E-Invoice 請求書の自動処理 – 確定申告が容易に

機能紹介

電子請求書は、GTG CRMの重要な機能であり、企業がすべての受領請求書と発行請求書を一元的に、自動的かつ効率的に管理できるようにします。

なぜ電子請求書管理が必要なのか？

ビジネスにおいて、最も重要な2つの概念があります。

概念	説明	請求書の種類
収益	販売から得られた金額	発行請求書（顧客に発行）
費用	販売のために購入した金額	受領請求書（サプライヤーから発行）

GTG CRMは、請求書の発行と請求書管理を非常に簡単に行えるようにします！

注目機能

1. 受領請求書の管理

手動での請求書アップロード

• 請求書のPDFファイルをドラッグ＆ドロップまたは選択
• システムが自動的に情報を認識して抽出
• 複数の商品がある複雑な請求書にも対応

メールからの自動収集

これはGTG CRMの特別な機能です！

• 企業のメールをGTG CRMに接続
• 「請求書自動収集」機能を有効化
• システムがメールから請求書を自動的に取得し、システムにインポート

💡 メリット：毎月手動で請求書をダウンロードする必要がなくなります！すべての受領請求書が整理され、会計担当者はダウンロードして税務報告を行うだけで済みます。

専用請求書メールボックス (Invoice Mailboxes)

顧客対応メール（メッセージング）とは完全に分離された、専用の請求書メールボックスを作成できるようになりました。

• 受領請求書専用のメールボックスを1つ以上作成（例：invoice@company.com、ketoan@company.com）
• 専用の権限設定：権限を与えられた人（会計担当者、財務管理者）のみが請求書メールボックスを閲覧可能 — 通常のビジネスメールと混ざりません
• これらのメールボックスに届いたすべての請求書は、自動的に「受領請求書」 (Incoming Invoices) リストに集約されます
• 「受領請求書」リストはメールボックスソースでフィルタリング可能 — どのメールボックスから請求書が届いたかがすぐにわかり、複数の部署や支店間で混同することがなくなります

💡 メリット：受領請求書が顧客対応メールに埋もれることがなくなります。会計担当者は、ソースごとにフィルタリング可能な、きれいで専用の「請求書保管庫」を持つことができ、月末の照合が格段に速くなります。

2. 発行請求書（VAT）の発行

GTG CRMは、信頼できる電子請求書プロバイダーと連携しています。

プロバイダー	説明
S-Invoice (Viettel)	Viettelの電子請求書
MISA	会計ソフトウェアおよび電子請求書

簡単な請求書作成

• 適切な請求書テンプレートを選択
• 購入者情報（氏名、税コード、住所）を入力
• 単価、数量、税率とともに商品/サービスを追加
• 商品ごとの割引に対応
• 発行前にPDFプレビュー

3. 修正請求書

発行済みの請求書を修正する必要がある場合（顧客からの返品、誤りなど）：

• 元の請求書から直接修正請求書を作成
• 商品情報、数量、価格を修正
• システムが元の請求書と自動的にリンク

💡 注意：修正は、発行後の処理の1つの方法です。請求書を完全にキャンセルする必要がある場合（調整ではない）、以下の「請求書キャンセル」セクションの機能を使用してください。

4. 電子請求書のキャンセル

発行済みの請求書を完全にキャンセルする必要がある場合（顧客への誤発行、重大な誤り、注文キャンセルなど）、GTG CRMは両方のプロバイダーでシステム内での電子請求書キャンセルをサポートしています。

プロバイダー	請求書キャンセル
S-Invoice (Viettel)	✅ API経由で直接キャンセル
MISA	✅ API経由で直接キャンセル

• 発行済み請求書を開く → 「請求書をキャンセル」を選択 → 確認
• GTG CRMがプロバイダー（S-Invoice/MISA）にキャンセルコマンドを送信し、請求書のステータスを更新
• 仕訳の自動逆転：請求書が会計帳簿に記録されている場合、システムは自動的に逆仕訳を作成 — 収益、税金、および債権債務は正しい残高に復元され、会計担当者による手動調整は不要です

💡 メリット：請求書のキャンセルは、「プロバイダーのソフトウェアに個別にログインして手動で帳簿を修正する」という操作ではなくなります。GTG CRMでの1回の操作で、請求書は正しくキャンセルされ、帳簿も自動的に一致します。（GTG CRMの会計機能セットの複式簿記についても参照してください。）

5. 同期と管理

• プロバイダーからGTG CRMへの請求書の同期
• 発行済み請求書のPDFダウンロード
• 必要に応じた請求書情報の編集
• 支払いステータスの追跡（支払い済み / 未払い）

企業へのメリット

メリット	説明
時間節約	メールからの受領請求書の自動収集
一元管理	すべての受領請求書/発行請求書を1か所で管理
プロバイダー連携	S-Invoice、MISA経由での直接請求書発行
簡単な報告	会計担当者が税務報告を簡単にダウンロードして作成可能
修正請求書	返品、調整の迅速な処理
安全な請求書キャンセル	S-Invoice/MISA請求書を1回の操作でキャンセル — 自動逆仕訳、帳簿自動一致
専用請求書メールボックス	受領請求書を専用メールボックスに集約、権限設定＆ソース別フィルタリング
債権債務追跡	各請求書の支払いステータスを確認可能

GTG CRMとの連携

電子請求書は、GTG CRMの他のモジュールと深く統合されています。

• 顧客管理 (CRM)：請求書と顧客の連携
• 注文管理：注文完了時に請求書を自動発行
• レポート：請求書ごとの収益、費用の統計

結論

GTG CRMの電子請求書は、企業を支援する包括的なソリューションです。 - ✅ 受領請求書の自動管理（専用請求書メールボックス、ソース別フィルタリング付き） - ✅ 簡単なVAT請求書発行 - ✅ 安全な請求書キャンセル — 自動逆仕訳、帳簿自動一致 - ✅ 会計担当者の時間節約 - ✅ 税務規制への準拠

今すぐ体験してください！

ドキュメントはGTG CRM - 包括的な顧客関係管理システムに属します