1. Acceder a la mensajería

Paso 1: Iniciar sesión en GTG CRM

Después de iniciar sesión, mire la barra de herramientas de la izquierda.

Paso 2: Abra Mensajería

En la sección Interacciones , haga clic en Mensajes .

Paso 3: Interfaz de mensajería

Esta es la interfaz de mensajería de GTG CRM.

2. Conexión de canales de comunicación

Importante: Antes de utilizar Mensajería, debes conectar tus canales de comunicación a GTG CRM.

Paso 1: Abra la configuración del canal de comunicación

Haga clic en Canales de comunicación .

GTG CRM admite 5 canales:

Conectarse a Facebook

Paso 1: Haz clic en el botón Conectar en Facebook.

Paso 2: Inicia sesión en tu cuenta de Facebook.

Paso 3: Otorgar permisos a GTG CRM.

Paso 4: Las páginas de Facebook que administras aparecerán automáticamente.

Conectarse a Google (Gmail)

Paso 1: haga clic en el botón Google Connect .

Paso 2: Seleccione su cuenta de Google.

Paso 3: Otorgar permisos de acceso.

Opcional - Recopilar facturas automáticamente:

Habilite esta función para que el sistema descargue automáticamente las facturas del correo electrónico.

Conectarse a Outlook

Paso 1: haga clic en el botón Conectar en Outlook.

Paso 2: Inicie sesión en su cuenta Microsoft.

Paso 3: Otorgar permisos de acceso.

Conectar con Zalo

Paso 1: Haga clic en el botón Conectar en Zalo.

Paso 2: Inicia sesión en tu cuenta de Zalo.

Paso 3: Otorgar permisos a GTG CRM.

Conectar WhatsApp (Twilio)

Nota: WhatsApp requiere integración a través de la plataforma Twilio con varios pasos de configuración.

Paso 1: Haga clic en el botón Conectar en WhatsApp Twilio.

Paso 2: Acceda a la consola Twilio (console.twilio.com).

Paso 3: Recupere el SID de la cuenta y el token de autenticación del Panel de la cuenta.

Paso 4: Ingrese el SID de la cuenta y el token de autorización en GTG CRM.

Paso 5: Haga clic en Generar servicio de mensajería .

Paso 6: Recuerde el sufijo del servicio de mensajería (por ejemplo, "masterbot").

Paso 7: Regrese a Consola Twilio → Mensajería → Remitente → Remitente de WhatsApp.

Paso 8: Selecciona tu número de Twilio y busca el servicio de mensajería con el sufijo correspondiente.

Paso 9: Agregar número de WhatsApp.

Paso 10: Regrese a GTG CRM y confirme la conexión.

3. Utilice la Bandeja de entrada unificada

Una vez que los canales estén conectados, todos los mensajes se reunirán en un solo lugar.

Interfaz de bandeja de entrada unificada

Ingredientes:

• Lista de la bandeja de entrada : muestra todas las conversaciones
• Área de chat : Contenido de la conversación
• Información del cliente : Datos de contacto

4. Redactar y enviar mensajes

Enviar mensajes a través de Messenger/Zalo/WhatsApp

Paso 1: Seleccione la conversación de la lista.

Paso 2: Ingrese el contenido del mensaje.

Paso 3: Agregar componentes (opcional):

• 📎 Archivo adjunto
• 😀 Emoji
• 🖼️ Imagen

Paso 4: Haga clic en Enviar .

Enviar un correo electrónico (Gmail/Outlook)

Paso 1: Seleccione un contacto con una dirección de correo electrónico.

Paso 2: Elija un canal de envío (Gmail o Outlook).

Paso 3: Ingrese el asunto.

Paso 4: Redacte el contenido del correo electrónico.

Paso 5: Formatear el texto:

• Atrevido
• Itálico
• Subrayar
• Alineación: Izquierda, Centro, Derecha

Paso 6: Haga clic en Enviar .

5. Uso de IA para crear contenido

Cuando no sepas qué decir, utiliza la IA para sugerir contenido.

Paso 1: Abrir la IA para la creación de contenido.

Haga clic en el ícono de creación de contenido de IA .

Paso 2: Ingrese su solicitud

Describe brevemente lo que quieres decir (por ejemplo, "Buenos días, Alex").

Paso 3: Generar resultados

Haz clic en "Generar resultados" . La IA te sugerirá tres opciones.

Paso 4: Seleccionar e insertar

Elija la opción más adecuada y haga clic para insertarla en el editor de texto.

Paso 5: Editar y enviar

Edite si es necesario y luego envíe el mensaje.

6. Etiqueta y filtra tu bandeja de entrada.

Etiqueta tu bandeja de entrada

Paso 1: Seleccione la conversación.

Paso 2: Haga clic en la sección Etiqueta .

Paso 3: Seleccione una pestaña (por ejemplo, "En progreso", "Asociación",...).

Paso 4: Haga clic en Guardar .

Filtrar la bandeja de entrada por etiquetas

Haga clic en la etiqueta para ver todas las bandejas de entrada que contienen esa etiqueta.

Filtrar la bandeja de entrada por fecha

Paso 1: Abra el filtro.

Paso 2: Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización .

Paso 3: El sistema mostrará las bandejas de entrada dentro de ese período de tiempo.

7. Agregar información al CRM

Desde la conversación, puedes agregar información del cliente a tu CRM.

Paso 1: Abra el panel de información.

En el lado derecho de la pantalla, busque la sección Agregar a CRM .

Paso 2: Actualizar la información

• Estado del cliente potencial : nuevo, en progreso, calificado, etc.
• Idiomas : vietnamita, inglés, etc.
• Nota : Información adicional

Paso 3: Guardar

Haga clic en Guardar para actualizar la información en el CRM.

8. Configuración del chat en vivo

El chat en vivo permite a los clientes chatear directamente con usted desde su sitio web.

Paso 1: Accede a la configuración del chat en vivo

Desde el menú Mensajería, seleccione Chat en vivo .

Paso 2: Personaliza el saludo

Cambiar el mensaje de saludo que se muestra a los clientes.

Paso 3: Personaliza el color del botón

Elija colores que se alineen con su marca.

Paso 4: Cambiar avatar

Sube una foto de perfil para el chat en vivo.

Opciones:

• Sube imágenes desde tu computadora.
• Usando IA para crear imágenes
• Conectarse a Google Fotos

Paso 5: Conéctate a las redes sociales

Permitir que los clientes cambien al chat a través de Facebook Messenger o Zalo.

Paso 6: Obtenga el código de inserción

Copie este fragmento de código JavaScript y péguelo en su sitio web.

 <!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script> Paso 7: Integrar en el sitio web <!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script>

Pegue el fragmento de código en el código fuente de su sitio web, antes de la etiqueta </body> .

Nota: Las páginas de destino de GTG CRM ya tienen un widget de chat en vivo.

Consejos de uso

1. Etiqueta a las personas tan pronto como recibas un nuevo mensaje en tu bandeja de entrada.

Ayuda a facilitar la clasificación y la búsqueda.

2. Utilice IA cuando necesite ideas.

La IA es especialmente útil cuando necesitas escribir correos electrónicos profesionales.

3. Actualizar la información en el CRM.

No olvide agregar información del cliente a su CRM para realizar seguimiento.

4. Personaliza el chat en vivo según tu marca.

Los colores y el avatar deben ser coherentes con la identidad de la marca.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el equipo de GTG CRM por correo electrónico a support@gtgcrm.com