Gestion des tâches 2.0 — Découper les tâches, auto-cumul des progrès, lier aux bons Deals et Commandes

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Table des Matières

Présentation des fonctionnalités

Une tâche est rarement juste une ligne "à faire". "Préparer le lancement du produit" implique en réalité dix petites tâches ; "Finaliser le contrat du client A" consiste à appeler, envoyer un devis, planifier une signature. Avec la liste de tâches plate habituelle, vous soit entassez tout dans une seule ligne et oubliez où vous en êtes, soit créez des dizaines de tâches distinctes sans savoir laquelle appartient à quoi. Et quand le patron demande "à quel pourcentage ce travail est-il terminé ?", vous ne faites que deviner.

La Gestion des Tâches 2.0 résout précisément ce problème.

Désormais, chaque tâche peut avoir des sous-tâches sur deux niveaux, l'avancement se cumule automatiquement des sous-tâches vers la tâche principale, le statut d'achèvement est enregistré par un système standard (indépendant de l'horloge de l'ordinateur personnel), et chaque tâche peut être associée aux Deals, Produits, Commandes, Factures pertinents — avec un onglet Activity 360 qui indique toutes les évolutions autour de cette tâche.

Une tâche avec des sous-tâches et une barre de progression qui se cumule automatiquement

Problèmes Rencontrés par les Entreprises

Ancienne méthode	Conséquences
Liste de tâches plate, impossible à diviser	Tâche majeure en une ligne floue, facile d'oublier les détails
Impossible de savoir à quel point une tâche majeure est terminée	Rapports de progression basés sur l'intuition, le patron ne saisit pas la réalité
Tâches dispersées, non liées aux deals/commandes	Une fois terminé, on ne sait pas quelle opportunité cela sert, difficile à retracer
Heure d'achèvement basée sur l'ordinateur de l'utilisateur	Données divergentes, difficiles à croire lors de la comparaison

La Gestion des Tâches 2.0 transforme les tâches en un arbre de tâches structuré, avec une progression transparente et étroitement liée à vos données commerciales.

Points Forts

1. Sous-tâches sur deux niveaux + progression automatique

Diviser les tâches majeures : séparez une tâche importante en sous-tâches (jusqu'à deux niveaux) pour savoir clairement qui fait quoi.
Progression calculée automatiquement : achevez les sous-tâches, la progression de la tâche principale se cumule automatiquement — pas besoin de mettre à jour le pourcentage manuellement.
Voir en un coup d'œil ce qu'il reste à faire : une barre de progression indique immédiatement où en est la tâche majeure.

2. Checklist dès la création de la tâche

Définir les étapes dès le départ : ajoutez une checklist des étapes dès la création de la tâche, pas besoin de revenir pour la compléter.
Aucune étape oubliée : toutes les tâches à effectuer sont regroupées en un seul endroit.

3. Achèvement enregistré par un système standard

Moment d'achèvement fiable : le statut et l'heure d'achèvement sont enregistrés par le serveur, pas par l'horloge de l'ordinateur personnel — données cohérentes lors de la comparaison et des rapports.

4. Associé aux Deals, Produits, Commandes, Factures + Activity 360

Onglet Activity 360 d'une tâche avec objets liés et chronologie

Lier les objets liés : associez la tâche aux Deals, Produits, Commandes, Factures pour savoir à quelle opportunité/commande sert cette tâche.
Activity 360 : une chronologie facile à lire indiquant toutes les évolutions autour de la tâche — qui a fait quoi, quand.
Suivi facile : à partir d'un deal ou d'une commande, visualisez immédiatement les tâches associées et leur statut.

Avantages pour l'Entreprise

Fonctionnalité	Avantage concret pour vous
Sous-tâches + progression automatique	Les tâches majeures sont clairement divisées, progression transparente, pas besoin de mise à jour manuelle
Checklist lors de la création de la tâche	Aucune étape oubliée, attribution claire dès le départ
Achèvement enregistré par le système	Données de progression fiables, rapports précis
Association Deals/Produits/Commandes/Factures	Toutes les tâches associées aux données commerciales, suivi facile
Activity 360	Comprendre en un coup d'œil l'ensemble des évolutions autour de la tâche

À Qui s'adresse-t-elle ?

Équipes de vente gérant plusieurs tâches autour de chaque deal (appels, devis, planification de signature).
Équipes opérationnelles / de projet ayant besoin de diviser les tâches majeures et de suivre la progression réelle.
Managers ayant besoin de rapports de progression précis au lieu de demander à chaque personne.

Comment Commencer ?

Allez dans CRM → Tâches, créez une tâche, ajoutez une checklist et des sous-tâches, puis associez-la au Deal/Commande pertinent. Consultez le guide de la Gestion des Tâches 2.0 étape par étape pour suivre les instructions.