Gestión de Tareas 2.0 — Dividir Tareas, Progreso Autocomputable, Vincular a Oportunidades y Pedidos Correctos

Introducción a las características

Una tarea rara vez se reduce a una sola línea en la lista de tareas pendientes. "Prepararse para el lanzamiento del producto" en realidad son diez tareas más pequeñas; "Cerrar el trato con el cliente A" incluye llamar, enviar presupuestos y programar la firma. Con la antigua lista de tareas plana, o bien lo metes todo en una sola línea y olvidas dónde lo dejaste, o creas docenas de tareas inconexas sin ninguna relación clara. Y cuando tu jefe pregunta: "¿Qué porcentaje de esa tarea está completado?", simplemente estás adivinando.

Task Management 2.0 aborda precisamente ese problema.

Ahora, cada tarea puede tener dos niveles de subtareas , el progreso se acumula automáticamente desde las subtareas hasta la tarea principal, el sistema registra con precisión el estado de finalización (sin depender del reloj del ordenador personal) y cada tarea puede vincularse a acuerdos, productos, pedidos y facturas relacionados , todo ello dentro de una única pestaña de Activity 360 que muestra todos los avances relacionados con esa tarea.

Los problemas a los que se enfrentan las empresas

Task Management 2.0 transforma las tareas en árboles de tareas estructurados con cronogramas transparentes y está estrechamente integrado con los datos de su negocio.

Reflejos

1. Subtareas en dos niveles + el progreso se acumula automáticamente.

• Desglosar las tareas : dividir una tarea grande en tareas más pequeñas (hasta dos niveles) para definir claramente quién hace qué.
• Seguimiento automático del progreso : una vez completadas las subtareas, el progreso de la tarea principal se actualiza automáticamente, sin necesidad de actualizar manualmente el porcentaje.
• Basta con mirar para saber cuánto falta : la barra de progreso muestra inmediatamente cuánto ha avanzado el proyecto principal.

2. Lista de verificación al crear una tarea.

• Empieza con un punto de partida claro : añade una lista de pasos a seguir justo al crear la tarea, para que no tengas que volver atrás y añadirlos más tarde.
• No se omite ningún paso : todo lo que hay que hacer está perfectamente organizado en un solo lugar.

3. Finalizado debido a la estandarización del sistema.

• Tiempo de finalización fiable : el estado y el tiempo de finalización son registrados por el servidor, no tomados del reloj del ordenador personal; datos consistentes para la comparación y la elaboración de informes.

4. Enlace a Ofertas, Productos, Pedidos, Facturas + Actividad 360

• Vinculación de objetos relevantes : asocie la tarea con un Acuerdo, Producto, Pedido o Factura para comprender a qué oportunidad/pedido sirve.
• Actividad 360 : una línea de tiempo fácil de leer que muestra todo lo que sucede en torno a un trabajo: quién hace qué y cuándo.
• Fácil de rastrear : desde una oferta o pedido, puedes ver inmediatamente las tareas relacionadas y su estado.

Beneficios para las empresas

¿Para quién es adecuado?

• El equipo de ventas gestiona numerosas tareas relacionadas con cada operación (llamadas, presupuestos, citas para la firma de contratos).
• El equipo de operaciones/proyecto necesita dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y realizar un seguimiento exhaustivo del progreso.
• Los gerentes deben proporcionar informes de progreso precisos en lugar de preguntar a cada persona individualmente.

¿Cómo puedo empezar?

Ve a CRM → Tareas , crea una tarea, añade listas de verificación y subtareas, y luego vincúlala al acuerdo/pedido correspondiente. Consulta la guía paso a paso de Gestión de tareas 2.0 para obtener instrucciones.

Pruébalo gratis , sin necesidad de tarjeta de crédito.

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