1. การเข้าถึงระบบส่งข้อความ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ GTG CRM

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดูที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 2: เปิดแอปส่งข้อความ

ในส่วน การโต้ตอบ ให้คลิกที่ ข้อความ

ขั้นตอนที่ 3: อินเทอร์เฟซการส่งข้อความ

นี่คือส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการส่งข้อความของ GTG CRM

2. การเชื่อมต่อช่องทางการสื่อสาร

สำคัญ: ก่อนใช้งานระบบส่งข้อความ คุณต้องเชื่อมต่อช่องทางการสื่อสารของคุณกับ GTG CRM ก่อน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่าช่องทางการสื่อสาร

คลิกที่ ช่องทางการสื่อสาร

GTG CRM รองรับ 5 ช่องทาง:

เชื่อมต่อกับ Facebook

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม " เชื่อมต่อ " บน Facebook

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับ GTG CRM

ขั้นตอนที่ 4: เพจ Facebook ที่คุณดูแลจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อกับ Google (Gmail)

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม Google Connect

ขั้นตอนที่ 2: เลือกบัญชี Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: มอบสิทธิ์การเข้าถึง

ตัวเลือกเสริม - รวบรวมใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ:

เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เพื่อให้ระบบดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากอีเมลโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อกับ Outlook

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม " เชื่อมต่อ " ใน Outlook

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: มอบสิทธิ์การเข้าถึง

เชื่อมต่อกับ Zalo

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม " เชื่อมต่อ " บน Zalo

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบบัญชี Zalo ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับ GTG CRM

เชื่อมต่อ WhatsApp (Twilio)

หมายเหตุ: WhatsApp จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์ม Twilio ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการตั้งค่าหลายขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม " เชื่อมต่อ " บน WhatsApp Twilio

ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึง Twilio Console (console.twilio.com)

ขั้นตอนที่ 3: ดึง Account SID และ Auth Token จากแดชบอร์ดของบัญชี

ขั้นตอนที่ 4: ป้อน Account SID และ Auth Token ลงใน GTG CRM

ขั้นตอนที่ 5: คลิก สร้างบริการส่งข้อความ (Generate Messaging Service )

ขั้นตอนที่ 6: จำคำต่อท้ายของบริการส่งข้อความ (เช่น "masterbot") ไว้ให้ดี

ขั้นตอนที่ 7: กลับไปที่ Twilio Console → Messaging → Sender → WhatsApp Sender

ขั้นตอนที่ 8: เลือกหมายเลข Twilio ของคุณและค้นหาบริการส่งข้อความที่มีคำต่อท้ายที่ตรงกัน

ขั้นตอนที่ 9: เพิ่มหมายเลข WhatsApp

ขั้นตอนที่ 10: กลับไปที่ GTG CRM และยืนยันการเชื่อมต่อ

3. ใช้กล่องจดหมายรวม (Unified Inbox)

เมื่อเชื่อมต่อช่องทางการสื่อสารแล้ว ข้อความทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว

อินเทอร์เฟซกล่องจดหมายรวม

วัตถุดิบ:

• รายการกล่องขาเข้า : แสดงบทสนทนาทั้งหมด
• พื้นที่สนทนา : เนื้อหาการสนทนา
• ข้อมูลลูกค้า : รายละเอียดการติดต่อ

4. เขียนและส่งข้อความ

ส่งข้อความผ่าน Messenger/Zalo/WhatsApp

ขั้นตอนที่ 1: เลือกบทสนทนาจากรายการ

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนเนื้อหาข้อความ

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มส่วนประกอบ (ไม่จำเป็น):

• 📎 ไฟล์แนบ
• 😀 อิโมจิ
• 🖼️ รูปภาพ

ขั้นตอนที่ 4: คลิก ส่ง (Submit )

ส่งอีเมล (Gmail/Outlook)

ขั้นตอนที่ 1: เลือกผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล

ขั้นตอนที่ 2: เลือกช่องทางการส่ง (Gmail หรือ Outlook)

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนหัวเรื่อง

ขั้นตอนที่ 4: เขียนเนื้อหาอีเมล

ขั้นตอนที่ 5: จัดรูปแบบข้อความ:

• ตัวหนา
• ตัวเอียง
• ขีดเส้นใต้
• การจัดแนว: ซ้าย, กลาง, ขวา

ขั้นตอนที่ 6: คลิก ส่ง (Submit )

5. การใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา

เมื่อคุณไม่รู้จะพูดอะไร ให้ใช้ AI ช่วยแนะนำเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน AI สำหรับการสร้างเนื้อหา

คลิกที่ไอคอน การสร้างเนื้อหาด้วย AI

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนคำขอของคุณ

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะพูดโดยย่อ (ตัวอย่างเช่น "อรุณสวัสดิ์ อเล็กซ์")

ขั้นตอนที่ 3: สร้างผลลัพธ์

คลิก " สร้างผลลัพธ์ " ระบบ AI จะแนะนำ 3 ตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 4: เลือกและแทรก

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วคลิกเพื่อแทรกเข้าไปในโปรแกรมแก้ไขข้อความ

ขั้นตอนที่ 5: แก้ไขและส่ง

แก้ไขหากจำเป็น จากนั้นส่งข้อความ

6. ติดแท็กและกรองกล่องจดหมายของคุณ

แท็กกล่องจดหมายของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกบทสนทนา

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ส่วน แท็ก

ขั้นตอนที่ 3: เลือกแท็บ (เช่น "กำลังดำเนินการ", "ความร่วมมือ",...)

ขั้นตอนที่ 4: คลิก บันทึก

กรองกล่องจดหมายเข้าตามแท็ก

คลิกที่แท็กเพื่อดูกล่องจดหมายทั้งหมดที่มีแท็กนั้นอยู่

กรองกล่องจดหมายเข้าตามวันที่

ขั้นตอนที่ 1: เปิดตัวกรอง

ขั้นตอนที่ 2: เลือก วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะแสดงกล่องจดหมายเข้าภายในช่วงเวลาดังกล่าว

7. เพิ่มข้อมูลลงใน CRM

จากบทสนทนา คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแผงข้อมูล

ทางด้านขวาของหน้าจอ ให้มองหาส่วน " เพิ่มไปยัง CRM "

ขั้นตอนที่ 2: อัปเดตข้อมูล

• สถานะลูกค้าเป้าหมาย : ใหม่, กำลังดำเนินการ, ผ่านการคัดกรองแล้ว ฯลฯ
• ภาษา : เวียดนาม อังกฤษ ฯลฯ
• หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: บันทึก

คลิก "บันทึก" เพื่ออัปเดตข้อมูลในระบบ CRM

8. การตั้งค่าแชทสด

ระบบแชทสดช่วยให้ลูกค้าสามารถแชทกับคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงการตั้งค่าแชทสด

จากเมนูข้อความ เลือก แชทสด

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งคำทักทาย

เปลี่ยนข้อความทักทายที่แสดงต่อลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งสีปุ่ม

เลือกสีที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนรูปโปรไฟล์

อัปโหลดรูปโปรไฟล์สำหรับแชทสด

ตัวเลือก:

• อัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
• การใช้ AI ในการสร้างภาพ
• เชื่อมต่อกับ Google Photos

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย

อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้แชทผ่าน Facebook Messenger หรือ Zalo ได้

ขั้นตอนที่ 6: รับโค้ดฝังตัว

คัดลอกโค้ด JavaScript นี้แล้ววางลงในเว็บไซต์ของคุณ

 <!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script> ขั้นตอนที่ 7: ฝังลงในเว็บไซต์ <!-- Dán đoạn mã này trước thẻ </body> --> <script src="https://gtgcrm.com/livechat/widget.js"></script>

วางโค้ดส่วนนี้ลงในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ของคุณ ก่อนแท็ก </body>

หมายเหตุ: หน้า Landing Page ของ GTG CRM มีวิดเจ็ต Live Chat อยู่แล้ว

คำแนะนำการใช้งาน

1. แท็กเพื่อนทันทีที่ได้รับข้อความใหม่ในกล่องข้อความ

ช่วยให้การจัดเรียงและการค้นหาง่ายขึ้น

2. ใช้ AI เมื่อคุณต้องการไอเดีย

AI มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการ

3. อัปเดตข้อมูลในระบบ CRM

อย่าลืมเพิ่มข้อมูลลูกค้าลงในระบบ CRM เพื่อใช้ในการติดตาม

4. ปรับแต่ง Live Chat ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ

สีและรูปโปรไฟล์ควรสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อทีมงาน GTG CRM ผ่านทางอีเมลได้ ที่ support@gtgcrm.com