คู่มือผู้ใช้ AI Biz Assistant

1. การเข้าถึง AI Biz Assistant

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ GTG CRM

เข้าสู่ระบบบัญชี GTG CRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา AI Assistant

ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ให้กดไอคอนสีน้ำเงิน

2. หน้าจอหลัก

รายการบทสนทนา

เมื่อเปิด AI Assistant คุณจะเห็นรายการประวัติการสนทนาก่อนหน้า

สร้างบทสนทนาใหม่

คลิกปุ่ม "บทสนทนาใหม่" เพื่อเริ่มถาม AI

หน้าจอ AI Assistant

นี่คือหน้าจอหลักสำหรับโต้ตอบกับ AI:

• ช่องป้อนคำถาม: ที่ที่คุณพิมพ์คำถาม
• คำถามแนะนำ: GTG CRM แนะนำคำถามยอดนิยมบางส่วน
• ประวัติแชท: คำถามและคำตอบก่อนหน้า
• ไฟล์แนบ: เมื่อ AI สร้างไฟล์ Excel, PowerPoint หรือ Word ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นในกรอบแชท

3. วิธีตั้งคำถาม

หลักการพื้นฐาน

• ใช้ ภาษาธรรมชาติ เหมือนกำลังพูดคุย
• ยิ่งคำถาม เฉพาะเจาะจง เท่าไหร่ คำตอบก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
• สามารถถาม ต่อเนื่อง จากคำตอบก่อนหน้า
• เมื่อต้องการ สร้างไฟล์ ให้ระบุประเภทไฟล์ที่ต้องการ (Excel, PowerPoint, Word) อย่างชัดเจน

ตัวอย่างการตั้งคำถาม

ไม่ควร: - "ขอดูข้อมูลหน่อย" - "รายงาน" - "ทำสัญญา"

ควร: - "มีลีดกี่รายในเดือนพฤษภาคม?" - "สร้างไฟล์ Excel สรุปยอดขายเดือนพฤษภาคมตามผลิตภัณฑ์" - "ร่างสัญญาจ้างงานสำหรับพนักงานชื่อ Nguyễn Văn A" - "ค้นหาไฟล์ใบเสนอราคา ABC ใน Google Drive ของฉัน"

4. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

นี่คือกลุ่มคุณสมบัติหลัก - AI จะดึงข้อมูลจริงจาก GTG CRM และตอบกลับทันที

ถามเกี่ยวกับลีดและลูกค้า

ตัวอย่างคำถาม:

มีลีดกี่รายในเดือนนี้?

AI จะตอบจำนวนลีดที่เฉพาะเจาะจง

ถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

แสดงรายการลีด

AI จะแสดงรายการลีดพร้อมข้อมูล: ชื่อ, วันที่สร้าง, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ถามเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณา

ตัวอย่างคำถาม:

แคมเปญโฆษณาใดที่สร้างลีดได้มากที่สุด?

AI จะดึงข้อมูลจากโมดูลโฆษณา (Facebook Ads, Google Ads) มาตอบ

ถามเกี่ยวกับเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่างคำถาม:

เนื้อหาประเภทใดมีการโต้ตอบสูงและมีประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดีย?

AI จะวิเคราะห์โพสต์บนโซเชียลมีเดียและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างคำถาม:

ผลิตภัณฑ์ใดขายดีที่สุด?

AI จะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดโดยอิงจากข้อมูลจากโมดูลการจัดการผลิตภัณฑ์

ให้ AI ช่วยตัดสินใจ

ตัวอย่างคำถาม:

ฉันควรเน้นไปที่ด้านใด?

AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ความเสี่ยง

ตัวอย่างคำถาม:

หากดำเนินต่อไปเช่นนี้ ความเสี่ยงจะอยู่ที่ใด?

AI จะวิเคราะห์แนวโน้มและให้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ขอให้ AI แนะนำ Keywords

ตัวอย่างคำถาม:

แนะนำคีย์เวิร์ดสำหรับรันโฆษณา Google สำหรับอุตสาหกรรมของฉัน

AI จะแนะนำคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมโดยอิงจากผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของคุณ

ดูแผนภูมิในคำตอบ

สำหรับคำถามวิเคราะห์ข้อมูล AI จะสร้าง แผนภูมิที่มองเห็นได้ ในกรอบแชทโดยอัตโนมัติ - ไม่จำเป็นต้องเปิด Excel หรือเครื่องมืออื่นใด

ตัวอย่างคำถาม:

วิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้า 10 อันดับแรกในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และวาดแผนภูมิ

เปรียบเทียบยอดขายตามช่องทางการขาย โดยแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง

วาดแผนภูมิการกระจายตัวของลีดตามแหล่งที่มาในเดือนนี้

AI รองรับแผนภูมิ 3 ประเภทในคำตอบ: - แผนภูมิวงกลม (Pie) - การกระจาย, สัดส่วน - แผนภูมิแท่ง (Bar) - การเปรียบเทียบอันดับ - แผนภูมิเส้น (Line) - แนวโน้มตามเวลา

เคล็ดลับ: เพิ่มวลี "วาดแผนภูมิ" หรือ "แสดงเป็นแผนภูมิ" ในคำถามวิเคราะห์ใดๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เห็นภาพมากขึ้น

5. การสร้างไฟล์ Excel (XLSX) อัตโนมัติ

AI Biz Assistant สามารถสร้างไฟล์ Excel (.xlsx) ได้โดยตรงจากข้อมูลใน GTG CRM คุณเพียงแค่ระบุเนื้อหาที่ต้องการ - AI จะดึงข้อมูลจริง จัดรูปแบบเป็นตาราง และส่งออกไฟล์เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ทันที

วิธีขอสร้าง Excel

ตัวอย่างคำถาม: สร้างไฟล์ Excel สรุปยอดขายเดือนพฤษภาคมตามผลิตภัณฑ์

ส่งออกรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย 50 รายชื่อล่าสุดเป็นไฟล์ Excel

สร้างตารางรายงานค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook เดือนที่ผ่านมา

ส่งออกสต็อกสินค้าคงคลังปัจจุบันเป็น Excel

สิ่งที่ AI สามารถส่งออกเป็น Excel ได้

ประเภทรายงาน	ตัวอย่างคำถาม
ยอดขาย	"สร้าง Excel ยอดขายรายวันในเดือนพฤษภาคม"
ลูกค้า	"ส่งออกรายชื่อลูกค้าใหม่ประจำเดือนนี้เป็น Excel"
ผลิตภัณฑ์	"สร้างตารางสต็อกสินค้าตามผลิตภัณฑ์"
คำสั่งซื้อ	"ส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งเป็นไฟล์ Excel"
โฆษณา	"สร้างรายงานค่าใช้จ่ายและการแปลงแคมเปญ Facebook"
ลีด	"ส่งออกลีดทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมพร้อมสถานะเป็น Excel"

วิธีดาวน์โหลดไฟล์หลังจาก AI สร้าง

หลังจาก AI ตอบกลับ ปุ่ม "ดาวน์โหลด (.xlsx)" จะปรากฏขึ้นในกรอบแชท คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดด้วย Microsoft Excel หรือ Google Sheets

6. การสร้างสไลด์ PowerPoint (PPTX) อัตโนมัติ

AI Biz Assistant สามารถสร้างไฟล์นำเสนอ PowerPoint (.pptx) ระดับมืออาชีพ - เหมาะสำหรับการประชุมผู้บริหาร, รายงานประจำ, หรือการนำเสนอต่อพันธมิตร

วิธีขอสร้าง PowerPoint

ตัวอย่างคำถาม:

สร้างสไลด์สรุปผลประกอบการเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย 5 สไลด์หลัก สร้างสไลด์นำเสนอรายงานประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา Q2

สร้าง PowerPoint สรุปยอดประจำเดือนเพื่อนำเสนอต่อทีมขาย

ร่างสไลด์รายงานสถานะสต็อกสินค้าและแนะนำการสั่งซื้อสำหรับสัปดาห์หน้า

เคล็ดลับในการขอสร้าง PowerPoint

• ระบุจำนวนสไลด์ที่ต้องการ หากจำเป็น: "ประกอบด้วย 6 สไลด์"
• อธิบายเนื้อหาหลัก ของแต่ละสไลด์: "สไลด์ 1 ภาพรวม, สไลด์ 2 ยอดขาย, สไลด์ 3 ลีด..."
• ให้ AI ตัดสินใจเองก็ได้: AI จะจัดโครงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมให้ หากคุณเพียงแค่อธิบายวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์หลังจาก AI สร้าง

ปุ่ม "ดาวน์โหลด (.pptx)" จะปรากฏขึ้นในแชททันทีหลังจาก AI สร้างเสร็จ ไฟล์เข้ากันได้กับ Microsoft PowerPoint และ Google Slides

7. ร่างเอกสารทางกฎหมายของเวียดนาม

AI Biz Assistant สามารถร่าง เอกสารทางกฎหมายของเวียดนาม ตามมาตรฐานของรัฐบาล: ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 13pt, ส่วนหัวจดหมายตามแบบฟอร์มหน่วยงาน, การจัดขอบหน้ามาตรฐาน, ภาษาทางกฎหมายที่เป็นทางการ ไฟล์ที่ส่งออกจะเป็นรูปแบบ .docx สามารถเปิดได้ใน Word และพร้อมสำหรับการพิมพ์และลงนาม

24 แบบฟอร์มเอกสาร, ครอบคลุม 10 กลุ่มประเภท

กลุ่ม	เอกสารที่รองรับ
การจัดตั้งบริษัท	ข้อบังคับบริษัทจำกัด, คำสั่งแต่งตั้ง, คำร้องขอออกใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน
บุคลากรและแรงงาน	สัญญาจ้างงาน, คำสั่งแต่งตั้ง, คำสั่งเลิกจ้าง
การมอบอำนาจและตัวแทน	หนังสือมอบอำนาจส่วนบุคคล, หนังสือมอบอำนาจองค์กร
การประชุมและมติ	รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาชิก, รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
สัญญาทางเศรษฐกิจ	สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ, สัญญาบริการ
การเลิกกิจการ	คำสั่งเลิกกิจการบริษัท
กฎข้อบังคับและระเบียบ	กฎข้อบังคับบริษัท, ระเบียบปฏิบัติภายใน

วิธีใช้งาน - AI จะถามทีละขั้นตอน

เพียงแค่ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการ AI จะ ถามข้อมูลที่จำเป็นทีละขั้นตอน ในรูปแบบบทสนทนา ไม่จำเป็นที่คุณต้องทราบแบบฟอร์มทั้งหมดล่วงหน้า

ตัวอย่างที่ 1 - ข้อบังคับบริษัท:

สร้างข้อบังคับบริษัทสำหรับบริษัทจำกัดของฉัน

AI จะถามตามลำดับ:

• ชื่อเต็มของบริษัท?
• ที่อยู่สำนักงานใหญ่?
• ทุนจดทะเบียน?
• รายชื่อสมาชิกและสัดส่วนการถือหุ้น?
• ผู้มีอำนาจจัดการตามกฎหมาย?
• ธุรกิจหลัก?

หลังจากคุณให้ข้อมูลครบถ้วน AI จะสร้างไฟล์ .docx ที่สมบูรณ์ตามรูปแบบมาตรฐานของรัฐบาล

ตัวอย่างที่ 2 - สัญญาจ้างงาน:

ร่างสัญญาจ้างงานสำหรับพนักงานใหม่ของฉัน

AI จะถาม:

• ชื่อผู้รับการจ้าง? วันเกิด? ที่อยู่?
• ตำแหน่งงาน? แผนก?
• ประเภทสัญญา: กำหนดเวลา หรือ ไม่กำหนดเวลา?
• ระยะเวลาสัญญา (ถ้ามี)?
• ค่าจ้างพื้นฐาน?
• วิธีการจ่ายค่าจ้าง (รายเดือน/รายสัปดาห์)?
• วันที่เริ่มงาน?

ตัวอย่างที่ 3 - หนังสือมอบอำนาจ:

ร่างหนังสือมอบอำนาจให้ผู้จัดการสาขากรุงเทพฯ ลงนามในสัญญาแทนฉัน

สร้างคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขาย

เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาชิกเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มาตรฐานการจัดรูปแบบเอกสารของ VN

ไฟล์ .docx ที่ AI สร้างขึ้นรับประกัน:

เกณฑ์	รายละเอียด
ฟอนต์	Times New Roman, ขนาด 13pt
ส่วนหัวจดหมาย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม — เอกราช — เสรีภาพ — ความสุข
การจัดขอบหน้า	บน 2.5 ซม., ล่าง 3 ซม., ซ้าย 3 ซม., ขวา 2 ซม. (มาตรฐานเอกสารราชการ)
สัญลักษณ์และเลขที่	ตามรูปแบบที่ถูกต้อง: เลขที่.../ชื่อบริษัท/แผนก
ตำแหน่งลายเซ็น	ในตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมตำแหน่งและชื่อของผู้ลงนาม
ภาษา	ศัพท์ทางกฎหมายที่เป็นทางการ, ไม่ใช้ภาษาทั่วไป

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ Word

หลังจาก AI ร่างเสร็จ ปุ่ม "ดาวน์โหลด (.docx)" จะปรากฏขึ้นในกรอบแชท ไฟล์พร้อมสำหรับการเปิด, แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) และพิมพ์เพื่อลงนาม

หมายเหตุ: เอกสารที่ AI สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและประหยัดเวลาในการร่าง สำหรับเอกสารทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ ควรให้ทนายความตรวจสอบอีกครั้งก่อนลงนาม

8. การเชื่อมต่อและทำงานกับ Google Drive

AI Biz Assistant สามารถเข้าถึง Google Drive ของคุณได้หลังจากเชื่อมต่อบัญชี Google จากนั้นคุณสามารถให้ AI ค้นหา อ่าน และวิเคราะห์เอกสารใน Drive ได้โดยไม่ต้องออกจาก GTG CRM

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อบัญชี Google

1. ไปที่ Settings ใน GTG CRM
2. เลือก Integrations (การเชื่อมต่อ)
3. ค้นหา Google Drive และคลิก Connect
4. เข้าสู่ระบบบัญชี Google และให้สิทธิ์การเข้าถึง
5. เชื่อมต่อสำเร็จ - AI สามารถเข้าถึง Drive ได้แล้ว

เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว AI จะจดจำสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับการสนทนาครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ถาม AI เกี่ยวกับไฟล์ใน Drive

หลังจากเชื่อมต่อ คุณสามารถขอให้ AI ทำงานกับ Drive ได้โดยตรงผ่านคำถาม:

ค้นหาไฟล์:

ค้นหาไฟล์สัญญาของลูกค้า Minh Hùng ใน Google Drive

แสดงรายการไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ "รายงาน Q2" บน Drive ของฉัน

อ่านและสรุปเอกสาร:

สรุปเนื้อหาของไฟล์สัญญา ABC ใน Drive

อ่านไฟล์ "รายงานเดือนพฤษภาคม.docx" บน Drive และบอกประเด็นหลักให้ฉันทราบ

เปรียบเทียบข้อมูล Drive กับ GTG CRM:

เปรียบเทียบตัวเลขในไฟล์ Excel ใบเสนอราคาบน Drive กับยอดขายจริงบน GTG CRM

ข้อมูลเมตาของวิดีโอ:

บอกข้อมูลวิดีโอ "สาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่" ใน Drive ให้ฉันทราบ

9. การอ่านและทำความเข้าใจผลลัพธ์

รูปแบบคำตอบ

AI Biz Assistant ตอบกลับในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของคำถาม:

รูปแบบ	เมื่อใดควรใช้
ตัวเลขอย่างง่าย	ถาม "มีจำนวนเท่าใด...", "ผลรวม..."
รายการ	ถาม "แสดงรายการ...", "ขอรายชื่อ..."
การวิเคราะห์	ถาม "ทำไม...", "เปรียบเทียบ..."
คำแนะนำ	ถาม "ควร...", "แนะนำ..."
แผนภูมิ (ใหม่)	ถามการวิเคราะห์ + เพิ่ม "วาดแผนภูมิ" หรือ "รูปแบบแผนภูมิ"
ไฟล์ Excel (.xlsx) (ใหม่)	ถาม "สร้างไฟล์ Excel...", "ส่งออกเป็นตาราง..."
ไฟล์ PowerPoint (.pptx) (ใหม่)	ถาม "สร้างสไลด์...", "สร้างสไลด์นำเสนอ..."
ไฟล์ Word (.docx) (ใหม่)	ถาม 'ร่างสัญญา...", "สร้างข้อบังคับ...", "เขียนรายงานการประชุม..."

ถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากคำตอบยังไม่เพียงพอ คุณสามารถถามต่อได้ในการสนทนาเดียวกัน: - "ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ..." - "แสดงรายการเฉพาะ..." - "อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ..." - "แก้ไขส่วน X เป็น Y" (สำหรับเอกสาร/ไฟล์)

10. เคล็ดลับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรทำ

1. ตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจง - แทนที่จะถาม "ยอดขาย", ให้ถาม "ยอดขายเดือนพฤษภาคมตามผลิตภัณฑ์คือเท่าไหร่?"

2. ใช้ช่วงเวลา - "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา..." - "เดือนนี้..." - "ไตรมาสที่ 2 ปี 2026..."

3. ถามต่อเนื่องในการสนทนาเดียวกัน - หลังจากได้รับคำตอบ ให้ถามเจาะลึกต่อไปโดยไม่ต้องระบุบริบทซ้ำ

4. ขอให้เปรียบเทียบ - "เปรียบเทียบยอดขายเดือนนี้กับเดือนก่อน" - "ช่องทางใดมีประสิทธิภาพมากกว่า: Facebook หรือ Google?"

5. ขอให้ AI สร้างไฟล์เมื่อต้องการส่งออกข้อมูล - แทนที่จะคัดลอกรายการจากแชท ให้พูดว่า: "ส่งผลลัพธ์นี้ออกเป็นไฟล์ Excel"

6. เพิ่ม "วาดแผนภูมิ" ในคำถามวิเคราะห์ - "วิเคราะห์การกระจายตัวของลีดตามแหล่งที่มา, วาดแผนภูมิวงกลม"

7. สำหรับเอกสารทางกฎหมาย ให้เริ่มได้เลย — AI จะถามส่วนที่ขาดหายไป - เพียงพิมพ์ "สร้างสัญญาจ้างงาน" AI จะถามข้อมูลทีละส่วน

8. เชื่อมต่อ Google Drive ก่อนถามเกี่ยวกับไฟล์ - Settings → Integrations → Google Drive → Connect

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. คำถามที่กว้างเกินไป - "ขอข้อมูลทั้งหมด" - "ทำรายงาน"

2. ถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่มีในระบบ - AI จะตอบได้เฉพาะข้อมูลที่ป้อนเข้าใน GTG CRM (หรือไฟล์ใน Google Drive หากเชื่อมต่อแล้ว) เท่านั้น

3. คาดหวังว่า AI จะทราบข้อมูลภายนอก GTG CRM - AI ไม่มีข้อมูลตลาดทั่วไป เว้นแต่คุณจะบันทึกข้อมูลนั้นไว้ใน Drive

4. ขอเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อน แล้วไม่ตอบข้อมูลที่ AI ถาม - AI ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วน (ชื่อ, วันที่, จำนวนเงิน, คู่สัญญา...) เพื่อสร้างเอกสารที่ถูกต้อง โปรดตอบคำถามของ AI ให้ครบถ้วน

สรุป

AI Biz Assistant ช่วยให้คุณ:

• สอบถามข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ

• รวบรวมข้อมูลจากโมดูลต่างๆ ใน GTG CRM

• รับข้อมูลเชิงลึก, แผนภูมิ, และคำแนะนำการดำเนินการ

• ประหยัดเวลาในการดูรายงาน

• ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

• สร้างไฟล์ Excel อัตโนมัติ จากข้อมูลจริง

• สร้างสไลด์ PowerPoint ระดับมืออาชีพ

• ร่างเอกสารทางกฎหมายเวียดนาม 24 แบบฟอร์ม ตามมาตรฐานของรัฐบาล

• อ่านและวิเคราะห์ไฟล์ Google Drive โดยตรงจาก AI

หมายเหตุ: AI Biz Assistant ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากมีคำถามที่ AI ยังตอบไม่ได้ โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทีมงาน GTG CRM อัปเดต