دليل المستخدم: إدارة المهام 2.0 على GTG CRM

ما الذي يمكنك إنجازه بعد هذا الدليل

إنشاء مهمة مع قائمة مرجعية → تقسيمها إلى مهام فرعية وتتبع التقدم المجمع تلقائيًا → ربط المهام بصفقة/طلب ذي صلة → تتبع جميع التطورات في علامة التبويب Activity 360. إدارة المهام الكبيرة بطريقة منظمة وشفافة من حيث التقدم.

لم تفهم النظرة العامة للميزة بعد؟ شاهد المقالة إدارة المهام 2.0 أولاً.

الاستعداد المسبق

#	الشرط	لماذا هو ضروري
1	تسجيل الدخول إلى GTG CRM، والوصول إلى وحدة CRM → Tasks.	المكان الذي يتم فيه إنشاء المهام وإدارتها.
2	(موصى به) وجود صفقة/طلب/فاتورة لربطها.	لاستخدام ميزة ربط الكائنات ذات الصلة.

الخطوة 1 — إنشاء مهمة مع قائمة مرجعية

1. انتقل إلى CRM → Tasks، وانقر على إنشاء مهمة جديدة.
2. أدخل العنوان، الوصف، الموعد النهائي، الأولوية، والشخص المسؤول.
3. أضف قائمة مرجعية للخطوات المطلوبة أثناء الإنشاء.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم إنشاء المهمة مع قائمة مرجعية كاملة؛ تظهر عناصر القائمة المرجعية مباشرة على المهمة.

الخطوة 2 — تقسيمها إلى مهام فرعية وتتبع التقدم المجمع تلقائيًا

1. افتح المهمة التي تم إنشاؤها للتو، وأضف مهام فرعية (sub-task) — يمكن إنشاء ما يصل إلى مستويين.
2. أكمل المهام الفرعية تدريجيًا.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم تجميع شريط تقدم المهمة الرئيسية تلقائيًا بناءً على عدد المهام الفرعية المكتملة — لا تحتاج إلى إدخال النسبة المئوية يدويًا.

الخطوة 3 — ربط المهام بصفقات، منتجات، طلبات، فواتير

1. ضمن المهمة، افتح قسم الكائنات ذات الصلة (related objects).
2. اربط الصفقات / المنتجات / الطلبات / الفواتير ذات الصلة.

✅ النتيجة المتوقعة: تعرض المهمة الكائنات المرتبطة؛ من الصفقة/الطلب، يمكنك أيضًا رؤية المهام المرتبطة به بشكل عكسي.

الخطوة 4 — إكمال المهمة

1. قم بتمييز المهمة كمكتملة.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم تسجيل الحالة ووقت الاكتمال بواسطة النظام (لا يأخذ من ساعة كمبيوتر شخصية)، مما يضمن اتساق البيانات عند المطابقة وإعداد التقارير.

الخطوة 5 — تتبع التطورات في Activity 360

1. افتح علامة التبويب Activity 360 للمهمة.

✅ النتيجة المتوقعة: جدول زمني سهل القراءة يوضح جميع التطورات المتعلقة بالمهمة (الإنشاء، التحديث، الاكتمال، الربط) — من فعل ماذا، ومتى.

جدول سريع للنتائج المتوقعة

الإجراء	النتيجة التي ستراها
إنشاء مهمة + قائمة مرجعية	مهمة مع قائمة مرجعية معروضة بالكامل
إضافة مهام فرعية	تقدم المهمة الرئيسية مجمع تلقائيًا
ربط الكائنات ذات الصلة	صفقات/منتجات/طلبات/فواتير مرتبطة ثنائية الاتجاه
إكمال المهمة	وقت الاكتمال مسجل بواسطة النظام
فتح Activity 360	جدول زمني لتطورات المهمة

ملاحظات

• تدعم المهام الفرعية مستويين كحد أقصى — كافٍ للتقسيم دون تعقيد.
• تقدم المهمة الرئيسية مجمع تلقائيًا من المهام الفرعية — قم بتعديل حالة المهام الفرعية، ولا تقم بتعديل نسبة المهمة الرئيسية يدويًا.
• لا تزال الأتمتة قادرة على إنشاء مهام تلقائيًا لك كما كان من قبل (على سبيل المثال، عند انتقال صفقة إلى مرحلة جديدة).