自動 トリガー – 条件 – アクション | コードは不要

導入

自動化はGTG CRMの強力な機能であり、企業の反復的なワークフローを自動化するのに役立ちます。各ステップを手動で実行する代わりに、システムが事前に設定されたシナリオに従って自動的に実行します。

自動化とは何ですか?

GTG CRM の自動化は、トリガー → 条件 → アクションモデルに基づいて動作します。

• トリガー: プロセスを開始するイベント (例: 新しいタスクの作成、連絡先の更新)。
• 条件: 続行するために満たさなければならない条件 (例: ステータス = "To Do")
• アクション: 実行される自動アクション (例: メールの送信、タスクの作成)

なぜ自動化が必要なのでしょうか?

よくある問題

• 従業員は反復的な作業に多くの時間を浪費しています。
• 複雑なプロセスでは手順を忘れがちです。
• タスクの処理における一貫性を確保することは困難です。
• 顧客対応の遅れ

自動化ソリューション

• 時間を節約: 日常的なタスクを自動化します。
• エラーの削減: 人的エラーを排除します。
• 応答速度の向上: メール/通知を即座に送信します。
• プロセスの確保: すべてのタスクは標準のスクリプトに従います。

主な材料

1. トリガー

トリガーはあらゆる自動化の出発点です。以下の点を特定する必要があります。

• オブジェクト タイプ: オブジェクト タイプ (タスク、連絡先、取引など)
• アクティビティ: トリガーされたアクティビティ (作成、更新、削除...)

2. 条件

条件は、特定の条件をフィルタリングおよびチェックするのに役立ちます。

• フィールド: チェックするデータ フィールド (ステータス、タイプ、優先度など)
• 演算子: 比較演算子 (equals、not equals、in、not in...)
• 価値：比較価値

3. アクション

アクションとは、自動的に実行される操作です。

• 電子メールの送信: 連絡先またはチーム メンバーに電子メールを送信します。
• タスクの作成: 新しいタスクを作成する
• 更新フィールド: 情報を更新
• 待機/遅延: 一定時間待機する

4. 待機/遅延

プロセスを一定期間一時停止できるようにします。

• 分
• 時間
• 日

5. 人間（人間の介入）

プロセスに人間の介入が必要な場合:

• 特定の従業員のタスクを作成します。
• 優先順位と期限を設定します。
• 続行する前に処理が完了するまでお待ちください。

ワークフロービルダー

GTG CRM は、ビルディングオートメーションプロセス用の直感的なインターフェースを提供します。

主な機能:

• ドラッグ アンド ドロップ: 要素を簡単にドラッグ アンド ドロップします。
• ビジュアルフロー: プロセス全体を図として表示します。
• 自動配置：レイアウトを自動的に配置します。
• 利用可能なテンプレート: 一般的なワークフロー テンプレートを使用します。

テンプレート自動化

GTG CRM は、すぐに開始できるように、すぐに使える自動化テンプレートを提供しています。

実用的な応用

1. 新規顧客を歓迎します。

• トリガー: 新しい連絡先が作成されたとき
• アクション: ウェルカムメールを送信する

2. 自動フォローアップ

• トリガー: タスクが作成されたとき
• 条件: ステータス = "To Do"
• アクション: チームにリマインダー メールを送信します。
• 待ち時間: 10分
• 条件: タスクタイプ = "会議"
• アクション: マネージャーが確認するためのタスクを作成する

3. エスカレーションプロセス

• トリガー: 取引が更新されていないとき
• 待ち時間: 3日間
• アクション: 上司に通知する

結論する

自動化はビジネス運営の円滑化に貢献し、時間とリソースを節約します。GTG CRMを使えば、ビジネスプロセスに合わせた自動化シナリオを簡単に設定できます。

GTG CRM - ベトナムの企業向けの包括的な顧客管理ソリューション。