Marketingové agentury spravují více klientů současně – každý klient potřebuje automatické emailové kampaně, následné sledování potenciálních zákazníků, připomenutí plateb, zasílání týdenních reportů. Ručně byste na to potřebovali zaměstnance jen na posílání emailů a zpráv. S automatizací stroj udělá práci za vás – přesně na 100 %, 24/7.
10 nezbytných pracovních postupů pro agentury
1. Péče o potenciální zákazníky (Lead Nurturing)
Spouštěč: Nový potenciální zákazník z vstupní stránky / Facebook Lead Ads
```
Nový potenciální zákazník (z Facebook Ads → vstupní stránka → formulář)
↓ (okamžitě)
📧 Email 1: Přivítání + materiál zdarma
↓ (2 dny)
📧 Email 2: Případová studie z podobného odvětví
↓ (4 dny)
📧 Email 3: Srovnání řešení
↓ (7 dní)
📧 Email 4: „Rezervujte si bezplatnou konzultaci“
↓ (pokud nedojde k reakci po 14 dnech)
⚡ Vytvořit úkol pro prodejce: „Zavolat a sledovat“
```
2. Přivítání nového klienta
Spouštěč: Klient podepíše smlouvu (obchod uzavřen v CRM)
```
Obchod „Uzavřen“
↓ (okamžitě)
📧 Email: Přivítání nového klienta + kontrolní seznam pro onboarding
↓ (1 den)
⚡ Vytvořit samostatný pracovní prostor pro klienta
↓ (2 dny)
📧 Email: Pokyny pro přístup k ovládacímu panelu
↓ (7 dní)
📧 Email: „První týden – je vše v pořádku?“
```
3. Připomenutí schůzky
Spouštěč: Vytvořena schůzka/událost
```
Vytvořena schůzka
↓ (24 hodin předem)
📧 Email + 💬 Zalo: Připomenutí schůzky
↓ (1 hodinu předem)
💬 Zalo: „Schůzka za 1 hodinu – odkaz na Zoom: ...“
↓ (po schůzce)
📧 Email: Poznámky ze schůzky + úkoly
```
4. Automatizace měsíčního reportu
Spouštěč: 1. den každého měsíce
```
1. den v měsíci
↓
📊 Automaticky vygenerovat report za předchozí měsíc
↓
📧 Poslat email klientovi: „Přiložen report za měsíc X“
↓
⚡ Vytvořit úkol: „Zkontrolovat report s týmem“
```
5. Získání opuštěného košíku (pro e-commerce klienty)
Spouštěč: Zákazník přidal zboží do košíku, ale nezaplatil
```
Opuštěný košík (30 minut)
↓
📧 Email: „Na něco jste zapomněli v košíku?“
↓ (pokud nenakoupí do 4 hodin)
📧 Email: „Sleva 10 % – dokončete objednávku hned“
↓ (pokud nenakoupí do 24 hodin)
💬 Zalo: „Produkt X se brzy vyprodá!“
```
6. Kalendář obsahu pro sociální média
Spouštěč: Týdenní plán zveřejňování
```
Každé pondělí, středu, pátek
↓
🤖 AI vytvoří návrh obsahu
↓
⚡ Vytvořit úkol: „Zkontrolovat a schválit obsah“
↓ (po schválení)
📱 Automaticky publikovat na Facebook + Instagram
```
7. Sběr zpětné vazby od zákazníků
Spouštěč: Po dokončení služby / projektu
```
Projekt dokončen
↓ (po 2 dnech)
📧 Email: „Ohodnoťte naši službu“ + odkaz na průzkum
↓ (pokud hodnocení > 4 hvězdičky)
📧 Email: „Děkujeme! Vyzýváme vás k napsání recenze na Google“
↓ (pokud hodnocení < 3 hvězdičky)
⚡ Upozornění: Informovat manažera k řešení
```
8. Připomenutí faktury
Spouštěč: Faktura vytvořena / splatná
```
Faktura vytvořena
↓ (okamžitě)
📧 Email: Zaslat fakturu klientovi
↓ (3 dny před splatností)
📧 Email: „Připomenutí: Faktura č. X je splatná dne Y“
↓ (v den splatnosti, pokud ještě nezaplaceno)
💬 Zalo: „Faktura č. X je splatná – prosím, proveďte platbu“
↓ (po 7 dnech po splatnosti)
⚡ Upozornění: Informovat account managera
```
9. Upsell / Cross-sell
Spouštěč: Klient dokončil projekt + dobré výsledky
```
Projekt dokončen + dosaženo KPI
↓ (po 7 dnech)
📧 Email: „Skvělé výsledky! Chcete rozšířit?
↓ (návrhy)
📧 Email: Balíčky pokročilých služeb / doplňkové služby
↓ (pokud má zájem)
⚡ Vytvořit nový obchod v CRM
```
10. Získání zpět (Obnova starých klientů)
Spouštěč: Klientovi vypršela smlouva > 30 dní
```
Smlouva vypršela > 30 dní
↓
📧 Email: „Co je u nás nového – informujeme vás“
↓ (7 dní)
📧 Email: Speciální nabídka pro „vracející se klienty“
↓ (14 dní, pokud nedojde k reakci)
⚡ Vytvořit úkol: „Account manager zavolá“
```
Nastavení v GTG CRM
GTG CRM Automation Builder umožňuje vytvářet pracovní postupy pomocí vizuálního editoru:
- Vyberte spouštěč: Nový kontakt, Změna obchodu, Čas, Vlastní událost
- Přetahujte akce: Poslat email, Poslat Zalo, Počkat, Pokud/Pak, Vytvořit úkol
- Přizpůsobení: Použijte slučovací tagy ({jméno}, {společnost}, {produkt})
- Testování: Spusťte zkušebně s jedním kontaktem
- Aktivace: Pracovní postup běží 24/7
Navrhovaný balíček pro agentury
| Balíček | Cena | Počet pracovních postupů | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Základní | 199 000 Kč / měsíc | 3 pracovní postupy | Freelancer |
| Startovací | 449 000 Kč / měsíc | 10 pracovních postupů | Malá agentura |
| Růstový | 639 000 Kč / měsíc | Neomezeně | Střední agentura |
| Profesionální | 1 029 000 Kč / měsíc | Neomezeně + rozšířené | Velká agentura |
Závěr
Automatizace pomáhá agenturám výrazně snížit manuální práci, jako je posílání emailů, připomínání schůzek nebo sledování zákazníků. Když jsou pracovní postupy správně nastaveny, mnoho marketingových a zákaznických procesů může běžet automaticky 24/7. S GTG CRM mohou agentury vytvářet tyto pracovní postupy přímo v jednom systému, což jim pomáhá efektivněji spravovat potenciální zákazníky, zákazníky a kampaně, aniž by potřebovaly další samostatné nástroje.
Začněte zdarma
36 888 kreditů → nastavení prvních 3 pracovních postupů → sledování výsledků během prvního týdne.
