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1. 访问 AI Biz Assistant
步骤 1: 登录 GTG CRM
登录到您的 GTG CRM 帐户。
步骤 2: 查找 AI 助手
在屏幕右下方，点击蓝色图标。
2. 主界面
对话列表
打开 AI 助手时，您会看到先前对话的历史列表。
创建新对话
点击 “新对话” 按钮即可开始提问 AI。
AI 助手界面
这是与 AI 互动的主要界面：
- 输入框：您输入问题的地方。
- 建议问题：GTG CRM 预设了一些常见问题。
- 聊天记录：先前的提问和回答。
- 附件：当 AI 创建 Excel、PowerPoint 或 Word 文件时，下载按钮会直接显示在聊天框中。
3. 如何提问
基本原则
- 使用 自然语言，就像在聊天一样。
- 问题越 具体，得到的答案越准确。
- 可以根据之前的回答进行 追问。
- 当需要 创建文件 时，请明确告知所需文件类型（Excel、PowerPoint、Word）。
提问示例
不推荐： - “给我看数据” - “报告” - “做合同”
推荐： - “5 月份有多少个潜在客户？” - “创建 Excel 文件，汇总 5 月份按产品的销售额” - “为员工 Nguyễn Văn A 起草劳动合同” - “在我的 Google Drive 中查找 ABC 的报价文件”
4. 商业数据分析
这是核心功能 - AI 直接从 GTG CRM 中获取实际数据并给出答案。
询问潜在客户和客户
示例问题：
这个月有多少潜在客户？
AI 将返回具体的潜在客户数量。
询问更多详情：
列出潜在客户
AI 将列出潜在客户列表，包含信息：姓名、创建日期以及相关信息。
询问广告活动
示例问题：
哪个广告活动带来的潜在客户最多？
AI 将从广告模块（Facebook Ads、Google Ads）中获取数据进行回答。
询问内容与社交媒体
示例问题：
哪种类型的内容在社交媒体上互动率高且效果好？
AI 将分析社交媒体帖子，并提供关于最有效内容类型的见解。
询问产品
示例问题：
哪个产品卖得最好？
AI 将根据产品管理模块的数据列出最畅销的产品。
让 AI 做出决策
示例问题：
我应该专注于哪个领域？
AI 将分析数据并建议最有效的营销渠道。
预测风险
示例问题：
如果按现状继续，风险在哪里？
AI 将分析趋势并警告潜在风险。
请求 AI 推荐关键词
示例问题：
为我的行业的 Google 广告推荐关键词。
AI 将根据您的产品和行业推荐合适的关键词。
在回答中查看图表
对于数据分析问题，AI 会自动在聊天框中创建 可视化图表 - 无需打开 Excel 或其他工具。
示例问题：
分析过去 30 天内排名前 10 的客户的活动，绘制图表。
按销售渠道比较销售额，显示为柱状图。
绘制本月按来源划分的潜在客户分布图。
AI 支持回答中的 3 种图表类型： - 饼图 (Pie) - 分布、百分比 - 条形图 (Bar) - 排名比较 - 折线图 (Line) - 随时间变化的趋势
提示： 在任何分析问题中添加 “绘制图表” 或 “显示为图表” 的短语，以获得更直观的结果。
5. 自动创建 Excel 文件 (XLSX)
AI Biz Assistant 可以直接从 GTG CRM 中的数据创建 Excel 文件 (.xlsx)。您只需描述所需内容 - AI 将获取实际数据，组织成表格并生成可下载的文件。
如何请求创建 Excel
示例问题： 创建 Excel 文件，按产品汇总 5 月份的销售额。
将 50 个最有潜力的客户列表导出为 Excel 文件。
创建上个月 Facebook 广告费用的报告表。
将当前产品库存导出为 Excel。
AI 可以导出到 Excel 的内容
| 报告类型 | 示例问题 |
|---|---|
| 销售额 | “创建 5 月份按日期的销售额 Excel” |
| 客户 | “将本月新客户列表导出为 Excel” |
| 产品 | “按产品创建库存表” |
| 订单 | “将未发货订单导出为 Excel 文件” |
| 广告 | “创建 Facebook 活动的费用和转化报告” |
| 潜在客户 | “导出 5 月份所有潜在客户及其状态到 Excel” |
AI 创建文件后的下载方式
AI 回复后，“下载 (.xlsx)” 按钮会直接显示在聊天框中。点击即可将文件下载到您的设备，并在 Microsoft Excel 或 Google Sheets 中打开。
6. 自动创建 PowerPoint 幻灯片 (PPTX)
AI Biz Assistant 可以创建专业的 PowerPoint 演示文稿 (.pptx) - 适合高管会议、定期报告或合作伙伴推介。
如何请求创建 PowerPoint
示例问题：
创建 5 月份业务成果摘要幻灯片，包含 5 个主要幻灯片。 创建 Q2 广告活动效果报告的演示文稿。
创建月度总结 PowerPoint，用于向销售团队汇报。
准备关于库存状况的报告幻灯片，并为下周的补货提出建议。
创建 PowerPoint 时的技巧
- 明确指定幻灯片数量（如果需要）：“包含 6 张幻灯片”。
- 描述每张幻灯片的主要内容：“幻灯片 1 概述，幻灯片 2 销售额，幻灯片 3 潜在客户...”。
- 也可以让 AI 自主决定：如果您只描述了演示文稿的目的，AI 会自行构建合适的内容。
AI 创建文件后的下载方式
AI 完成后，“下载 (.pptx)” 按钮会直接出现在聊天框中。文件兼容 Microsoft PowerPoint 和 Google Slides。
7. 起草越南法律文件
AI Biz Assistant 可以根据国家规定起草 越南法律文件：Times New Roman 字体 13pt，抬头符合机构格式，页边距标准，使用正式的法律语言。文件导出为 .docx 格式，可在 Word 中打开并准备打印签名。
24 种文件模板，包含 10 个类别
| 类别 | 支持的文件 |
|---|---|
| 公司成立 | 有限责任公司章程，成立决定，投资登记证书申请书 |
| 人事与劳动 | 劳动合同，任命决定，免职决定 |
| 授权与代表 | 个人授权书，机构授权书 |
| 会议与决议 | 股东会会议记录，董事会会议记录 |
| 经济合同 | 合作经营合同，服务合同 |
| 解散 | 公司解散决定 |
| 规章与制度 | 公司章程，内部运作规章 |
使用方法 - AI 分步提问
只需说明所需文件类型。AI 会 逐步询问所需信息，就像对话一样，您无需提前知道所有模板。
示例 1 - 公司章程：
为我的有限责任公司创建公司章程。
AI 会依次询问：
- 公司全称？
- 注册地址？
- 注册资本？
- 股东名单及出资比例？
- 法定代表人？
- 主要经营范围？
在您提供完所有信息后，AI 将生成符合国家格式的完整 .docx 文件。
示例 2 - 劳动合同：
为我的新员工起草劳动合同。
AI 会询问：
- 劳动者姓名？生日？地址？
- 职位？部门？
- 合同类型：固定期限还是无限期？
- 合同期限（如果适用）？
- 基本工资？
- 发薪方式（月/周）？
- 开始工作日期？
示例 3 - 授权书：
起草授权书，允许河内分公司经理代表我签署合同。
创建任命销售部经理的决定。
撰写 6 月份关于增资的股东会会议记录。
越南文件格式标准
AI 生成的 .docx 文件符合以下标准：
| 标准 | 详情 |
|---|---|
| 字体 | Times New Roman，13pt |
| 抬头 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| 页边距 | 上 2.5cm，下 3cm，左 3cm，右 2cm（行政公文标准） |
| 编号与名称 | 符合规定：Số.../公司名称/部门 |
| 签名位置 | 位置正确，有职位和签名人姓名 |
| 语言 | 正式法律术语，不使用日常语言 |
下载 Word 文件的方式
AI 完成起草后，“下载 (.docx)” 按钮会出现在聊天框中。文件可直接打开、进一步编辑（如果需要）并打印签名。
注意： AI 生成的文本具有参考价值，可节省起草时间。对于高风险的法律文件或提交给政府机构的文件，仍建议在签署前请律师进行最终审查。
8. 连接与操作 Google Drive
在连接 Google 帐户后，AI Biz Assistant 可以访问您的 Google Drive。您可以让 AI 在不离开 GTG CRM 的情况下查找、阅读和分析 Drive 中的文档。
步骤 1: 连接 Google 帐户
- 进入 GTG CRM 中的 Settings。
- 选择 Integrations (集成)。
- 找到 Google Drive 并点击 Connect。
- 登录您的 Google 帐户并授予访问权限。
- 连接成功 - AI 现在可以访问 Drive。
只需连接一次。AI 会记住访问权限，以便后续对话使用。
步骤 2: 询问 AI 关于 Drive 中的文件
连接后，您可以通过问题直接让 AI 操作 Drive：
查找文件：
在 Google Drive 中查找与客户 Minh Hùng 的合同文件。
列出我 Drive 中 “Q2 报告” 文件夹下的所有文件。
阅读和总结文档：
总结 Drive 中 ABC 合同的内容。
阅读 Drive 中的 “5 月报告.docx” 文件，并告知我主要内容。
比较 Drive 数据与 GTG CRM 数据：
比较 Drive 中报价 Excel 文件的数据与 GTG CRM 中的实际销售额。
视频元数据：
告诉我 Drive 中 “新产品演示” 视频的信息。
9. 阅读和理解结果
回答格式
AI Biz Assistant 的回答格式取决于问题类型：
| 格式 | 何时使用 |
|---|---|
| 简单数据 | 提问“有多少...”，“总计...” |
| 列表 | 提问“列出...”，“给我看列表...” |
| 分析 | 提问“为什么...”，“比较...” |
| 建议 | 提问“应该...”，“推荐...” |
| 图表 (新) | 提问分析 + 添加“绘制图表”或“图表形式” |
| Excel 文件 (.xlsx) (新) | 提问“创建 Excel 文件...”，“导出为表格...” |
| PowerPoint 文件 (.pptx) (新) | 提问“创建幻灯片...”，“创建演示文稿...” |
| Word 文件 (.docx) (新) | 提问“起草合同...”，“创建章程...”，“撰写会议记录...” |
追问细节
如果回答信息不足，您可以在同一对话中继续提问： - “给我更多关于...的详细信息” - “具体列出...” - “进一步解释关于...” - “修改 X 为 Y” (针对文本/文件)
10. 有效使用技巧
建议操作
-
提问要具体 - 不要只问“销售额”，而是问“5 月份按产品的销售额是多少？”
-
使用时间范围 - “最近 7 天...” - “本月...” - “2026 年第二季度...”
-
在同一个聊天中追问 - 收到回答后，继续深入提问，无需重复上下文
-
要求比较 - “比较本月与上个月的销售额” - “哪个渠道更有效：Facebook 还是 Google？”
-
需要导出数据时，要求 AI 创建文件 - 不要从聊天中复制列表，而是说：“将此结果导出为 Excel 文件”
-
对分析性问题添加“绘制图表” - “分析按来源划分的潜在客户分布，绘制饼图。”
-
对于法律文件，直接开始提问 - AI 会询问所需信息 - 只需输入“创建劳动合同”，AI 会自动询问每个细节。
-
在询问文件之前，先连接 Google Drive - Settings → Integrations → Google Drive → Connect
不推荐操作
-
问题过于笼统 - “给我看所有数据” - “制作报告”
-
询问系统中不存在的数据 - AI 只能根据已输入到 GTG CRM 的数据（或已连接的 Google Drive 文件）进行回答。
-
期望 AI 知道 GTG CRM 外部的信息 - AI 没有通用的市场数据，除非您已将该信息保存在 Drive 中。
-
要求创建复杂的法律文件，然后不回复 AI 的问题 - AI 需要足够的信息（姓名、日期、金额、各方等）才能创建正确的文件。请完整回答 AI 的问题。
总结
AI Biz Assistant 帮助您：
-
使用自然语言查询数据
-
整合 GTG CRM 中多个模块的信息
-
获取洞察、图表和行动建议
-
节省查看报告的时间
-
基于数据做出决策
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自动创建 Excel 文件，基于实际数据
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创建专业的 PowerPoint 幻灯片
-
起草 24 种符合国家规范的越南法律文件模板
-
直接通过 AI 阅读和分析 Google Drive 文件
注意： AI Biz Assistant 正在不断改进中。如果 AI 未能回答您的问题，请反馈给 GTG CRM 团队进行更新。
