Kaj boste zmogli po tem priročniku
Vklop programa zvestobe → izbira načina točkovanja glede na poslovni model → nastavitev stopenj (ime + barva) → dodelitev scenarijev za nego, ko stranke spremenijo stopnjo → ogled točk in stopenj v profilih strank in na nadzorni plošči. Po prvi noči bodo vaše stranke samodejno točkovane in razvrščene.
Še niste dobili pregleda? Najprej si oglejte članek Program zvestobe strank in se posvetujte s člankom kako optimizirati podatke o strankah v CRM-ju, da bo točkovanje natančnejše.
Priprava
| # | Pogoj | Zakaj je potrebno |
|---|---|---|
| 1 | Prijava v GTG CRM, z dovoljenjem Upravljanje zvestobe (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Za vklop in konfiguracijo programa. |
| 2 | Že imate podatke o stikih in zgodovino nakupov/naročil. | Točke se izračunajo na podlagi dejanskega nakupnega vedenja strank. |
| 3 | (Priporočeno) Seznanjeni ste z avtomatizacijo za uporabo scenarijev nege. | Scenariji za spremembo stopnje se izvajajo preko samodejnih delovnih tokov. |
1. korak — Vklop programa zvestobe strank
- Pojdite v CRM → Loyalty.
- Vklopite program.
✅ Pričakovani rezultat: Program zvestobe je aktiviran; priložen je vzorčni paket scenarijev nege (playbook), ki ga lahko uporabite ali spremenite; zavihek Loyalty se prične prikazovati v profilih stikov.
2. korak — Izbira načina točkovanja glede na poslovni model
- Odprite razdelek za konfiguracijo točkovanja.
- Izberite prednastavitev, ki ustreza vašemu modelu (prodaja na drobno, storitve, naročnine itd.).
- Po potrebi prilagodite uteži treh dejavnikov: nedavnosti (recency), pogostosti (frequency), vrednosti (monetary).
✅ Pričakovani rezultat: Način točkovanja je shranjen; sistem ga bo vsako noč uporabljal za izračun točk, z mehanizmom postopnega zmanjševanja s časom (stranke, ki ne kupijo že dolgo, samodejno izgubijo točke).
3. korak — Nastavitev stopenj (ime + barva)
- Odprite razdelek za konfiguracijo stopenj (Tiers).
- Ustvarite stopnje, določite ime (na primer Bron / Srebro / Zlato / Diamant) in barvo za vsako stopnjo.
- Vklopite/izklopite možnost dovoli znižanje stopnje (allow demotion) v skladu s svojo politiko.
✅ Pričakovani rezultat: Seznam stopenj se prikaže s pravimi imeni in barvami, ki ste jih nastavili; značke stopenj se bodo prikazale na seznamu stikov in na zavihku Loyalty v vsakem profilu.
4. korak — Dodajanje scenarijev nege ob spremembi stopnje stranke
- Pojdite v razdelek za scenarije sprememb stopnje (tier-change playbook).
- Izberite dejanje ob povišanju stopnje (hvala, ugodnosti, dodelitev naloge) in ob znižanju stopnje (scenarij za privabljanje nazaj).
✅ Pričakovani rezultat: Ko stranka napreduje ali nazaduje po stopnjah, se izvede ustrezen scenarij – vam ni treba spremljati in delati ročno.
5. korak — Ogled točk, stopenj in nadzorne plošče
- Odprite profil stika, pojdite na zavihek Loyalty: oglejte si trenutne točke, stopnjo in zgodovino sprememb stopenj.
- Odprite Nadzorno ploščo zvestobe (Loyalty Dashboard) za pregled: število strank na vsaki stopnji, lestvico in trende.
✅ Pričakovani rezultat: Zavihek Loyalty v profilu prikazuje točke + stopnjo + zgodovino; nadzorna plošča prikazuje kartice s kazalniki in lestvico strank.
Hitra preglednica pričakovanih rezultatov
| Dejanje | Rezultat, ki ga boste videli |
|---|---|
| Vklop zvestobe | Program aktiviran + vzorčni playbook prednameščen |
| Izbira prednastavitve točkovanja | Način točkovanja shranjen, ponovno izračunan vsako noč |
| Nastavitev stopenj | Značke stopenj s pravim imenom + barvo na seznamu in v profilu |
| Dodajanje scenarijev za spremembo stopnje | Scenariji se samodejno izvajajo ob povišanju/znižanju stopnje stranke |
| Odpiranje nadzorne plošče | Kartice s kazalniki + lestvica + trendi |
Opombe
- Točke se ponovno izračunajo vsako noč — spremembe konfiguracije danes bodo vidne v točkah/stopnjah od naslednjega izračuna, ne takoj.
- Mehanizem postopnega zmanjševanja s časom povzroči, da stranke, ki dolgo niso kupile, samodejno izgubijo točke — to je namerna funkcija za odkrivanje strank, ki so na robu odhoda.
- Možnost znižanja stopnje je odvisna od vaše odločitve, ali jo vklopite ali izklopite; če je izklopljena, stranke le napredujejo, ne nazadujejo.
