Cuando atender a los clientes se convierte en un "trabajo de todo el día"

En los negocios, no todos los clientes compran de inmediato. Necesitan ser asesorados, recordados y atendidos manualmente antes de tomar una decisión.

Para las pequeñas empresas, el seguimiento manual de cada cliente es casi imposible:

• Las citas se olvidan fácilmente.
• Los correos electrónicos de seguimiento se envían tarde o incompletos.
• Los recordatorios no se envían a tiempo cuando los clientes están interesados.

Estos pequeños errores hacen que las oportunidades de venta se pierdan rápidamente, que los clientes pierdan la simpatía y que el equipo se sobrecargue.

Automatizaciones de GTG CRM: Solución de automatización de procesos de atención al cliente para pymes

Funciones Automatizaciones en GTG CRM le ayuda a automatizar el proceso de atención al cliente, operando 24/7 sin intervención manual.

Con solo unas pocas operaciones de arrastrar y soltar, puede configurar un flujo de trabajo para cualquier situación:

• Cuando el cliente complete el formulario → Envíe un correo electrónico de agradecimiento.
• Después 2 días sin respuesta → Enviar recordatorio.
• Después de 3 días sin respuesta → Asignar al personal de atención al cliente para que llame directamente.

Cómo crear un escenario automático en GTG CRM

Paso 1: Abrir el módulo Automatizaciones

Después de iniciar sesión en GTG CRM, vaya a Automatización → Automatización → Crear nuevo.

En la esquina derecha de la pantalla, seleccione Crear Ahora.

Aquí verá una lista de todos los flujos de trabajo existentes.

Para crear uno nuevo, seleccione Crear un nuevo flujo de trabajo. A continuación, escriba un nombre y una descripción para su nuevo flujo de trabajo.

Paso 2. Seleccione un desencadenador (condición de desencadenador)

Elija el evento que inicia el proceso, por ejemplo:

• El cliente completa un formulario de la página de destino
• Nuevo contacto añadido a CRM
• El cliente no ha respondido en 3 días

Cada disparador puede incluir condiciones específicas, lo que le ayuda a crear escenarios flexibles según el comportamiento del cliente.

Paso 3: Adjuntar acción (acción automática)

Después de seleccionar el disparador, agregue las acciones que desea que el sistema realice. Puede agregar botones: tareas, condiciones, temporizador... Luego, configure el botón de la tarea, por ejemplo:

• Enviar correo electrónico (p. ej.: bienvenida, recordatorio, agradecimiento)
• Asignar tareas a los responsables Personal
• Enviar notificaciones internas (notificación)

Puede insertar un retraso entre los pasos, p. ej. “después de 1 día”, “después de 3 horas”, etc. para crear un flujo más natural.