Presentación de Funciones
Un cliente habitual usa tu producto, le parece bien, y se lo recomienda a sus amigos. Uno de esos amigos hace un pedido. Quieres agradecer al referente con una comisión, pero ¿de quién es este pedido, cuánto es y cuándo se paga? A fin de mes, te sientas a revisar mensajes y listas de pedidos para cotejar cada caso.
En GTG CRM, tus clientes pueden convertirse en referentes directamente en tu propio sitio web. Reciben un código y un enlace único. Cuando un amigo compra usando ese enlace o introduce el código al pagar, la comisión aparece en tu lista. La comisión espera a que expire el período de retención para que el pedido completado no se pueda cancelar, alguien de tu empresa lo aprueba, y solo entonces se paga. Cinco cosas que puedes hacer:
- Decide tú cada número y cada palabra: la tasa de comisión, cuándo se calcula la comisión, las cuentas contables, los términos y las notificaciones de datos quedan en blanco hasta que tú decidas.
- Lanza el programa en tu sitio web: los referentes y los compradores usan tu página, sin necesidad de acceder a tu espacio de trabajo.
- Establece tasas diferentes para cada producto si tienes productos con mayor margen, mientras que los pedidos ya realizados mantienen la tasa anterior.
- Retén las comisiones unos días, aprueba y luego paga: si un pedido se devuelve, la comisión se revierte automáticamente; quien crea el lote de pagos no puede aprobar su propio lote.
- Sabe quién cambió qué y cuándo: cada cambio en tasas y configuraciones se registra, y las comisiones y pagos entran en la contabilidad.
Problemas que las empresas están enfrentando
| Método antiguo | Consecuencias |
|---|---|
| Recordar quién refirió a quién mediante mensajes o hojas de cálculo | Un pedido puede registrarse duplicado o faltar, y es difícil presentar pruebas cuando el referente pregunta de nuevo |
| Calcular la comisión tan pronto como se realiza el pedido | Los pedidos devueltos o cancelados después siguen en la lista de pagos pendientes |
| Una persona crea la lista de pagos y luego presiona el botón de pago | Nadie revisa antes de que el dinero salga de la cuenta |
| Pedir el número de cuenta del destinatario por mensaje | El número se queda en el historial de chat, es difícil saber quién lo cambió y cuándo |
GTG CRM reúne a los referentes, los pedidos, las comisiones y los lotes de pago en la misma pantalla del Programa de Referencia, junto a tus ventas y tu contabilidad.
Puntos Destacados
1. Tú decides cada número y cada palabra
Ve a Comercio ▸ Programa de Referencia, la pestaña Descripción General tiene un marco Antes de empezar que enumera las tareas pendientes: la tasa de comisión, cuándo se considera que una comisión ha generado un pago (después de que el pedido se entregue y se pague, o inmediatamente después de que se pague), las cuentas contables donde se registrará la comisión como gasto y como pasivo, los términos para los referentes, las notificaciones sobre sus datos (tú las escribes, el sistema no proporciona contenido predeterminado) y los días de retención para un lote de pagos después de que el destinatario cambie su información. Ningún campo está prellenado, y el botón Activar permanece gris hasta que tú respondas a todo.
Los campos numéricos nunca se autocorrigen con lo que escribes. Si introduces 110 en el campo de tasa, el campo permanecerá 110, aparecerá una línea roja diciendo "Introduce una tasa entre 0 y 100", y el botón Guardar permanecerá gris, por lo que ninguna tasa se guardará sin tu consentimiento.
- Beneficios: inicia el programa cuando todas las reglas son tu decisión, no la predeterminación del software.
2. Referentes y compradores usan tu propio sitio web
Los referentes acceden a Mi cuenta ▸ Programa de referidos en el sitio web de tu tienda. Verifican su correo electrónico y número de teléfono (con un código enviado por mensaje), leen tus términos y condiciones, y hacen clic en Unirse. Una vez que lo apruebas, ven su código y un campo Compartir cualquier página para generar un enlace a una página de la tienda. Los compradores pueden hacer clic en ese enlace o introducir el código en el campo ¿Tienes un código de referido? durante el pago. Los compradores que rechazan las opciones publicitarias solo se contabilizan para el referente si introducen ellos mismos el código.
- Beneficios: tus clientes encuentran el programa en una página con el nombre de tu tienda, no en una página de marca ajena, y nadie necesita una cuenta en tu espacio de trabajo.
ℹ️ Para que los referentes verifiquen su número de teléfono, tu sitio web necesita un proveedor de mensajes conectado y activado. Tú conectas el proveedor que elijas; este artículo no menciona ni compara proveedores.
3. Una tasa general y tasas específicas por producto
Hay productos con mayor y menor margen de beneficio. En la configuración del programa, la pestaña Tasas por producto o categoría permite establecer una tasa individual para un producto en lugar de la tasa predeterminada. Seleccionas el producto por nombre, introduces la tasa (el campo queda vacío, no lo rellenes de antemano) y confirmas un cuadro de diálogo que enumera con precisión lo que estás a punto de cambiar. La nueva tasa solo se aplica a los pedidos realizados a partir de ese momento: los pedidos ya realizados conservan su tasa original.
- Beneficios: pagas la tasa exacta que has elegido para cada producto, y ningún pedido antiguo cambia de importe por una modificación de tasa actual.
4. Las devoluciones de pedidos anulan las comisiones y el pago requiere dos personas
Cada comisión espera un número de días que tú estableces. Si un pedido se devuelve durante ese período, la comisión se anula automáticamente. Una vez transcurrido el período de espera, la comisión pasa a Pendiente de aprobación: una persona con permiso para aprobar comisiones en Tareas ▸ Pendiente de aprobación, y entonces el importe se vuelve Listo. Después, la persona que prepara el pago (contable) selecciona el destinatario y decide dos cosas que solo tu empresa puede decidir: quién es el destinatario a efectos fiscales y cuánto impuesto retienes (o no retienes y por qué). GTG CRM no calcula los impuestos por ti. Otra persona con permiso para aprobar pagos hace clic en Aprobar, selecciona la cuenta de donde saldrá el dinero y registra el pago.
- Beneficios: el dinero solo sale de la cuenta tras dos decisiones de dos personas diferentes, y la contabilidad tiene un asiento cuando se genera la comisión y otro cuando se realiza el pago.
5. Cada cambio deja rastro
Al final de la pestaña Configuración, la pestaña Historial de configuración responde "¿quién cambió qué, cuándo?" con una frase para cada cambio, por ejemplo: Anna cambió la tasa de comisión predeterminada del 10% al 12%. El texto de los términos y notificaciones solo registra el número de la nueva versión, no el contenido. Las listas de referidos, comisiones y pagos se pueden exportar a CSV, y el informe de destinatarios (CSV) está destinado a aquellos autorizados a leer números de cuenta y documentos completos.
- Beneficio: cuando un referente pregunta "¿por qué la tasa de este mes es diferente?", abre el historial y obtienes una respuesta con el nombre de la persona que la cambió.
Alcance Actual
- Revisa los referentes y las comisiones manualmente: una persona decide cada asunto. Este artículo no trata sobre la aprobación automática.
- Las comisiones se calculan como un porcentaje. Tú eliges si se calcula sobre el precio después o antes del descuento, sin incluir los gastos de envío.
- Los pagos se registran seleccionando "Pagaré de otra manera": tú transfieres el dinero a tu manera, luego registras la cuenta de salida y el código de referencia. Los pagos mediante archivos bancarios no están incluidos en este artículo.
- Las retenciones de impuestos son tu decisión para cada destinatario. GTG CRM no calcula ni asesora sobre impuestos.
Beneficios para el Negocio
| Característica | Beneficio real para ti |
|---|---|
| Lista de tareas pendientes antes de habilitar | Todas las tasas, términos y cuentas son tu elección; el botón Habilitar solo se activa cuando están completos |
| Código y enlace en el sitio web de la tienda | Los referentes y compradores no abandonan tu página, no necesitan una cuenta para acceder al espacio de trabajo |
| Tasa específica por producto | Paga más por productos con mayores márgenes; los pedidos antiguos conservan la tasa antigua |
| Tiempo de retención y reversión en caso de devolución del pedido | Devolución del pedido a tiempo para cancelar la comisión antes de que salga el dinero |
| Dos aprobaciones antes del pago | Una persona aprueba las comisiones, otra persona aprueba el lote de pagos |
| La comisión entra en el libro mayor | Los gastos y los saldos pendientes se muestran correctamente en la cuenta que hayas elegido |
| Historial de configuración y exportación a CSV | Sabes quién cambió qué y cuándo; extrae los datos cuando sea necesario |
¿Para Quién es Adecuado?
- Propietarios de tiendas que venden en su propio sitio web que desean que los clientes habituales recomienden a más clientes sin tener que llevar un registro manual.
- Gerentes de comercio electrónico que necesitan establecer tasas por producto y ver la comisión de cada pedido.
- Contables que preparan lotes de pagos mensuales y necesitan decidir las retenciones de impuestos para cada destinatario de forma registrada.
- Aprobadores de pagos que desean leer el número total de personas y la cantidad total antes de hacer clic en aprobar, y saber que no son los creadores.
¿Cómo Empezar?
Ve a Configuración ▸ Funciones de comercio electrónico y activa Programa de Referencia; aparecerá el elemento Comercio ▸ Programa de Referencia en el menú. Necesitas un sitio web publicado y un proveedor de mensajería conectado para ese sitio web. Los pasos con imágenes se encuentran en el artículo Guía de Uso: Programa de Referencia de Clientes en GTG CRM. ¿Quieres recompensar a los clientes con puntos y niveles en lugar de comisiones en efectivo? Consulta el Programa de Clientes Leales; los pedidos realizados por los compradores siguen siendo pedidos de venta normales en Order Hub.
Prueba gratuita — no se necesita tarjeta de crédito.
