自动化功能使用指南

1. 访问自动化

步骤 1: 从主屏幕，点击侧边栏的 Automations 菜单。

## 2. 查看自动化列表

进入后，您将看到所有已创建的自动化列表。

显示信息:

• 自动化名称

• 状态 (Active/Inactive)

• 创建日期

• 最后更新日期

## 3. 创建新自动化

### 步骤 1: 点击创建新按钮

点击 “立即创建” 按钮

### 步骤 2: 选择模板 (可选)

您可以：

- 选择现有模板: 使用流行的工作流模板

• 从头开始创建: 根据您的意愿构建工作流

### 步骤 3: 进入工作流构建器

工作流构建器界面将显示，供您设计流程。

## 4. 设置触发器

触发器是自动化的起点 - 触发流程的事件。

### 步骤 1: 添加触发器元素

将 Trigger 元素拖放到画布上，或点击现有的 Trigger 节点。

### 步骤 2: 选择对象类型

选择将触发自动化的对象类型

### 步骤 3: 选择活动

选择触发活动：

• Create: 创建时

• Update: 更新时

• Delete: 删除时

### 重要提示

将条件添加到工作流后，触发器将被 锁定 且无法编辑。请确保在添加其他元素之前正确配置触发器。

## 5. 设置条件

条件有助于在执行操作之前过滤和检查特定条件。

### 步骤 1: 添加条件元素

将 Condition 元素拖放到画布上并与触发器连接。

### 步骤 2: 选择字段

选择需要检查的数据字段：

• Status: 状态

• Type: 类型

• Priority: 优先级

• Owner: 负责人

### 步骤 3: 选择值

选择需要比较的值：

• To Do

• Open

• In Progress

• Done

• Cancelled

### 步骤 4: 选择运算符

选择比较运算符：

• equals: 等于

• not equals: 不等于

• in: 包含在列表中

## 6. 设置操作

操作是自动执行的任务。

### 步骤 1: 添加操作元素

将 Action 元素拖放到画布上并与条件连接。

### 步骤 2: 选择操作类型

#### Send Email (发送邮件)

配置:

- 选择收件人:

相关联系人

• 特定团队成员

- 选择邮件模板:

选择在邮件构建器中预先创建的邮件模板。

- 选择发件人:

选择将发送邮件的帐户。

## 7. 设置等待/延迟

Wait/Delay 允许在一段时间内暂停流程。

### 步骤 1: 添加等待元素

将 Wait 元素拖放到画布上。

### 步骤 2: 配置等待时间

输入数量并选择时间单位：

• 分钟 (Minutes)

• 小时 (Hours)

• 天 (Days)

示例: 在执行下一个操作之前等待 10 分钟。

## 8. 设置人工任务

Human 元素用于流程需要人工干预时。

### 步骤 1: 添加人工任务元素

将 Human 元素拖放到画布上。

### 步骤 2: 配置任务

需要填写的字段:

• 标题 (Title): 简要描述任务

• 备注 (Note): 详细说明需要完成的任务

- 优先级 (Priority):

Low (低)

• Medium (中)

• High (高)

- 负责人 (Assignee): 选择将处理任务的员工

### 步骤 3: 设置截止日期

两种设置截止日期的方式:

- 相对 (Relative): 从工作流运行到此步骤开始计算 X 天

• 绝对 (Absolute): 选择特定日期

## 9. 保存并激活自动化

### 步骤 1: 检查工作流

查看已设置的整个流程。

### 步骤 2: 保存自动化

点击 Save 按钮保存自动化。

### 步骤 3: 确认

系统将显示保存成功的通知。

## 实际示例: 后续任务工作流

场景: 当创建了一个新任务，状态为“待办 (To Do)”时，系统将：

• 发送邮件通知团队

• 等待 10 分钟

- 检查任务类型是否为“会议 (Meeting)”

如果是: 创建一个任务供经理审查

• 如果不是: 发送提醒邮件

工作流配置:

[Trigger: Task Created] ↓ [Condition: Status = "To Do"] ↓ (True) [Action: Send Email to Team] ↓ [Wait: 10 minutes] ↓ [Condition: Type = "Meeting"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [Human] [Send Email]

## 10. 浏览双层自动化库并使用现有模板

自动化现在归类在 双层自动化库 中：选择功能组（CRM/客户、会计、人力资源、任务分配…），然后打开其中的剧本（playbook）。

### 步骤 1: 打开自动化库

转到 Automations，打开 自动化库 (Catalog)。按功能组浏览；会计和人力资源现在显示在同一类别中。

### 步骤 2: 使用联系人/公司剧本或查找潜在合作伙伴和客户

• 联系人/公司剧本: 选择客户/公司生命周期（欢迎、跟进提醒…）的剧本，启用即可运行。

• 合作伙伴发现剧本: 从“查找合作伙伴和潜在客户”工具导入联系人/公司后，关联一个接触剧本以启动外展序列。

尚未使用的剧本可以隐藏以保持整洁；您可以在需要时启用它们。

## 使用技巧

### 1. 从简单开始

先创建简单的自动化，然后逐步扩展。

### 2. 使用模板

利用现有模板节省时间。

### 3. 激活前测试

在实际应用前，务必使用测试数据检查工作流。

### 4. 命名清晰

为自动化命名，描述其功能，以便于管理。

### 5. 检查邮件模板

确保在使用自动化之前，已在邮件构建器中创建了邮件模板。