GTG CRM 자동화 기능 사용 가이드

이 가이드를 따라하면 무엇을 할 수 있게 될까요?

자동화에 액세스 → 프로세스 생성(템플릿 또는 처음부터) → 트리거, 조건, 작업, 대기, 담당자 설정 → "AI에게 질문하기"를 사용하여 빠른 단계를 구성하고 상황에 따라 다음 단계를 제안 → 저장 및 활성화 → 실행 기록을 시각적으로 확인하여 프로세스 진행 상황 파악 → 2단계 자동화 저장소 에서 미리 만들어진 스크립트 사용

아직 기능이 익숙하지 않으신가요? 자동화 - 프로세스 자동화 미리보기를 확인해 보세요.

미리 준비하세요

1. GTG CRM에 로그인하면 왼쪽 사이드바에 자동화 메뉴가 표시됩니다. — 여기에서 자동화 프로세스를 생성하고 관리할 수 있습니다.

2. (권장) 이메일 빌더에서 이메일 템플릿을 만드세요. — 이메일 발송 단계에서 사용합니다.

1단계 — 자동화에 접속하여 목록을 확인합니다.

1. 홈 화면에서 왼쪽 사이드바의 자동화 메뉴를 클릭합니다.
2. 생성된 프로세스 목록을 확인하세요. 프로세스 이름, 상태(활성/비활성), 생성 날짜 및 업데이트 날짜를 볼 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 자동화 목록이 표시되며, 각 프로세스의 상태가 나타납니다.

2단계 — 새 자동화 생성(템플릿을 선택하거나 처음부터 생성)

1. "지금 만들기" 버튼을 클릭하세요.
2. 빠르게 시작하려면 미리 만들어진 템플릿을 선택하거나 , 처음부터 직접 만들어 나만의 템플릿을 구축하세요.
3. 워크플로 빌더 인터페이스가 나타나 워크플로를 설계할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 워크플로 빌더가 열리고 단계를 추가할 준비가 됩니다.

3단계 — 트리거(시작점) 설정

1. 트리거 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭하거나 기존 트리거 노드를 클릭합니다.
2. 객체 유형 (작업을 트리거하는 객체의 유형)을 선택하십시오.
3. 활동 선택: 생성 · 업데이트 · 삭제 .

✅ 예상 결과 : 트리거가 구성되었습니다. 참고: 조건을 추가하면 트리거가 잠깁니다 . 사전에 트리거를 올바르게 구성하십시오.

4단계 — 조건 설정

1. 조건 요소를 캔버스에 드래그 앤 드롭하고 트리거에 연결합니다.
2. 확인할 필드를 선택하세요(상태, 유형, 우선순위, 담당자 등).
3. 비교 대상 값을 선택하세요(할 일, 진행 중, 처리 중, 완료, 취소됨 등).
4. 연산자 선택: 같음 · 같지 않음 · (목록 에 있음).

✅ 예상 결과 : 해당 조건은 진행하기 전에 원하는 특정 사례들을 걸러냅니다.

5단계 — 실행 계획 수립

1. 액션 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭한 다음 조건에 연결합니다.
2. 원하는 작업 유형을 선택하세요. 작업 라이브러리는 매우 방대합니다(CRM, 영업, 재고, 회계, 메시징, 알림, 지원, 작업 등 120개 이상의 작업 제공 ). 예를 들어 , 이메일 보내기를 선택할 수 있습니다.

• 수신자 선택 : 관련 담당자 또는 특정 팀원.
• 이메일 빌더에서 만든 이메일 템플릿을 선택하세요 .
• 발신자(메시지를 보낸 이메일 계정)를 선택하세요 .

✅ 예상 결과 : 해당 작업이 구성되어 프로세스에 통합됩니다.

6단계 — "AI에게 질문하기"를 사용하여 빠른 단계를 구성하세요

1. 액션 단계를 하나 더 추가한 다음 구성 패널을 엽니다(패널이 비어 있으면 "AI에 문의하기" 버튼이 표시됩니다).
2. "AI에게 질문하기"를 클릭한 다음, 원하는 내용을 입력하세요. 예를 들어, "신규 고객에게 감사 이메일을 보내주세요"와 같이 입력할 수 있습니다.
3. AI가 자동으로 적절한 조치를 선택 하고 단계를 미리 구성하므로 세부 정보만 추가하면 됩니다.

✅ 예상 결과 : 미리 채워진 단계가 사용자가 설명한 작업을 정확하게 나타냅니다(AI는 시스템이 실행 가능한 작업만 제안합니다).

7단계 — 상황에 맞는 제안과 함께 다음 단계를 추가합니다.

1. 기존 단계 아래에 있는 "+ 단계 추가"를 클릭하세요.
2. 소스 단계의 대상 고객에 따라 제안된 작업 목록에서 선택하세요(예: "연락처 생성" 후 → 이메일 전송 · 거래 생성 · 연락처 업데이트 · 작업 생성).

✅ 예상 결과 : 새롭게 구성된 단계가 나타나 자동으로 프로세스에 추가됩니다.

8단계 — 대기/지연 및 담당자 설정(필요한 경우)

1. 대기/지연 : 캔버스에 '대기' 요소를 드래그하고, 수량을 입력한 후 단위(분/시간/일)를 선택합니다. 예를 들어, 다음 단계로 진행하기 전에 10분 동안 기다립니다.
2. 사람 개입 : 사람의 개입이 필요한 경우 '사람 개입' 요소를 드래그하여 제목 , 메모 , 우선순위 (낮음/중간/높음), 담당자 , 마감일 (상대적 마감일: 이 단계로부터 X일 후, 또는 절대적 마감일: 특정 날짜 선택)을 입력하세요.

✅ 예상 결과 : 설정된 시간 동안 프로세스가 일시 중지됩니다. 담당자 단계에서 담당자가 처리한 후 다음 단계로 진행하기 전에 대기 중인 작업이 생성됩니다.

9단계 — 자동화를 저장하고 활성화합니다

1. 전체 과정을 검토하세요.
2. 저장하려면 '저장'을 클릭하세요.
3. 시스템에 "저장 성공" 메시지가 표시됩니다. 프로세스를 활성 상태 로 전환하여 실행하십시오.

✅ 예상 결과 : 프로세스가 저장되고 활성화되어 트리거가 발생하면 실행되기 시작합니다.

10단계 — 실행 기록을 시각적으로 확인하기

1. 빌더에서 실행 기록을 엽니다.
2. 목록에서 실행을 선택하세요(상태: 실행 중, 대기 중, 성공, 실패).
3. 각 단계의 상태에 따라 색상으로 구분된 프로세스 흐름도를 확인하세요(녹색 = 완료, 주황색 = 대기 중, 빨간색 = 오류). 단계를 클릭하면 세부 정보(소요 시간, 대기 사유, 오류, 처리된 비즈니스 데이터)를 볼 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 실행이 어느 단계에 있는지, 어디에서 멈췄는지, 그리고 그 이유는 무엇인지 다이어그램에서 정확하게 확인할 수 있습니다.

11단계 — 2단계 자동화 창고를 탐색하고 기존 스크립트를 사용합니다.

1. 자동화 메뉴 로 이동하여 자동화 카탈로그를 엽니다. 기능 그룹 (CRM/고객, 회계, 인사, 작업 할당 등)별로 찾아본 다음, 해당 기능 그룹 내에서 플레이북을 엽니다.
2. 빠르게 사용하세요:

• 연락처/회사 스크립트 : 고객/회사에 대한 환영 및 후속 알림 메시지 - 설정만 하면 바로 사용 가능합니다.
• 파트너 및 고객 발굴 시나리오 : AI 기반 검색 엔진에서 연락처/회사를 가져온 후, 아웃리치 시나리오를 적용하여 아웃리치 프로세스를 시작합니다.

✅ 예상 결과 : 사용 가능한 스크립트가 활성화되어 실행되고, 사용되지 않는 스크립트는 깔끔한 표시를 위해 숨겨집니다.

예상 결과를 빠르게 확인할 수 있는 표입니다.

Open Automations - 프로세스 목록 + 상태

새 템플릿을 만들고 하나를 선택하면 워크플로 빌더가 열립니다.

트리거/조건/액션 구성 — 프로세스 흐름도에 연결하는 단계.

"AI에게 질문하기"를 클릭하세요. 미리 채워진 단계에 따라 설명된 대로 올바른 작업이 수행됩니다.

"+ 추가 단계" — 다음 단계는 미리 구성되어 있으며 상황에 적합합니다.

저장 + 활성화 — 트리거가 발생했을 때 실행되는 프로세스입니다.

실행 기록 열기 — 단계별로 색상이 표시된 다이어그램으로 각 단계를 자세히 보여줍니다.

자동화 웨어하우스를 열어보세요. 기능 그룹별로 정리된 사전 작성된 스크립트를 바로 실행할 수 있습니다.

사용 팁

1. 간단하게 시작하세요 : 먼저 간단한 프로세스를 만든 다음 점차 확장해 나가세요.
2. 템플릿 과 "AI에게 질문하기" 기능을 활용하여 빠르게 구축하세요.
3. 활성화 전 테스트 : 테스트 데이터를 사용하여 테스트를 실행한 다음 실행 기록을 열어 각 단계를 확인하십시오.
4. 관리가 쉽도록 명확한 이름을 사용하세요 .
5. 이메일 발송 단계에서 사용하기 전에 이메일 빌더에서 이메일 템플릿을 준비하세요 .