Ръководство за потребителя: Намиране на потенциални партньори и клиенти с AI в GTG CRM

Какво ще можете да правите след това ръководство

Опишете кого търсите → вижте списък с компании и контакти, върнати от AI → запазете и презапуснете историята на търсене → изберете най-подходящите резултати и ги въведете директно в Контакти и Компании → прикачете плейбук за грижа, за да започнете комуникацията. От идея „нужда от клиенти/партньори“ до чист списък в CRM само за няколко минути.

Все още не сте сигурни? Прегледайте предварително статията Намиране на потенциални партньори и клиенти с AI.

Предварителна подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Влезте в GTG CRM, имайте права за създаване на Контакт/Компания.	За да въведете намерените резултати в Контакти и Компании.
2	Останали кредити в работната област.	Всяко търсене изразходва малко количество кредити.

Стъпка 1 — Отваряне на инструмента и описание на търсенията

1. Отидете на Контакти ▸ Намиране на партньори и потенциални клиенти.
2. Въведете описание на естествен език: индустрия, регион, тип (например „мебелна компания в София, нуждаеща се от маркетингови услуги“).
3. Натиснете Търсене.

✅ Очакван резултат: Системата показва състояние на търсене, след което връща списък с резултати, включващ компании (и свързани контакти).

Стъпка 2 — Преглед на резултатите за компании и контакти

1. Прегледайте списъка: всеки резултат включва името на компанията и свързаната информация за контакт.
2. Отворете резултат, за да видите подробности, преди да решите дали да го запазите.

✅ Очакван резултат: Виждате списък с реални компании + контакти; можете да разгледате детайлите на всеки резултат.

Стъпка 3 — Въвеждане на резултатите в Контакти и Компании

1. Изберете подходящите резултати (един или повече), или използвайте Запази всички от горната лента.
2. Потвърдете въвеждането в CRM като Контакт/Компания.

✅ Очакван резултат: Избраните резултати се появяват във вашите Контакти/Компании, заедно с източника „намерени с AI“.

Стъпка 4 — Преглед и повторно изпълнение на историята на търсене

1. Отворете секция История на търсене.
2. Изберете предишно търсене, за да прегледате резултатите, или повторно изпълнете заявката.

✅ Очакван резултат: Появява се списък с предишни търсения; можете отново да отворите стари резултати или да ги изпълните отново, за да актуализирате.

Стъпка 5 — Прикачване на плейбук за грижа, за да започнете комуникацията

1. За ново въведените контакти/компании, прикачете плейбук за грижа от Автоматизиран склад.
2. Активирайте, за да стартирате веригата за комуникация (имейли/напомняния...).

✅ Очакван резултат: Новосъздадени контакти/компании се въвеждат в автоматизиран процес за грижа; можете да проследявате напредъка директно в CRM.

Бърза справка за очакваните резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Описание + Търсене	Списък с компании + контакти
Преглед на резултатите	Подробности за всяка компания/контакт
Въвеждане в CRM	Контакт/Компания, появили се в Контакти
Отваряне на история	Преглед/повторно изпълнение на предишни търсения
Прикачване на плейбук	Стартиране на автоматизиран процес за грижа

Забележки

• Всяко търсене консумира малко количество кредити; моля, описвайте конкретно, за да са резултатите по-близо до вашите нужди.
• Резултатите се базират на публично достъпни данни в мрежата — моля, проверявайте информацията, преди да осъществите контакт.
• Търсите доставчици (покупка)? Използвайте инструмента Намиране на доставчици с AI.