คุณจะทำอะไรได้บ้างหลังจากการแนะนำนี้

ไปที่ Automations → สร้างเวิร์กโฟลว์ (จากเทมเพลตหรือจากศูนย์) → ตั้งค่า Trigger, Condition, Action, Wait, Human → ใช้ "Ask AI" เพื่อกำหนดค่าขั้นตอนอย่างรวดเร็ว และ แนะนำขั้นตอนถัดไป ตามบริบท → บันทึกและเปิดใช้งาน → ดู ประวัติการทำงานแบบแสดงภาพ เพื่อดูว่าเวิร์กโฟลว์ทำงานไปถึงไหน → ใช้สคริปต์ที่มีให้ใน คลังระบบอัตโนมัติตั้งค่าได้ 2 ระดับ.

ยังไม่เข้าใจภาพรวมของฟีเจอร์ใช่ไหม? ดูบทความ Automation — ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ ก่อน.

การเตรียมการ

1. เข้าสู่ระบบ GTG CRM และมองหาเมนู Automations ที่แถบด้านซ้าย — นี่คือที่ที่คุณจะสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ.

2. (แนะนำ) สร้างเทมเพลตอีเมลไว้ล่วงหน้าใน Email Builder — เพื่อใช้ในขั้นตอนการส่งอีเมล.

ขั้นตอนที่ 1 — เข้าถึง Automation & ดูรายการ

  1. จากหน้าจอหลัก คลิกเมนู Automations ที่แถบ sidebar ด้านซ้าย.

  2. ดูรายการเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้: ชื่อ, สถานะ (Active/Inactive), วันที่สร้าง, วันที่อัปเดต.

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายการ automation จะแสดงขึ้นพร้อมสถานะของแต่ละเวิร์กโฟลว์.

เมนู Automations ที่แถบ sidebarรายการ automation<h2>ขั้นตอนที่ 2 — สร้าง Automation ใหม่ (เลือกเทมเพลตหรือจากศูนย์)</h2><ol><li><p>คลิกปุ่ม <strong>"สร้างทันที"</strong>.</p></li><li><p><strong>เลือกเทมเพลตที่มีอยู่</strong> เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว หรือ <strong>สร้างจากศูนย์</strong> เพื่อสร้างด้วยตนเอง.</p></li><li><p>หน้าจอ <strong>Workflow Builder</strong> จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณออกแบบเวิร์กโฟลว์.</p></li></ol><p>✅ <strong>ผลลัพธ์ที่คาดหวัง</strong>: Workflow Builder จะเปิดขึ้น พร้อมให้คุณเพิ่มขั้นตอน.</p><img src=เลือกเทมเพลตWorkflow Builder<h2>ขั้นตอนที่ 3 — ตั้งค่า Trigger (จุดเริ่มต้น)</h2><ol><li><p>ลากและวาง element <strong>Trigger</strong> ลงบน canvas (หรือคลิกที่ node Trigger ที่มีอยู่).</p></li><li><p>เลือก <strong>Object Type</strong> (ประเภทของออบเจกต์ที่กระตุ้น).</p></li><li><p>เลือก <strong>Activity</strong>: <strong>Create</strong> (สร้างใหม่) · <strong>Update</strong> (อัปเดต) · <strong>Delete</strong> (ลบ).</p></li></ol><p>✅ <strong>ผลลัพธ์ที่คาดหวัง</strong>: Trigger จะถูกตั้งค่า. หมายเหตุ: หลังจากเพิ่ม Condition แล้ว Trigger จะถูก <strong>ล็อค</strong> — โปรดตั้งค่า Trigger ให้ถูกต้องก่อน.</p><img src=เลือก Object Type<h2>ขั้นตอนที่ 4 — ตั้งค่า Condition (เงื่อนไข)</h2><ol><li><p>ลากและวาง element <strong>Condition</strong> ลงบน canvas และเชื่อมต่อกับ Trigger</p></li><li><p>เลือก <strong>Field</strong> ที่ต้องการตรวจสอบ (Status, Type, Priority, Owner…)</p></li><li><p>เลือก <strong>ค่า</strong> ที่จะนำมาเปรียบเทียบ (To Do, Open, In Progress, Done, Cancelled…)</p></li><li><p>เลือก <strong>Operator</strong>: <strong>equals</strong> (เท่ากับ) · <strong>not equals</strong> (ไม่เท่ากับ) · <strong>in</strong> (อยู่ในรายการ)</p></li><li><p>หากคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ Condition ระบบจะถามเพื่อยืนยัน และจะแจ้งให้ทราบว่ากฎกี่ข้อจะถูกลบออก เมื่อบันทึก หากมีเงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า</p></li></ol><p>✅ <strong>ผลลัพธ์ที่คาดหวัง</strong>: Condition กรองกรณีที่คุณต้องการได้อย่างถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป</p><img src=

ขั้นตอนที่ 5 — ตั้งค่า Action (การดำเนินการ)

  1. ลากและวาง element Action ลงบน canvas และเชื่อมต่อกับ Condition

  2. เลือกประเภทของการดำเนินการ คลังการดำเนินการมีความหลากหลาย (มากกว่า 120 การดำเนินการ ครอบคลุม CRM, การขาย, คลังสินค้า, บัญชี, การส่งข้อความ, การแจ้งเตือน, การสนับสนุน, งาน… ) ตัวอย่างเช่น Send Email:

  • เลือกผู้รับ: ติดต่อที่เกี่ยวข้อง หรือสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง

  • เลือกเทมเพลตอีเมล ที่สร้างไว้ใน Email Builder

  • เลือกผู้ส่ง (บัญชีอีเมลสำหรับส่ง)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: Action ได้รับการกำหนดค่าและเชื่อมต่อกับขั้นตอนการทำงาน

Element Actionการตั้งค่า Send Emailการเลือกผู้รับการเลือกเทมเพลตอีเมล

ขั้นตอนที่ 6 — ใช้ "Ask AI" เพื่อตั้งค่าขั้นตอนอย่างรวดเร็ว

  1. เพิ่มขั้นตอน Action แล้วเปิดแผงการกำหนดค่า (เมื่อยังว่างเปล่า แผงจะมีปุ่ม "Ask AI")

  2. คลิก "Ask AI" พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยคำพูด ตัวอย่างเช่น *"ส่งอีเมลขอบคุณลูกค้าใหม่"*

  3. AI เลือกการดำเนินการที่เหมาะสม และกรอกข้อมูลการกำหนดค่าขั้นตอนให้แล้ว คุณเพียงแค่เพิ่มรายละเอียด

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ขั้นตอนได้รับการกรอกข้อมูลการดำเนินการที่ถูกต้องตามที่คุณอธิบาย (AI เพียงแค่แนะนำการดำเนินการที่ระบบสามารถทำได้)

ปุ่ม Ask AI บนแผงการกำหนดค่าขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 7 — เพิ่มขั้นตอนถัดไปด้วยคำแนะนำตามบริบท

  1. คลิก "+ เพิ่มขั้นตอน" ใต้ขั้นตอนที่มีอยู่

  2. เลือกจากรายการ การดำเนินการที่แนะนำตามวัตถุของขั้นตอนต้นทาง (เช่น หลัง "Contact created" → ส่งอีเมล · สร้างดีล · อัปเดตผู้ติดต่อ · สร้างงาน)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ขั้นตอนใหม่ ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ปรากฏขึ้นและเชื่อมต่อกับขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ

เมนูแนะนำขั้นตอนถัดไปตามบริบท

ขั้นตอนที่ 8 — ตั้งค่า Wait/Delay & Human (เมื่อจำเป็น)

  1. Wait/Delay: ลาก element Wait ไปที่ Canvas, ใส่จำนวนและเลือกหน่วย (นาที/ชั่วโมง/วัน) ตัวอย่าง: รอ 10 นาที ก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป

  2. Human: ลาก element Human เมื่อต้องการให้บุคคลดำเนินการ — กรอก หัวข้อ, หมายเหตุ, ความสำคัญ (Low/Medium/High), ผู้รับผิดชอบ, และ วันครบกำหนด (แบบสัมพัทธ์: X วันนับจากมาถึงขั้นตอนนี้; หรือแบบสัมบูรณ์: เลือกวันเฉพาะ)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: กระบวนการหยุดชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด; ขั้นตอน Human สร้างงานที่รอผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

การกำหนดค่า Wait/Delayการกำหนดค่าขั้นตอน Human

ขั้นตอนที่ 9 — บันทึกและเปิดใช้งาน Automation

  1. ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด

  2. คลิก Save เพื่อบันทึก

  3. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกสำเร็จ; เปิดกระบวนการเป็น Active เพื่อให้ทำงาน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: กระบวนการถูกบันทึกและเปิดใช้งาน เริ่มทำงานเมื่อ Trigger เกิดขึ้น

บันทึก Automationบันทึกสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 10 — ดูประวัติการทำงานแบบเห็นภาพ

  1. ใน builder, เปิด ประวัติการทำงาน

  2. เลือกการทำงานครั้งหนึ่งในรายการ (มีสถานะ: กำลังทำงาน · กำลังรอ · สำเร็จ · ล้มเหลว)

  3. ดู แผนผังกระบวนการที่ระบายสีตามสถานะของแต่ละขั้นตอน (สีเขียว = เสร็จแล้ว, สีเหลืองอำพัน = กำลังรอ, สีแดง = เกิดข้อผิดพลาด); คลิกขั้นตอนเพื่อดูรายละเอียด (ระยะเวลา, เหตุผลที่รอ, ข้อผิดพลาด, ข้อมูลทางธุรกิจที่ประมวลผล)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: คุณเห็นการทำงานครั้งนั้นไปถึงขั้นตอนใด กำลังหยุดอยู่ที่ไหน และเพราะอะไร — บนแผนผัง

ประวัติการทำงาน: แผนผังกระบวนการที่ระบายสีตามสถานะของแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 11 — เรียกดูคลัง Automation แบบสองชั้นและใช้สคริปต์ที่มีให้

  1. ไปที่ Automations, เปิด คลัง Automation (Catalog). เรียกดูตาม กลุ่มฟังก์ชัน (CRM/ลูกค้า, บัญชี, ทรัพยากรบุคคล, การมอบหมายงาน...) แล้วเปิด สคริปต์ (playbook) ภายใน

  2. ใช้งานอย่างรวดเร็ว:

  • สคริปต์ Contact/Company: การทักทาย, การแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้า/บริษัท — เปิดขึ้นมาก็ทำงานได้เลย

  • สคริปต์ ค้นหาพันธมิตร & ลูกค้าเป้าหมาย: หลังจากป้อน contact/company จากเครื่องมือค้นหาด้วย AI, แนบสคริปต์การเข้าถึงเพื่อเริ่มชุดการติดต่อ

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สคริปต์ที่มีอยู่ถูกเปิดใช้งานและทำงาน; สคริปต์ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกซ่อนเพื่อให้ดูเรียบร้อย

คลัง Automation แบบสองชั้นตามกลุ่มฟังก์ชัน

ตารางอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เปิด Automations — รายการกระบวนการ + สถานะ

สร้างใหม่ + เลือก template — Workflow Builder เปิดขึ้น

กำหนดค่า Trigger/Condition/Action — ขั้นตอนต่างๆ เชื่อมต่อกันเป็นแผนผังกระบวนการ

คลิก "Ask AI" — ขั้นตอนถูกเติมให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามคำอธิบาย

"+ เพิ่มขั้นตอน" — ขั้นตอนถัดไปถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและเหมาะสมกับบริบท

Save + Active — กระบวนการทำงานเมื่อ Trigger เกิดขึ้น

เปิด ประวัติการทำงาน — แผนผังที่ระบายสีตามสถานะของแต่ละขั้นตอน; รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน

เปิดคลังระบบอัตโนมัติ — สคริปต์ที่มีอยู่ตามกลุ่มฟังก์ชัน เปิดใช้งานแล้วทำงานได้เลย

เคล็ดลับการใช้งาน

  1. เริ่มต้นง่ายๆ: สร้างกระบวนการสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายออกไป

  2. ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต และ "ถาม AI" เพื่อสร้างอย่างรวดเร็ว

  3. ทดสอบก่อนเปิดใช้งาน: รันด้วยข้อมูลทดสอบ จากนั้นเปิด ประวัติการทำงาน เพื่อตรวจสอบทีละขั้นตอน

  4. ตั้งชื่อที่ชัดเจน เพื่อให้จัดการได้ง่าย

  5. เตรียมเทมเพลตอีเมล ใน Email Builder ก่อนใช้งานในขั้นตอนส่งอีเมล