Apa yang dapat Anda lakukan setelah panduan ini

Akses Automations → buat alur kerja (dari template atau dari awal) → siapkan Trigger, Condition, Action, Wait, Human → gunakan "Tanya AI" untuk mengonfigurasi langkah cepat dan saran langkah selanjutnya sesuai konteks → simpan dan aktifkan → lihat riwayat eksekusi visual untuk mengetahui sejauh mana alur kerja berjalan → gunakan skrip yang tersedia di Inventaris Otomatisasi dua tingkat.

Belum memahami gambaran umum fitur? Lihat artikel Automasi — Otomatisasi Alur Kerja terlebih dahulu.

Persiapan

1. Masuk ke GTG CRM, temukan menu Automations di bilah sisi kiri. — Tempat untuk membuat dan mengelola alur kerja otomatis.

2. (Direkomendasikan) Siapkan template email di Email Builder. — Untuk digunakan pada langkah pengiriman email.

Langkah 1 — Akses Automations & lihat daftar

  1. Dari layar utama, klik menu Automations di bilah sisi kiri.
  2. Lihat daftar alur kerja yang telah dibuat: nama, status (Aktif/Tidak Aktif), tanggal pembuatan, tanggal pembaruan.

✅ Hasil yang diharapkan: Daftar automasi muncul dengan status masing-masing alur kerja.

Menu Automations di bilah sisi Daftar automasi

Langkah 2 — Buat Automation baru (pilih template atau dari awal)

  1. Klik tombol "Buat Sekarang".
  2. Pilih template yang tersedia untuk memulai dengan cepat, atau Buat dari awal untuk membangun sendiri.
  3. Antarmuka Workflow Builder muncul untuk Anda mendesain alur kerja.

✅ Hasil yang diharapkan: Workflow Builder terbuka, siap untuk menambahkan langkah.

Tombol Buat Sekarang Pilih template Workflow Builder

Langkah 3 — Siapkan Trigger (titik awal)

  1. Seret dan lepas elemen Trigger ke kanvas (atau klik node Trigger yang sudah ada).
  2. Pilih Object Type (tipe objek pemicu).
  3. Pilih Activity: Create (buat baru) · Update (perbarui) · Delete (hapus).

✅ Hasil yang diharapkan: Trigger telah dikonfigurasi. Catatan: setelah menambahkan Condition, Trigger akan terkunci — harap konfigurasikan Trigger dengan benar terlebih dahulu.

Elemen Trigger Pilih Object Type

Langkah 4 — Siapkan Condition (kondisi)

  1. Seret dan lepas elemen Condition ke kanvas dan hubungkan ke Trigger.
  2. Pilih Field yang akan diperiksa (Status, Tipe, Prioritas, Pemilik…).
  3. Pilih nilai perbandingan (Untuk Dilakukan, Terbuka, Sedang Dikerjakan, Selesai, Dibatalkan…).
  4. Pilih Operator: equals (sama dengan) · not equals (tidak sama dengan) · in (termasuk dalam daftar).

✅ Hasil yang diharapkan: Condition memfilter dengan benar kasus yang Anda inginkan sebelum melanjutkan.

Element Condition

Langkah 5 — Siapkan Action (tindakan)

  1. Seret elemen Action ke kanvas dan hubungkan ke Condition.
  2. Pilih jenis tindakan. Pilihan tindakannya sangat kaya (lebih dari 120 tindakan mencakup CRM, penjualan, inventaris, akuntansi, pesan, notifikasi, dukungan, tugas...). Contoh Send Email:
  • Pilih penerima: Kontak terkait atau anggota tim tertentu.
  • Pilih template email yang dibuat di Email Builder.
  • Pilih pengirim (akun email pengirim).

✅ Hasil yang Diharapkan: Tindakan dikonfigurasi dan terhubung ke alur kerja.

Element Action Konfigurasi Kirim Email Pilih Penerima Pilih Template Email

Langkah 6 — Gunakan "Ask AI" untuk konfigurasi langkah cepat

  1. Tambahkan langkah Tindakan lalu buka panel konfigurasi (saat masih kosong, panel memiliki tombol "Ask AI").
  2. Klik "Ask AI", ketikkan keinginan Anda dalam kata-kata — contohnya * "kirim email selamat datang kepada pelanggan baru" *.
  3. AI akan memilih tindakan yang sesuai dan mengisi konfigurasi langkah; Anda tinggal menambahkan detailnya.

✅ Hasil yang Diharapkan: Langkah diisi dengan tindakan yang Anda jelaskan (AI hanya menyarankan tindakan yang dapat dieksekusi oleh sistem).

Tombol Ask AI pada panel konfigurasi langkah

Langkah 7 — Tambahkan langkah berikutnya dengan saran kontekstual

  1. Klik "+ Tambahkan Langkah" di bawah langkah yang sudah ada.
  2. Pilih dari daftar tindakan yang disarankan berdasarkan subjek dari langkah sumber (misalnya, setelah "Kontak Dibuat" → Kirim Email · Buat Kesepakatan · Perbarui Kontak · Buat Tugas).

✅ Hasil yang Diharapkan: Langkah baru terkonfigurasi sebelumnya muncul dan terhubung secara otomatis ke alur kerja.

Menu saran langkah berikutnya secara kontekstual

Langkah 8 — Siapkan Wait/Delay & Human (jika perlu)

  1. Wait/Delay: seret elemen Wait ke kanvas, masukkan jumlah dan pilih satuan (Menit/Jam/Hari). Contoh: tunggu 10 menit sebelum melakukan langkah berikutnya.
  2. Human: seret elemen Human saat manusia diperlukan untuk pemrosesan — isi Judul, Catatan, Prioritas (Rendah/Sedang/Tinggi), Penanggung Jawab, dan Batas Waktu (relatif: X hari sejak mencapai langkah ini; atau absolut: pilih tanggal tertentu).

✅ Hasil yang Diharapkan: Alur kerja dijeda untuk periode waktu yang ditentukan; langkah Human membuat tugas yang menunggu penanggung jawab untuk memproses sebelum melanjutkan.

Konfigurasi Tunggu/Tunda Konfigurasi Langkah Human

Langkah 9 — Simpan dan Aktifkan Otomatisasi

  1. Tinjau seluruh proses.
  2. Klik Save untuk menyimpan.
  3. Sistem menampilkan notifikasi penyimpanan berhasil; aktifkan proses menjadi Active untuk dijalankan.

✅ Hasil yang Diharapkan: Proses tersimpan dan teraktifkan, mulai berjalan saat Pemicu terjadi.

Simpan Otomatisasi Tersimpan Berhasil

Langkah 10 — Tinjau Riwayat Eksekusi Visual

  1. Di dalam builder, buka Riwayat Eksekusi.
  2. Pilih satu eksekusi dalam daftar (dengan status: berjalan · menunggu · berhasil · gagal).
  3. Lihat diagram proses diwarnai berdasarkan status setiap langkah (hijau = selesai, jingga = menunggu, merah = error); klik satu langkah untuk melihat detail (durasi, alasan tunggu, error, data bisnis yang diproses).

✅ Hasil yang Diharapkan: Anda melihat eksekusi yang benar, sampai pada langkah mana, berhenti di mana, dan mengapa — langsung pada diagram.

Riwayat Eksekusi: diagram proses diwarnai berdasarkan status setiap langkah

Langkah 11 — Jelajahi Perpustakaan Otomatisasi Dua Tingkat dan Gunakan Skenario yang Tersedia

  1. Masuk ke Automations, buka Pustaka Otomatisasi (Catalog). Jelajahi berdasarkan kelompok fungsi (CRM/pelanggan, akuntansi, SDM, penugasan kerja…) lalu buka skenario (playbook) di dalamnya.
  2. Gunakan dengan cepat:
  • Skenario Kontak/Perusahaan: sambutan, pengingat tindak lanjut pelanggan/perusahaan — aktifkan untuk langsung berjalan.
  • Skenario Pencarian Mitra & Prospek: setelah memasukkan kontak/perusahaan dari alat pencarian AI, lampirkan skenario pendekatan untuk memulai rangkaian penjangkauan.

✅ Hasil yang Diharapkan: Skenario yang tersedia diaktifkan dan berjalan; skenario yang belum dapat digunakan disembunyikan agar lebih ringkas.

Pustaka Otomatisasi Dua Tingkat Berdasarkan Kelompok Fungsi

Tabel Referensi Cepat Hasil yang Diharapkan

Buka Automations — Daftar proses + status

Buat Baru + pilih template — Workflow Builder terbuka

Konfigurasi Pemicu/Kondisi/Tindakan — Langkah-langkah terhubung membentuk diagram proses

Klik "Tanya AI" — Langkah diisi sebelumnya dengan tindakan yang tepat sesuai deskripsi

"+ tambah langkah" — Langkah selanjutnya telah dikonfigurasi sebelumnya, sesuai konteks

Simpan + Aktifkan — Proses berjalan saat Pemicu terjadi

Buka Riwayat Eksekusi — Diagram diwarnai berdasarkan status setiap langkah; detail setiap langkah

Buka Pustaka Otomatisasi — Skenario yang tersedia berdasarkan kelompok fungsi, aktifkan untuk berjalan

Tips Penggunaan

  1. Mulai dari yang sederhana: buat proses pendek terlebih dahulu, perluas secara bertahap.
  2. Manfaatkan template dan "Tanya AI" untuk membangun dengan cepat.
  3. Uji coba sebelum mengaktifkan: jalankan pengujian dengan data uji, lalu buka Riwayat Eksekusi untuk memeriksa setiap langkah.
  4. Beri nama yang jelas agar mudah dikelola.
  5. Siapkan template email di Email Builder sebelum digunakan pada langkah pengiriman email.