Modul CRM od GTG CRM: Efektivní řešení pro správu zákazníků

Modul CRM GTG CRM byl vytvořen, aby tento problém dokonale vyřešil. Je to „srdce“ systému, kde mohou podniky ukládat, pečovat a spravovat zákazníky od A do Z. Modul se skládá ze 4 hlavních částí: Kontakty, Společnosti, Úkoly, Faktury a Objednávky.

Kontakty (Contacts)

Tato sekce pomáhá podnikům spravovat detailní informace o každém jednotlivém zákazníkovi, od základních informací až po pokročilé chování.

Můžete spravovat:

• Základní informace: Jméno, e-mail, telefonní číslo, profilový obrázek.
• Kontaktní údaje
• Stav péče: Stav zájemce, Fáze životního cyklu, Vlastník.
• Aktivity a chování: datum vytvoření, poslední kontakt, zdroj (Facebook, Landing page…).
• Vlastní informace: zakoupené produkty, datum konání akce, specifické potřeby…

Společnosti (Companies)

Nejenže GTG CRM spravuje jednotlivé zákazníky, ale také ukládá data na úrovni společností - což je velmi důležité pro B2B.

Hlavní informace:

• Název společnosti, doména, krátký popis, odvětví.
• Roční obrat, počet zaměstnanců.
• Geografické údaje: město, PSČ, region, časové pásmo.
• LinkedIn propojení, manažer v systému.
• Datum vytvoření, poslední aktivita, stav zájemce.

Úkoly (Tasks)

Všechny úkoly související se zákazníky lze přiřazovat a sledovat přímo v CRM.

Seznam úkolů zobrazuje:

• Název úkolu
• Typ (To-do, Hovor, Schůzka…)
• Související objekt (Kontakt/Společnost)
• Termín, priorita, řešitel
• Stav (To-do, V řešení, Zrušeno, Dokončeno…)

Faktury (Invoices)

Modul CRM také integruje funkce pro správu příjmů a pohledávek.

Každá faktura ukládá:

• Číslo faktury, typ produktu, seznam produktů.
• Související zákazník, datum vytvoření.
• Celková částka, měna, stav platby.
• Informace o příjemci: jméno, telefonní číslo, adresa.

Call Centrum - Telefonní ústředna přímo v CRM

Jednou z výrazných odlišností je, že GTG CRM integruje Call Centrum do modulu CRM.

• Přímá integrace telefonního čísla: Firmy mohou připojit horkou linku k systému a uskutečňovat/přijímat hovory přímo v CRM.
• Přiřazení agentů: Hovory lze přiřadit jednotlivým zaměstnancům, čímž se zajistí, že žádný zákazník nebude opomenut.
• Bezproblémové propojení s Kontakty a Společnostmi: Když zákazník zavolá, systém automaticky zobrazí kontaktní profil, aby zaměstnanci před konverzací znali informace.

Díky tomu se Call Centrum stává nejen komunikačním kanálem, ale také profesionálním nástrojem pro péči o zákazníky, který minimalizuje riziko ztráty příležitostí.

Vlastní objekty (Custom Objects)

Ne každá firma se spokojí pouze s Kontakty, Společnostmi, Úkoly a Fakturami. Každé odvětví má svá specifika: lázně potřebují spravovat léčebné služby, nemovitosti potřebují spravovat nabídky projektů, školicí centra potřebují spravovat kurzy. Proto GTG CRM nabízí Custom Objects - rozšíření, které firmám umožňuje vytvářet si vlastní datové tabulky podle svých potřeb.

Například: Lázně používají Landing Page Builder k vytvoření stránky s nabídkou kosmetických služeb. Když si zákazník zarezervuje termín prostřednictvím integrovaného formuláře, všechny informace o rezervaci se uloží přímo do vlastního objektu Spa Services. Zde může firma sledovat kompletní informace:

• Název služby (Service Name)
• Kategorie služby (Category)
• Datum vytvoření, datum poslední aktualizace
• Cena služby (Price)
• Doba trvání a podrobný popis (Service Description)

To majitelům lázní pomáhá efektivně spravovat a plánovat schůzky a zároveň se bezproblémově propojuje s dalšími moduly GTG CRM, jako je Messaging (automatické potvrzení/připomenutí schůzek) nebo Invoices (vytváření faktur ihned po poskytnutí služby).

Závěr

Se 4 klíčovými komponentami – Kontakty, Společnosti, Úkoly a Faktury – poskytuje CRM modul GTG CRM malým a středním podnikům komplexní, ale zároveň úsporný nástroj pro správu zákazníků. Malé firmy mohou detailně sledovat každého zákazníka, spravovat B2B partnery, transparentně přidělovat úkoly a sledovat přímé tržby. Vše je zabaleno do jediné, snadno použitelné platformy optimalizované pro růst.