자동화 기능 사용 가이드

1. 접근 자동화

1단계: 홈 화면에서 왼쪽 사이드바의 자동화 메뉴를 클릭합니다.

2. 자동화 목록을 확인하세요

사이트에 접속하면 생성된 모든 자동화 목록을 볼 수 있습니다.

표시된 정보:

• 차량 이름

• 상태 (활성/비활성)

• 생성일

• 최종 업데이트 날짜

3. 새 자동화 생성

1단계: 만들기 버튼을 클릭합니다.

"지금 만들기" 버튼을 클릭하세요.

2단계: 템플릿 선택 (선택 사항)

다음과 같은 일을 할 수 있습니다:

- 미리 만들어진 템플릿을 선택하세요 : 인기 있는 워크플로 템플릿을 활용하세요.

• 처음부터 직접 만들기 : 나만의 워크플로우를 구축하세요.

3단계: 워크플로 빌더로 이동합니다.

워크플로 빌더 인터페이스가 나타나며, 이를 통해 프로세스를 설계할 수 있습니다.

4. 트리거 설정

트리거는 자동화의 출발점, 즉 프로세스를 시작하는 이벤트입니다.

1단계: 트리거 요소 추가

트리거 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭하거나 기존 트리거 노드를 클릭합니다.

2단계: 객체 유형 선택

자동화를 실행할 객체 유형을 선택하세요.

3단계: 활동 선택

트리거 활동을 선택하세요:

• 생성 : 새 항목을 생성할 때

• 업데이트 : 업데이트 시

• 삭제 : 삭제할 때

### 중요 사항

워크플로에 조건을 추가하면 트리거가 잠겨 편집할 수 없게 됩니다. 다른 요소를 추가하기 전에 트리거가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

5. 조건 설정

조건을 사용하면 조치를 취하기 전에 특정 조건을 필터링하고 확인할 수 있습니다.

1단계: 조건 요소를 추가합니다.

조건 요소를 캔버스에 드래그 앤 드롭하고 트리거에 연결합니다.

2단계: 필드 선택

확인할 데이터 필드를 선택하세요.

• 상태 : 상태

• 유형 : 유형

• 우선순위 : 우선순위 수준

• 소유자 : 담당자

3단계: 값을 선택하세요

비교할 값을 선택하세요:

• 할 일

• 열려 있는

• 진행 중

• 완료

• 취소

4단계: 운영자 선택

비교 연산자를 선택하세요:

• 같음 : 같음

• 같지 않음 : 같지 않음

• 포함됨 : 목록에 포함됨

6. 액션 설정

액션은 자동으로 수행되는 작업입니다.

1단계: 액션 요소를 추가합니다.

액션 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭한 다음 조건에 연결합니다.

2단계: 작업 유형 선택

#### 이메일 보내기

구성:

- 수신자를 선택하세요:

관련 연락처

• 특정 팀 구성원

- 이메일 템플릿을 선택하세요:

이메일 작성기에서 미리 만들어진 이메일 템플릿을 선택하세요.

- 발신인을 선택하세요:

이메일을 받을 이메일 계정을 선택하세요.

7. 대기/지연 설정

대기/지연 기능을 사용하면 일정 시간 동안 프로세스를 일시 중지할 수 있습니다.

1단계: 대기 요소를 추가합니다.

' 대기 ' 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭하세요.

2단계: 타임아웃 설정

수량을 입력하고 시간 단위를 선택하세요.

• 분

• 영업시간

• 날

예시: 다음 행동을 취하기 전에 10분 동안 기다리세요.

## 8. 인간 설정

인간적 요소는 과정에 인간의 개입이 필요할 때 사용됩니다.

1단계: 인간적인 요소를 추가하세요

사람 형상 요소를 캔버스 위로 드래그 앤 드롭하세요.

2단계: 작업 구성

입력해야 할 항목:

• 제목: 직무에 대한 간략한 설명

• 참고: 수행해야 할 작업에 대한 세부 정보

- 우선 사항:

낮은

• 중간

• 높은

- 담당자: 해당 업무를 처리할 직원을 선택하십시오.

3단계: 마감일 설정

마감일을 정하는 두 가지 방법:

- 상대적: 워크플로가 이 단계에 도달한 이후 경과된 일수(X일)

• 절대값: 특정 날짜를 선택하세요

9. 자동화를 저장하고 활성화합니다.

1단계: 워크플로를 확인합니다

기존 프로세스 전체를 검토하십시오.

2단계: 자동화 저장

자동화를 저장하려면 저장 버튼을 클릭하세요.

3단계: 확인

시스템에 "저장 성공" 메시지가 표시됩니다.

## 실제 사례: 워크플로 후속 작업

시나리오: "할 일" 상태로 새 작업이 생성되면 시스템은 다음과 같이 동작합니다.

• 팀원들에게 이메일 알림을 보내세요.

• 10분 기다리세요

- 작업 유형이 "회의"인지 확인하세요.

만약 내용이 맞다면, 관리자가 검토할 작업을 생성하세요.

• 잘못된 경우: 알림 이메일을 보내세요.

워크플로 구성:

[트리거: 작업 생성됨] ↓ [조건: 상태 = "할 일"] ↓ (참) [액션: 팀에 이메일 보내기] ↓ [대기: 10분] ↓ [조건: 유형 = "회의"] ↙ ↘ (참) (거짓) ↓ ↓ [사람] [이메일 보내기]

## 10. 기존 스크립트를 활용한 자동화된 2단계 창고 검색

이러한 자동화 기능은 이제 2단계 자동화 라이브러리 로 그룹화되어 있습니다. 기능 클러스터(CRM/고객, 회계, 인사, 작업 할당 등)를 선택한 다음 해당 플레이북을 열면 됩니다.

1단계: 자동화 창고를 엽니다.

자동화 메뉴 로 이동하여 자동화 카탈로그를 엽니다. 기능 그룹별로 찾아보면 회계 및 인사 관리가 같은 범주에 함께 표시됩니다.

2단계: 연락처/회사 또는 잠재적 파트너 및 고객 찾기 스크립트를 사용합니다.

• 고객/회사 플레이북 : 고객/회사 라이프사이클 관리 시나리오(환영, 후속 알림 등)를 선택하고 실행을 시작하세요.

• 파트너 발굴 플레이북 : 파트너 및 잠재 고객 찾기 도구에서 연락처/회사를 가져온 후, 아웃리치 스크립트를 첨부하여 아웃리치 시리즈를 시작하세요.

사용하지 않는 스크립트는 간편함을 위해 숨겨져 있으며, 필요할 때 활성화할 수 있습니다.

## 사용 팁

### 1. 간단하게 시작하세요

먼저 간단한 자동화 기능을 만든 다음 점차 확장하세요.

2. 템플릿 사용

미리 만들어진 템플릿을 활용하여 시간을 절약하세요.

3. 활성화 전에 테스트하십시오.

실제 적용 전에 항상 테스트 데이터를 사용하여 워크플로를 테스트하십시오.

4. 이름을 명확하게 기재하십시오.

자동화 기능을 관리하기 쉽도록 설명적인 이름을 지정하세요.

5. 이메일 템플릿을 확인하세요

자동화에 사용하기 전에 이메일 빌더에서 이메일 템플릿을 미리 만들어 두었는지 확인하세요.