1. 访问 AI Biz Assistant

步骤 1: 登录 GTG CRM

登录到您的 GTG CRM 帐户。

How to Use

步骤 2: 查找 AI 助手

在屏幕右下方，点击蓝色图标。

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2. 主界面

对话列表

打开 AI 助手时，您会看到先前对话的历史列表。

Conversation List

创建新对话

点击 “新对话” 按钮即可开始提问 AI。

AI 助手界面

这是与 AI 互动的主要界面：

AI Interface

  • 输入框：您输入问题的地方。
  • 建议问题：GTG CRM 预设了一些常见问题。
  • 聊天记录：先前的提问和回答。
  • 附件：当 AI 创建 Excel、PowerPoint 或 Word 文件时，下载按钮会直接显示在聊天框中。

3. 如何提问

基本原则

  • 使用 自然语言，就像在聊天一样。
  • 问题越 具体，得到的答案越准确。
  • 可以根据之前的回答进行 追问。
  • 当需要 创建文件 时，请明确告知所需文件类型（Excel、PowerPoint、Word）。

提问示例

不推荐： - “给我看数据” - “报告” - “做合同”

推荐： - “5 月份有多少个潜在客户？” - “创建 Excel 文件，汇总 5 月份按产品的销售额” - “为员工 Nguyễn Văn A 起草劳动合同” - “在我的 Google Drive 中查找 ABC 的报价文件”

4. 商业数据分析

这是核心功能 - AI 直接从 GTG CRM 中获取实际数据并给出答案。

询问潜在客户和客户

示例问题：

这个月有多少潜在客户？

AI 将返回具体的潜在客户数量。

Leads Result

询问更多详情：

列出潜在客户

AI 将列出潜在客户列表，包含信息：姓名、创建日期以及相关信息。

Leads List

询问广告活动

示例问题：

哪个广告活动带来的潜在客户最多？

AI 将从广告模块（Facebook Ads、Google Ads）中获取数据进行回答。

Ads Data Source

询问内容与社交媒体

示例问题：

哪种类型的内容在社交媒体上互动率高且效果好？

AI 将分析社交媒体帖子，并提供关于最有效内容类型的见解。

Ask Content Engagement

询问产品

示例问题：

哪个产品卖得最好？

AI 将根据产品管理模块的数据列出最畅销的产品。

Ask Best Product

让 AI 做出决策

示例问题：

我应该专注于哪个领域？

AI 将分析数据并建议最有效的营销渠道。

Ask Decision

预测风险

示例问题：

如果按现状继续，风险在哪里？

AI 将分析趋势并警告潜在风险。

Ask Risk Prediction

请求 AI 推荐关键词

示例问题：

为我的行业的 Google 广告推荐关键词。

AI 将根据您的产品和行业推荐合适的关键词。

Suggest Keywords

在回答中查看图表

对于数据分析问题，AI 会自动在聊天框中创建 可视化图表 - 无需打开 Excel 或其他工具。

示例问题：

分析过去 30 天内排名前 10 的客户的活动，绘制图表。

按销售渠道比较销售额，显示为柱状图。

绘制本月按来源划分的潜在客户分布图。

AI 支持回答中的 3 种图表类型： - 饼图 (Pie) - 分布、百分比 - 条形图 (Bar) - 排名比较 - 折线图 (Line) - 随时间变化的趋势

提示： 在任何分析问题中添加 “绘制图表” 或 “显示为图表” 的短语，以获得更直观的结果。

AI tạo biểu đồ theo câu lệnh

5. 自动创建 Excel 文件 (XLSX)

AI Biz Assistant 可以直接从 GTG CRM 中的数据创建 Excel 文件 (.xlsx)。您只需描述所需内容 - AI 将获取实际数据，组织成表格并生成可下载的文件。

如何请求创建 Excel

示例问题： 创建 Excel 文件，按产品汇总 5 月份的销售额。

将 50 个最有潜力的客户列表导出为 Excel 文件。

创建上个月 Facebook 广告费用的报告表。

将当前产品库存导出为 Excel。

AI 可以导出到 Excel 的内容

报告类型 示例问题
销售额 “创建 5 月份按日期的销售额 Excel”
客户 “将本月新客户列表导出为 Excel”
产品 “按产品创建库存表”
订单 “将未发货订单导出为 Excel 文件”
广告 “创建 Facebook 活动的费用和转化报告”
潜在客户 “导出 5 月份所有潜在客户及其状态到 Excel”

AI 创建文件后的下载方式

AI 回复后，“下载 (.xlsx)” 按钮会直接显示在聊天框中。点击即可将文件下载到您的设备，并在 Microsoft Excel 或 Google Sheets 中打开。

6. 自动创建 PowerPoint 幻灯片 (PPTX)

AI Biz Assistant 可以创建专业的 PowerPoint 演示文稿 (.pptx) - 适合高管会议、定期报告或合作伙伴推介。

如何请求创建 PowerPoint

示例问题：

创建 5 月份业务成果摘要幻灯片，包含 5 个主要幻灯片。 创建 Q2 广告活动效果报告的演示文稿。

创建月度总结 PowerPoint，用于向销售团队汇报。

准备关于库存状况的报告幻灯片，并为下周的补货提出建议。

创建 PowerPoint 时的技巧

  • 明确指定幻灯片数量（如果需要）：“包含 6 张幻灯片”。
  • 描述每张幻灯片的主要内容：“幻灯片 1 概述，幻灯片 2 销售额，幻灯片 3 潜在客户...”。
  • 也可以让 AI 自主决定：如果您只描述了演示文稿的目的，AI 会自行构建合适的内容。

AI 创建文件后的下载方式

AI 完成后，“下载 (.pptx)” 按钮会直接出现在聊天框中。文件兼容 Microsoft PowerPoint 和 Google Slides。 AI tạo file powerpoint

7. 起草越南法律文件

AI Biz Assistant 可以根据国家规定起草 越南法律文件：Times New Roman 字体 13pt，抬头符合机构格式，页边距标准，使用正式的法律语言。文件导出为 .docx 格式，可在 Word 中打开并准备打印签名。 AI soạn thảo văn bản pháp lý

24 种文件模板，包含 10 个类别

类别 支持的文件
公司成立 有限责任公司章程，成立决定，投资登记证书申请书
人事与劳动 劳动合同，任命决定，免职决定
授权与代表 个人授权书，机构授权书
会议与决议 股东会会议记录，董事会会议记录
经济合同 合作经营合同，服务合同
解散 公司解散决定
规章与制度 公司章程，内部运作规章

使用方法 - AI 分步提问

只需说明所需文件类型。AI 会 逐步询问所需信息，就像对话一样，您无需提前知道所有模板。

示例 1 - 公司章程：

为我的有限责任公司创建公司章程。

AI 会依次询问：

  • 公司全称？
  • 注册地址？
  • 注册资本？
  • 股东名单及出资比例？
  • 法定代表人？
  • 主要经营范围？

在您提供完所有信息后，AI 将生成符合国家格式的完整 .docx 文件。

示例 2 - 劳动合同：

为我的新员工起草劳动合同。

AI 会询问：

  • 劳动者姓名？生日？地址？
  • 职位？部门？
  • 合同类型：固定期限还是无限期？
  • 合同期限（如果适用）？
  • 基本工资？
  • 发薪方式（月/周）？
  • 开始工作日期？

示例 3 - 授权书：

起草授权书，允许河内分公司经理代表我签署合同。

创建任命销售部经理的决定。

撰写 6 月份关于增资的股东会会议记录。

越南文件格式标准

AI 生成的 .docx 文件符合以下标准：

标准 详情
字体 Times New Roman，13pt
抬头 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
页边距 上 2.5cm，下 3cm，左 3cm，右 2cm（行政公文标准）
编号与名称 符合规定：Số.../公司名称/部门
签名位置 位置正确，有职位和签名人姓名
语言 正式法律术语，不使用日常语言

下载 Word 文件的方式

AI 完成起草后，“下载 (.docx)” 按钮会出现在聊天框中。文件可直接打开、进一步编辑（如果需要）并打印签名。

注意： AI 生成的文本具有参考价值，可节省起草时间。对于高风险的法律文件或提交给政府机构的文件，仍建议在签署前请律师进行最终审查。

8. 连接与操作 Google Drive

在连接 Google 帐户后，AI Biz Assistant 可以访问您的 Google Drive。您可以让 AI 在不离开 GTG CRM 的情况下查找、阅读和分析 Drive 中的文档。

步骤 1: 连接 Google 帐户

  1. 进入 GTG CRM 中的 Settings。
  2. 选择 Integrations (集成)。
  3. 找到 Google Drive 并点击 Connect。
  4. 登录您的 Google 帐户并授予访问权限。
  5. 连接成功 - AI 现在可以访问 Drive。

只需连接一次。AI 会记住访问权限，以便后续对话使用。

步骤 2: 询问 AI 关于 Drive 中的文件

连接后，您可以通过问题直接让 AI 操作 Drive：

查找文件：

在 Google Drive 中查找与客户 Minh Hùng 的合同文件。

列出我 Drive 中 “Q2 报告” 文件夹下的所有文件。

阅读和总结文档：

总结 Drive 中 ABC 合同的内容。

阅读 Drive 中的 “5 月报告.docx” 文件，并告知我主要内容。

比较 Drive 数据与 GTG CRM 数据：

比较 Drive 中报价 Excel 文件的数据与 GTG CRM 中的实际销售额。

视频元数据：

告诉我 Drive 中 “新产品演示” 视频的信息。

9. 阅读和理解结果

回答格式

AI Biz Assistant 的回答格式取决于问题类型：

格式 何时使用
简单数据 提问“有多少...”，“总计...”
列表 提问“列出...”，“给我看列表...”
分析 提问“为什么...”，“比较...”
建议 提问“应该...”，“推荐...”
图表 (新) 提问分析 + 添加“绘制图表”或“图表形式”
Excel 文件 (.xlsx) (新) 提问“创建 Excel 文件...”，“导出为表格...”
PowerPoint 文件 (.pptx) (新) 提问“创建幻灯片...”，“创建演示文稿...”
Word 文件 (.docx) (新) 提问“起草合同...”，“创建章程...”，“撰写会议记录...”

追问细节

如果回答信息不足，您可以在同一对话中继续提问： - “给我更多关于...的详细信息” - “具体列出...” - “进一步解释关于...” - “修改 X 为 Y” (针对文本/文件)

10. 有效使用技巧

建议操作

  1. 提问要具体 - 不要只问“销售额”，而是问“5 月份按产品的销售额是多少？”

  2. 使用时间范围 - “最近 7 天...” - “本月...” - “2026 年第二季度...”

  3. 在同一个聊天中追问 - 收到回答后，继续深入提问，无需重复上下文

  4. 要求比较 - “比较本月与上个月的销售额” - “哪个渠道更有效：Facebook 还是 Google？”

  5. 需要导出数据时，要求 AI 创建文件 - 不要从聊天中复制列表，而是说：“将此结果导出为 Excel 文件”

  6. 对分析性问题添加“绘制图表” - “分析按来源划分的潜在客户分布，绘制饼图。”

  7. 对于法律文件，直接开始提问 - AI 会询问所需信息 - 只需输入“创建劳动合同”，AI 会自动询问每个细节。

  8. 在询问文件之前，先连接 Google Drive - Settings → Integrations → Google Drive → Connect

不推荐操作

  1. 问题过于笼统 - “给我看所有数据” - “制作报告”

  2. 询问系统中不存在的数据 - AI 只能根据已输入到 GTG CRM 的数据（或已连接的 Google Drive 文件）进行回答。

  3. 期望 AI 知道 GTG CRM 外部的信息 - AI 没有通用的市场数据，除非您已将该信息保存在 Drive 中。

  4. 要求创建复杂的法律文件，然后不回复 AI 的问题 - AI 需要足够的信息（姓名、日期、金额、各方等）才能创建正确的文件。请完整回答 AI 的问题。

总结

AI Biz Assistant 帮助您：

  • 使用自然语言查询数据

  • 整合 GTG CRM 中多个模块的信息

  • 获取洞察、图表和行动建议

  • 节省查看报告的时间

  • 基于数据做出决策

  • 自动创建 Excel 文件，基于实际数据

  • 创建专业的 PowerPoint 幻灯片

  • 起草 24 种符合国家规范的越南法律文件模板

  • 直接通过 AI 阅读和分析 Google Drive 文件

注意： AI Biz Assistant 正在不断改进中。如果 AI 未能回答您的问题，请反馈给 GTG CRM 团队进行更新。