ガイド：GTG CRMで週次レビュー用の広告を選択し、提案を承認する方法

広告を2〜3店舗分、または複数のブランドで運用していて、すべてが1つのアカウントに入っているとします。週末に「どのキャンペーンの予算を減らし、どれを一時停止すべきか」を知りたいのに、レポートでは店舗ごとの数字が混ざっていて、キャンペーン名で一つずつ絞り込む作業が必要になります。

私の広告の週次レビューは、その確認作業を週に一度、あなたが選んだ広告だけに対して行います。月曜の朝に提案があれば、短いリストを開けます。たとえばパン屋のキャンペーンだけを集めたリストです。各提案には、平易な言葉で書かれた理由の行と、測定済みの数値が付いています。例として「コンバージョンがないまま費用が発生しているため、このキャンペーンの予算を減らすことを推奨します」といった内容です。同意できるものにチェックを入れると、靴店の数字が混ざることはなく、あなたが承認するまで広告に変更は加えられません。このガイドでは、あなたが決める2つのこと、つまりレビューがどの広告を読むかと、提案をどこでどのように承認するかを説明します。

週次レビューは、Facebook、Google、LinkedInのいずれかの広告アカウントを少なくとも1つ接続しているワークスペースで利用できます。このガイドでは2人の担当者を想定しています。設定する人（広告を選び、保存する人）と、承認する人（同意する提案にチェックを入れる人）です。

このガイドを読み終えるとできること

週次レビューをオンにする → レビューの対象広告を選ぶ（すべて、名前で選択、またはキャンペーン名の一語で一致させる） → 件数の表示を確認する → 何も変更せずにテスト実行する → タスク ▸ 承認待ちで提案を受け取る → 同意する提案にチェックを入れる → 承認待ち ▸ 承認履歴で決定内容を確認する。

事前準備

#	条件	必要な理由
1	広告アカウントを少なくとも1つ接続していること（Facebook、Google、LinkedIn のいずれか）	広告アカウントがないとレビューのカードが表示されず、広告選択のステップには「接続されている広告アカウントがありません。」と表示されます。
2	設定する人が、広告キャンペーンを閲覧する権限と、自動化ワークフローを作成・編集する権限を持っていること	広告選択のステップでは、あなたのキャンペーン一覧を読み込みます。選択内容の保存にはワークフローの編集権限が必要です。
3	承認する人が、マーケティング提案を承認する権限を持っていること	この権限を持つ人だけが承認または却下をクリックできます。
4	任意：ワークスペースでブランドアイデンティティを登録し、承認済みになっていること	提案があなたの業界と対象顧客に合った内容になります（ステップ9）。未登録でもレビューは実行されます。

ステップ1 — 週次レビューをオンにする

1. マーケティング ▸ ソーシャル＆マーケティング ▸ キャンペーンを開きます（以下「キャンペーン」ページ）。
2. タブの上部にある私の広告の週次レビューのカードを確認します。説明文は「週に一度、選んだ広告を読み取り、あなたが承認できる変更案を提案します。承認するまで何も変更されません。」です。
3. オンにするをクリックし、次にワークフローを開くをクリックします。

✅ 期待される結果：「週次レビューがオンになりました」という通知が表示され、カードのラベルがオンに変わり、ワークフローを開くをクリックすると、レビューのステップ図に移動します。カードに「この機能を有効にするには管理者に依頼してください。」とだけ表示される場合は、あなたのアカウントにはまだオンにする権限がありません。管理者にオンにしてもらってください。

オフの状態のカード：ラベルオフとオンにするボタン。

ステップ2 — レビューが読み取る広告を選ぶ

1. フロー図で、タイマーの次の最初のステップ 「審査する広告を選択」 をクリックします。
2. 「この審査でどの広告を見ますか？」 のブロックで、次の 3 つの方法のいずれかを選択します。

選択方法	適した場合	操作
接続済みのすべての広告	すべてを確認したい場合、またはまだ絞り込む必要がない場合	何もする必要はありません。これは初期設定で、特定のキャンペーンで絞り込まれていません
名前で選択	特定の数件のキャンペーンだけを確認したい場合	プラットフォームにチェックを入れ（空欄の場合は接続済みのすべてのプラットフォーム）、広告アカウントを選択し、名前の一覧からキャンペーンを選びます。コードを入力したり読み取ったりする必要はありません
名前でマッチ	キャンペーン名に一定のルールがある場合（例：店舗名やセール名が含まれている）	「キャンペーン名に含む」 の欄に、カンマで区切った 1 つ以上の単語を入力します（例：hè, tiếp thị lại）。プラットフォーム、広告アカウント、ステータスでさらに絞り込むこともできます。名前にいずれかの単語を含むキャンペーンが読み取られ、後から作成したキャンペーンでも、実行中であれば対象になります。大文字と小文字は区別されません

✅ 期待される結果：一覧にはキャンペーンの名前と広告アカウントの名前が表示され、コードの文字列は表示されません。「名前で選択」の方法では、一覧の下に、選択した広告アカウントのうちリストに含まれていないキャンペーンが他にいくつあるかを示す行が表示されます。

💡 「khuyến mãi hè」のようにスペースを含む語句は、一つのまとまりとしてマッチされます。「名前でマッチ」の方法では、「実行中」または「一時停止中」のキャンペーンのみが残ります。どの項目にもチェックを入れなければ、実行中のキャンペーンのみが対象になります。

「名前でマッチ」で単語 demo を使った例：本日は 1 つの広告アカウントと 1 つのプラットフォームにある 2 件のキャンペーンが一致しています。

ステップ 3 — 保存前にカウント行を確認する

選択肢のすぐ下に、本日この審査が何を読み込むかを示す行があります。例：「この審査で本日読み込むキャンペーン：5 · 広告アカウント：2 · プラットフォーム：2」（サンプルの数値）。「名前でマッチ」の場合、この行は「本日一致するキャンペーン」で始まります。その下には各プラットフォームの最新データの日付が表示されます。例：「Facebook：最新データの受信日 …」。データの送信が長期間止まっているプラットフォームは、審査の実行を待たずにここで確認できます。

• 「絞り込み」で選んだキャンペーンが、その後 Facebook、Google、LinkedIn 上で削除されていた場合は、「見つからないためスキップされました:」の下に旧名が表示されます。そのキャンペーンもここに一覧されます。
• 一致するキャンペーンがない場合: 「今日、この選択に一致するキャンペーンはありません。」と表示され、名前の一部を短くして試すか、プラットフォームやステータスのフィルターを外すよう提案されます。選択を修正するまで、レビューには何も表示されません。
• 「名前で一致」を選んでいるのに名前欄が空の場合: 欄には、キャンペーン名から検索する単語を入力するか、別の選び方を選ぶよう案内が表示されます。
• LinkedIn が未接続の場合: LinkedIn は対象外となり、「レビューする広告を選択」の手順にその旨が明記されます。エラーにはなりません。Facebook と Google は通常どおり読み込まれます。LinkedIn は接続済みだが一時的に読み取れない場合（LinkedIn が応答しないなど）は、「名前で選択」と「名前で一致」のどちらでも、この手順は「確認できませんでした」と表示し、しばらくしてから再試行するよう案内します。LinkedIn を欠いた数字を表示することはありません。

✅ 期待される結果: 件数の行に表示される数字は、キャンペーンページで（削除されていないものを）ご自身で数えた件数と一致します。一致しない場合はステップ 2 に戻り、選び方を変えてから件数の行を再確認してください。まだ一致しない場合は、担当者にご連絡ください。何も影響は受けていません。

例（わかりやすくするために当社で付けたキャンペーン名です）。アカウントに三つのキャンペーンがあるとします: TiemBanh_he、TiemBanh_khuyenmai、ShopGiay_he。「名前で一致」を選び、TiemBanh と入力します。件数の行には 2 件と表示され、ShopGiay_he は読み取られません。月曜の朝、提案があれば、承認待ちには、ケーキ店の二つのキャンペーンに関する提案だけが表示されます。それぞれに理由の行と測定された数値があります。靴店の数字が混ざることはありません。また、来月作成した TiemBanh のキャンペーンも、稼働していれば自動的に読み取られます。

ステップ 4 — レポート言語を選んで保存

1. このパネルの最後まで下にスクロールし、レポート言語の項目を見つけます。この欄は最初、ワークスペースの言語に設定されています。
2. 変更したい場合は一覧を開き、言語を選びます。各項目には、その言語での言語名と英語名が表示されます。レビューと承認依頼はこの言語で書かれます。ボタンやラベルは、それぞれの利用者の画面の言語のままです。
3. 保存を押します。

✅ 期待される結果: 保存が完了します。以降の手順（毎週のマーケティング数値と、承認済みの変更を適用する手順）は、レビューする広告を選択の手順と同じ一覧を使用します。ただし、広告の選択手順を追加する前の古いレビューは例外です（ステップ 6 を参照）。

ステップ 5 — 試しに実行（何も変更しない）

1. フロー図の次のステップ 毎週のマーケティング数値（自動計算）を押します。
2. 直近の結果カードで、今すぐ確認を押します。

✅ 期待される結果: カードに実行完了と表示されます。これは確認のみで、何も変更されていないことが明記され、このステップが実際の数値について何を読み取れるかが数行で示されます。広告は変更されず、誰にも何も送信されず、この確認では クレジットも消費されません。

💡 確認は最後に保存したバージョンで実行されるため、先に保存を押してください。広告アカウントを保護するため、ワークスペース全体で確認を実行できるのは約 30 秒に 1 回です。それより早く再度押すと、少し待つよう案内が表示されますが、これはエラーではありません。今すぐ確認では承認依頼は作成されず、通知も送信されません。これらを確認したい場合は、レビューをスケジュールどおりに実行させてください。

Bước 6 — Bước áp dụng chỉ tác động đến quảng cáo bạn đã chọn

1. Nhấn bước Áp dụng các thay đổi đã duyệt ở cuối nhánh duyệt, rồi nhìn vào dòng cuối của khung này.

✅ Kết quả mong đợi: dòng "Chỉ thay đổi quảng cáo đã chọn ở bước 1 · Chiến dịch: N". Chữ "bước 1" trên màn hình là bước Chọn quảng cáo cần xem xét trong sơ đồ, không phải Bước 1 của hướng dẫn này; N là số hiển thị trên dòng đếm ở Bước 3 của hướng dẫn này. Nghĩa là ngay cả khi một đề xuất đã được duyệt, nếu chiến dịch của nó nằm ngoài danh sách bạn đã chọn thì bước áp dụng sẽ từ chối và không thay đổi gì.

ℹ️ Bản đánh giá được bật trước khi có bước chọn quảng cáo sẽ hiển thị "Không giới hạn trong các quảng cáo đã chọn" và nút Thêm bước “Chọn quảng cáo”. Hãy nhấn nút đó rồi nhấn Lưu: không có gì bị xóa, và bản đánh giá vẫn đọc tất cả quảng cáo của bạn cho đến khi bạn chọn.

Bước 7 — Duyệt gợi ý ở Nhiệm vụ ▸ Chờ duyệt

Mặc định, vào 9 giờ sáng thứ Hai hằng tuần, theo múi giờ bạn chọn (có thể thay đổi ở bước hẹn giờ ngay đầu sơ đồ), bản đánh giá sẽ đọc các quảng cáo bạn đã chọn và gửi một yêu cầu duyệt tới người giữ quyền duyệt marketing. Người duyệt thực hiện như sau:

1. Mở Bán hàng & CRM ▸ CRM ▸ Nhiệm vụ, tab Chờ duyệt, rồi chọn tab con Chờ duyệt, hoặc nhấn vào thông báo ở biểu tượng chuông. Yêu cầu của bản đánh giá hằng tuần nằm ở tab này.
2. Mỗi thẻ hiển thị tiêu đề, người yêu cầu (hoặc "Từ quy trình: …"), thời gian tạo, thời hạn duyệt còn lại và một nhãn cho biết việc duyệt sẽ làm gì. Có thể sắp xếp theo Mới nhất trước, Cũ nhất trước, Sắp đến hạn nhất hoặc Rủi ro cao nhất trước. Nhấn Xem & duyệt.
3. Trong hộp duyệt, mỗi đề xuất là một thẻ riêng gồm: mã tham chiếu ngắn (chỉ để bạn đọc và nhắc tới, không cần gõ), kênh, tên chiến dịch, dòng Vì sao (lý do được diễn đạt bằng lời thường), các con số đã đo (Số liệu), và một dải màu ghi sau chữ Nếu duyệt: cho biết chuyện gì sẽ xảy ra:

Nhãn trên dải màu	Nếu bạn duyệt
không đổi gì	Hệ thống chỉ ghi nhận một yêu cầu rà soát. Ngân sách, trạng thái bật tắt, từ khóa trên tài khoản quảng cáo vẫn giữ nguyên
đổi ngân sách	Ngân sách thực tế trên tài khoản quảng cáo sẽ thay đổi. Muốn hoàn lại, bạn phải thực hiện thủ công
đổi chiến dịch	Chiến dịch hoặc từ khóa sẽ thay đổi, và việc phân phối bị ảnh hưởng ngay lập tức
không có hành động	Chưa xác định được đề xuất này sẽ thay đổi gì; hãy kiểm tra trên nền tảng quảng cáo trước khi duyệt

1. 関心のある提案にチェックを付ける: 各カードにチェックボックスがあります。あなたのメモ欄に数語書き込むこともできます（承認時は任意です）。
2. 承認をクリックします。チェックを付けた提案だけが実行され、残りの提案は無視されます。提案に一つもチェックを付けずに承認をクリックした場合、何も実行されません。
3. どの提案にも同意しない場合: あなたのメモ欄に理由を書き、却下をクリックします。却下する場合はメモ欄への入力が必須です。空欄のままだと、画面で入力を促されます。広告アカウントには何も変更されません。リクエストに記載された期限までに誰も判断しなかった場合、プロセスは不承認のルートに進みます。何も変更されず、承認履歴にリクエストの期限切れラベルが表示されます。後続の実行が先に終了した場合も、同様にリクエストは終了します。
4. 2人が同じリクエストを開いた場合: 最初の判断が採用されます。後から操作した人には「このリクエストは既に有効ではないため、あなたの判断は適用されませんでした」というメッセージが表示され、それ以上何も実行されません。

✅ 期待される結果: チェックを付けた提案だけが実行され、残りの提案は無視されます。すべての変更は、ステップ2で選択した広告リスト内に限られます。

💡 レビューで検討したものの提案しなかった項目は末尾に、理由（検討したが提案しない）とともに掲載されます。これにより、検討のうえ意図的に推奨しなかったことがわかります。

ステップ8 — 決定済みの内容を確認する

1. タスクで、承認待ちタブを開き、サブタブの承認履歴をクリックします。このサブタブには、判断済みまたは期限切れのリクエストが新しい順に一覧表示されます。各リクエストにはリスクラベル、ステータス（却下済み、期限切れなど）が表示され、既に判断した人がいる場合は承認者の行も表示されます。
2. いずれかのリクエストで詳細を見るをクリックします。

✅ 期待される結果: 提案、リスク分類、誰がいつ判断したか、結果、承認者のメモを読み取り専用で再確認できます。毎週のレビューのリクエストの場合は、提案カードも再表示され、それぞれ承認済みまたは不承認の印が付いています。

ステップ9 — 提案をお客様のビジネスに合わせる（任意）

ワークスペースにブランドアイデンティティが登録されている場合（承認済みかつデフォルトに設定されている場合）、レビューはそれを読み取り、業種と想定顧客に合わせて提案の表現を調整します。たとえば「クリック率の低下」という同じ数値でも、ケーキ店とソフトウェア企業では異なる説明になります。ブランドアイデンティティの登録方法はブランドアイデンティティのガイドをご覧ください。

• 未登録でも問題ありません。 レビューは引き続き実行され、提案も出されます。ただし中立的な内容にとどまり、お客様の事業について推測することはなく、事業情報が未登録であることが明記されます。
• 数値は引き続き広告アカウントfrom由来です。 事業の説明は数値の解釈の仕方を変えるだけで、広告アカウントから取得した数値そのものは変えません。
• 取り込まれるのは説明部分のみです: 会社名、法人形態と業種、想定顧客の年齢層と性別、ビジョン、ミッション、コアバリュー。銀行情報、税番号、代表者名、電話番号、メールアドレスはこの対象に含まれません。

期待される結果の早見表

操作	表示される結果
チャンペーンページのカードでオンにするをクリック	「週次レビューがオンになりました」、オンのラベル、フローを開くボタンが表示される
名前で選択を選び、キャンペーンを1つチェックする	カウント行が1キャンペーンに変わり、リストには名前だけが表示される
名前で一致を選び、単語を入力する	カウント行はその単語を名前に含むキャンペーンの数になる。後から作成され、その単語を含むキャンペーンも自動的に含まれる
どのキャンペーンにも含まれない単語を入力する	「本日、この条件に一致するキャンペーンはありません。」とヒントが表示される
今すぐチェックをクリック	カードに実行完了が表示される。これは確認のみで、何も変更されない。30秒以内に再度クリックすると、待つよう通知される
ステップ承認済みの変更を適用を開く	「ステップ1で選択した広告のみ変更 · キャンペーン: N」と表示される（「ステップ1」はレビュー対象の広告を選ぶステップのことで、ガイドのステップ1ではない）
承認待ちの提案を1つチェックし、承認をクリック	チェックした提案のみが実行され、残りの提案は無視される
理由を入力して却下をクリック	広告アカウントには何も変更されず、リクエストは承認履歴に移動する。メモを空欄のままにすると入力を求められる

今すぐ行うこと

今すぐ行うことは1つだけです。キャンペーンページでレビューをオンにし、フローの確認対象の広告を選択ステップで1つのストアの広告を選び、保存をクリックします。次に週次マーケティング指標（自動計算）ステップを開き、最新の結果カードの今すぐチェックをクリックして、正しいキャンペーンを読み取ったかを確認します。このチェックでは広告は変更されず、誰にも何も送信されず、クレジットも消費されません。

• カウント行が正しい場合：そのままにしておきます。選択したタイムゾーンで月曜日の午前9時に、提案があれば最初のリストがタスク ▸ 承認待ちに表示されます。広告は、あなたがチェックして承認をクリックした場合にのみ変わります。
• カウント行がずれている場合：ステップ2に戻って選択方法を変更し、再度今すぐチェックをクリックします。何も影響は受けていません。

注意事項

• フローは閲覧できても広告は閲覧できないユーザーには、広告選択ステップで「このワークスペースの広告を閲覧する権限がありません」と表示され、事前に選ばれた広告のみが表示されます。フローの閲覧権限のみを持つユーザーには閲覧専用のラベルが表示され、保存はできませんが、今すぐチェックはクリックできます。
• 必要な支出額（結論を出すまでに必要）などの金額欄を空欄のままにすると自動設定になります。レビューは広告アカウントの通貨に応じて適切な金額を選びます。保存した金額が別の通貨向けに見える場合は、自動に戻すボタン付きの注意が表示されます。
• タイムゾーンは一覧から選択します。認識されないタイムゾーンの場合、レビューは停止し、その理由を明示します。別のタイムゾーンへ自動的に切り替わることはありません。
• クレジット：今すぐチェックはクレジットを消費しませんが、レビューがスケジュールに従って実行されるたびにはクレジットが消費されます。これはスケジュール実行されるすべてのフローと同様に実行ごとに料金が計算され、その料金は、スケジュールを変更するタイミング設定ステップで確認できます。予定時刻にクレジットが不足している場合、その実行はスキップされ、何も差し引かれず、次の予定時刻に再試行されます。
• レビューは提案のみを行います。広告アカウントへの変更は、承認権限を持つユーザーがチェックして承認をクリックした提案に対してのみ実行されます。