Hva du vil oppnå etter denne veiledningen
Aktiver lojalitetsprogrammet → velg poengsystem basert på forretningsmodell → sett nivåer (navn + farge) → knytt kundeservicenotater når kunder endrer nivå → se poeng og nivå på kundeprofiler og på dashbordet. Etter den første natten blir kundene dine automatisk poengsatt og rangert.
Forståelse av helheten mangler? Se først artikkelen Lojalitetsprogram, og se hvordan du optimaliserer kundedata i CRM for mer nøyaktig poenggivning.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor nødvendig |
|---|---|---|
| 1 | Logg inn i GTG CRM, ha tillatelsen Administrer lojalitet (CRM_MANAGE_LOYALTY). | For å aktivere og konfigurere programmet. |
| 2 | Ha kontaktdata og kjøps-/ordrehistorikk. | Poeng beregnes fra kundens faktiske kjøpsadferd. |
| 3 | (Anbefalt) Vær kjent med Automatiseringsverktøyet for å bruke kundeservicenotater. | Notater for nivåendringer kjøres via en automatisert arbeidsflyt. |
Trinn 1 — Aktiver lojalitetsprogrammet
- Gå til CRM → Lojalitet.
- Aktiver programmet.
✅ Forventet resultat: Lojalitetsprogrammet er aktivert; standard sett med kundeservicenotater (spillebok) er forhåndsinstallert for din bruk eller endring; Lojalitetsfanen begynner å vises på kontaktprofiler.
Trinn 2 — Velg poengsystem basert på forretningsmodell
- Åpne konfigurasjonsdelen for poenggivning.
- Velg en forhåndsinnstilling som passer din modell (detaljhandel, tjenester, abonnementsbasert…).
- Juster vektingen av tre faktorer: nylighet (recency), frekvens (frequency), verdi (monetary) om ønskelig.
✅ Forventet resultat: Poengsystemmodellen er lagret; systemet vil bruke den til å beregne poeng hver natt, med en mekanisme for gradvis nedgang over tid (kunder som ikke kjøper på lenge vil miste poeng).
Trinn 3 — Sett nivåer (navn + farge)
- Åpne konfigurasjonsdelen for nivåer (Tiers).
- Opprett nivåer, sett navn (f.eks. Bronse / Sølv / Gull / Diamant) og farge for hvert nivå.
- Aktiver/deaktiver alternativet tillat nedgradering (allow demotion) i henhold til din policy.
✅ Forventet resultat: Listen over nivåer vises med riktig navn og farge du har satt; nivåmerker vil vises i kontaktlisten og Lojalitetsfanen på hver profil.
Trinn 4 — Knytt kundeservicenotater ved nivåendring
- Gå til delen for notater for nivåendring (tier-change playbook).
- Velg handling når kunden oppgraderer (takk, tilbud, tildel oppgave) og når kunden nedgraderer (gjenfangstskript).
✅ Forventet resultat: Når en kunde oppgraderer eller nedgraderer, kjøres det tilsvarende skriptet automatisk — du trenger ikke å overvåke og gjøre det manuelt.
Trinn 5 — Se poeng, nivå og dashbord
- Åpne en kontaktprofil, gå til fanen Lojalitet: se gjeldende poeng, nivå og historikk for nivåendringer.
- Åpne Lojalitetsdashbordet for å se en oversikt: antall kunder per nivå, rangeringsliste, trender.
✅ Forventet resultat: Lojalitetsfanen på profilen viser poeng + nivå + historikk; dashbordet viser kort med nøkkeltall og en rangeringsliste over kunder.
Rask referansetabell for forventede resultater
| Handling | Resultatet du vil se |
|---|---|
| Aktiver Lojalitet | Programmet aktivert + standard spillebok installert |
| Velg poenggivningsforhåndsinnstilling | Poengmodellen er lagret, beregnes på nytt hver natt |
| Sett nivåer | Nivåmerker med riktig navn + farge i listen og på profilen |
| Knytt notater for nivåendring | Skript kjøres automatisk når kunden oppgraderer/nedgraderer |
| Åpne dashbord | Nøkkeltallkort + rangeringsliste + trender |
Merknader
- Poengene blir beregnet på nytt hver natt — endringer i konfigurasjonen i dag vil reflekteres i poeng/nivå fra neste beregning, ikke umiddelbart.
- Mekanismen for gradvis nedgang over tid fører til at kunder som ikke kjøper på lenge mister poeng — dette er en bevisst funksjon for å oppdage kunder som er i ferd med å forsvinne.
- Alternativet for nedgradering er noe du bestemmer om du vil aktivere/deaktivere; hvis det er deaktivert, oppgraderer kundene bare, og nedgraderer ikke.
