Naudojimo vadovas: „Loyalty“ programos nustatymas „GTG CRM“

Ką galėsite padaryti po šios pamokos

Įjunkite „Loyalty“ programą → pasirinkite balų skaičiavimo būdą pagal verslo modelį → nustatykite lygius (pavadinimas + spalva) → priskirkite priežiūros scenarijus, kai klientas keičia lygį → peržiūrėkite balus ir lygius kliento profilyje bei informacijos suvestinėje. Po pirmosios nakties jūsų klientams automatiškai bus paskaičiuoti balai ir priskirtas lygis.

Dar nesuprantate bendro vaizdo? Pirmiausia peržiūrėkite straipsnį „Loyalty“ programa ir pasinaudokite patarimais, kaip optimizuoti kliento duomenis CRM, kad balų skaičiavimas būtų tikslesnis.

Pasiruošimas

#	Sąlyga	Kodėl reikia
1	Prisijunkite prie „GTG CRM“, turėkite teisę „Loyalty“ valdymas (CRM_MANAGE_LOYALTY).	Norėdami įjungti ir konfigūruoti programą.
2	Turėkite kontaktinius duomenis ir pirkinių/užsakymų istoriją.	Balai skaičiuojami pagal faktinį kliento pirkimo elgesį.
3	(Rekomenduojama) Susipažinkite su „Automation“ funkcija, kad galėtumėte naudoti priežiūros scenarijus.	Lygio keitimo scenarijai paleidžiami per automatinį darbo eigą.

1 žingsnis — „Loyalty“ programos įjungimas

1. Eikite į CRM → Loyalty.
2. Įjunkite programą.

✅ Tikėtinas rezultatas: „Loyalty“ programa bus aktyvuota; bus įdiegtas standartinis priežiūros scenarijų rinkinys (playbook), kurį galėsite naudoti arba redaguoti; „Loyalty“ skirtukas pradės rodytis kontaktų profiliuose.

2 žingsnis — Pasirinkite balų skaičiavimo būdą pagal verslo modelį

1. Atidarykite balų skaičiavimo konfigūracijos dalį.
2. Pasirinkite jūsų verslo modeliui tinkantį iš anksto nustatytą parinktį (mažmeninė prekyba, paslaugos, reguliari prenumerata ir kt.).
3. Jei norite, pakoreguokite trijų veiksnių svorius: neseniai įvykęs pirkimas (recency), dažnumas (frequency), vertė (monetary).

✅ Tikėtinas rezultatas: Bus išsaugotas balų skaičiavimo modelis; sistema jį naudos kiekvieną naktį skaičiuodama balus, su laipsniško mažėjimo mechanizmu laikui bėgant (klientas, kuris ilgą laiką nieko neperka, automatiškai praranda balus).

3 žingsnis — Nustatykite lygius (pavadinimas + spalva)

1. Atidarykite lygių konfigūracijos dalį (Tiers).
2. Sukurkite lygius, nustatykite pavadinimą (pvz., Vario / Sidabro / Aukso / Deimanto) ir spalvą kiekvienam lygiui.
3. Įjunkite/išjunkite parinktį leisti lygio mažėjimą (allow demotion) pagal jūsų politiką.

✅ Tikėtinas rezultatas: Lygių sąrašas rodys teisingus pavadinimus ir spalvas, kurias nustatėte; lygio ženkleliai pasirodys kontaktų sąraše ir kiekvieno profilio „Loyalty“ skirtuke.

4 žingsnis — Priskirkite priežiūros scenarijus, kai klientas keičia lygį

1. Eikite į lygio keitimo scenarijų dalį (tier-change playbook).
2. Pasirinkite veiksmus, kai klientas pakyla į aukštesnį lygį (padėka, pasiūlymas, užduoties priskyrimas) ir kai praranda lygį (atkūrimo scenarijus).

✅ Tikėtinas rezultatas: Kai klientas pakyla į aukštesnį arba praranda lygį, atitinkamas scenarijus bus paleistas automatiškai – jums nereikės jo stebėti ir atlikti rankiniu būdu.

5 žingsnis — Peržiūrėkite balus, lygius ir informacijos suvestinę

1. Atidarykite kliento profilį, eikite į skirtuką Loyalty: peržiūrėkite dabartinius balus, lygį ir lygio keitimo istoriją.
2. Atidarykite Loyalty Dashboard, kad pamatytumėte bendrą vaizdą: klientų skaičius pagal lygį, reitingų lentelė, tendencijos.

✅ Tikėtinas rezultatas: Kliento profilio „Loyalty“ skirtuke rodomi balai + lygis + istorija; informacijos suvestinėje rodomos rodiklių kortelės ir klientų reitingų lentelė.

Greita tikėtinų rezultatų lentelė

Veiksmas	Rezultatas, kurį pamatysite
„Loyalty“ įjungimas	Programa aktyvuota + standartinis playbook įdiegtas
Balų skaičiavimo išankstinės parinkties pasirinkimas	Balų skaičiavimo modelis išsaugotas, perskaičiuojamas kiekvieną naktį
Lygių nustatymas	Lygio ženkleliai su teisingu pavadinimu + spalva sąraše ir profilyje
Lygio keitimo scenarijaus priskyrimas	Scenarijus automatiškai paleidžiamas, kai klientas pakyla/praranda lygį
Informacijos suvestinės atidarymas	Rodiklių kortelės + reitingų lentelė + tendencijos

Pastabos

• Balai perskaičiuojami kiekvieną naktį – šiandien atlikti konfigūracijos pakeitimai bus atspindėti baluose/lygiuose nuo kito skaičiavimo, ne iš karto.
• Laipsniško mažėjimo laikui bėgant mechanizmas reiškia, kad klientai, kurie ilgą laiką nieko neperka, automatiškai praranda balus – tai tikslinga funkcija, skirta nustatyti klientus, kurie ketina išeiti.
• Lygio mažėjimo parinktis įjungiama/išjungiama jūsų nuožiūra; jei išjungsite, klientai tik kils į aukštesnius lygius, bet nepraras jų.