Ką galėsite padaryti po šio vadovo
Įjunkite lojalumo programą → pasirinkite balų skaičiavimo modelį pagal verslo modelį → nustatykite lygius (pavadinimą + spalvą) → priskirkite priežiūros scenarijus, kai klientas keičia lygį → peržiūrėkite balus ir lygį kliento profilyje ir prietaisų skydelyje. Po pirmosios nakties jūsų klientams bus automatiškai skaičiuojami balai ir priskiriamas lygis.
Vis dar neaišku? Peržiūrėkite straipsnį Lojalumo programa ir perskaitykite kaip optimizuoti kliento duomenis CRM, kad balų skaičiavimas būtų tikslesnis.
Pasiruošimas
| # | Sąlyga | Kodėl reikia |
|---|---|---|
| 1 | Prisijungę prie GTG CRM, turite teisę Valdyti lojalumą (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Kad galėtumėte įjungti ir konfigūruoti programą. |
| 2 | Turite kontaktinių duomenų ir pirkimo/užsakymų istoriją. | Balai skaičiuojami pagal faktinį kliento pirkimo elgesį. |
| 3 | (Rekomenduojama) Esate susipažinę su automatizavimo funkcija, kad galėtumėte naudoti priežiūros scenarijus. | Lygio keitimo scenarijai veikia per automatinį darbo eigą. |
1 veiksmas — Įjunkite Lojalumo programą
- Eikite į CRM → Lojalumas.
- Įjunkite programą.
✅ Laukiama rezultato: Lojalumo programa bus aktyvuota; bus įdiegtas standartinis priežiūros scenarijų rinkinys (playbook), kurį galėsite naudoti arba redaguoti; Lojalumo skirtukas pradės rodytis kontaktų profiliuose.
2 veiksmas — Pasirinkite balų skaičiavimo modelį pagal verslo modelį
- Atidarykite balų skaičiavimo konfigūraciją.
- Pasirinkite savo modeliui tinkamą iš anksto nustatytą parinktį (mažmeninė prekyba, paslaugos, reguliarūs užsakymai ir kt.).
- Jei norite, patikslinkite trijų veiksnių svorius: neseniai (recency), dažnis (frequency), vertė (monetary).
✅ Laukiama rezultato: Bus išsaugotas balų skaičiavimo modelis; sistema naudos jį balams skaičiuoti kiekvieną naktį, su laipsniško mažėjimo mechanizmu laikui bėgant (klientai, kurie ilgai nepirko, automatiškai praranda balus).
3 veiksmas — Nustatykite lygius (pavadinimą + spalvą)
- Atidarykite lygių konfigūraciją (Tiers).
- Sukurkite lygius, nustatykite pavadinimus (pvz., Vario / Sidabro / Aukso / Deimanto) ir spalvas kiekvienam lygiui.
- Įjunkite/išjunkite parinktį leisti nukristi į žemesnį lygį (allow demotion) pagal savo politiką.
✅ Laukiama rezultato: Lygių sąrašas bus rodomas su jūsų nustatytais pavadinimais ir spalvomis; lygio ženkleliai pasirodys kontaktų sąraše ir kiekvieno profilio Lojalumo skirtuke.
4 veiksmas — Priskirkite priežiūros scenarijus, kai klientas keičia lygį
- Eikite į lygio keitimo scenarijų dalį (tier-change playbook).
- Pasirinkite veiksmus, kai klientas pakyla į aukštesnį lygį (padėka, nuolaida, užduotis) ir kai nukrenta į žemesnį lygį (atsigavimo scenarijus).
✅ Laukiama rezultato: Kai klientas pakyla arba nukrenta į kitą lygį, atitinkamas scenarijus veikia automatiškai — nereikės stebėti ir atlikti rankiniu būdu.
5 veiksmas — Peržiūrėkite balus, lygius ir prietaisų skydelį
- Atidarykite kliento profilį, eikite į skirtuką Lojalumas: peržiūrėkite dabartinius balus, lygį ir lygio keitimo istoriją.
- Atidarykite Lojalumo prietaisų skydelį, kad gautumėte bendrą vaizdą: klientų skaičius pagal lygį, reitingų lentelę, tendencijas.
✅ Laukiama rezultato: Lojalumo skirtukas profilyje rodys balus + lygį + istoriją; prietaisų skydelyje bus rodytos rodiklių kortelės ir klientų reitingų lentelė.
Greita tikėtinų rezultatų lentelė
| Veiksmas | Rezultatas, kurį matysite |
|---|---|
| Įjungti Loyalty | Programa aktyvuota + paruoštas šablonas |
| Pasirinkti taškų skaičiavimo nustatymus | Išsaugotas taškų modelis, perskaičiuojamas kiekvieną naktį |
| Nustatyti rangus | Tinkamas rango ženklelis ir spalva sąraše bei profilyje |
| Pridėti rango keitimo scenarijus | Scenarijus automatiškai paleidžiamas, kai klientas pakyla/krenta |
| Atidaryti prietaisų skydelį | Kortelės su rodikliais + reitingų pakyla + tendencijos |
Pastabos
- Taškai perskaičiuojami kiekvieną naktį – šiandienos konfigūracijos pakeitimai bus atspindėti taškuose/rangose nuo kito perskaičiavimo, ne iš karto.
- Laipsniško mažėjimo mechanizmas reiškia, kad klientai, kurie ilgai neperka, praranda taškus – tai apgalvota funkcija, leidžianti aptikti klientus, kurie ketina išeiti.
- Rango kritimo parinktis įjungiama/išjungiama jūsų nuožiūra; jei išjungsite, klientai tik kils rangais, bet ne kris.
