Panduan Pengguna: Manajemen Tugas 2.0 di GTG CRM

Apa yang dapat Anda lakukan setelah mengikuti panduan ini?

Buat tugas dengan daftar periksa → uraikan menjadi subtugas dan lihat progresnya secara otomatis → tautkan tugas ke Kesepakatan/Pesanan terkait → lacak semua perkembangan di tab Aktivitas 360. Kelola tugas-tugas besar secara terstruktur dengan progres yang transparan.

Belum familiar dengan fitur-fiturnya? Lihat pratinjau Task Management 2.0 .

Persiapkan terlebih dahulu

Langkah 1 — Buat tugas dengan daftar periksa

1. Buka CRM → Tugas , lalu klik Buat Tugas Baru.
2. Masukkan Judul, Deskripsi, Batas Waktu, Prioritas, dan Penanggung Jawab.
3. Tambahkan daftar periksa langkah-langkah yang perlu dilakukan selama proses pembuatan.

✅ Hasil yang diharapkan : Tugas dibuat dengan daftar periksa yang lengkap; item-item dalam daftar periksa ditampilkan langsung di dalam tugas.

Langkah 2 — Bagi menjadi sub-tugas dan saksikan kemajuan yang terakumulasi secara otomatis.

1. Buka tugas yang baru dibuat dan tambahkan sub-tugas — Anda dapat membuat hingga dua level.
2. Selesaikan sub-tugas secara bertahap.

✅ Hasil yang diharapkan : Bilah kemajuan tugas induk akan secara otomatis bertambah berdasarkan jumlah tugas anak yang telah diselesaikan — Anda tidak perlu memasukkan persentase secara manual.

Langkah 3 — Hubungkan tugas ke Kesepakatan, Produk, Pesanan, atau Faktur

1. Dalam pekerjaan Anda, buka bagian objek terkait .
2. Lampirkan Kesepakatan / Produk / Pesanan / Faktur yang sesuai.

✅ Hasil yang diharapkan : Tugas akan menampilkan objek yang terhubung; dari Kesepakatan/Pesanan tersebut, Anda juga akan melihat tugas-tugas terkait.

Langkah 4 — Selesaikan tugas

1. Tandai tugas sebagai selesai.

✅ Hasil yang diharapkan : Status dan waktu penyelesaian dicatat oleh sistem (bukan berdasarkan jam pribadi), sehingga memastikan data yang konsisten untuk perbandingan dan pelaporan.

Langkah 5 — Pantau perkembangan di Aktivitas 360

1. Buka tab Aktivitas 360 pada pekerjaan tersebut.

✅ Hasil yang diharapkan : Garis waktu yang mudah dibaca yang menunjukkan semua yang terjadi seputar tugas (dibuat, diperbarui, diselesaikan, dihubungkan) — siapa melakukan apa, dan kapan.

Tabel pencarian cepat untuk hasil yang diharapkan

Catatan

• Sub-tugas tersebut mendukung maksimal dua level — cukup untuk memecahnya tanpa menjadi rumit.
• Kemajuan tugas induk secara otomatis diakumulasikan dari tugas anak — sesuaikan status tugas anak, jangan sesuaikan persentase tugas induk secara manual.
• Otomatisasi masih dapat membuat tugas untuk Anda secara otomatis seperti sebelumnya (misalnya, ketika suatu kesepakatan beralih ke fase baru).