1. 访问消息

步骤 1：登录 GTG CRM

登录后，请查看左侧工具栏。

步骤 2：打开消息传递

在“互动”部分，点击“消息” 。

步骤 3：消息传递接口

这是 GTG CRM 的消息界面。

2. 连接通信渠道

重要提示：在使用消息功能之前，您需要将您的通信渠道连接到 GTG CRM。

步骤 1：打开通信渠道设置

点击“沟通渠道” 。

GTG CRM 支持 5 个渠道：

连接到 Facebook

第一步：点击 Facebook 上的“连接”按钮。

第二步：登录你的Facebook账号。

步骤 3：授予 GTG CRM 权限。

第四步：您管理的 Facebook 页面将自动显示。

连接到 Google（Gmail）

步骤 1：点击 Google Connect按钮。

步骤 2：选择您的 Google 帐户。

步骤 3：授予访问权限。

可选功能 - 自动收集发票：

启用此功能，系统将自动从电子邮件下载发票。

连接到 Outlook

步骤 1：点击 Outlook 中的“连接”按钮。

步骤 2：登录您的 Microsoft 帐户。

步骤 3：授予访问权限。

联系 Zalo

步骤 1：点击 Zalo 上的“连接”按钮。

步骤 2：登录您的 Zalo 帐户。

步骤 3：授予 GTG CRM 权限。

连接 WhatsApp（Twilio）

注意： WhatsApp 需要通过 Twilio 平台进行集成，并需要多个配置步骤。

步骤 1：点击 WhatsApp Twilio 上的“连接”按钮。

步骤 2：访问 Twilio 控制台 (console.twilio.com)。

步骤 3：从账户控制面板检索账户 SID 和身份验证令牌。

步骤 4：将帐户 SID 和身份验证令牌输入到 GTG CRM 中。

步骤 5：点击生成消息服务。

步骤 6：记住消息服务的后缀（例如，“masterbot”）。

步骤 7：返回 Twilio 控制台 → 消息传递 → 发送者 → WhatsApp 发送者。

步骤 8：选择您的 Twilio 号码，并找到具有相应后缀的消息服务。

步骤 9：添加 WhatsApp 号码。

步骤 10：返回 GTG CRM 并确认连接。

3. 使用统一收件箱

通道连接后，所有消息将集中在一个地方。

统一收件箱界面

原料：

• 收件箱列表：显示所有对话
• 聊天区：对话内容
• 客户信息：联系方式

4. 编写和发送消息

通过 Messenger/Zalo/WhatsApp 发送消息

步骤 1：从列表中选择对话。

步骤 2：输入消息内容。

步骤 3：添加组件（可选）：

• 📎 附件
• 😀 表情符号
• 🖼️ 图片

第四步：点击提交。

发送电子邮件（Gmail/Outlook）

步骤 1：选择具有电子邮件地址的联系人。

步骤 2：选择发送渠道（Gmail 或 Outlook）。

步骤 3：输入主题。

第四步：撰写电子邮件内容。

第五步：设置文本格式：

• 大胆的
• 斜体
• 强调
• 对齐方式：左对齐、居中对齐、右对齐

步骤 6：点击提交。

5. 利用人工智能创建内容

当你不知道该说什么的时候，可以使用人工智能来推荐内容。

第一步：利用开放人工智能进行内容创作。

点击AI内容创作图标。

步骤二：输入您的请求

简要描述你想说的话（例如，“早上好，Alex”）。

步骤 3：生成结果

点击“生成结果” 。人工智能将提供 3 个选项。

步骤 4：选择并插入

选择最合适的选项，然后点击将其插入到文本编辑器中。

第五步：编辑并提交

如有必要，请进行编辑，然后发送消息。

6. 给你的收件箱添加标签和筛选功能。

标记您的收件箱

第一步：选择对话。

步骤 2：点击标签栏。

步骤 3：选择一个选项卡（例如，“进行中”、“合作伙伴关系”等）。

步骤 4：点击保存。

按标签筛选收件箱

点击标签即可查看所有包含该标签的收件箱。

按日期筛选收件箱

步骤 1：打开过滤器。

步骤 2：选择开始日期和结束日期。

步骤 3：系统将显示该时间段内的收件箱。

7. 将信息添加到 CRM 系统

通过对话，您可以将客户信息添加到您的 CRM 系统中。

步骤 1：打开信息面板。

在屏幕右侧找到“添加到 CRM”部分。

步骤二：更新信息

• 线索状态：新建、进行中、已合格等。
• 语言：越南语、英语等。
• 注：补充信息

步骤 3：保存

点击“保存”以更新 CRM 中的信息。

8. 设置在线聊天

在线聊天功能允许客户直接通过您的网站与您聊天。

步骤 1：访问在线聊天设置

从消息菜单中，选择在线聊天。

步骤二：自定义问候语

更改向客户显示的问候语。

步骤 3：自定义按钮颜色

选择与品牌形象相符的颜色。

第四步：更换头像

上传在线聊天个人资料图片。

选项：

• 从电脑上传图片。
• 利用人工智能创建图像
• 连接到 Google 相册

第五步：连接社交媒体

允许客户切换到通过 Facebook Messenger 或 Zalo 进行聊天。

步骤 6：获取嵌入代码

复制这段 JavaScript 代码片段并将其粘贴到您的网站中。

 <!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script>步骤 7：嵌入到网站中<!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script>

将这段代码粘贴到您网站的源代码中，放在</body>标签之前。

注意： GTG CRM 登录页面已经包含在线聊天插件。

使用技巧

1. 收到新邮件后立即标记收件人。

它有助于简化排序和搜索过程。

2. 当你需要灵感时，可以使用人工智能。

当您需要撰写专业电子邮件时，人工智能尤其有用。

3. 更新 CRM 中的信息。

别忘了将客户信息添加到您的客户关系管理系统 (CRM) 中以便进行跟踪。

4. 根据您的品牌定制在线聊天功能。

颜色和头像应与品牌形象保持一致。

需要帮助？请通过电子邮件联系 GTG CRM 团队：support@gtgcrm.com