你在本指南后能完成的操作

在目录中创建服务 → 创建混合报价（产品 + 服务）→ 转为合同 → 填写乙方及验收节点 → 发送合同（.docx）→ 上传已签署版本 → 按期开具发票 → 查看会计分录。

准备工作

#条件原因
1登录 GTG CRM，拥有 CRM 管理权限（创建产品、服务、报价、合同）。用于完成整个流程。
2已设置会计科目表（CoA），并且（用于开具发票）已配置工作区的发票/ERP 设置。用于将发票记入会计账簿。
3已有一位联系人或公司作为客户（乙方）。合同需要签约方。

步骤 1 — 在目录中创建服务

  1. 打开CRM → 目录 → 服务 → 创建。
  2. 创建“网站设计”——价格 20,000,000，收费方式为一次性。保存。再创建“每月SEO”——价格 5,000,000，周期性 → 每月。保存。

✅ 预期结果：服务显示在目录 ▸ 服务下；每项服务都有价格和收费周期。（产品显示在目录 ▸ 产品下，同样可以设置为周期性收费。）

在目录中创建服务

步骤 2 — 创建混合报价（产品 + 服务）

  1. 打开CRM → 销售 → 报价（Quotations）→ 创建，选择一位联系人。
  2. 第 1 行：类型 = 服务 → “网站设计”（1）。第 2 行：类型 = 服务 → “每月SEO”（1）。第 3 行：类型 = 产品 → “主机托管许可证”（数量 3）。
  3. 保存报价 → 发送 → 标记为已接受（DRAFT → SENT → ACCEPTED）。

✅ 预期结果：每一行都有类型标签（服务 = 绿色，产品 = 蓝色）；服务行会显示收费周期。所有行的金额会被汇总。状态为 ACCEPTED 时，会出现转为合同（Convert to Contract）按钮。

报价混合产品与服务

步骤 3 — 将报价转为合同

  1. 将报价更新为已接受（Accepted）状态：打开报价 → 标记为已发送（Mark as Sent） → 标记为已接受（Mark as Accepted）（确认）。
  2. 在报价表（Quotations）中处于已接受状态的那一行，点击转为合同（Convert to Contract）图标（这是行内操作按钮——不在详情抽屉中；抽屉中只有 Convert to Order）。在销售 → 合同（Contracts）中打开新建的合同。

✅ 预期结果：提示信息中会显示合同编号，格式为CTR-YYYYMM-NNNNN。合同保留每一行的类型和周期；总额会拆分为一次性总额，以及按月总额加增值税（VAT）。报价状态变为 CONVERTED/ACCEPTED。

将报价转为合同

步骤 4 — 填写乙方及验收节点

  1. 在合同中，打开乙方（Party B）部分 → 选择联系人/公司；当公司信息丰富数据可用时，法定名称、税号（MST）、地址、法定代表人等信息会自动填入。
  2. 设置验收节点（Nghiệm thu）以确定付款计划；（可选）开启双语。

✅ 预期结果：乙方信息显示在合同中；各验收节点生成相应的付款计划。

填写乙方和验收节点

第 5 步 — 将合同发送给客户（.docx）

  1. 打开合同详情（点击 + / 合同编号 展开面板）。在 Documents（文档） 部分：点击 Generate contract 生成 .docx 文件，或使用 Upload document 上传合同文件。已有文档后，每个文档都有 Send / Download 按钮，用于发送给客户。

✅ 预期结果：系统生成或上传合同文档；Send（向客户发送电子邮件）和 Download 按钮会出现在 Documents 部分的文档行上。

将 .docx 格式合同发送给客户
ℹ️ 注意：合同的 Documents 部分提供 Generate contract 和 Upload document 两个选项；有文档后，每行文档会显示 Send / Download。请在点击 Generate contract 之前先填写 乙方（第 4 步）；如果尚未填写乙方，您仍可使用 Upload document 上传合同文件。

第 6 步 — 上传已签署的版本

  1. 客户签署并回传后，在 Documents 部分点击 Upload document → 选择文件（类型选 Signed copy）→ 确认。（下方提示："Upload the signed contract to activate it."）

✅ 预期结果：已签署文件作为附件添加（类型为 Signed copy），并记录签署时间；合同自动转为 ACTIVE/Ongoing（生效中），并填入 Signed at（签署时间）。Billing（付款计划）表格和 Issue invoice（开具发票）按钮随之出现（尚未生成会计分录）。

上传已签署的合同

第 7 步 — 分期开具发票

  1. 在生效的合同中，于 Billing 表格里点击需要开票的那一期对应的 Issue invoice → 弹出 Issue invoice 对话框，提供 3 个选项：Issue now（立即开票） / Save as draft（保存为草稿） / Mark paid now（立即标记已付款）（附说明："Issuing records revenue + receivable (AR). Marking paid records the cash receipt."）→ 选择后确认。

✅ 预期结果：该期付款的发票通过 ERP/发票流程开具；该期与刚开具的发票相关联；付款状态随之更新。

⚠️ 前提条件：开具发票需要工作区已配置电子发票/已连接税务服务商。如果尚未连接，Issue invoice 对话框仍会显示预览，但无法完成开票操作。连接电子发票后，该期将开具发票并自动生成会计分录（第 8 步）。
为付款期开具发票

第 8 步 — 查看会计分录

  1. 打开 Management（管理）→ Accounting（会计）→ Journal Entries（日记账/分录）。

✅ 预期结果：开具发票后，系统自动生成一笔平衡分录：借：应收账款（131）/ 贷：营业收入（511）/ 贷：销项增值税（工作区新设置越南会计科目体系时，记入科目33311销项增值税，属于3331明细组。工作区此前已有的科目则保持该行当前使用的科目不变）。记录收款时：借：库存现金/银行存款（111/112）/ 贷：应收账款（131）。

ℹ️ 注意：合同收入分录（借131 / 贷511 / 贷3331）只有在开具发票之后才会出现，也就是说，需先完成电子发票对接（参见第7步）。
总账中的合同收入分录

预期结果速查表

操作您将看到的结果
创建服务（第1步）服务出现在目录 ▸ 服务中，包含价格和周期
混合报价（第2步）每行显示“类型”标签；状态为ACCEPTED时出现“Convert to Contract”按钮
转换（第3步）生成CTR-2026-…；总额按一次性或按月拆分；报价状态变为CONVERTED
乙方及验收（第4步）乙方信息已预填；付款计划按里程碑生成
发送（.docx）（第5步）.docx邮件发送给客户；状态为SENT
下载签署版（第6步）显示签署人及签署时间；状态由SIGNED变为ACTIVE；生成付款计划
开具发票（第7步）预览 → 确认 → 该期发票已开具
总账（第8步）分录：借131/贷511+3331；收款：借111/贷131

注意事项

  • 报价 → 订单仍然只复制产品行（服务归属于合同）——这是设计使然。
  • 导入产品目录支持任何电子表格格式（AI自动匹配列）；导入服务是路线图中的后续功能。
  • 增值税：如果税率设为0%，工作区所在国家的增值税（例如越南为10%）仍可能从价格包中自动适用——这是系统现有的行为。