Já → Úthluta Tengiliði til Sölufólk A
Nei → [Skilyrði] Þjónusta sem vekur áhuga = "Vefhönnun"?
Já → Úthluta Tengiliði til Sölufólk B
Nei → Halda eiganda = admin (Sölustjóri vinnur úr)
→ Sendi staðfestingartölvupóst til viðskiptavinar
→ Setur merkið "Nýr leiðtogi - þarf að vinna úr"
Niðurstaða: Sölufólk sem opnar tengiliðinn mun sjá sig sem Ábyrgðaraðila
Einfaldari leið: Ef það eru aðeins 2-3 sölufulltrúar, notaðu Úthluta Tengilið á round-robin hátt — kerfið dreifir leiðtogum jafnt á milli þeirra.
Þegar sölufólk fær leiðtoga, munu þau sjá:
- Fullar upplýsingar í CRM (nafn, símanúmer, netfang, þjónusta sem vekur áhuga)
- Eigandi er þau sjálf → vita ábyrgð sína
- Æviskeiðsáfangi: Lead → þarf að hafa samband
Skref 3: Búa til Píplínu (Viðskipti) til að fylgjast með stöðu
Tengiliðir geyma upplýsingar um viðskiptavini, en Viðskipti (Píplína) fylgist með framvindu sölunnar. Þú þarft bæði.
Búðu til píplínu í CRM → Viðskipti:
| Áfangi | Merking | Ábyrgðaraðili |
|---|---|---|
| Nýr Leiðtogi | Nýkominn, hefur ekki haft samband ennþá | Sölufólk sem var úthlutað |
| Haft samband | Hringt/sent tölvupóst, bíður eftir svari | Sölufólk |
| Í Ráðgjöf | Viðskiptavinurinn hefur áhuga, þarf að senda tilboð | Sölufólk |
| Tilboð Sent | Bíður eftir ákvörðun viðskiptavinar | Sölufólk |
| Samningaviðræður | Er að semja um skilmála | Sölufólk + Stjóri |
| Vunnið (Won) | Samningur undirritaður / Pöntun gerð | → Fer í framkvæmd |
| Tapað (Lost) | Viðskiptavinur kaupir ekki | → Skrá ástæðu til að bæta sig |
Hver viðskipti hafa mikilvæga reiti: - Nafn Viðskipta — t.d. "Fyrirtæki ABC - 3 mánaða markaðsáætlun" - Upphæð — áætluð verðmæti (t.d. 15.000.000 VNĐ) - Dagsetning Lokunar — áætluð dagsetning til að klára - Forgangur — Lágur / Miðlungs / Hár / Bráð - Rúla viðskiptavinar — Ákvarðanatökuaðili, Áhrifavaldur, Fjármálaaðili
Tengja vinnuflæði: Þegar leiðtogi kemur inn í CRM, getur sjálfvirkni sjálfkrafa búið til viðskipti í píplínu:
Tengiliður Búinn Til → Úthluta Tengiliði (breyta eiganda frá admin til sölufólks) → Búa til Viðskipti (áfangi: "Nýr Leiðtogi") → Sendi Tölvupóst
Skref 4: Skipulögð Eftirfylgni
Eftir að leiðtogi hefur verið úthlutaður og viðskipti hafa verið stofnuð í píplínu, þarf sölufólk að fylgja eftir. GTG CRM hjálpar til við að tryggja að enginn leiðtogi gleymist:
Sjálfvirk áminning til sölufólks
Kveikja: Viðskiptaáfangi Breyttur (í áfangann "Nýr Leiðtogi")
Viðskipti fara í áfangann "Nýr Leiðtogi"
→ Minna sölufólk á: "Hafðu samband við nýjan leiðtoga innan 24 klukkustunda"
→ Bíða í 24 klukkustundir
→ [Athuga] Eru viðskipti enn í áfanganum "Nýr Leiðtogi"?
Já → Sendi aðra áminningu: "Leiðtogi hefur ekki verið haft samband við!"
Nei → Ljúka (sölufólk hefur unnið úr því)
→ Bíða í aðrar 24 klukkustundir
→ [Athuga] Eru viðskipti enn í áfanganum "Nýr Leiðtogi"?
Já → Tilkynna til Stjóra
Sjálfvirk eftirfylgni til viðskiptavina
Þegar sölufólk hefur haft samband en viðskiptavinurinn hefur ekki svarað:
Viðskipti færast í áfangann "Haft samband"
→ Bíða í 3 daga
→ Senda fyrsta eftirfylgni tölvupóst: "Get ég aðstoðað frekar?"
→ Bíða í 5 daga
→ Senda annan eftirfylgni tölvupóst: með efni/dæmisögum
→ Bíða í 7 daga
→ Ef engin viðbrögð eru → setja merkið "Þarf sérstaka eftirfylgni" + minna sölufólk á
Halda áfram að sinna töpuðum viðskiptum
Viðskipti færast í áfangann "Tapað (Lost)"
→ Skrá ástæðu tapsins (sölufólk slær inn handvirkt)
→ Bíða í 30 daga
→ Senda tölvupóst "Við höfum nýtt tilboð sem gæti hentað þér"
→ Bíða í 60 daga
→ Senda mánaðarfréttabréf
Skref 5: Tengja skilaboð — sinna í gegnum sameinaðan pósthólf
Þegar sölufólk hefur samband við leiðtoga í gegnum tölvupóst eða Zalo, birtist allt samtalið í Sameinaða Pósthólfinu.
Kostir fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki: - Sölufólk sendir tölvupóst frá GTG CRM → tölvupóstur birtist í tímilínu tengiliðs (ekki glatað í persónulegum Gmail) - Viðskiptavinur svarar → birtist í Pósthólfinu → sölufólk svarar strax - Ef sölufólk er í fríi, getur stjórnandi séð alla samskiptasögu → framselja til annars aðila - Engin gögn glatast þegar starfsmaður hættir
Skref 6: Skýrslur — Vita nákvæmlega hvar vandamálið er
Í lok viku/mánaðar þarf stjórnandi að vita:
Píplínu Skýrslur (CRM → Viðskipti): - Hversu margir nýir leiðtogar komu inn? - Hversu margir viðskiptasamningar eru í hverjum áfanga? - Samanlögð verðmæti fyrirhugaðra viðskiptasamninga (Píplínu spá) - Hlutfall sigur/taps - Hvert sölufólk vinnur úr flestum samningum?
Sölustjórnborð (Sales Dashboard): - Samlögð sölutekjur eftir tíma - Meðalverðmæti pöntunar - Topp vörur/þjónustur - Samanburður við fyrra tímabil
Dæmi um innsýn úr skýrslum: - "80% af viðskiptum tapast á áfanganum Tilboð Sent → er verðið of hátt miðað við markaðinn?" - "Sölufólk A hefur 40% sigurhlutfall, Sölufólk B aðeins 15% → þarf Sölufólk B þjálfun?" - "Leiðtogar frá Google Ads hafa hærra meðalverðmæti samninga en frá Facebook → ætti að auka fjárfestingu þar?"
Raunhæft dæmi: IT þjónustufyrirtæki (8 starfsmenn)
Áður en CRM var notað: - Viðskiptavinur fyllir út eyðublað → tölvupóstur í sameiginlegt pósthólf → hver sem sér vinnur úr því - Ekki vitað hvort búið var að hringja í viðskiptavininn, 2 sölufulltrúar hringja í sama viðskiptavin - Í lok mánaðar spyr stjórnandi "hversu margir nýir viðskiptavinir í þessum mánuði?" → enginn veit nákvæmlega
Eftir að ferlið var innleitt: 1. Vefsíðu eyðublað tengist við 5 reiti í CRM (nafn, símanúmer, netfang, þjónusta, fjárhagsáætlun) 2. Vinnuflæði tilvísun: leiðtogar fyrir "Cloud Þjónustu" → Sölufólk A, fyrir "Hugbúnað" → Sölufólk B 3. Píplína með 6 áfanga: Nýr Leiðtogi → Haft samband → Ráðgjöf → Tilboð Sent → Samningaviðræður → Won/Lost 4. Sjálfvirkni minnir sölufólk á að hafa samband innan 24 klukkustunda, sendir tölvupóst eftir 3 daga 5. Stjórnandi sér á stjórnborðinu: 45 leiðtogar/mánuði, 25% sigurhlutfall, meðalverðmæti 20 milljónir/viðskipti
Niðurstaða: Engir leiðtogar glatast lengur, sölufólk veit nákvæmlega hvað þarf að gera á hverjum degi, stjórnandi hefur gögn til að leiðbeina.
Niðurstaða
Ferlið við móttöku leiðtoga frá vefsíðu inn í CRM þarf ekki að vera flókið — en það þarf að vera skýrt: hver tekur við leiðtoganum, í hvaða áfanga er hann, hvenær á að fylgja honum eftir, og hvernig á að mæla það. GTG CRM gerir litlum og meðalstórum fyrirtækjum kleift að byggja upp þetta ferli með:
- Innbyggð eyðublöð → sjálfvirk söfnun leiðtoga
- Sjálfvirk Vinnuflæði → sjálfvirk tilvísun og eftirfylgni
- Píplína (Viðskipti) → skýr eftirfylgni hvers samnings
- Sameinað Pósthólf → sinna leiðtogum í gegnum tölvupóst/Zalo í einu viðmóti
- Sölustjórnborð → skýrslur til að taka ákvarðanir
Uppsetning einu sinni, stöðug rekstur. Enginn leiðtogi glatast, enginn sölufulltrúi gleymist.
Gerðu það sem þú hefur lesið að veruleika — notaðu GTG CRM, ókeypis.
Notaðu núna
