Facebook MessengerZalo Icon
Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Sử Dụng: Quản Lý Công Việc 2.0 Trên GTG CRM

GTG CRM Team

GTG CRM Team · GTG CRM

Tạo Tài Khoản Ngay!
Hướng Dẫn Sử Dụng: Quản Lý Công Việc 2.0 Trên GTG CRM

Mục lục bài viết

Bạn sẽ làm được gì sau hướng dẫn này

Tạo một công việc kèm checklist → chia thành các công việc con và xem tiến độ tự cộng dồn → gắn công việc với Deal/Đơn hàng liên quan → theo dõi mọi diễn biến trong tab Activity 360. Quản lý đầu việc lớn một cách có cấu trúc, tiến độ minh bạch.

Chưa nắm tổng quan tính năng? Xem trước bài Quản Lý Công Việc 2.0.

Chuẩn bị trước

#Điều kiệnVì sao cần
1Đăng nhập GTG CRM, truy cập được module CRM → Tasks.Nơi tạo và quản lý công việc.
2(Nên có) Đã có Deal/Đơn hàng/Hóa đơn để gắn liên kết.Để dùng tính năng gắn đối tượng liên quan.

Bước 1 — Tạo công việc kèm checklist

  1. Vào CRM → Tasks, bấm tạo công việc mới.
  2. Nhập Tiêu đề, Mô tả, Hạn, Độ ưu tiên, Người phụ trách.
  3. Thêm checklist các bước cần làm ngay trong lúc tạo.

Kết quả mong đợi: Công việc được tạo với đầy đủ checklist; các mục checklist hiển thị ngay trên công việc.

Màn hình tạo công việc với checklist

Bước 2 — Chia thành công việc con và xem tiến độ tự cộng dồn

  1. Mở công việc vừa tạo, thêm các công việc con (sub-task) — có thể tạo tối đa hai cấp.
  2. Hoàn thành dần các công việc con.

Kết quả mong đợi: Thanh tiến độ của công việc cha tự cộng dồn theo số công việc con đã hoàn thành — bạn không phải tự nhập %.

Công việc với công việc con và thanh tiến độ tự cộng dồn

Bước 3 — Gắn công việc với Deal, Sản phẩm, Đơn hàng, Hóa đơn

  1. Trong công việc, mở phần đối tượng liên quan (related objects).
  2. Gắn Deal / Sản phẩm / Đơn hàng / Hóa đơn tương ứng.

Kết quả mong đợi: Công việc hiển thị các đối tượng đã liên kết; từ Deal/Đơn hàng đó bạn cũng thấy ngược lại công việc liên quan.

Bước 4 — Hoàn thành công việc

  1. Đánh dấu công việc hoàn thành.

Kết quả mong đợi: Trạng thái và thời điểm hoàn thành do hệ thống ghi nhận (không lấy theo đồng hồ máy cá nhân), nên số liệu nhất quán khi đối chiếu và báo cáo.

Bước 5 — Theo dõi diễn biến trong Activity 360

  1. Mở tab Activity 360 của công việc.

Kết quả mong đợi: Một dòng thời gian dễ đọc cho biết mọi diễn biến quanh công việc (tạo, cập nhật, hoàn thành, liên kết) — ai làm gì, khi nào.

Tab Activity 360 của công việc với dòng thời gian diễn biến

Bảng tra nhanh kết quả mong đợi

Thao tácKết quả bạn sẽ thấy
Tạo việc + checklistCông việc kèm checklist hiển thị đầy đủ
Thêm công việc conTiến độ việc cha tự cộng dồn
Gắn đối tượng liên quanDeal/Sản phẩm/Đơn hàng/Hóa đơn liên kết hai chiều
Hoàn thành việcThời điểm hoàn thành do hệ thống ghi nhận
Mở Activity 360Dòng thời gian diễn biến của công việc

Lưu ý

  • Công việc con hỗ trợ tối đa hai cấp — đủ để chia nhỏ mà không rối.
  • Tiến độ việc cha là tự cộng dồn từ các việc con — chỉnh trạng thái việc con, không chỉnh % việc cha thủ công.
  • Automation vẫn có thể tự tạo công việc cho bạn như trước (ví dụ khi deal chuyển giai đoạn).

Tặng 20.00036.888 credit

Trải nghiệm đầy đủ tính năng

Không cần nhập thẻ

Tạo Tài Khoản Ngay!

Chia sẻ

Tối Ưu Vận Hành Bứt Tốc Kinh Doanh

Bắt Đầu Với Credit Miễn Phí
Tặng 36.888 credit
Đầy đủ tính năng
Không cần nhập thẻ