Hva du vil kunne gjøre etter denne veiledningen
Aktiver lojalitetsprogrammet → velg poengberegningsmetode basert på forretningsmodell → sett opp nivåer (navn + farge) → knytt til omsorgsscenarioer når kunder endrer nivå → se poeng og nivå på kundeprofiler og på dashbordet. Etter den første natten blir kundene dine automatisk poengberegnet og rangert.
Forstår du ikke helheten ennå? Se forhåndsvisning av artikkelen Lojalitetsprogram, og se hvordan du optimaliserer kundedata i CRM for mer nøyaktig poengberegning.
Forberedelser
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendig |
|---|---|---|
| 1 | Logg inn på GTG CRM med rettigheten Behandle lojalitet (CRM_MANAGE_LOYALTY). | For å aktivere og konfigurere programmet. |
| 2 | Har kontaktdata og kjøps-/ordrestatistikk. | Poeng beregnes basert på kundenes faktiske kjøpsatferd. |
| 3 | (Anbefalt) Kjenn til automasjonsfunksjonen for å bruke omsorgsscenarioer. | Nivåendringsscenarioer kjøres via automatiserte arbeidsflyter. |
Steg 1 — Aktiver Lojalitetsprogrammet
- Gå til CRM → Lojalitet.
- Aktiver programmet.
✅ Forventet resultat: Lojalitetsprogrammet er aktivert; et sett med forhåndsinnstilte omsorgsscenarioer (spillebok) er installert for deg å bruke eller redigere; Lojalitetsfanen begynner å vises på kontaktoppføringer.
Steg 2 — Velg poengberegningsmetode basert på forretningsmodell
- Åpne konfigurasjon for poengberegning.
- Velg en forhåndsinnstilling som passer din modell (butikk, tjeneste, periodisk abonnement...).
- Juster vektingen av de tre faktorene: recency, frequency, monetary (nylighet, frekvens, verdi) om ønskelig.
✅ Forventet resultat: Poengberegningsmodellen er lagret; systemet vil bruke den til å beregne poeng hver natt, med en mekanisme for gradvis reduksjon over tid (kunder som ikke kjøper på lenge, mister poeng).
Steg 3 — Sett opp nivåer (navn + farge)
- Åpne konfigurasjon for nivåer (Tiers).
- Opprett nivåer, angi navn (f.eks. Bronse / Sølv / Gull / Diamant) og farge for hvert nivå.
- Aktiver/deaktiver alternativet tillat nedgradering (allow demotion) i henhold til dine retningslinjer.
✅ Forventet resultat: Listen over nivåer vises med riktig navn og farge som du har satt; nivåmerket vil vises på kontaktlisten og Lojalitetsfanen på hver oppføring.
Steg 4 — Knytt til omsorgsscenarioer ved nivåendring
- Gå til seksjonen for nivåendringsscenarioer (tier-change playbook).
- Velg handlinger når kunden oppgraderes (takk, tilbud, tildel oppgave) og når de nedgraderes (scenario for å trekke dem tilbake).
✅ Forventet resultat: Når en kunde oppgraderes eller nedgraderes, kjøres det tilsvarende scenarioet automatisk — du trenger ikke å følge opp og gjøre det manuelt.
Steg 5 — Se poeng, nivå og dashbord
- Åpne en kontaktoppføring, gå til fanen Lojalitet: se gjeldende poeng, nivå og endringshistorikk.
- Åpne Lojalitetsdashbordet for å få en oversikt: antall kunder per nivå, toppliste, trender.
✅ Forventet resultat: Lojalitetsfanen på oppføringen viser poeng + nivå + historikk; dashbordet viser KPI-kort og en kundetoppliste.
Tabell med forventede resultater
| Handling | Resultatet du vil se |
|---|---|
| Aktiver lojalitet | Programmet aktiveres + mal for spillebok forhåndsinnstilt |
| Velg en poengsettingsmal | Poengmodellen lagres, beregnes på nytt hver natt |
| Sett opp nivåer | Rangnivå-merker med riktig navn + farge i lister og profiler |
| Knytt et scenario for nivåendring | Scenario kjører automatisk når kunder går opp/ned i nivå |
| Åpne oversiktsskjermbildet | Kort med nøkkeltall + rangering + trender |
Merknader
- Poeng beregnes på nytt hver natt — konfigurasjonsendringer i dag vil gjenspeiles i poeng/nivå fra neste beregning, ikke umiddelbart.
- Mekanismen for gradvis reduksjon over tid gjør at kunder som ikke kjøper på lenge, mister poeng — dette er en bevisst funksjon for å identifisere kunder som er i ferd med å forlate.
- Alternativet for nivånedgang bestemmes av deg å slå på/av; hvis det er slått av, går kunder kun opp i nivå, ikke ned.
