사용 설명서: GTG CRM의 수익 자동화

이 가이드 이후 무엇을 할 수 있나요?

수익 자동화 시작 → 스크립트 활성화 → "워크플로우 보기"를 열어 콘텐츠/대상 수정 → (선택 사항) 발송 채널 연결 → CRM 화면에서 트리거 작업 실행하여 스크립트 실행 → 실행 로그 보기 → 비활성화/다시 활성화.

사전 준비

#	조건	필요한 이유
1	쓰기 권한이 있는 워크스페이스에 로그인.	스크립트를 활성화하고 트리거 데이터를 생성하기 위해.
2	(선택 사항) 연결된 발송 채널 (메시징 → 채널) + 매개변수 (이메일 계정, 대상 세그먼트 ID).	이메일/SMS/광고 발송 단계를 완벽하게 실행하기 위해. 없어도 스크립트는 실행되지만, 발송 단계만 예상대로 오류가 발생합니다.

1단계 — 수익 자동화 시작

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 수익 증대 (Increase Revenue) → 자동화 (Automation) → 자동화 카탈로그 (Automation Catalog)를 엽니다.

✅ 예상 결과: 퍼널 단계별로 그룹화된 스크립트 목록 (획득/Acquire · 전환/Convert · 종료/Close · 유지/Retain · 확장/Expand · 재참여/Win-back). 각 줄: 이해하기 쉬운 이름 + 설명 + 활성화/비활성화 토글 — 30개 이상의 스크립트가 퍼널별로 그룹화되어 있습니다.

2단계 — 스크립트 활성화

1. 스크립트 (예: "Deal won → 고객 온보딩" 또는 "장바구니 복구")를 활성화합니다.

✅ 예상 결과: 토글이 켜지고, 성공 알림이 표시되며, 해당 줄에 "워크플로우 보기" (↗) 링크가 나타납니다. 이제 이 스크립트는 귀하가 소유한 활성 워크플로우가 됩니다 (자동화 → 워크플로우에서 확인 가능).

3단계 — "워크플로우 보기"를 열고 내용 수정

1. 방금 활성화한 스크립트 줄에서 "워크플로우 보기"를 클릭합니다.
2. 편집기에서 다이어그램 (트리거 → 단계 → 종료)을 확인합니다. 노드 매개변수에서 이메일 내용, 지연 시간, 대상 세그먼트 ID, 임계값을 수정합니다 → 저장합니다.

✅ 예상 결과: 스크립트의 워크플로우 편집기가 올바르게 열리고, 매개변수를 수정하고 저장할 수 있습니다.

4단계 — (선택 사항) 발송 채널 연결

1. 메시징 → 채널을 열고 이메일/SMS 계정을 연결합니다. 편집기로 돌아가서 비어 있는 매개변수 (이메일 계정, 대상 세그먼트/대상 ID)를 채웁니다.

✅ 예상 결과: 채널 연결 및 매개변수 입력 후, 메시지 보내기 / 광고 대상 추가 단계가 완벽하게 실행됩니다 (구성 누락 시 예상대로 오류가 발생하는 대신).

5단계 — 해당 CRM 화면에서 트리거 활성화

1. 스크립트와 일치하는 CRM 화면으로 이동하여 트리거 작업을 수행합니다. 예시:

• 신규 리드 환영 및 육성: CRM → 연락처 → 신규 연락처 생성 (이름 + 이메일 포함).
• Deal won → 온보딩: CRM → 거래 → 거래를 Won으로 전환.
• 배송 완료 주문 → 리뷰 및 NPS: CRM → 제품 및 주문 → 주문을 배송 완료로 표시.
• 예약: 확인 및 알림: CRM → 약속 → 약속을 확인.

✅ 예상 결과: 이벤트가 발생하는 즉시 스크립트의 워크플로우가 실행됩니다.

6단계 — 실행 로그 보기

1. 자동화 → 워크플로우를 열고 해당 워크플로우를 연 다음 실행 로그 (execution logs)를 봅니다.

✅ 예상 결과: 방금 실행된 기록을 확인합니다: 각 단계가 순서대로 실행되고; 채널이 연결되어 있으면 발송 단계가 성공적으로 실행됩니다 (연결되지 않았다면 "구성 필요" 오류 표시 — 예상대로).

7단계 — 비활성화 후 다시 활성화 (구성 유지)

1. Revenue Automations 화면으로 돌아가 스크립트를 비활성화합니다.
2. 다시 활성화합니다.

✅ 예상 결과: 비활성화 시: 토글이 꺼지고, "워크플로우 보기" 링크가 사라지며, 워크플로우에서 숨김 처리됩니다 (비활성화되지만 삭제되지 않고 유지됨). 다시 활성화 시: 즉시 실행되며, 다시 설정할 필요 없이 — 귀하의 구성이 그대로 유지됩니다.

예상 결과 빠른 조회표

작업	확인할 결과
화면 열기 (1단계)	퍼널별 스크립트 목록 + 각 줄의 토글
활성화 (2단계)	알림 + "워크플로우 보기" 링크; 귀하의 활성 워크플로우
워크플로우 보기 (3단계)	편집기 열기; 내용/지연 시간/대상 수정 + 저장
채널 연결 (4단계)	매개변수 입력 후 발송 단계 완벽 실행
트리거 활성화 (5단계)	CRM 화면에서 이벤트 발생 시 워크플로우 실행
실행 로그 (6단계)	실행 기록 + 각 단계 상태 확인
비활성화/다시 활성화 (7단계)	비활성화 = 숨김 + 유지; 다시 활성화 = 즉시 실행, 재설정 없음

참고

• 발송 단계 구성 필요: 채널을 연결하지 않았거나 매개변수 (이메일 계정, 세그먼트 ID)를 입력하지 않았다면, 스크립트는 계속 실행되지만 발송 단계만 오류가 발생합니다 — 이는 제품 오류가 아니라 고객이 직접 입력해야 하는 매개변수입니다. 메시지 발송은 크레딧을 소모합니다 — 발송 단계를 완벽하게 실행하려면 워크스페이스에 충분한 크레딧이 있어야 합니다.
• 외부 리드 웹훅: "외부 리드 자동 확인" 스크립트는 트리거에서 웹훅 이벤트 이름을 구성해야 합니다 (설정 → 통합).
• 일부 스크립트는 실제 적합한 데이터가 필요합니다 (예: 라운드 로빈은 할당할 담당자가 있어야 함) — 각 스크립트의 설명을 참조하세요.