Agenturní marketing spravuje mnoho klientů najednou — každý klient potřebuje drip kampaň na e-mail, follow-up leady, připomenutí platby, zasílání týdenních reportů. Pokud byste to dělali ručně, potřebovali byste jednoho zaměstnance jen na posílání e-mailů a zpráv. S automatizací stroj dělá práci za vás — 100% přesně, 24/7.
10 Nezbytných pracovních postupů pro agentury
1. Lead Nurturing (Péče o leady)
Spouštěč: Nový lead z landing page / Facebook Lead Ads
```
Nový lead (z Facebook Ads → landing page → formulář)
↓ (okamžitě)
📧 E-mail 1: Uvítání + Bezplatné materiály
↓ (2 dny)
📧 E-mail 2: Případová studie z podobného odvětví
↓ (4 dny)
📧 E-mail 3: Porovnání řešení
↓ (7 dní)
📧 E-mail 4: „Domluvte si bezplatnou konzultaci“
↓ (pokud žádná odpověď do 14 dnů)
⚡ Vytvořit úkol pro prodejce: „Zavolat na follow-up“
```
2. Uvítání nového klienta
Spouštěč: Klient podepíše smlouvu (obchod „Vyhraný“ v CRM)
```
Obchod „Vyhraný“
↓ (okamžitě)
📧 E-mail: Uvítání nového klienta + Kontrolní seznam pro onboarding
↓ (1 den)
⚡ Vytvořit samostatný workspace pro klienta
↓ (2 dny)
📧 E-mail: Pokyny pro přístup k dashboardu
↓ (7 dní)
📧 E-mail: „První týden — Vše v pořádku?“
```
3. Připomenutí schůzky
Spouštěč: Vytvořena schůzka/setkání
```
Vytvořena schůzka
↓ (24h předem)
📧 E-mail + 💬 Zalo: Připomenutí schůzky
↓ (1h předem)
💬 Zalo: „Schůzka za 1 hodinu — odkaz na Zoom: ...“
↓ (po schůzce)
📧 E-mail: Poznámky ze schůzky + úkoly k řešení
```
4. Automatizace měsíčního reportování
Spouštěč: 1. den v měsíci
```
1. den v měsíci
↓
📊 Automaticky vygenerovat report za předchozí měsíc
↓
📧 Poslat e-mail klientovi: „Přiložen report za měsíc X“
↓
⚡ Vytvořit úkol: „Zkontrolovat report s týmem“
```
5. Obnova opuštěných košíků (E-commerce klienti)
Spouštěč: Zákazník přidal zboží do košíku, ale nezaplatil
```
Opuštěný košík (30 minut)
↓
📧 E-mail: „Na něco jste zapomněli v košíku?“
↓ (pokud nezakoupí do 4 hodin)
📧 E-mail: „Sleva 10 % — Dokončete objednávku hned“
↓ (pokud nezakoupí do 24 hodin)
💬 Zalo: „Produkt X se brzy vyprodá!“
```
6. Kalendář obsahu pro sociální média
Spouštěč: Týdenní plán publikování
```
Každé pondělí, středu, pátek
↓
🤖 AI vytvoří návrh obsahu
↓
⚡ Vytvořit úkol: „Zkontrolovat a schválit obsah“
↓ (po schválení)
📱 Automatické publikování na Facebooku + Instagramu
```
7. Sběr zpětné vazby od zákazníků
Spouštěč: Po dokončení služby / projektu
```
Projekt dokončen
↓ (2 dny po dokončení)
📧 E-mail: „Ohodnoťte naši službu“ + Odkaz na průzkum
↓ (pokud hodnocení > 4 hvězdičky)
📧 E-mail: „Děkujeme! Prosím, zanechte recenzi na Google“
↓ (pokud hodnocení < 3 hvězdičky)
⚡ Upozornění: Informovat manažera k řešení
```
8. Připomenutí faktury
Spouštěč: Faktura vytvořena / splatná
```
Faktura vytvořena
↓ (okamžitě)
📧 E-mail: Zaslat fakturu klientovi
↓ (3 dny před splatností)
📧 E-mail: „Připomenutí: Faktura #X je splatná dne Y“
↓ (v den splatnosti, pokud nezaplaceno)
💬 Zalo: „Faktura #X je splatná — Prosím, zaplaťte“
↓ (7 dní po splatnosti)
⚡ Upozornění: Informovat account managera
```
9. Upsell / Cross-sell
Spouštěč: Klient dokončil projekt + dobré výsledky
```
Projekt dokončen + KPI dosaženy
↓ (7 dní po dokončení)
📧 Email: "Skvělé výsledky! Chcete rozšířit?"
↓ (návrh)
📧 Email: Rozšířený balíček služeb / doplňkové služby
↓ (pokud máte zájem)
⚡ Vytvořit novou příležitost v CRM
```
10. Win-Back (Obnovení starých klientů)
Spouštěč: Vypršení smlouvy klienta > 30 dnů
```
Smlouva vypršela > 30 dnů
↓
📧 Email: "Co je u nás nového – pro vás"
↓ (7 dnů)
📧 Email: Speciální nabídka pro "vracející se klienty"
↓ (14 dnů, pokud nedojde k odpovědi)
⚡ Vytvořit úkol: "Account manager zavolá"
```
Jak nastavit v GTG CRM
GTG CRM Automation Builder umožňuje vytvářet pracovní postupy pomocí vizuálního editoru:
- Vybrat spouštěč: Nový kontakt, Změna příležitosti, Čas, Vlastní událost
- Přetahovat akce: Odeslat e-mail, Odeslat Zalo, Počkat, Pokud/Potom, Vytvořit úkol
- Personalizovat: Použít slučovací tagy ({jméno}, {firma}, {produkt})
- Testovat: Spustit zkušebně s 1 kontaktem
- Zapnout: Pracovní postupy běží 24/7
Navrhované balíčky pro agentury
| Balíček | Cena | Počet pracovních postupů | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Základní | 199 000 đ/měsíc | 3 pracovní postupy | Freelanceři |
| Startovací | 449 000 đ/měsíc | 10 pracovních postupů | Malé agentury |
| Růst | 639 000 đ/měsíc | Neomezeně | Střední agentury |
| Profesionální | 1 029 000 đ/měsíc | Neomezeně + pokročilé | Velké agentury |
Závěr
Automatizace pomáhá agenturám výrazně snížit manuální práci, jako je odesílání e-mailů, plánování schůzek nebo sledování zákazníků. Při správném nastavení pracovních postupů může mnoho marketingových a zákaznických procesů běžet automaticky 24/7. S GTG CRM mohou agentury tyto pracovní postupy vytvářet přímo v jediném systému, což umožňuje efektivnější správu leadů, zákazníků a kampaní bez nutnosti dalších samostatných nástrojů.
Začněte zdarma
36 888 kreditů → nastavení prvních 3 pracovních postupů → výsledky uvidíte během prvního týdne.
