¿Por qué las empresas necesitan controlar el acceso?A medida que una empresa crece, aumenta el número de empleados y departamentos, y compartir el acceso al CRM con muchas personas se vuelve inevitable.Pero esto conlleva riesgos:Datos de clientes editados o eliminados por error.Empleados que acceden a información sensible fuera de su ámbito laboral.Landing pages o campañas de marketing publicadas en el momento equivocado.Un solo error puede tener un gran impacto en todo el sistema.Es por eso que el Control de Nivel de Acceso en GTG CRM existe, para ayudarte a controlar detalladamente "quién puede hacer qué" dentro del sistema, garantizando la seguridad de los datos y un funcionamiento fluido entre departamentos.Funciones destacadas del Control de Nivel de Acceso:Permisos por rol: Gestiona los permisos según el puesto (Administrador, Gerente de Marketing, Personal de Marketing...).Detallado hasta cada acción: Se pueden habilitar/deshabilitar permisos de crear, actualizar, eliminar, publicar, conectar… en cada módulo.Garantiza la seguridad de los datos: Los empleados solo realizan acciones dentro del alcance permitido.Optimiza el flujo de trabajo interno: Reduce errores y aumenta la eficiencia del equipo.Roles predeterminados en GTG CRMGTG CRM ofrece 3 roles estándar, que se adaptan a los modelos operativos comunes de las PYMES.1. Administrador – Acceso total al sistemaPara propietarios de negocios o administradores de alto nivel.El Administrador puede realizar acciones en todos los módulos, incluyendo:Landing Page: crear, actualizar, clonar, publicar/despublicar, eliminar, editar dominio personalizado.Social: crear, editar, publicar/despublicar, eliminar, conectar cuentas.Campañas (Anuncios): crear, ver, actualizar, eliminar, habilitar/deshabilitar campañas, conectar anuncios.Mensajería: conectar/desconectar cuentas, enviar y ver todos los mensajes.Flujo de Trabajo de Automatización: crear, ver, actualizar, eliminar flujos de trabajo.CRM: crear, actualizar, importar, asignar, ver, eliminar.Contactos: ver todos los contactos del sistema.Email: enviar correos de marketing o internos.El Administrador tiene el máximo nivel de permisos, asegurando un control integral de los datos y la configuración del sistema.2. Gerente de Marketing – Gestión de campañas de marketingPara la persona responsable de todas las actividades de marketing y comunicación.Landing Page: crear, clonar, editar, publicar/despublicar, eliminar.Social: crear, actualizar, publicar/despublicar, eliminar, ver publicaciones.Campañas (Anuncios): ver, crear, actualizar, eliminar campañas; habilitar/deshabilitar.Mensajería: conectar/desconectar cuentas, enviar mensajes (no puede ver todos los mensajes).CRM: crear, actualizar, asignar, importar, eliminar.Email: enviar correos de marketing.Diferencias con el Administrador:No tiene permisos sobre Flujos de Trabajo de Automatización ni puede ver todos los contactos o mensajes.Este rol es adecuado para el coordinador de campañas, asegurando que las actividades de marketing se lleven a cabo según lo planeado sin afectar otras partes del sistema.3. Personal de Marketing – Ejecución de tareas diariasAdecuado para empleados de marketing o colaboradores internos.Landing Page: crear, clonar, editar (sin publicar/despublicar o eliminar).Social: crear, editar, ver publicaciones (sin publicar/despublicar o eliminar).Campañas (Anuncios): ver, crear, actualizar campañas (sin habilitar/deshabilitar, sin eliminar).Mensajería: solo puede enviar mensajes.CRM: crear, actualizar, importar, ver.Email: enviar correos de marketing.Sin permisos de eliminación ni permisos de administración profundos, para limitar el riesgo de errores o cambios en datos importantes.Roles PersonalizadosAdemás de los 3 roles predeterminados, puedes crear tus propios roles según las necesidades de tu empresa.Cada permiso en GTG CRM se puede habilitar/deshabilitar de forma flexible.theo từng module.Ví dụ:Nhân viên CSKH chỉ cần quyền “Xem & Trả lời tin nhắn”.Cộng tác viên ngoài chỉ cần “Xem contact” và “Gửi email”, không cần quyền chỉnh sửa dữ liệu CRM.Các nhóm quyền có thể bao gồm:Automation Workflow: crear, ver, actualizar, eliminar.Landing Page: crear, clonar, publicar/despublicar, eliminar.Social: conectar, crear, actualizar, eliminar publicación.Messaging: conectar/desconectar cuenta, enviar/ver mensajes.CRM: crear, actualizar, importar, eliminar.Email: activar/desactivar permiso de envío.Guía para crear & asignar permisos de accesoPaso 1: Acceder a la configuración de permisosDespués de iniciar sesión en GTG CRM, ve a Configuración → Permisos.Verás una lista de roles (Administrador, Gerente de Marketing, Personal de Marketing…).Paso 2: Crear un nuevo rolHaz clic en Crear → introduce el nombre del rol y una descripción.Selecciona cada permiso en los módulos que deseas activar/desactivar.Paso 3: Asignar permisos a los miembrosEn la misma sección de Configuración, ve a Gestión de usuarios. Aquí puedes agregar nuevos usuarios a tu espacio de trabajo; para los usuarios existentes, puedes personalizar sus permisos en la sección Roles.Puedes cambiar el rol en cualquier momento, sin afectar los datos existentes.Beneficios para PyMEsControl estricto: evita que los empleados se excedan en sus permisos o modifiquen datos incorrectamente.Seguridad de datos: limita los permisos según el rol, evitando fugas de información.Coordinación eficiente: todos conocen claramente su ámbito de trabajo.Fácil de usar: no se requieren conocimientos técnicos, los propietarios de negocios pueden configurarlo por sí mismos.ConclusiónEl Control de Nivel de Acceso ayuda a las pequeñas empresas a operar de manera más profesional: cada miembro realiza solo su rol asignado, los datos están siempre seguros y el sistema funciona sin problemas.Desde administradores hasta personal de marketing, cada uno tiene su propio espacio de trabajo, con suficientes permisos para completar sus tareas sin afectar a todo el sistema.Con GTG CRM, no solo gestionas clientes, sino también la forma en que opera tu equipo.