指南
自动化功能使用说明
亚历克斯·范
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1. 访问自动化
步骤 1：在主屏幕上，点击左侧边栏中的“自动化”菜单。
2. 查看自动化列表
访问该网站后，您将看到所有已创建的自动化流程列表。
显示的信息：
- 汽车名称
- 状态（活跃/非活跃）
- 创建日期
- 最后更新日期
3. 创建一个新的自动化流程。
步骤 1：点击创建按钮
点击“立即创建”按钮。
步骤二：选择模板（可选）
你可以：
- 选择预制模板：使用流行的工作流程模板。
- 从零开始：构建您自己的工作流程。
步骤 3：转到工作流构建器
工作流构建器界面将会出现，您可以在其中设计流程。
4. 设置触发器
触发器是自动化的起点——触发流程的事件。
步骤 1：添加触发元素
将触发器元素拖放到画布上，或者单击现有的触发器节点。
步骤 2：选择对象类型
选择将触发自动化的对象类型。
步骤 3：选择活动
选择触发活动：
- 创建：创建新项目时
- 更新：更新时
- 删除：删除时
重要提示
在工作流中添加条件后，触发器将被锁定且无法编辑。请确保触发器配置正确后再添加其他元素。
5. 设置条件
条件有助于在采取行动前筛选和检查特定条件。
步骤 1：添加条件元素
将条件元素拖放到画布上，并将其连接到触发器。
步骤 2：选择字段
请选择要检查的数据字段：
- 状态：状态
- 类型：类型
- 优先级：优先级
- 负责人：
步骤 3：选择值
选择要比较的值：
- 待办事项
- 打开
- 进行中
- 完毕
- 取消
步骤 4：选择操作员
选择比较运算符：
- 等于：等于
- 不等于：不等于
- 包含在列表中
6. 设置操作
动作是指自动执行的操作。
步骤 1：添加操作元素
将操作元素拖放到画布上，并将其连接到条件。
步骤 2：选择操作类型
发送电子邮件
配置：
选择收件人：
- 相关联系人
- 特定团队成员
选择电子邮件模板：
从邮件编辑器中选择一个预先制作好的邮件模板。
选择发件人：
选择要发送到的电子邮件帐户。
7. 设置等待/延迟
等待/延迟功能允许您暂停某个进程一段时间。
步骤 1：添加等待元素
将“等待”元素拖放到画布上。
步骤 2：配置超时。
请输入数量并选择时间单位：
- 分钟
- 小时
- 天
例如：等待 10 分钟后再采取下一步行动。
8. 设置人机交互
当某个过程中需要人为干预时，就需要引入人为因素。
第一步：加入人的因素
将人物元素拖放到画布上。
步骤 2：配置任务
需要填写的字段：
- 标题：工作简介
- 注：待完成任务的详细信息
- 优先事项：
- 低的
- 中等的
- 高的
- 负责人：选择负责处理此事的员工。
步骤三：设定截止日期
设定截止日期的两种方法：
- 相对时间：自工作流程到达此步骤以来的 X 天
- 绝对日期：选择具体日期
9. 保存并激活自动化
步骤 1：检查工作流程
审查整个既定流程。
步骤 2：保存自动化
点击“保存”按钮保存自动化设置。
步骤三：确认
系统将显示“保存成功”消息。
实际示例：工作流程跟进任务
场景：当创建一个状态为“待办”的新任务时，系统将执行以下操作：
- 向团队发送电子邮件通知。
- 等待10分钟
- 检查任务类型是否为“会议”
- 如果正确：创建任务供经理审核。
- 如果信息有误：发送提醒邮件。
配置工作流程：
[Trigger: Task Created] ↓ [Condition: Status = "To Do"] ↓ (True) [Action: Send Email to Team] ↓ [Wait: 10 minutes] ↓ [Condition: Type = "Meeting"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [Human] [Send Email]使用技巧[Trigger: Task Created] ↓ [Condition: Status = "To Do"] ↓ (True) [Action: Send Email to Team] ↓ [Wait: 10 minutes] ↓ [Condition: Type = "Meeting"] ↙ ↘ (True) (False) ↓ ↓ [Human] [Send Email]
1. 从简单的开始。
先创建简单的自动化流程，然后逐步扩展。
2. 使用模板
利用预制模板可以节省时间。
3. 激活前进行测试。
在实际应用之前，务必先使用测试数据对工作流程进行测试。
4. 给它起一个清晰的名字。
给你的自动化程序起一个描述性的名称，以便于管理。
5. 检查电子邮件模板。
请确保您已在邮件生成器中创建了邮件模板，然后再将其用于自动化流程。
