Kaj boste zmogli po tem vodiču
Vklopite program zvestobe → izberite način točkovanja glede na poslovni model → nastavite ravni (ime + barva) → dodelite scenarije za nego, ko stranke preidejo na novo raven → oglejte si točke in ravni v profilu stranke in na nadzorni plošči. Po prvi noči bodo vaše stranke samodejno točkovane in razvrščene.
Še niste popolnoma razumeli? Oglejte si predogled članka Program zvestobe strank in si oglejte kako optimizirati podatke o strankah v CRM-ju za natančnejše točkovanje.
Predhodne priprave
| # | Pogoj | Zakaj je potrebno |
|---|---|---|
| 1 | Prijavite se v GTG CRM, imejte dovoljenje Upravljanje zvestobe (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Za vklop in konfiguracijo programa. |
| 2 | Imeti podatke o stikih in zgodovino nakupov/naročil. | Točke se izračunajo na podlagi dejanskega nakupnega vedenja strank. |
| 3 | (Priporočeno) Seznanjeni s funkcijo Avtomatizacija za uporabo scenarijev za nego. | Scenariji za spremembo ravni se izvajajo prek samodejnih delovnih tokov. |
Korak 1 — Vklop programa zvestobe strank
- Pojdite na CRM → Zvestoba.
- Vklopite program.
✅ Pričakovani rezultat: Program zvestobe je aktiviran; prednastavljeni nabor scenarijev za nego (vodnik) je nameščen za vašo uporabo ali spremembo; zavihek Zvestoba se začne prikazovati v profilih stikov.
Korak 2 — Izberite način točkovanja glede na poslovni model
- Odprite razdelek za konfiguracijo točkovanja.
- Izberite predlogo, ki ustreza vašemu modelu (maloprodaja, storitve, naročnina itd.).
- Če želite, prilagodite uteži treh dejavnikov: nedavnost (recency), pogostost (frequency), vrednost (monetary).
✅ Pričakovani rezultat: Model točkovanja je shranjen; sistem ga bo vsako noč uporabljal za izračun točk, s postopnim zmanjševanjem čez čas (stranke, ki dolgo niso kupovale, izgubijo točke).
Korak 3 — Nastavite ravni (ime + barva)
- Odprite razdelek za konfiguracijo ravni (Tiers).
- Ustvarite ravni, dodelite imena (na primer Bronasta / Srebrna / Zlata / Diamantna) in barve za vsako raven.
- Vklopite/izklopite možnost dovoli znižanje ravni (allow demotion) v skladu z vašo politiko.
✅ Pričakovani rezultat: Seznam ravni se pravilno prikaže z imeni in barvami, ki ste jih nastavili; znaki ravni se bodo prikazali na seznamih stikov in na zavihku Zvestoba posameznih profilov.
Korak 4 — Dodeli scenarije za nego ob spremembi ravni stranke
- Pojdite na razdelek scenarijev za spremembo ravni (tier-change playbook).
- Izberite dejanja, ko stranka napreduje na višjo raven (hvala, popust, dodelitev naloge) in ko znižuje raven (scenarij za ponovno pridobitev).
✅ Pričakovani rezultat: Ko stranka napreduje ali zniža raven, se izvede ustrezen scenarij — vam ni treba spremljati in delati ročno.
Korak 5 — Oglejte si točke, ravni in nadzorno ploščo
- Odprite profil stika, pojdite na zavihek Zvestoba: oglejte si trenutne točke, raven in zgodovino sprememb ravni.
- Odprite Nadzorno ploščo zvestobe za pregled: število strank na vsaki ravni, lestvica, trendi.
✅ Pričakovani rezultat: Zavihek Zvestoba v profilu prikazuje točke + raven + zgodovino; nadzorna plošča prikazuje kartice s kazalniki in lestvico strank.
Pregled pričakovanih rezultatov
| Dejanje | Rezultat, ki ga boste videli |
|---|---|
| Vklop programa zvestobe | Aktiviran program + prednastavljena predloga |
| Izbira prednastavitve točkovanja | Shranjeni model točkovanja, ponovni izračun vsako noč |
| Nastavitev ravni | Značke ravni s pravilnim imenom + barvo na seznamu in v profilih |
| Povezava scenarijev za spremembo ravni | Scenariji, ki se samodejno izvedejo, ko stranka napreduje/nazaduje |
| Odpiranje nadzorne plošče | Kartice s ključnimi kazalniki + stopničke za uvrstitev + trendi |
Opombe
- Točke se ponovno izračunajo vsako noč — današnje spremembe konfiguracije se bodo odrazile v točkah/ravneh od naslednjega izračuna, ne takoj.
- Mehanizem postopnega zmanjševanja s časom povzroči, da stranke, ki dolgo niso nakupovale, izgubijo točke — to je namenoma funkcija za odkrivanje strank, ki se pripravljajo na odhod.
- Možnost nazadovanja je odvisna od vaše odločitve, ali jo želite vklopiti/izklopiti; če jo izklopite, stranke le napredujejo, ne nazadujejo.
