在此指南之后您将能够做什么
访问 Automations → 创建一个流程（从模板或从头开始）→ 设置 Trigger、Condition、Action、Wait、Human → 使用 “Ask AI” 配置快速步骤并根据上下文 建议下一步 → 保存并激活 → 查看 可视化运行历史 以了解流程的进展情况 → 使用 两层自动化库 中的现有脚本。
尚未全面了解该功能？先查看文章 Automation — 流程自动化。
准备工作
1. 登录 GTG CRM，在左侧边栏找到 Automations 菜单。 — 创建和管理自动化流程的地方。
2. (推荐) 已在 Email Builder 中创建好电子邮件模板。 — 用于在发送电子邮件步骤中。
第一步 — 访问 Automation & 查看列表
在主屏幕上，单击左侧边栏中的 Automations 菜单。
查看已创建的流程列表：名称、状态 (Active/Inactive)、创建日期、更新日期。
✅ 预期结果：显示 automation 列表及其每个流程的状态。
第二步 — 创建新的 Automation (选择模板或从头开始)
单击 “立即创建” 按钮。
选择现有模板 快速开始，或 从头开始创建 以自行构建。
Workflow Builder 界面将出现，供您设计流程。
✅ 预期结果：Workflow Builder 打开，准备好添加步骤。
第三步 — 设置 Trigger (起点)
将 Trigger 元素拖放到画布上 (或单击现有的 Trigger 节点)。
选择 Object Type (触发对象类型)。
选择 Activity: Create (创建) · Update (更新) · Delete (删除)。
✅ 预期结果：Trigger 已配置。注意：添加 Condition 后，Trigger 将被 锁定 — 请先准确配置 Trigger。
第四步 — 设置 Condition (条件)
将 Condition 元素拖到画布上并连接到 Trigger。
选择需要检查的 Field (Status, Type, Priority, Owner…)。
选择要比较的 value (To Do, Open, In Progress, Done, Cancelled…)。
选择 Operator: equals (等于) · not equals (不等于) · in (在列表中)。
如果您更改 Condition 的数据源，系统将询问确认并告知您将删除多少条规则。保存时，如果存在永远为真的条件，系统会提前发出警告。
✅ 预期结果：Condition 在继续运行之前正确过滤掉您想要的情况。
第 5 步 — 设置 Action (操作)
将 Action 元素拖到画布上并连接到 Condition。
选择操作类型。操作库非常丰富（超过 120 种操作，涵盖 CRM、销售、库存、会计、消息、通知、支持、任务等）。例如 Send Email：
选择收件人：相关的 Contact 或特定的 team member。
选择已在 Email Builder 中创建的 email template。
选择发件人 (发送电子邮件的账户)。
✅ 预期结果：Action 已配置并连接到工作流。
第 6 步 — 使用 "Ask AI" 快速配置步骤
添加一个 Action 步骤，然后打开配置面板 (当面板为空时，它会显示 "Ask AI" 按钮)。
点击 "Ask AI"，用自然语言输入您想要的操作 — 例如 *“发送感谢邮件给新客户”*。
AI 将 自动选择合适的操作 并预先填写步骤配置；您只需补充详细信息。
✅ 预期结果：步骤已预先填充您描述的正确操作 (AI 仅建议系统可执行的操作)。
第 7 步 — 根据上下文提示添加下一步
在现有步骤下方点击 "+ 添加步骤"。
从 根据源步骤对象提示的操作列表 中进行选择 (例如，“Contact created”之后 → 发送电子邮件 · 创建 Deal · 更新 Contact · 创建任务)。
✅ 预期结果：一个 已预配置 的新步骤出现并自动连接到工作流。
第 8 步 — (需要时) 设置 Wait/Delay & Human
Wait/Delay：将 Wait 元素拖到画布上，输入数量并选择单位（分钟/小时/天）。例如：等待 10 分钟再执行下一步。
Human：在需要人工处理时拖动 Human 元素 — 填写 标题、备注、优先级（低/中/高）、负责人 和 截止日期（相对：自到达此步骤起 X 天；或绝对：选择具体日期）。
✅ 预期结果：流程按设定的时间暂停；Human 步骤创建一项任务等待负责人处理后再继续。
步骤 9 — 保存并激活自动化
查看整个流程。
点击 Save 进行保存。
系统显示保存成功通知；将流程切换到 Active 状态即可运行。
✅ 预期结果：流程已保存并激活，当触发器发生时开始运行。
步骤 10 — 查看可视化运行历史
在构建器中，打开 运行历史。
在列表中选择一次运行（具有状态：运行中 · 待定 · 成功 · 失败）。
查看 按各步骤状态着色的流程图（绿色 = 已完成，琥珀色 = 待定，红色 = 错误）；点击一个步骤可查看详细信息（耗时、等待原因、错误、已处理的业务数据）。
✅ 预期结果：您可以在图上准确看到该次运行进行到了哪一步，停在哪里，以及原因 — 直接在图上。
步骤 11 — 浏览两层自动化目录并使用预设脚本
进入 Automations，打开 自动化目录 (Catalog)。按 功能集群（CRM/客户、会计、人事、任务分配…）浏览，然后打开其中的 脚本 (playbook)。
快速使用：
Contact/Company 脚本：欢迎、跟进客户/公司 — 启用即可运行。
查找合作伙伴 & 潜在客户脚本：从 AI 搜索工具导入联系人/公司后，关联接触脚本以开始外展系列。
✅ 预期结果：预设脚本已启用并运行；暂时用不到的脚本已隐藏以保持整洁。
预期结果快速对照表
打开 Automations — 流程列表 + 状态
新建 + 选择模板 — Workflow Builder 打开
配置 Trigger/Condition/Action — 步骤连接成流程图
点击 “Ask AI” — 步骤已预填充，符合描述的操作
“+ 添加步骤” — 下一步已预先配置，符合语境
Save + Active — 流程在触发器发生时运行
打开运行历史 — 按步骤状态着色的图；每步的详细信息
自动化仓库 — 按功能模块划分的预设脚本，即开即用
使用技巧
循序渐进：先创建简短的工作流，然后逐步扩展。
利用模板和“AI 问答”快速构建。
启用前测试：使用测试数据运行，然后查看运行历史逐一检查。
清晰命名以便管理。
准备电子邮件模板：在使用电子邮件发送步骤之前，先在电子邮件构建器中准备好。
