CRM modul GTG CRM: Efektivní řešení pro správu zákazníků

CRM modul GTG CRM byl vytvořen k úplnému řešení tohoto problému. Jedná se o „srdce“ systému, kde mohou podniky ukládat, pečovat a spravovat zákazníky od A do Z. Modul se skládá ze 4 hlavních částí: Kontakty, Společnosti, Úkoly, Faktury a Objednávky.

Kontakty (Contacts)

Tato část pomáhá podnikům detailně spravovat každého individuálního zákazníka, od základních informací až po pokročilé chování.

Můžete spravovat:

• Základní informace: Jméno, email, telefonní číslo, profilový obrázek.
• Kontakty
• Stav péče: Stav potenciálního zákazníka, Fáze životního cyklu, Vlastník.
• Aktivity a chování: datum vytvoření, poslední kontakt, zdroj (Facebook, vstupní stránka…).
• Vlastní informace: zakoupené produkty, datum konání akce, specifické potřeby…

Společnosti (Companies)

GTG CRM nejen spravuje individuální zákazníky, ale také ukládá data na úrovni společností – což je pro B2B velmi důležité.

Klíčové informace:

• Název společnosti, doména, krátký popis, obor.
• Roční obrat, počet zaměstnanců.
• Geografické údaje: město, PSČ, oblast, časové pásmo.
• LinkedIn propojení, manažer v systému.
• Datum vytvoření, poslední aktivita, stav potenciálního zákazníka.

Úkoly (Tasks)

Všechny úkoly související se zákazníky lze přidělovat a sledovat přímo v CRM.

Seznam úkolů zobrazuje:

• Název úkolu
• Typ (To-do, Volání, Schůzka…)
• Související subjekt (Kontakt/Společnost)
• Termín, priorita, zodpovědná osoba
• Stav (To-do, Probíhá, Zrušeno, Dokončeno…)

Faktury (Invoices)

CRM modul také integruje funkce pro správu příjmů a pohledávek.

Každá faktura ukládá:

• Číslo faktury, typ produktu, seznam produktů.
• Související zákazník, datum vytvoření.
• Celková částka, měna, stav platby.
• Informace o příjemci: jméno, telefonní číslo, adresa.

Call centrum – telefonní ústředna přímo v CRM

Jedním z výrazných rozdílů je, že GTG CRM integruje Call centrum přímo do CRM modulu.

• Integrace telefonních čísel: Podniky mohou připojit hotline čísla k systému, volat nebo přijímat hovory přímo v CRM.
• Rozdělení agentů: Hovory mohou být přiděleny jednotlivým zaměstnancům, což zajišťuje, že žádný zákazník nezůstane bez pozornosti.
• Bezproblémové propojení s Kontakty a Společnostmi: Když zákazník zavolá, systém automaticky zobrazí profil kontaktu, což pomůže zaměstnancům získat informace před zahájením konverzace.

Díky tomu není Call centrum pouze komunikačním kanálem, ale také se stává profesionálním nástrojem pro péči o zákazníky, který minimalizuje riziko promarněných příležitostí.

Vlastní objekty (Custom Objects)

Ne každý podnik se spokojí pouze s Kontakty, Společnostmi, Úkoly a Fakturami. Každé odvětví má svá specifika: lázně potřebují spravovat terapeutické služby, nemovitosti potřebují spravovat seznamy projektů, školicí střediska potřebují spravovat kurzy. Proto GTG CRM nabízí vlastní objekty – rozšiřující funkci, která umožňuje podnikům vytvářet vlastní datové tabulky podle svých potřeb.

Například: Lázně používají Landing Page Builder k vytvoření stránky představující kosmetické služby. Když si zákazník rezervuje termín prostřednictvím integrovaného formuláře, všechny informace o rezervaci budou uloženy přímo do vlastního objektu Služby lázní. Zde může podnik sledovat kompletně:

• Název služby (Service Name)
• Kategorie služby (Category)
• Datum vytvoření, datum poslední aktualizace
• Cena služby (Price)
• Délka trvání a podrobný popis (Service Description)

To pomáhá majitelům lázní efektivně spravovat a organizovat schůzky a zároveň se bezproblémově propojit s dalšími moduly GTG CRM, jako je Messaging (automatické potvrzení/připomenutí schůzek) nebo Faktury (vytvoření faktury ihned po službě).

Závěr

Se svými 4 klíčovými komponentami – Kontakty, Společnosti, Úkoly a Faktury – nabízí CRM modul GTG CRM malým a středním podnikům komplexní, ale zároveň efektivní nástroj pro správu zákazníků. Malé podniky mohou detailně sledovat každého zákazníka, spravovat B2B partnery, transparentně přidělovat úkoly a sledovat příjmy přímo. Vše v jediné platformě, snadno použitelné a optimalizované pro růst.